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新聞01

【投資中國】貝萊德：中國經濟及股市或在2023年出現令人驚喜的增長 貝萊德主動型投資團隊認為，過去40年的商業和經濟「黃金時代」已經過去，一個新格局的時代應運而生，而新時代帶來挑戰，同時也帶來了投資機遇，這些轉變涉及較多的資本需求，本身會推動通脹，並意味著會引發資本和勞動力的大規模跨國流動，該行將會抱持謹慎態度迎接2023年，並有望轉向謹慎樂觀，而轉變的指標是美國聯儲局轉向調低利率，從而穩定美元和資產估值。 貝萊德指，中國的債券和股票市場經歷了挑戰重重的一年，即使前景仍然充滿挑戰，但2023將可能是有利於中國股票的一年，中國經濟和股市或在2023年出現令人驚喜的增長。不過，要實現增長，需要解決兩個主要障礙，分別是內房穩定性和防疫政策。 「政策制定者近期較爲務實的做法可能會比市場預期更早清除相關障礙，但出口放緩正有可能促成了他們的決策。」 貝萊德認為，中國市場在短期內存在上行風險，普遍低迷的市場情緒導致投資者過分拋售股票，令估值變得吸引，該行對中國長期前景持更謹慎的態度，並認爲地緣政治影響仍然是投資中國市場的一個關鍵考慮因素。 原文

新聞02

10/31盤前》黑海穀物出口生變 11檔有戲 工商時報 梅中和 2022.10.31 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股今（10/31）日盤前掃描的重點新聞如下： A.利多因子： 1.美國聯準會FOMC會議將於11月3日召開，市場預估將再度升息3碼，此外，美台分別於11月8日及26日舉行期中選舉及九合一選舉，三大重磅議題都在於11月登場；法人指出，美股本波段已自低檔反彈逾10％，台股有望補漲，11月行情將在12,629點至萬四間震盪，半導體、顯卡、電源供應器股等有望上演跌深反彈行情。（閱讀全文） 2.在鼓勵員工休假風波後，全球半導體龍頭大廠台積電承諾將持續投資台灣。繼竹科2奈米廠之後，據了解，台積電將啟動先導計劃，預計最新2奈米以下（1奈米）製程擬落腳新竹科學園區轄下的桃園龍潭園區，這也代表國科會明年將展開龍潭園區三期園區報編程序，擴大北部半導體聚落。 全球景氣趨緩、經濟下行風險讓科技大廠一舉一動被放大檢視，台積電日前因鼓勵員工正常休假而受到關注，深夜發聲明強調營運正常，且2023年仍會是成長的一年，同時允諾將持續投資台灣。去年竹科寶山二期擴建案通過環評之後，台積電2奈米廠今年第三季已展開整地工作，下一世代設廠位址成為矚目焦點。 （閱讀全文） 3.國巨將於3日舉行法說會，在接連收購二大感測事業部門之後，國巨將迎來第五大產品線-感測元件，由於法商施耐德電機高階工業感測器事業部的毛利率直逼50％，明年加入國巨集團後，可望動帶國巨產品組合再次升級，MLCC比重將驟減至20％以下。 4.根據統計，10月以來融資餘額減肥逾百億元，融資維持率下滑至146％，但仍有聯電、臺企銀、群創、台玻、永豐金、華航、中鋼、潤泰全、興富發及遠東新10檔大型股，出現融資減、外資買盤增的現象，顯示低檔外資撿便宜的動作大增。 5.半導體矽智財（IP）供應商M31（6643）受惠於客戶先進製程晶片研發開案量大增，帶動第三季合併營收達3.23億元，創下季度營收歷史次高，第四季可望續締新猷，不受半導體生產鏈庫存修正影響。 6.IC設計廠義隆（2458）衝刺車用電子市場再傳捷報，旗下奇美車電成功打進北美大型車廠，將以人工智慧（AI）產品結合先進輔助駕駛系統（ADAS），預計2024年將可望開始量產出貨，加上同集團的義晶持續穩定出貨影像辨識系統，義隆後續將有望穩健拓展車用電子市場。 