25軍第3師->121師

1926年6月，隸國民革命軍第二十五軍,猶國才任師長。1927年7月上旬，武漢政府發動反蔣作戰時，該軍被蔣介石編為第6路，周西成任總指揮，指揮該軍參加了進攻武漢國民政府的作戰。1928年秋，黔系第43軍軍長李燊率部回黔時，與該軍發生武裝衝突。第43軍戰敗後投靠昆明龍雲部。1929年4月，第43軍軍長李燊在龍雲的協助下組成滇黔聯軍，發起對該軍的反攻作戰，在此次作戰中，周西成中彈落水而亡。但該軍卻在此戰中一舉殲滅了第43軍。1935年5月，原第3師改編為第121師，吳劍平任師長。1937年，抗日戰爭全面爆發后，國民黨政府為加強對日作戰的軍事力量，以第25軍第103師和第121師合編為國民革命軍第八十六軍