為了得到第二個徽章小智等人來到了一座森林。

小智:「這座森林好大」

小光:「連神奇寶貝領行員都不能用」

小智:「沒辦法了 去吧姆克鷹」

姆克鷹:「姆克」

小智:「拜託你幫忙找路」

出現了一隻尖牙陸鯊。

小光:「那是尖牙陸鯊」

男孩:「你們是誰」

小智:「我是小智 他是我的好伙伴」

皮卡丘:「皮卡」

小光:「初次見面 我叫小光」

波加曼:「波加 波加」

男孩:「我叫小炎」

小智:「那隻尖牙陸鯊是你的嗎」

小炎:「牠是我最要好的夥伴 你的姆克鷹應該很強吧」

小智:「那當然」

小炎:「那請讓我的尖牙陸砂和你的姆克鷹對戰」

小智:「好吧」

小炎:「尖牙陸沙用龍之爪」

小智:「避開」

小炎:「用劈開」

劈開命中姆克鷹。

小智:「高空攻擊」

小炎:「突進」

小智:「避開」

小炎:「龍之怒」

龍之怒命中姆克鷹。

小智:「神鳥特攻」

神鳥特攻命中尖牙陸鯊,尖牙陸鯊失去戰鬥能力。

小炎:「尖牙陸鯊!」

小智:「這場戰鬥非常精采」

小炎:「下次碰面再戰鬥吧」

小光:「找到了」

小智:「終於走出來了」

小光:「前面有城鎮」

小智:「好!一定要拿到第二個徽章」

皮卡丘:「皮 皮卡丘」

下集待續