7.台積電飽受美中科技戰、地緣政治、通膨壓力、美國聯準會（Fed）升息、產業下行五大疑慮夾擊，股價再度逼近破底邊緣，惟外資研究機構最新情境分析出爐，揭露370元～380元可能就是台積電本波谷底價，市場緊盯國際資金賣壓是否縮手，尋求最大權值股抄底機會。專家指出，若台積電可能下探至300元～350元，會是更甜美的買點。 8.面對美國黑色星期五、網購星期一及耶誕節採購強檔接連登場，喬山（1736）除主打Horizon家用健身器材外，也主攻附有內容（Content）的Johnson@Mirror（健身魔鏡）及Johnson@Cycle（健身車）搶市。 同樣地，岱宇（1598）也推出全新家用智能化重訓器材，搭配智能化健身課程。兩公司均表示，看好第四季旺季營運表現。 9.燿華（2367）近年體質改善有成，隨產品結構大幅改善，今年營運也漸入佳境，展望2023年，董事長張元銘表示，明年看好低軌衛星、車用、Mini LED等會持續成長，雖然大環境還有許多不利因素存在，不過對公司明年營運持審慎樂觀看法。 10.二極體廠德微（3675）公告第三季財報，在車用電子及工控出貨占比提高帶動下，使毛利率年成長4個百分點至38％，推動稅後純益年成長23.5％至1.21億元，寫下歷史同期新高，且前三季獲利已經超越去年全年。德微表示，有信心達成先前公司預定的獲利水準。法人推估，德微全年獲利將有望賺進超過一個股本。 11.美國聯準會（Fed）強硬對抗通膨帶動美元指數居高不下，全球風險資產慘遭拋售，外資累計今年以來賣超上市櫃金額高達1.4兆元，相當把過去20年來的持股賣掉近六成，台積電（2330）及聯發科（2454）慘遭提款5,376億及1,076億元；法人指出，美股近期率先反彈逾一成，本周將召開FOMC會議，預料升息2碼～3碼，台股基本面落底有望在明年第一季。 12.受惠載板客戶積極投資，及搭上PCB廠前往東南亞的熱潮，設備廠群翊（6664）對2023年營運展望不看淡。 13.台股28日終止連兩日反彈氣勢，指數下跌137點，收在12,788點，成交值再度萎縮至2,000億元以下，而融資餘額雖小增約8,000張，但融資餘額金額則呈現連六日下滑至1,659.25億元，顯示散戶進場信心仍較為疲弱。（暫視市場籌碼面相對安定） 14.全球經濟降溫，造紙業與總體經濟連動性高，需求面難逃拖累，但在成本面，廢紙原料價格最近終於看見明顯回檔，正隆（1904）、榮成（1909）、永豐餘（1907）等工紙廠成本可望紓壓，至於以生產原生紙為主的華紙（1905），雖然上游紙漿價仍居高，但華紙今年以來幾乎「季季漲」，成本壓力陸續獲得轉嫁。整體而言，造紙族群第四季獲利復甦力道可望優於營收成長。 15.電商業者積極迎來雙11商機，網家、蝦皮及阿里巴巴天貓上周不約而同召開記者會，加碼雙11優惠方案。包括網家新任執行長暨總經理張瑜珊、蝦皮購物行銷部長廖君凰，及天貓淘寶台灣總經理劉慧娟等人，都將出席拚場，輸人不輸陣。 16.全球服飾消費市場因通膨陷入低迷，但國內成衣廠仍看好明年下半年景氣回溫的動能，儒鴻（1476）、聚陽（1477）、冠星-KY（4439）、光隆（8916）等廠，不畏逆風、逢低布局，持續擴廠增產能。 17.漢達生技（6620）營運大轉骨，第四季重磅藥物齊發上市，治療多發性硬化症新藥HND-020侵權案與原廠和解後，預計年底前取得FDA最終上市許可；由於該新藥為口溶速崩劑型，法人看好其競爭潛力，有機會搶攻全美逾15億美元的市場商機。 18.