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2011/02/15 23:36:23瀏覽422|回應0|推薦0 | |
美國總統歐巴馬提出 2012 年預算前景報告,投資人評估此消息,交易一日平靜,周一 (14日) 美股收盤微幅震盪整理。道瓊工業平均指數小跌 5.07 點或 0.04% 至 12268.19 點。Nasdaq 指數略升 7.74 點或 0.28% 至 2817.18 點。S&P 500 指數微漲 3.17 點或 0.24% 至 1332.32 點。費城半導體指數收紅 3.58 點或 0.77% 至 455.40 點。中國 1 月出口貿易數據竄升 51%,帶動銅價上飆 9 美分至新高點,報每磅 4.63 美元,也拉抬商品類股收紅。 美國總統歐巴馬14日提出2012年度預算案,總規模達3.729兆美元。草案中並預估2011年度赤字將破1.6兆美元,創史上最高紀錄。歐巴馬當局立定目標,未來十年將讓赤字縮減1.1兆美元。 日本內閣府14日公布去年第四季國內生產毛額(GDP)成長年率萎縮1.1%,是過去五季來首次下降,也把全球全球第二大經濟體的地位拱手讓給中國,落居第三名。 中國大陸1月貿易順差降至64.5億美元,是九個月以來新低,也是連續第三個月下降,符合中共官方過去半年來多次宣示要平衡對外貿易的立場。 中國大陸出現「一個CPI(消費者物價指數),兩個表述」的狀況。今天中國國家統計局將公布一月CPI指數,市場普遍預估將再度飆破百分之五的關卡。但昨天又傳出,官方將調整CPI權重,今天的數字會「好看點」,「只有」百分之四點九。 東亞銀行今(14)日公布2010年業績,掀開香港上市銀行年報序幕,綜合市場預估,東亞銀行去年淨利潤約港幣36億元(約新台幣135億元),約比2009年成長40%。 大陸2010年汽車銷量穩坐全球冠軍,上市車企近來歡喜收割,陸續端出的2010年業績不只報喜,盈利增幅還多在一倍以上,廣汽長豐甚至預估去年淨利潤增幅達450%到550%。 大陸食品藥品監管局近日公布《藥品生產質量管理規範(2010年修訂)》(新版藥品GMP),該政策將在3月1日起上路,預計實施後,大型的藥商將出現大者恆大,有上千家中小型藥廠面臨退市的危機。 在操作策略上,利空消息淡化,可選擇大陸政策偏多的產業,本周美國將公佈進出口物價指數、國際資本淨流入及原油庫存增減等經濟數據,料將成為投資者關注的焦點。本周一有部分醫藥股及IT股公布業績,後續可留意,至於受益於大陸政策的類股如水泥、消費、醫藥類股,可適時擇機介入。 陸順差驟減 升值壓力舒緩 中國今年1月份進口與出口增幅雙雙超越市場預測,但貿易順差只有64.5億美元,遠低於市場先前預期,並創下9個月來的新低點,使得貨幣戰與貿易戰發生的可能性大減,人民幣升值的國際壓力也進一步減緩。 防範台灣本土性金融海嘯,中央銀行與金管會聯手管制企業將信用風險轉嫁銀行,以及銀行利用衍生性金融商品行授信之實。 信用違約交換(Credit Default Swap,簡稱CDS),另信用違約選擇權(Credit Default Option,簡稱CDO),都是衍生性金融商品合約的一種,可讓信用提供者(如放款銀行、債券投資人等)轉移信用風險的工具,此商品推出發展約10年時間,曾有業者推估全球發行量有60到70兆美元。 繼機動調降小麥等七項貨品關稅稅率後,為穩定國內物價,政府不排除必要時再對小麥、玉米、黃豆等進口大宗物資,實施機動調降營業稅的權宜措施。 國內碼頭玉米昨(14)日每公斤站上10.35元,創2008年金融海嘯爆發後新高,下個月到港玉米售價更已喊到10.6元。飼料業者表示,國內玉米到貨量減少、且成本墊高,繼春節後每公斤上漲0.4元,飼料不排除第二季再漲。