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| 創作｜星座命理 2023/01/28 20:43:09 | |
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系統自動摘錄國內外經濟新聞，其新聞僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定 新聞01 特斯拉(TSLA.US)Semi半挂卡車即將交付 能夠推升已腰斬的股價嗎？ TSLA -0.24% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期: 數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: 創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 智通財經APP獲悉，The Quantamental Investor作者Ahan Vashi表示，特斯拉(TSLA.US)的股價自去年11月以來已腰斬，與標普500指數和納斯達克100指數等主要股指相比，其表現越來越糟糕。馬斯克每天在推特上發布滑稽的動作，而許多散戶和機構投資者似乎都在想賣出特斯拉的股票。 Vashi過去不看好特斯拉，直到10月中旬才成爲它的支持者。是什麽讓他看好這個公司?簡而言之，是該股估值的正常化及其強勁的業務勢頭。Vashi表示，等了將近兩年，他終于擁有了特斯拉的股票。市場上關于馬斯克偏離主業的聲音很多，但他認爲特斯拉是一家偉大的公司，現在能夠自己運作好。 在這裏，Vashi將討論特斯拉Semi半挂卡車對這家電動汽車巨頭未來發展的重要性，並解釋爲什麽他認爲本周的交付活動可能會推動特斯拉股價走高。 特斯拉Semi半挂卡車能推升股價嗎? 在官宣大約五年後，特斯拉Semi半挂卡車終于在2022年10月投産(比原定時間推遲了3年)，並定于本周開始交付，首批將于2022年12月1日交付給百事可樂。爲了紀念這一壯舉，特斯拉將于本周四在內華達州超級工廠舉行一場交付活動，Vashi認爲投資者將從這次活動中了解到很多信息。 據electrek報道，特斯拉已經在該工廠附近建造了一條Semi半挂卡車生産線，每周的産量大約爲5輛(每年約260輛)。如果以Semi半挂卡車(續航裏程爲500英裏的車型)原始價格18萬美元計算，那麽其年營收將僅爲5000萬美元。對于一家營收達到800億美元的公司來說，這絕對是小菜一碟。因此，Semi半挂卡車短期內不會對特斯拉起到推動作用。 然而，馬斯克及公司是一群雄心勃勃的人，他們計劃在未來幾年大幅擴大Semi半挂卡車的生産規模。馬斯克在特斯拉2022年第叁季度財報電話會議上表示：“提高産量大約需要一年時間。因此，我們暫定的目標是到2024年在北美生産5萬輛Semi半挂卡車。顯然，我們以後將擴展到北美以外。我不想說出確切的價格，但它們不僅僅是乘用車。” 特斯拉Semi半挂卡車的定價並非一成不變，Vashi希望能從本周的活動中了解更多有關定價的信息。對于首批1000台Semi(Founders系列)，預計價格爲20萬美元。與戴姆勒的eCascadia(價格爲13.9萬美元)等競爭對手相比，Semi的規格更優越，因此其價格值得高于15-18萬美元。 Vashi指出，在適當的時候特斯拉會公布Semi確切的價格，他認爲特斯拉可以設置爲接近25萬美元，並且由于用戶的總成本較低，這種卡車仍然可以賣得很好。根據Torquenews的報道，一輛柴油卡車行駛200英裏的費用爲169美元(柴油價格爲每加侖4.99美元)，而相同的路程使用Semi只需28美元，節省了83%的成本。電動卡車的購買成本是柴油卡車的2-3倍，但是使用過程中的低成本使Semi成爲用戶的明智選擇。 到2024年，Vashi預計Semi將爲特斯拉的營收做出重大貢獻，可能高達100億美元。當然，擴大規模的過程並不那麽容易。但是，Vashi認爲特斯拉將憑借Semi在卡車運輸領域大獲全勝。 Semi半挂卡車將是特斯拉的催化劑 馬斯克收購推特引發了很多人對特斯拉未來的擔憂，因爲投資者和分析師越來越擔心他“分心”。然而，本周的交付活動將馬斯克的注意力和投資者的注意力拉回到特斯拉的業務，而該業務一如既往地強勁。 在第叁季度財報電話會議上，馬斯克表示，特斯拉將在第四季度迎來一個“史詩般的季度”。如果預測是准確的，特斯拉四季度的交付量將超過43萬輛。Vashi表示，特斯拉正在迅速轉變爲自由現金流“印鈔機”，即使是一件微不足道的事件(比如交付了幾輛卡車)也能引發其股價從當前水平快速上漲。 總結 特斯拉是同類公司中表現最佳的成長型公司，估值非常合理，約爲30倍。鑒于中期複合年均增長率預期約爲50%，特斯拉的股票現在看起來很劃算。從技術上看，特斯拉的股價走勢不好，在中短期內可能會跌至100-150美元的水平。然而，作爲一名長期投資者，Vashi認爲特斯拉每股180美元的價格是不錯的買點，並且對它的評級爲“買入”。 在Vashi看來，Semi半挂卡車在接下來的12個月內不會有太大變化。不過這項業務在2024年可能會對特斯拉的營收做出重大貢獻。目前較低的電動汽車普及率將能讓特斯拉在即將到來的經濟衰退中實現增長，而本周的活動可能會讓投資者重新關注真正重要的事情：特斯拉的業務基本面正不斷改善。該公司即將在第四季度創下新紀錄，Vashi認爲，如果長期投資者不買入這只股票，可能會錯失機會。