上市櫃公司財報報佳音，據統計，在66家已公布第三季財報的上市公司中，有21家、近三分之一比重，今年前三季每股獲利（EPS）已賺贏去年全年，其中，創意（3443）、智原（3035）、慧洋-KY（2637）等，上周各獲得法人買盤卡位4,000張以上。 19.台股震盪不止，部分高價股歷經股價回檔後，近幾個交易日開始止穩，法人指出，亞德客-KY（1590）儘管眼前不確定因素仍多，但中長線具成長題材，晶心科（6533）則享RISC-V架構長線受惠物聯網（IoT）趨勢，長線投資人可留意布局機會。 20.兩大公有雲業者Google及Microsoft資本支出將持續聚焦於資料中心伺服器，加上臉書母公司Meta提高明年資本支出規模。法人建議，可優先聚焦2023年受惠新平台規格升級，供應比例增加的嘉澤（3533）、緯穎（6669）等。 21.東森購物總裁王令麟表示，今年東森購物的自營產品將達到112億元的規模，其中自營的好吃、美麗、健康、生活、寵物等五類產品將達到77億元、占比68％，2023年五類產品營收達111億元，2028年預計達到377億元，占整體自營商品占比約83％。 22.台股跌不停，尤其今年來半導體指數從今年初467.19點，最低跌到253.49點，跌幅超過45％，為協助投資人聚焦產業基本面，證交所31日邀請資策會產業情報研究所（MIC）鄭凱安博士，以半導體新興應用及發展趨勢為題進行專題演講。 此外，為提升上市公司財務業務資訊透明度，證交所持續協助上市公司於證交所場地辦理法說會，本周有五家上市公司參與，各公司將說明近期營運表現、產業脈動及未來發展計畫等。 23.法國礦業巨擘Imerys日前宣布，該公司計劃於法國中部開採鋰礦，希望協助因應歐洲對於電動車電池材料的旺盛需求，同時確保供應無虞、降低進口依賴。 24.美元指數漲勢稍止，外資賣壓減緩，驅動高價集團向上表態，大立光（3008）、力旺（3529）等高價蘋概股更受惠蘋果財報亮眼，加上自身前三季獲利表現不俗，吸引買盤敲進。 25.最新報告顯示，新加坡等東南亞主要國家的數位經濟規模，今年擴張速度超出預期，總交易額達到2,000億美元里程碑，比原先預估時間提早三年。 26.全球進入升息循環，導致債市大幅修正，但估計美債殖利率於2022年第四季見頂。投信法人指出，Fallen Angel Bonds墜落天使債券集中於BB券，企業體質健全，信用利差可望縮窄，漲升行情值得期待，目前正是布局好時機。 27.美國鷹派升息全球股債劇烈波動，更讓壽險業陷入淨值狂掉的危機。壽險公會日前召開臨時理監事會，討論並通過由國泰人壽提出的部分負債採公允價值法，出席代表無業者提反對。保險局表示，壽險公會此次會議已有共識，待收到提案會再審慎評估。 28.疫後自行車產業面對成車、半成車與零件庫存飆到歷史新高，無論整車廠或零組件廠，自第二季起即開始配合客戶調整訂單，且各自出招，拚庫存去化。惟高庫存未影響自行車業者前三季的整體營運表現，甚至今年營收與獲利續攀高峰仍無虞。 29.國際減碳聲浪日益積極，不僅歐盟率先課徵碳稅、美國及部分亞洲國家也開始擬定相關政策。投信法人指出，面對全球減碳趨勢，投資人不能單純參考基本面、技術面或籌碼面，更應把企業永續表現放進投資策略中，布局相關低碳轉型產業，才能做到穩健布局。 30.知情人士透露，財政部已在上周全面完成八大行庫對於青安房貸利率水準的版本匯總，最快本周就會報送行政院，由政院將最後的利率水準拍板定案。根據目前各大行庫所提報的版本，絕大部分的行庫所提出的最新報價，都在1.87％。 不過，由於財政部希望各大行庫能同意將原本到今年底為止的減碼半碼優惠繼續延長，因此，有可能利率還會再進一步降低到1.745％，最後青安房貸利率應該會落在1.745％至1.87％區間，至於更精確的利率落點，將由政院最後拍板定案。 