國內飼料業,以大成、卜蜂市占率分居第一、第二,飼料漲價、業者的毛利率止跌回升、受惠最大。 中華電信將在位於台北市金華街與杭州南路口688坪土地,興建成100多間客房數的四、五星級飯店,業界初估投資金額約新台幣30億元,將以公開招標方式委託北市五星級飯店業者經營管理,將創中華電跨足興建飯店首例。 台股上周狂跌535點,昨(14)日受到國際股市反彈激勵,終場上漲75點收8,685點,但漲幅0.88%,低於其他亞股。值得關注的是,外資昨日持續賣超125.02億元,外資近4個交易日累計賣超逾565.07億元。 台股昨(14)日展開跌深反彈行情,惟收盤仍未收復季線。法人指出,在明天期指結算前,外資仍有調節壓力,但在新台幣匯率回貶有利因素下,電子股可望成為短線盤面主流。 行政院昨(14)日審查完成「公司法」修正草案,仿照美國等先進國家「員工限制股」精神,明定公司收買庫藏股轉讓給員工,得限制員工在二年內不得轉讓,以留住優秀人才。 全球第三大DRAM廠爾必達(916665)台灣存託憑證(TDR)訂價出爐,每單位暫訂19.5至26元,上限價位比市場預期高逾三成,反映DRAM市況谷底回溫,有助帶動南科(2408)、華亞科等比價行情。 首宗大陸酒商來台發行台灣存託憑證(TDR)的大陸杜康控股公司,昨(14)日舉行說明會。杜康控股執行主席高峰表示,杜康控股預計3月中旬掛牌,共計發行1.3億單位TDR,以現有股價推估,承銷價約為19至21元。 金管會已擬妥兩岸金融相關法規修正案,確定四大開放方向,主要是鬆綁國銀赴大陸設立分行的資格門檻與業務限制,以提高登陸後的競爭力。新規定一旦實施,不僅已經登陸的六家國銀可提高放款額度、增加第一年獲利能力,尚未登陸的中型銀行,也可因為登陸資格的鬆綁而有登陸機會,如台新、遠東、大眾等銀行,都可望受惠。 金管會檢討兩岸金融往來許可辦法,將鬆綁國銀登陸的相關限制,但業者高度關注的兩岸相互參股,據了解,決定暫不鬆綁。 新台幣貶值走勢確立,美元大戶重出江湖。據了解,包括台灣銀行、兆豐商銀等大型行庫,上周五起陸續接到過去愛買美元的大戶電話,表示「要建立美元部位」,顯示持續多月看升新台幣的市場氛圍已逆轉。 2大殺手產品供應鏈high翻全球行動通訊大會(Mobile World Congress,MWC)在西班牙揭開序幕,首日三星、LG及索尼愛立信相繼發表多款智慧型手機及平板電腦,今天宏達電(2498)首款平板電腦、新款手機也將亮相,宣告今年智慧型手機及平板電腦競賽正式起跑,對國內相關零組件供應商營運將帶來甚大助益。 平板電腦夯 觸控廠大擴產平板電腦成為當紅炸子雞,今年全球出貨量上看5500萬~6000萬台,隨著觸控面板在平板電腦與智慧型手機運用日廣,為了搶攻市佔率,各家廠商積極布局觸控面板相關產品,包括熒茂(4729)、勝華(2384)、TPK宸鴻(3673)、介面(3584)今年都有擴產計劃,搶攻市佔率。 新天地加速兩岸拓點 首季營收拼年增3成新天地(8940)總經理許景明日前轉任策略長,負責中國地區業務整合,總經理一職改由董事長歐敏輝兼任。許景明表示,繼哈爾濱、山東濟南之後,近期又分別有長春、牡丹江及大慶等地業者上門洽談合作計劃,國內則有中壢、花蓮及台北,考慮再開新店。 NB零組件廠 Q1業績不看淡筆電零組件廠首季業績力爭上游,積極多角化發展,首季業績不看淡,散熱模組廠雙鴻(3324)傳出受惠伺服器模組客戶定單,單月獲利衝歷史新高,加上非筆電業績衝上35%,本季營收可望比第4季成長;精成(6191)則在網通與發光二極體燈具定單挹注下,本季營收估可望逼近百億元高檔水準。 