被市場稱為「金主中的金主」賈文中,接受本刊專訪時說:「大家都忘了資金行情主力盤長相。主力盤的特色,就是看量操作,而且空手人太多,即使大盤回跌,也不會回深。」
一九七五年就進入股市、與股市「四大天王」翁大銘、沈慶京、游淮銀與榮安邱齊名的賈文中,可說是台灣股市「金主中的金主」,幾經市場大浪卻屹立不搖,他自己說:「我投資虧的錢大概也有百來億元吧!」這也表示他的身價早就有百億元以上了。他最近一次震撼市場的傑作,就是入主遠東航空;這一波股市的驚漲,裡頭出現不少有趣的個股表現也是出自他手,旺旺TDR掛牌上市,立即傳出「有人狂收籌碼」,這人正是賈文中。
對於今年資金行情來勢洶洶,不少人認為這是政府在幕後操作,賈文中想都不想:「是政府放利多拉抬的沒錯,但是撐盤的,卻是內資。別忘了,今年一、二月外資還在將權值股當提款機拼命倒貨,國安基金早就先撤出了,連四大基金都快撐不住……記得嗎?台積電(2330)、中華電信(2412)都被倒得一塌糊塗,但像中華電,跌到五○元附近跌不下去了。」
心法一 看量不看價賈文中說,二○○○ 年之後台股都是外資控盤、投資人被教育成重視基本面,全忘了資金行情與主力時代的手法,「大家都習慣外資一定要喊個價位的那一套。
資金行情來時,不要預期會漲到那裡,這是個「浪」、是一波波的,要嘛就來、要不然就不來,一預期股價,你就會礙手礙腳地想出掉,賺不到後頭又來一波的浪潮。所以看盤的重點,就是要看資金潮有沒有減退,如果未來兩周成交量過不了二千四百億元再創新高、逐步減退或急縮,就要撤退了。」
心法二 跟著題材走「萬般拉抬就怕沒人跟」,賈文中一語道破主力的心態,包括他自己也是:「「萬般拉抬」就要有題材,而且題材要「來得早不如來得巧」,政府放的利多哪個不是一、二個月前就提過的!?這波業內藉著題材不僅恢復了人氣,也恢復了信心與膽量,膽子大,胃口就大。」
心法三 牆頭草法則追強勢股「一定要徹頭徹尾地像個牆頭草一樣,那裡強那裡倒。人家叫我「關門賈」,因為我追強勢股、一定要拉到漲停;怎麼找強勢股?就是盤中曾見漲停、或是整場都在盤面半根以上的個股。」
賈文中說,盤中追強也要遵守「買黑原則」:「追強是為了賺今天,買黑,則是為了賺明天,但要看這檔股票是否之前已經是強勢股──表示已經有主力介入,買黑等於幫這支股的主力抬轎。就像我前頭講的,主力最怕沒人跟,我跟,也等於是幫自己抬轎。」
一、 多頭市場結束在利多,空頭市場結束在利空,故怕套就不會賺。(股神巴菲特都作不到買到最低點)
二、 多頭市場的特徵︰緩漲急跌。 空頭市場的特徵︰緩跌急漲。
三、 股票60%的時間是盤整,20%的時間是上漲,20%的時間是下跌;盤整時多是在作洗盤,故要有耐心,免得被洗出去了。
四、量縮到極點時,就是另一波的攻擊;量放大到極點時,就是一個高點=>全世界皆然的股市定律。故沒有量就一定不是頭部,大家都怕的時候,就不會是高點。
五、 每次交易成本須千分之六,進出10次,成本就6%,一年進出100次,成本就60%;如您一年進出超過100次,即便每次都不賠,您也少了60%的利潤,而股神年報酬率也不過是22%。
六、 跌多作多或漲多作空,只會作對一次,因為只會作對最低點或最高點的那一次。 跌多作空或漲多作多,只會作錯一次,因為只會作錯最低點或最高點的那一次。
七、如您精於技術分析,可依此作波段操作;如不精此道,只要公司發佈利多,且在媒體上大力推薦時,就可準備看何時出大量賣出了。另外,當大盤出現波段反轉向下時,也要賣出,因覆巢之下無完卵。