31.台股今年來受全球金融市場震盪影響甚鉅，大漲大跌已屬家常便飯，觀察市場十檔台股高息ETF表現，今年以來大盤跌幅29.05％，而十檔高息ETF平均跌幅僅17.16％。 法人表示，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤低，加上高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好工具，因此建議投資人可以台股高息ETF為存股或中長期投資。 32.大陸宏觀經濟仍面臨不小壓力，面對第四季的最後衝刺期，中國人民銀行行長易綱表示，接下來仍會保持流動性合理充裕，繼續實施穩健的貨幣政策，並增強人民幣的預期管理，保持匯率維持基本穩定。此外，還要擴大信貸投放以穩定宏觀經濟大盤。 33.經濟數據報喜與業績展望亮眼帶動下，美股三大指數在上周五（10/28）連袂收高，道瓊工業指數勁升逾800點，本月迄今漲幅高達14％，可望創下1976年來最大月線升幅。下周市場焦點圍繞在聯準會例會、企業財報與就業報告。 B.利空因子： 1.染疫聲四起，大陸的河南省鄭州市風聲鶴唳，傳當地政府已向鴻海富士康派駐駐廠工作組，鴻海也在30日再提四點聲明，強調會盡最大努力，持續協調政府，為員工提供必要的物資藥物供給與生活保障，另即日起也會做好員工點對點有序返鄉服務，同時也會協調其他園區產能備援，以降低可能影響。 2.俄羅斯29日宣布暫停參與由聯合國（UN）斡旋而來的黑海穀物出口協議，理由是烏克蘭以大量無人機攻擊其在克里米亞的黑海艦隊。全球糧食危機恐增添變數。 俄國防部指烏國29日發動16架無人機，攻擊黑海艦隊所在的克里米亞半島南部塞瓦斯托波爾港（Sevastopol），指責英國海軍協助這次「恐怖」攻擊。(對台股農糧概念股是利多)（閱讀全文） 3.美國聯準會（Fed）本周召開貨幣決策會議，台北時間周四清晨預料將宣布再升息3碼，至3.75％到4％區間。主席鮑爾是否在會後記者會釋出未來幾個月準備放緩升息的訊號，成為市場關注焦點。 部分Fed高層主張本周升息3碼後就應減緩升息幅度，但緩步升息可能令外界更難以預料利率最終將上升至什麼程度。 4.塞港逐步緩解加上通膨問題侵擾，壓抑貨櫃航運需求，花旗環球證券直指，運價明年恐加速跌回疫情前水準，下修中國出口集裝箱運價指數（CCFI）預期，繼降評長榮後，最新重拳將陽明（2609）投資評等由「買進」砍至「賣出」。 5.中共二十大落幕，中央政治局七常委由「習家軍」大獲全勝。對此，中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）近日表示，新的領導班子缺乏管理經濟的經驗，特別是（可能的）中國國務院總理的繼任者李強從未在中央工作過，這讓商界感到不安。 6.10年期公債殖利率升破1.7％，不但顯示市場資金趨於緊縮，更讓聯貸利率1.7％從天花板價變成地板價，金融圈人士更預期，倘若10年期這種中長天期的殖利率繼續往上，屆時企金聯貸放款利率勢將直接漲破2％。 7.繼上海上半年封城，導致Macbook PRO交貨遞延至第三季之後，「疫」發不可收拾下，就連iPhone生產重鎮鄭州近日也傳失守，雖然鴻海已揚言不排除啟動備援生產的機制，但因變生肘腋，瘁不及防，iPhone 14 PRO交期首當其衝，新機交期已大受影響，雙PRO今年禍不單行，可謂是聞疫色變。 8.ING荷蘭銀行最新報告指出，半導體晶片的全球需求平息，打擊到台灣的半導體供應鏈，已反映在第三季工業生產「沒有增長」的事實，出口前景疲軟接下來將導致投資增長放緩。