今年MWC有「三項新科技」、「兩大潮流」最受關注,三項新科技分別是Android 3.0平板電腦、雙核心手機、3D手機;兩大潮流指的是大吹韓流與中國風。業者評估,今年砸下最多行銷預算的參展廠商應屬南韓三星、LG,以及大陸中興、華為。 南韓三星和台灣PC品牌廠商宏碁均搶在MWC開展首日,舉辦新產品發表會,搶先造勢。宏碁今年是第三年參展,今年除了展出多款中階智慧型手機之外,展出重點將鎖定在平板電腦。 外資圈傳出,元太有意出售旗下Hydis部分股權給鴻海集團或韓廠樂金顯示器(LGD),藉此取得與面板大廠策略聯盟,估計可帶入數十億元收益,挹注每股收益上看5元,並成為電子書業者朝上游面板業整合的先例。 PC產業利空不斷,「筆電雙A」華碩(2357)、宏碁(2353)股價摔落新低,但高盛、野村、摩根士丹利等外資券商,最近不約而同認為雙A股價「跌夠了」。 太陽能電池廠新日光(3576)、茂迪(6244)、昇陽科(3561)等本月順利調漲價格,幅度約5%至10%,報價止跌回升態勢確立,有助挹注第一季營運,業者樂觀預期「最壞的時間點已過」。新日光、昇陽科單月營收至少連續十個月創新高,本月以來太陽能報價觸底反彈,漲價將有助基本面持續竄高,受惠最大。 美國加州傳將調高可再生能源利用率(RPS),增幅度達65%,最快3月過關。業者認為,加州為美國太陽能重點市場,若提高可再生能源利用率,有助當地太陽能市場需求放大,加速市況回穩。 新台幣兌美元匯率回貶,封測業匯率影響陰霾暫除,扣除匯率因素加上因智慧型手機及平板電腦相關零組件拉貨轉強,封測廠商日月光(2311)、矽品、力成首季營運將優於預期,淡季不淡。 隨面板驅動IC訂單湧進,封測廠頎邦(6147)表示,3月起營收即可回溫。法人預估頎邦受惠瑞薩、聯詠等訂單動能轉強,加上認列頎中營收以及獲利,今年每股稅後純益挑戰6元,比去年4.5元,增幅逾三成。 包括台積電、聯電、世界先進、力晶等晶圓代工廠,1月份LCD驅動IC投片量明顯增加,第1季晶圓投片量至少較去年第4季增加約20%,讓後段的封測廠頎邦(6147)樂觀估計業績自3月開始就會明顯回升。 保護元件廠興勤(2428)和聚鼎(6224)昨(14)日公布2010年的結算財報,都拿出每股稅後純益4元以上的好成績。展望第一季,雖然終端需求佳,但仍有缺工和匯率變數,市場預期,兩家公司首季業績將與去年第四季持平或略優。 玉晶光(3406)董事長陳天慶表示,今年光學產業景氣夯,尤其智慧型手機需求暢旺,800萬畫素將取代500萬畫素,躍升為高階鏡頭市場主流,玉晶光將大擴產因應強勁訂單。隨著各廠爭相進入市場競爭,低階鏡頭將陷入紅海價格戰。 全球行動通訊大會(MWC)昨(14 )日登場,智慧型手機及平板電腦成焦點,各大品牌紛紛亮出年度秘密武器,預期對於光學鏡頭需求升溫,股后大立光(3008)、玉晶光(3406)昨日「股」漲慶祝,大立光上漲近4%;玉晶光盤中一度飆漲停板,終場大漲6.48%,扮演光學元件族群領頭羊。 台股在兔年開紅盤連續四個交易日重挫,聯茂率先PCB業界買進自家股票轉讓員工,自今(15)日至4月14日買回3,000張,每股價位介於43元至52元,昨天股價上漲0.55 元,收盤價47.85元。 美國總統歐巴馬本周將公布新一波電動車補助方案,讓消費者在購買電動車直接提供約7,500美元補助,將掀起新一波電動車購買風潮,台灣開發電動車零組件廠也將受惠。 中電(1611)和至上(8112)轉投資的冠碩電池,跨足中國電動車領域傳捷報,冠碩日前和北京福田汽車簽署合作協議,雙方將共同開發混合動力車,協助北京建立新能源大眾運輸系統。 蘋果iPad掀起平板電腦市場熱潮,中尺寸觸控面板兩大供應商TPK宸鴻(3673)與勝華(2384),走過春節前後產品轉換期的業績淡季,3月起將進入新機種交貨期,帶動出貨量及業績雙雙升溫。 