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| 2015/11/25 02:07:30瀏覽227｜回應0｜推薦0 | |
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商品訊息簡述: 工商時報【鄭宇廷 德盛安聯四季雙收入息組合基金經理人】 隨著歲末來到，回顧一年的市場變化，幾乎環繞在美國在升息策略上：何時升、如何升、該參考哪些指標等等。無庸置疑，「升息」大概是2015年全球關注度最高、討論次數最多的關鍵詞彙。 美國前幾次的升息循環遠沒有這次複雜，也不像這次吊人胃口。從前老大哥說升就升，而且幅度、頻率都比12H這次高得多，這次只不過才脫口而出停止加碼QE（2013年），資金旋即從新興市場抽離，當時不少人以為老大哥真的要升息了，沒想到喊著喊著，2年多又過去了。 聯準會這次顯得優柔寡斷，正好反映當前的經濟曖昧。美國除了要面對中國崛起，還要考量歐、日兩大經濟體可刷卡，更無法忽視部份新興市場復元能力不足的問題。換言之，市場越是多變，資金越顯浮躁，資產配置當然也越棘手。 舉例而言，同樣致力於推出刺激政策拉抬經濟的市場，表現卻有可能是兩樣情。今年以來歐洲、日本、A股都有雙位數的漲幅，在市場震盪中繳出不錯的成績單；反觀同樣降息拚經24H濟的印尼、新加坡，今年股市跌幅卻超過一成。背後的投資意涵告訴我們：如果誤判情勢，一年漲跌之間可能差了三成至四成不等。 另一層值得醒思的是，就算美國的升息時間愈來愈確定，也不代表未來就會一帆風順。別忘了，這只是升息循環的起點，到終點還有一大段路要走。此外，歐、日QE的階段性任務達成後，也勢必要去槓桿。換言之，市場只會愈加詭譎難測，投資難度只會愈來愈高。 這也是我們一路經營「四季系列」以來便預見的難題，所以特別重視投資的靈活度、流動性，希望為投資人找到合理的收益率。 用個輕鬆的比喻：金庸在他自詡的顛峰之作《笑傲江湖》中，完成了心目中武術的最高境界，「無招勝有招」。主角令狐沖幾乎在整部作品中都身負重傷、毫無內力，卻憑著這個境界連敗成名高手，訣竅就在於冷靜洞察對手動作、後發先至、且不拘泥成規。 「無招勝有招」也同樣是投資的奧義。這並非指什麼都不做，而是回歸投資的本質，好好把握原則、冷靜尋找機會，順「市」而為。如此當市場愈難測，投資就不會輕易隨之起舞、忙得暈頭轉向，反而可以達事半功倍的效果。 如果撇開最近的國際利空氛圍，稍加留意，2016年企業購併的排程已出爐，其中哪些是真的有機會提高產業競爭力、並帶動股價與獲利？iPhone 7預計明年底上市，勢必很快要決定供應鏈，它的訂單將落誰家？歐、日的QE，中國的調結構，哪些產業會是最大的受惠者？在這些複雜的訊息之中，投資答案已經呼之欲出。 這就是四季系列的投資精神：順應大局勢，並兼顧彈性、靈活與避險。如此一來，儘管市場再動盪，我們仍有機會「無招勝有招」。 A8DE3B5B7718827C |
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