山嶺上，一個男人用單筒望遠鏡看著遠方的一個城池。

「賽菲莉亞，那裏果然有國家，那個情報販子果然沒有唬爛人。」男人轉過頭望向自己身後的一個身著黑色長裙，外加暗紅色外衣的女人。

「可是他也說，那裏在內亂，建議如果沒有必要，別駐足在那裏。」被叫做賽菲莉亞的女人回話到，另外，因為她雖然穿著一件算是勉強保暖的長袍，可是卻設計在腰部挖空了一圈，讓她覺得有點冷，抱著身體抖擻了一下，接著拾起地上自己那件黑色斗篷，披在身上「真是，這裡已經夠南邊了，居然還是那麼冷，真是怪天氣。」

「拜託，就算這裡比卡拉希特姆南邊，可是現在還是隆冬啊，不可能溫暖到哪裡去的。」後方走來一個男人，黑色皮褲，黑色的短外套，拉鍊拉到了頸部下方十公分處，裡面還穿著一件白色的襯衫。身後則是背著兩把長槍，一把整隻是黑色，槍頭還有一顆惡魔的頭，另一隻則是被布包住，就像賽菲莉雅的手杖一樣，一直被亞麻布包住。他走了過來，用隨性的口氣說到「這裡基本我都調查過了，北面靠海，南面有民兵營地，我們面向的西面是最近最好進去的地方。」

「可是那裏不是很亂嗎？艾瑞克先生，這樣好嗎？」賽菲莉雅十分質疑的問道，因為上次在伊賽斯勒的時候就已經領教過月亞耳白目盜賊團，讓自己最愛的一件斗篷破了洞「這件可是好布料，我可不想再弄破了。」

「這也是我在擔心的事情。」拿著望遠鏡的男人翻過身走了過來，它叫做哈梅克特，跟賽菲莉雅與艾瑞克同是旅行的人，三個人在距離這裡東北方兩百公里的伊斯坦洛相見，一起旅行了半年之久。他把手上的望遠鏡交給賽菲莉雅「你的魔力讓這個望遠鏡變得十分神奇，居然連有幾個人在那都數的出來，我是看見了一個奇怪的樓房，居然是浮在天空的，你們該來看看。」

「是喔。」賽菲莉雅接過望遠鏡，站了起來，往剛剛哈梅克特看的地方望去「巨大的，魔力。那個城市裡，絕對有個可怕的魔法師。那股魔力，好像我以前有遇過，只是我忘了到底是什麼。」

的確，在西方的那個城中央，浮著一個巨大的錐形樓房，散發著奇異的藍色光芒。

「請問……三位是旅者嗎？」三個人身後，出現了第四個人的聲音。他們同時轉過身去。看見了一個身材稍高的男性，穿著一件白底銀邊的斗篷，沒有戴上，兩眼炯炯有神，有這和賽菲莉雅一樣的火紅色眼珠，以及一位稍矮的女性，臉被戴很底的連身帽遮住了，只知道斗蓬底下穿著適合戰鬥短褲，以及黑色的襯衫。

「你是哪位？」艾瑞克十分不悅的問道「如果我沒記錯，你要問大家是啥身分之前，自己得先報上來吧！」

「我是那座城內的特使，國王派來的，國王有事情要拜託你們。」男人開口了，並且恭敬的單膝跪下「請三位仔細聽我說事情的原委，如果對你們有任何損失，我國必然會賠償各位。」

「有趣，我有點興趣了。」賽菲莉雅嘴角上揚微微一笑「到底是什麼事情呢？」

「我相信可能又要捲入不單純的事件了。」哈梅克特可沒那樣高興。