因此，他將在周四的活動之前增持更多特斯拉股票。 新聞02 MoneyDJ新聞 2022-11-04 09:30:52 記者 趙慶翔 報導伺服器市場在第3季也同樣面臨下游客戶庫存調整的修正期，不過第4季已出現回溫，加上兩大晶片廠新平台將推出，包含AMD EPYC Genoa預計將在本月發表，Intel Eagle stream也預計將在上半年問世，都有望增添散熱廠動能。 在對於資料量、運算量提升之下，也將使得散熱模組的角色更為重要，甚至在部分高階機種當中設計的結構也會有所改變，從目前熱管模組的方案，可能變化成熱管增加、或者改採熱板，對於散熱模組來說，通常比起前一代產品ASP可望提升2-3成左右。 伺服器供應鏈指出，目前市況相對正面，當中資料中心伺服器相較於品牌客戶伺服器更為強勁。而台廠伺服器散熱供應鏈包含雙鴻(3324)、尼得科超眾(6230)、奇鋐(3017)、建準(2421)等，普遍看好後續客戶拉貨需求。 目前伺服器佔營收比重較大的是奇鋐，營收佔比超過30%，出貨產品包含風扇、機殼、熱板等，客戶也涵蓋中系、美系，在客戶數量、份額也逐年墊高，今年白牌伺服器客戶佔出貨比重可望從去年60-70%提升至80%，整體伺服器營收佔比將從逐步往40%靠攏。 針對伺服器產品，奇鋐也發展3D VC的解決方案，將熱板結合熱管，可以解功耗達800W以上產品，也比起水冷方案具成本優勢，市場看好，在晶片新平台推出之下，效能提升之後，也有望更新散熱解決方案，帶動產品ASP提升。 至於在模組廠方面，雙鴻伺服器營收佔比約15%左右，客戶包含多家美系資料中心，由於新晶片攻耗提升，也使得多家客戶對於下一世代採用熱板、水冷方案態度積極，有望下半年陸續放量貢獻。 另外，尼得科超眾的伺服器與網通產品約佔營收3-4成，伺服器訂單的成長性也相對明確，該產品線有利於毛利率與產品組合表現。 至於散熱風扇來說，建準伺服器與網通產品約佔營收2-3成，就新平台的風扇使用來說，儘管風扇的尺寸、用量受到整體機構空間設計大多不會改變，不過也因效能提升下，ASP有望增加1-2成左右。 整體來說，伺服器訂單需求增溫，有望帶動第4季，以及明年上半年營運動能，盼可抵銷消費性電子產品的疲軟態勢，加上伺服器產品普遍對於散熱廠商來說毛利率較高，對於產品組合方面也有所挹注。 (圖片來源:MoneyDJ資料庫) 新聞03 MoneyDJ新聞 2022-12-09 10:08:12 記者 王怡茹 報導上市櫃公司2022年11月營收陸續公告，半導體測試介面廠業績表現不同調，其中穎崴(6515)11月營收改寫歷年新高，而雍智(6683)、旺矽(6223)創同期高，至於精測(6510)則呈現雙率雙減。展望後市，法人表示，儘管半導體市況轉弱，惟目前IC設計公司在新品研發上仍未放慢，受惠客戶新晶片開案量能保持充沛，各家測試介面廠明(2023)年有機會在不景氣中逆勢成長。 受到消費性電子需求急凍影響，半導體生產鏈進入庫存調整延長賽，業界普遍推估至少將延續到2023年上半年。儘管如此，IC設計公司依然專注在HPC、5G通訊、手機晶片等新品研發上，加上當前晶圓廠產能出現鬆動，均促使新開案量能持續增加，支撐測試介面需求保持高檔水準，這也是半導體供應鏈中少數明年還可以保持成長的族群。 進一步觀察11月業績表現，在測試介面廠中，以穎崴表現最為突出，穎崴11營收達6.66億元，月增17.58%，年增96.72%，創歷年單月新高，主要受惠客戶年底拉貨需求；累計前11月營收46.45億元，年增77.92%，改寫同期新高。 法人表示，因年底盤點因素，加上歐美假期工作天數減少，穎崴12月營收估較11月降溫，惟全年營收可挑戰50億元大關，全年挑戰賺近3個股本；且因高雄楠梓新廠明年2季量產、新開案量能增加，明年業績有機會續拚新高。 精測11月營收3.82億元，月減9.12%，年減6.94%，在測試介面廠中表現相對疲弱，主要係受到客戶量產遞延以及手機供應鏈庫存調整影響。法人估，公司第四季營收估季減高個位數百分比，全年營收仍可保持成長，惟因探針卡營收占比下滑，今年獲利表現將低於去年。 展望2023年，精測持續強化多元產品、市場布局，2021年率先導入SSD快閃記憶體控制晶片並展開量產，而HPC也隨後取得訂單放量，在其他市場規模更大的CPU、手機AP領域，也在努力跟客戶取得驗證機會，2023年可望跨入更多應用。法人預估，明年營收有機會成長逾1成，且在探針卡營收占比回升下，毛利率也有望改善，帶動獲利重返成長軌道。 至於旺矽11月營收6.01億元，月減1.27%，年增1.6%，創歷年同期新高。受惠5G、車用、HPC、網通等晶片測試需求強勁，旺矽獲得大客戶追加垂直探針卡(VPC)訂單，在大單湧入下，公司今年第四季業績有機會保持第三季高檔水準，帶動全年營收突破70億大關，明年業績也可望持續創高。 (首圖：廠商提供) 1201味全2023存股名單， 2616山隆2023存股名單推薦， 3010華立高殖利率股票推薦 OPEN445RE115EF5EE 2023京城定期定額券商比較 2101南港2023存股推薦dcard 9937全國殖利率排行推薦ptt2023第一金手續費最低 3704合勤控2023存股推薦dcard 6491晶碩台股2023存股推薦2023富邦定期定額券商比較 2023大聯大定存股推薦ptt 2474可成新手2023存股推薦開戶券 |
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