晶圓代工廠聯電及封測廠龍頭日月光法說會先後在26日及27日登場！台積電上周法說會後，市場再度聚焦先進封裝技術CoWoS，外傳聯電及日月光營運將受惠CoWoS外包需求，惟來自半導體供應鏈消息指出，目前聯電及日月光和CoWoS相關營運比重都僅在「低個位數」，今年實際受惠程度有限，但日月光在AI、車用、HPC及伺服器等帶動下，第三季營收可望較上季呈現雙位數成長。

台積電CoWoS需求將因全球對人工智能的蓬勃發展而持續增加，並推動其CoWoS產能在未來幾年維持擴張，但市場產業分析師認為，由於目前台積電CoWoS供應緊張的情況，先前傳出日月光、美商Amkor和聯電等廠商收到台積電的外包訂單，聯電傳出因而擴充中介層產能，但來自供應鏈消息指出，目前CoWoS對日月光和聯電收入貢獻很小，目前營收比重僅在低個位數比重，市場粗估僅約1％至3％之間，且對今年營收貢獻也難以快速提升。

對聯電下半年營運，分析師指出，對於晶圓代工廠的整體成熟製程需求保持保守態度，主要由於大多數的客戶手頭仍有不少庫存，對台積電以外的成熟製程晶圓代工廠而言，預期下半年產能利用率將以持平為主，至於ASP方面，雖然上半年成熟製程晶圓代工廠對價格持堅守態度，但下半年產能利用率仍無力回升下，市場預期ASP仍有修正壓力。

先前也傳出，日月光有接獲台積電CoWoS外包訂單，該公司對此相當低調並指無法評論，不過，據供應鏈消息同樣指出，CoWoS今年對日月光投控貢獻極小，下半年日月光營運看回升，但先進製程並非重要動能，市場法人看好日月光第三季在AI、車用、HPC、伺服器等需求拉抬下，第三季營收可望季增雙位數。

日月光第二季在電子代工服務（EMS）在車用帶動下已開始回溫，而封測（ATM）第二季則是持穩為主，據了解，日月光下半年在電子代工服務（EMS）第三季將可見到更明顯回升力道，封測（ATM）事業也可望在第三季開始反彈，整體第三季較可望見到較明顯的回升表現，大致符合法人圈預期。

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