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2026/03/05 14:34:17瀏覽35|回應0|推薦0
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美系CSP資本支出強勁 法人點名短線關注九檔GB供應鏈

美國雲端服務供應商(CSP)上季及2026年資本支出優於預期,有利台股IT硬體供應鏈,投顧法人建議,短線可關注廣達(2382)、緯創(3231)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、台達電(2308)、貿聯(3665)、勤誠(8210)、川湖(2059)及富世達等本季營運動能較強GB供應鏈。大型本國投顧分析,美國四大CSP近期法說看好2026年資本支出成長,但市場擔憂五大CSP上季資本支出占營運現金流比例上揚至68%,龐大AI投資將導致自由現金流量進一步惡化,相關個股股價反而負向反應。多數CSP前一季資本支出優於預期,前五大CSP合計年增71%、季增24%至1,307億美元,2025年資本支出年增72%至4,115億美元。據業者最新展望,隱含2026年資本支出將年增64%至6,764億美元,較先前年增32%上修,尤以谷歌及亞馬遜上修幅度最大。CSP業者均提到硬體供給受限,預估延續至2026年底。法人認為,資本支出展望優於預期隱含AI需求強勁,且記憶體價格上漲也帶動成本上揚,AI需求正向將挹注台灣相關供應鏈獲利。隨組裝更加順暢,法人預期第1季GB機櫃出貨將季增,包括散熱、滑軌、機殼與電源供應器等廠商般單季營收有望繳出季持平至季增表現。法人預估GB機櫃出貨由2025年2.5萬櫃提升至2026年6.5至7萬櫃,多數CSP業者積極採用自家ASIC晶片,從晶片出貨量來看,谷歌及亞馬遜ASICAI伺服器2026年出貨成長幅度最大。另一方面,英特爾及超微(AMD)都看到2026年通用伺服器需求強勁,其中超微預期整體伺服器CPU強勁年增雙位數,並已提升供給,英特爾則預期DCAI業務2026年將強勁成長。隨主要CSP資本支出展望強勁,法人評估今年通用伺服器出貨量增幅有上修空間。

中東衝突金價跳漲!大陸銀行緊急收緊風控備戰波動

美國、以色列2月28日聯手對伊朗發動軍事行動,擊斃統治伊朗近40年的最高領袖哈米尼。在此背景下,大陸多家零售金店2月28日金價全線跳漲,老鋪黃金漲幅高達30%,多數品牌金飾報價突破每克人民幣1,600元(下同)。銀行投資金條供應緊張,多家商業銀行收緊個人黃金業務風控。機構分析,短期行情依賴中東局勢,中長期若投資者回歸理性,金價仍有回升空間。第一財經指,2月28日,大陸零售金店金價全線跳漲,老鋪黃金啟動年內首輪調價,漲幅高達30%。大陸多家品牌金店金飾報價突破每克1,600元,較前一日漲超每克30元。其中,周大福黃金報價每克1,608元,較上一日上漲32元;菜百金價報每克1,555元,漲20元;金至尊金價報每克1,606元,漲32元;老廟黃金與周生生分別報1,608元、1,602元。深圳水貝黃金市場首飾金價也升至每克1,372元。銀行投資金條出現供應吃緊,部分國有及股份制銀行APP顯示產品無法購買或僅在交易日限時開放。大陸多家商業銀行加強風控。浙商銀行公告稱,若市場出現價格異常波動或流動性枯竭,銀行可能臨時閉市;農業銀行、交通銀行及招商銀行要求客戶完成風險承受能力評估方可辦理業務。中國郵政儲蓄銀行研究院研究員婁飛鵬表示,銀行透過提升風險測評及提高積存金起存門檻,加強積存金業務管控。據統計,自去年9月以來,工商銀行、建設銀行、中信銀行等至少11家銀行陸續收緊代理上金所個人貴金屬業務,包括暫停新開倉交易及限制買入。上金所官網顯示,目前共有25家金融類會員銀行提供相關服務。在國際地緣局勢驟然升級下,狂飆的金價還能走多遠?大陸銀行已提前加強風控,通過風險提示、業務限制及准入升級應對。業內普遍認為,短期市場將高度依賴衝突走向,長期來看,地緣事件對金價的推升效應或將逐步減弱。國信證券分析,2月28日以色列襲擊伊朗,美軍隨即開始軍事打擊,市場風險偏好受擾動,金價對美伊局勢關鍵節點敏感呈現階梯式波動。1月至2月期間,金價對各事件反應顯著,2月19日美軍已做好打擊伊朗準備,金價站上5,022美元/盎司,2月25日談判預期短暫緩解避險情緒。東方證券研究所資產配置分析師鄭月靈稱,1月中旬金價一周內上漲10%,火熱行情帶來交易結構問題,美聯準會降息及交易所降槓桿有助於回歸理性,中長期金價仍有回到前高空間。今年需關注交易結構調整,預計漲幅有限。國信證券補充,拉長時間看,國際局部戰爭或衝突對大類資產影響有限,短期表現較佳的美元與商品後續開始走弱,而股市多數可反彈。