正崴精密(2392)與蘋果結盟,從零組件到通路,效益在今年正式引爆,其中Apple零售通路Studio A在兩岸三地店數已突破30家,預估全年營收貢獻可占總營收10%,加上蘋果零組件對正崴的貢獻突破300億元,成為推升正崴今年業績重要動能,正崴今年合併營收確定可突破700億元,創下歷年新高。 網通廠參與行動通訊世界大會(MWC),搶行動寬頻商機,中磊(5388)與英國合作夥伴Ubiquisys合作,展出家用超微型基地台(Femtocell);和碩(4938)子公司海華則推出3.5G行動寬頻路由器。 國際手機品牌大廠諾基亞(Nokia),宣布和微軟組成策略合作關係。韓系外資三星證券認為,此一發展局勢,將給予蘋果與宏達電(2498)供應鏈有利的發展契機,因此點名包括宏達電等五檔台系通訊股受惠。 美商德儀昨(14)日發表新一代OMAP 5行動應用平台,被業界視為用來對抗英偉達(Nvidia)、高通的旗艦武器,該產品採用台積電(2330)的28奈米製程,提升台積電先進製程產能利用率。 上市後「傳言多、籌碼多」的小M晨星半導體昨(14)日舉行法說會,晨星去年第4季毛利率41.2%、單季每股獲利(EPS)3.5元,略低於大M聯發科的3.52元。由於晨星預估今年第1季營收將有0%到6%的成長,毛利率將維持在41%到43%的水準。 KY晨星昨(14)日公布去年每股純益14.69元,去年第四季每股純益3.5元,直逼聯發科的3.52元,本季有機會超越聯發科,達到「小M撂倒大M」的目標,下半年旺季將是全年每股純益之爭的關鍵。 工業電腦廠漢康(5205)昨(14)日宣布,與祥敏科技策略聯盟進軍LED市場,3月可望拿下金門縣LED路燈標案,菲律賓及中國大陸河南、哈爾濱、青海等地的LED路燈訂單,預計上半年陸續入袋,3月起營收將展現爆發力。 研勤(3632)去年底推出台灣市場當紅的行車記錄器,卻傳出因產品有問題、暫停出貨而造成損失。研勤表示,正著手改善,預計2月底恢復量產。 大同世界科技(8099)與台灣微軟加深合作關係,除簽約成為D-LAR(企業大客戶直銷商),也將聯手打造展示中心,大世科來自微軟代理的營收將逐步攀高。 通路商上奇科技(6123)昨(14)日宣布與寶淇科技策略聯盟,瞄準新興國家,合力搶攻全球中低價位消費性電子市場。雙方擬成立新公司,以整合目前寶淇海外相機銷售業務。 諾基亞宣佈將與微軟合作開發Windows Phone,瑞士信貸證券等外資圈sell side昨(14)日認為,這對宏達電來說反倒是好事,評估若能從諾基亞手中搶下1個百分點智慧型手機市佔率,等於帶來400萬支銷量與12元每股獲利。若以13倍本益比估算,股價將因此墊高156元。 由於新興市場中低價電腦銷售強勁,超微40奈米APU今年來出貨強勁,加上超微有意將APU推向現在當紅的平板電腦市場,為超微代工Zacate及Ontario的台積電(2330)將成為最大受惠者。 觸控面板廠洋華(3622)去年第4季取得國際手機大廠諾基亞的訂單,預計將於第2季放量出貨,加上步入智慧型手機旺季,法人預估至第2季時,單季營收季增率將有30%的表現。 智邦 Q1營收目標60億元 智邦科技(2345)今年積極推出新產品,期望在年合併營收朝300億元前進的同時,也可以同步拉高毛利率,據悉智邦新年度的主打的產品包括高端的WiFi、Switch、PON,另外也期望可以在新開發的產品線如機上盒、平板產品、Wimax、LTE、SiP、cable modem、數位家庭產品上勝出,並在營收及毛利表現上同步升溫。 迅杰(6243)公布去年第4季自結財報,受 |
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