據此，ING經濟研究團隊更新台灣今、明年台灣GDP年增預測，分別從3.4％下調至3.2％、3.4％下調至3.1％。（中性看待） 9.央行連二季調升存款準備金的政策，已在市場形成資金緊縮效應，更使國內企業恐怕得更早面臨年關資金調度問題。據了解，已有不少銀行觀察到央行在連續二季採取調升存款準備率政策後，全體國銀的資金估計至少已因此被凍結千餘億元，使銀行現在承作放款業務時，資金也非常吃緊，進而影響到很多客戶的借款。 10.封測廠超豐（2441）受到客戶大舉去化晶片庫存並減少封測委外釋單的衝擊，第三季合併營收降至35.09億元，因產能利用率明顯下滑，稅後純益降至6.10億元，每股淨利1.07元。由於晶片生產鏈庫存去化恐延續到明年第二季，超豐預期利用率第四季續降，營運應可望在明年第一季觸底。 11.自第二季起，台顯卡廠面臨嚴峻的庫存去化挑戰，不過一線大廠如華碩、技嘉、微星等，庫存多已在第三季間達到高峰後開始下降，並陸續展開新品週期，尤在輝達NVIDIA最新高階顯卡RTX 4090首波銷售告捷之際，上一代的高階RTX 3090 Ti市價也明顯止跌、甚至在部分市場小幅回升，讓業者對顯卡市況並不悲觀。 12.在多數先進國家提升利率的同時，唯獨日本持續將利率維持在負利率水平，由於利差持續擴大，僅僅一年時間，日圓兌美元的價格就下跌了20％以上，也達到自1990年以來的新低價位。 延伸閱讀 台積電1奈米將落腳桃園龍潭 融資減外資挺 聯電、臺企銀等10檔有看頭 外資重砍長榮陽明評等 再曝1驚悚預言 創意、智原等21檔財報亮麗 蓄勢反彈 台股11月醞釀反彈 選股建議避開3族群 台股盤前掃描

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台積電400攻防戰 專家公開「買賣轉折點」 工商時報 數位編輯 2022.10.19 「權王」台積電示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美股連兩彈，台股今日開盤低檔震盪，「權王」台積電（2330）面臨股價400元保衛戰，「空」軍已兵臨城下，昨（18）日止貶的新台幣又見「32字頭」，外資近期持續賣超台股，匯出壓力未減，加上亞幣交投謹慎，央行力穩「31字頭」，若美國聯準會（Fed）持續暴力升息，年底前新台幣恐測32.5元關卡。 台積電第三季大賺逾一股本，每股獲利達10.83元，且毛利率衝破60％，累績前三季每股已賺逾27.79元；投資專家認為，台積電今年每股估賺估35元，且目前本益比僅13.85倍左右，股價有撐，惟全球景氣仍有下行風險，380至420元區間為長線布局價位。 摩爾投顧分析師江國中表示，台股目前壓力區在13,336點至13,659點，唯有跨過壓力區，拉回時守住跌勢，才有機會空翻多，至於新台幣部分，也不能連續出現急貶，未貶破32.5元之前，台股將橫盤震盪整理，惟台積電要先守穩395元，一旦驚見新台幣急貶，若跌破395元，下一個轉折支撐將來到368元。 江國中另指出，若因新台幣急貶，加上台積電跌破支撐，大盤失守12,750點，下個支撐轉折將會回測12,150點打底，在眾多不確定因素未明朗之前，建議投資人不能急於盲目探底，待盤勢止穩，出現轉強訊號，再重新進場，反彈時以股換股，才能轉危為安。 （旺得富理財網 黃順德） 延伸閱讀 台積跌破400元 10兆元市值保衛戰再開打 85折買股卻跌不停 台積電員工成本價曝光 半導體2023恐陷衰退 台積發光寄望3奈米 便宜台積存股能撿？外資驚天成本漏餡 台積電台股

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