小智一行人為了得到第三個徽章,經過一座森林。

小智:「小光 我們走的路對嗎?」

小光:「神奇寶貝領航員是這麼說的」

小智:「該不會走錯了吧」

小光:「那邊怎麼會有藍色的火」

小智:「我們去看看吧」

小光:「過來了」

小智:「這該不會是夜骷髏吧」

男孩:「夜骷髏找到你了」

小智:「那隻夜骷髏是你的神奇寶貝嗎?」

男孩:「我叫米奧 他雖然會聽我的話 但我還沒收服牠 所以牠總是到處惡作劇」

小智:「你也是神奇寶貝訓練家嗎」

米奧:「但是我還沒有神奇寶貝 我打算收服這隻夜骷髏」

小智:「那讓你看看我的神奇寶貝吧」

米奧:「太好了」

小智:「大家都出來吧」

米奧:「我可以和這隻泳氣鼬對戰嗎 夜骷髏試試看吧」

小智:「好 既然要對戰就來吧 泳氣鼬就決定是你了」

米奧:「夜骷髏上吧 黑夜詛咒」

小智:「泳氣鼬音爆」

米奧:「影子球」

影子球命中泳氣鼬。

小智:「噴射水柱」

米奧:「惡波動」

惡波動命中泳氣鼬。

小智:「急凍拳」

米奧:「虛晃一招」

皮卡丘被抓住。

小智:「怎麼回事」

武藏:「我聽到怎麼回事的聲音」

小次郎:「就以光一般的速度前來了」

武藏:「風啊」

小次郎:「大地阿」

喵喵:「天空啊喵」

武藏:「將危險送到全世界去吧」

小次郎:「將危機傳達到宇宙去吧」

武藏:「不管天使還是惡魔只要呼喚那個名字」

小次郎:「任何人聽到都會顫抖的魅惑聲響」

武藏:「武藏！」 

小次郎:「小次郎！」

喵喵:「我是喵喵的喵喵！」

武藏:「時代的主角就是我們」

小次郎:「我們是無敵的」

喵喵:「火箭隊喵」

果然翁:「所南司」

魔尼尼:「魔尼尼」

小智:「皮卡丘十萬伏特」

小次郎:「沒用的 防電對策都準備好了」

小智:「泳氣鼬音爆」

小光:「波加曼潮旋 波克基斯去吧 用空氣砍」

武藏:「這次的熱氣球適用鋼鐵打造的所以沒用啦」

小智:「泳氣鼬再用音爆」

米奧:「夜骷髏我們用影子球」

喵喵:「這樣下去熱氣球會被打破的喵」

小次郎:「尖牙籠上吧」

尖牙籠咬住小次郎。

小次郎:「就跟你說不是這樣了啦」

武藏:「反匙蛇 梅卡陽瑪去吧」

小次郎:「尖牙籠種子機關槍」

武藏:「反匙蛇毒針 梅卡陽瑪原始之力」

米奧:「黑夜詛咒」

黑夜詛咒命中尖牙籠。

小智:「泳氣鼬音爆」

小光:「波克基斯用高空攻擊 波加曼用水炮」

喵喵:「又失敗了喵」

火箭隊:「好討厭的感覺啊」

果然翁:「所南司」

小智:「好 繼續往岩脈市前進吧」

米奧和夜骷髏成功打敗前來搗亂的火箭隊,小智一行人的旅程依然還要持續下去。

下集待續