昔日頂流男神逃稅4.8億被封殺 消失4年再現身顏值竟不跌反升

大陸昔日頂流男神鄧倫,自2022年3月爆出驚天逃稅風波後,遭官方全面封殺,一夜之間由神壇跌落谷底,在娛樂圈銷聲匿跡已近四年。雖然復出之路看似遙遙無期,但其一舉一動仍受到網友關注。日前,有網友捕獲鄧倫低調出席好友婚禮,久違露面的他狀態大勇,照片一齣即在網上瘋傳。白上衣Look狀態輕鬆曾是綜藝劇集雙棲頂流[2026.02.07]HefeiMylove🥰💚✨💚✨————Cr:Tyuan#DengLun#邓伦#鄧倫#AllenDeng#ĐặngLuân#DengLunInternationalpic.twitter.com/ab5MSD1bgq—Sidonie4DengLun(@Sidonie4DengLun)2026年2月8日從網上曝光的照片可見,當日鄧倫打扮休閒樸素,頭戴黑色棒球帽,身穿一件寬鬆的簡約白色恤衫搭配淺藍色牛仔褲,雖然衣著簡單,但難掩其星味。他在婚禮現場神情輕鬆寫意,與身邊賓客有說有笑,面對鏡頭亦未有抗拒。不少現場粉絲及賓客爭相與其合照,只見他即使闊別幕前多時,顏值依然在線,身材管理得宜,帥氣程度不減當年,令不少粉絲大嘆可惜。現年33歲的鄧倫(1992年生),曾是大陸娛樂圈炙手可熱的一線小生。憑藉古裝劇《楚喬傳》嶄露頭角,其後與楊紫合作的仙俠劇《香蜜沉沉燼如霜》更令他紅遍大江南北。他不但在影視圈擁有多部爆款劇,更活躍於綜藝界,在《密室大逃脱》、《極限挑戰》及《我是大偵探》等高收視節目中圈粉無數,前途原本一片光明。大數據查稅斷送星途6小時內全網消失然而,正當事業如日中天之際,鄧倫卻因稅務問題自斷前程。2022年3月15日,上海市稅務局第四稽查局發布通報,指通過稅收大數據分析發現鄧倫涉嫌偷逃稅款。經查證,他在2019年至2020年期間,通過虛構業務將個人勞務報酬轉換為企業收入進行虛假申報,涉嫌逃稅。儘管在稅務機關調查過程中,鄧倫曾主動自查並補繳了部分稅款(約1000萬元人民幣、4540萬元新台幣),但最終仍被當局追繳稅款、加收滯納金並處以罰款,合共高達1.06億元人民幣(約4.8億元新台幣)。這是繼范冰冰、鄭爽、直播天后薇婭之後,又一位因偷逃稅被重罰逾億元的「頂流」明星。雖然鄧倫在事發後第一時間發表致歉信,聲稱「深刻自省」,但為時已晚。短短6小時內,其所有社交平台帳號(包括微博、抖音)被全數註銷,多個代言品牌火速宣佈解約切割,令他瞬間由「當紅炸子雞」淪為「劣跡藝人」,演藝事業全面停擺,更是復出無望。延伸閱讀:王寶強因《少林寺》習武苦修6年李連杰坦承:我打不過你神仙姐姐沒戲拍?劉亦菲停工兩年未進組惹議遭爆一條件嚇怕資方文章授權轉載自《香港01》
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