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新聞01

【投行裁員】路透：瑞信裁減更多職位，香港私人銀行業務削減約5%職位 瑞信（美︰CS）據報加快裁員等削減成本步伐。路透報道指，因客戶外流及業務活動放緩，對其收入前景構成壓力，瑞信正尋找加速削減成本方法，包括裁減更多職位 瑞信股價曾創歷史新低，最終收報3.09美元，跌5.8%。 路透引述消息指，瑞信將裁減5%於香港私人銀行職位，主要針對初、中層員工，涉及人數較此前宣布的幅度大，並主要涉及與中國財富管理業務相關的人員。 瑞信10月時曾表示，預計本季會裁員2700名全職員工，目標2025年底人手降至4.3萬人，較9月底5.2萬人少9000人，會循自然流失和有限度裁員達成。 原文

新聞02

陳名喆｜升息循環進入末段 產業輪動跟進 工商時報 證券組 2022.11.28 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 中信證國際金融業務部經理陳名喆 市場分析： 紛紛擾擾的2022年轉眼間進入尾聲，相較於前兩年市場趨勢一路向上，今年就像春天後母心，欲變一時間。上半年6月美股進入熊市，兩個月時間卻又反彈進逼20％；下半年10月再次探底，隨後夾帶著傳統第4季旺季、10月通膨率有所趨緩，標普500指數谷底走升超過10％、道瓊工業指數更是接近20％，也讓前、後者跌幅分別收斂至20％、10％以內。 接下來到年底，乃至於明年上半年，市場關注焦點依然圍繞在聯準會的升息步調上，進而牽動這波反彈能否延續下去。從美國10月通膨率降至7.8％寫下今年2月以來新低水準，伴隨油價大幅回落、去年物價基期相對較高下，未來幾個月通膨率進一步放緩是可預期。釋放出聯準會激進升息的時間點料將已過，華爾街各家投行的共識則認為12月初的利率決策會議上將僅升息2碼（0.5％）來到4.25～4.50％，這一波終端利率則是來到5.25～5.75％，最快明年Q4開始降息。 換言之，在市場已提前定價明年頂多升息3碼、最多5碼的情境，一旦通膨、經濟放緩程度高於預期，驅使最多5碼降至4碼以下，反倒有利於風險性資產表現。據聯準會內部經濟學家預計明年衰退機率接近50％下，上述情境發生的可能性不低。 除上述情境分析外，另一項統計數據同樣有利於接下來美股表現。統計1954年至2018年期間，共計17次的期中選舉年（4年舉行一次），每當11月選舉結束後的3個月、6個月、12個月的美股表現，平均報酬率分別有著7.4％、14.3％、15.1％的好成績。在這17次當中，除結束後3個月外，其餘的6個月、12個月，每一次都寫下正報酬的好表現。儘管過去歷史數據僅供參考，不代表外未來結果就會如此，但仍不失為操作上的參考依據之一。 投資策略： 有鑑於華爾街投行對於明年聯準會升息共識落在頂多3碼、最多5碼的前提下，透露出這波升息循環來到尾聲。而今年受累於聯準會激進升息，表現較為弱勢、估值一再下修的的科技、半導體類股，則有望重新獲得市場青睞，尤其是股神巴菲特旗下波克夏海瑟威第三季大買台積電ADR，更是釋放出強烈訊號。 根據研調機構指出，未來半導體市場終端應用，2020～2030年複合成長率以汽車、工業、伺服器為成長最快的領域，分別有著13％、9％、9％的表現。因此，投資人在選擇上可專注在上述三大領域為中心所延伸出來的業務別，包括電動車、航太軍工、自動化設備以及資料中心等等。 延伸閱讀 美股估值落底，長線投資價值浮現 10檔大型權值蘋概股 股漲 法人：電子股恐受Fed「鷹」影籠罩 操盤心法升息台股陳名喆

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-07 06:26:06 記者 李彥瑾 報導由於歐洲企業財報報喜，加上美國勞動力市場數據優於預期，令金融市場燃起聯準會(Fed)將放慢升息腳步的希望，11月4日歐洲股市收高1.8%。 泛歐STOXX 600指數上揚1.81%(7.43點)、收416.98點。盤面上，礦業股大漲5.3%，創近4個月以來最大單日漲幅，主要因市場風聲傳出，全球最大金屬消費國中國即將放寬清零抗疫政策，給金屬價格帶來提振。 高度仰賴中國市場的精品股也獲資金加持。包括LVMH、旗下擁有Gucci、BV等品牌的開雲(Kering)、葡萄酒與烈酒商保樂力加(Pernod Ricard)和愛馬仕(Hermes International)等精品巨頭，股價分別勁揚3.7%~7.1%不等。 法國CAC指數上漲2.77%(173.16點)、收6,416.44點；英國FTSE 100指數上漲2.03%(146.21點)、收7,334.84點；德國DAX指數走高2.51%(329.66點)、收13,459.85點。 美國勞工部11月4日公佈，2022年10月美國非農業就業人數增加261,000人，遠高於《華爾街日報》事前調查預測的205,000人，但增幅較9月的315,000人明顯趨緩，並創2020年12月以來新低；失業率從9月的3.5%小幅升至3.7%。 以就業人數增幅放緩及失業率上升來看，美國勞動力需求有所降溫，是Fed樂見的情況，因為可以避免出現薪資傳遞至通膨的「螺旋效應」。10月非農就業報告出爐後，市場預測Fed在12月會議升息2碼(0.5個百分點)的機率上升至62%。 經濟數據方面，歐元區10月綜合採購經理人指數(PMI)終值為47.3，低於上月的48.1，創23個月低點。 個股方面，德國雜誌報導，即將離任的PUMA執行長Bjorn Gulden將跳槽德國運動品牌巨頭Adidas，帶動Adidas股價飆升21.38%、收114.04歐元，漲幅居泛歐STOXX 600指數成分股之冠。 (圖片來源：歐洲央行Twitter) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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