任何股票的上漲,幕後都會有一股力量在主導,差別只是個人或群體,大家可千萬不要天真的認為,股票真的會自己漲。“萬般拉擡皆為出”,因為只有將手中股票順利出脫,才能實現獲利。由於中國尚未開放融資融券操作,機構、遊資、莊家等為了達到順利拋籌的目的,就不可能出現借融券軋空的手法出貨。目前摜用的手法有三種:(一)拉高出貨;(二)震蕩出貨;(三)壓低出貨。
(一)拉高出貨:若要達到拉高出貨的目的,首先就是要營造股票強勢的氣氛,藉以吸引市場追價的買盤大量跟進,這樣才能一邊往上拉,一邊往上出貨。拉高出貨是每一個做股票的主力,最夢寐以求的,但這最需要時機以及龐大的內外圍基礎來配合,通常股票出貨完畢後,股價都還會再漲一段。
(二)震蕩出貨:利用股價上下寬幅的震蕩來達到出貨的行為。所以主力在操作股價的過程,會營造任何殺低都是買進的假象,股價殺低之後就會出現急拉。等到大家養成習慣,行為一致開始大量跟進操作的時候,主力就有機會將手中大量的籌碼,慢慢轉移的散戶的手中。
(三)壓低出貨:會出現壓低出貨只有兩種現象,一是主力操作失利,認賠放棄反手殺出;二是股價大幅飆漲後,主力的獲利空間相當大,已經營造出造出一個出貨的空間,所以可以反手殺出壓低股價,等到股價跌到一定價位,再自買自賣做幾筆的大量成交,來引誘貪小便宜的搶反彈買盤,達到出貨的目的。
投資人就是因為不知道,主力是要怎樣操作才能達到出貨的目的,所以常常看到股價跌,就一口咬定是莊家在拋籌。你們自已想想,除非對一支股票非常熟悉,不然 90%以上的投資人,買股票都是見漲才會追,而且是越漲;越想追買。只有少數的異類,才會在股票處於弱勢的時候去買進。所以主力若想出貨,只能將股價做強勢,別無它法。自己去好好研究一下中衛國脈,最近天天有人在打壓股價,每天的弱勢,讓手中有股票的人,都感到很痛苦想賣出,更別提能吸引到大量的買盤進來跟進,這樣的操作不僅出不了貨,反而會引爆出殺跌的賣盤。既然打壓股價出不了貨,那目的是什麽?自己想都能明白!
中國嘉陵(600877):6月29日股價強勢封頂6.42,6月30日股價雖創回升新高6.63,但收盤放量拉出一根下跌6.85%中長黑線。在中長黑出現後,7月1日創下新天量,盤中一度強勢漲停來到6.58,收盤6.13,僅上漲2.51%。
先單以技術面來看,6月30日的放量中長黑,股價已出現強烈轉弱賣出訊號, 7月1日創下新天量,股價從漲停變成上漲2.51%,這是第二個賣出警訊。
為什麽中國嘉陵(600877)在 6月30日的中長黑之後,7月1日創還能下新天量,股價一度漲停?連續兩天放量出現賣出警訊後,為什麽7月2日能在放巨量的情況下,股價僅下跌 4.4%;7月3日開始量縮,縮小跌幅至2.56%,而且連續兩天都留下影線?
若6月30日的中長黑以及7月1日盤中一度漲停的的動作,僅僅只是為了出貨拋籌的話,7月2日就不可能會有那麽大的買盤,敢在低檔勇於承接,而且股價也不可能僅4.4%,而且還能留下影線。所以從6月30日到7月3日的股價行為,只是主力在高檔主導籌碼重新做一次有效的換手,讓所有的持股者成本往上墊高,為了就是準備營造另一波的漲勢。
做股票的人,只要不是主力在出貨,就不能害怕股價跌,不然時常會失去賺大錢的機會!不是所有的下跌都是主力在出貨,不要杞人憂天。很多時候,股價的回跌是為了營造另一波新的漲勢 。從去年底到現在,已經經歷過多少次教訓,若不是你們自認為聰明,這一波會有那麽多人賺不到錢嗎?要覺醒啊!切記!唯有懂得調整適應股價回整時的恐慌,才能在股市賺進大量財富!
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