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陸客自由行：硬體、觸控、觀光外資優選

2010/12/07 16:18:33瀏覽166｜回應0｜推薦0

(日月潭頻道文摘王尚智節錄)
陸客自由行：硬體、觸控、觀光外資優選
【經濟日報╱記者溫建勳／臺北報導】 2010.11.28 03:26 am

五都選戰落幕，外資在選後的選股策略首選下游硬體、觸控、觀光三大類股，分別反映的是「否極泰來」、「基本面佳」、「價值重估」三種不同的產業變化。

電子股經歷半年以來的匯損、景氣疑慮，近期外資對電子下游看法轉趨正面。高盛證券亞洲科技產業研究部主管金文衡預估，第四季NB出貨季增率由5%增至6%，明年第一季則微幅衰退4%。

滙豐證券台股研究部主管王萬裡表示，中國農曆年將至，拉貨情況不錯，明年首季的硬體出貨將優於過去歷史經驗。

巴克萊證券亞太下游硬體首席分析師楊應超認為，PC需求最糟的情況已經過去，未來出貨將逐漸復甦，預期明年PC成長率約為9%。外資主管說，下游硬體吸引投資人的是「走出底部」題材，PC下游具有持股水位低、高殖利率，適合保守型投資人。

當紅的觸控面板，外資認為選後也有表現機會。多家外資看好TPK宸鴻，明年每股稅後純益可達30元以上，宸鴻也在投信加碼之下，股價長紅，拉出產業其他個股的比價空間。法人認為，包括洋華、勝華、禾瑞亞等高價觸控股，有機會隨著宸鴻上漲。

巴克萊證券半導體首席分析師陸行之，首評觸控族群就力挺勝華、達虹、禾瑞亞，投資評等均為「優於大盤」。陸行之認為禾瑞亞今、明兩年每股獲利分別為3.56、6.96元，明年獲利年增率95%，獲利爆發力居觸控面板族群第一名。

至於在觀光產業，外資聚焦陸客自由行，特別是不少外資認為政府有機會提早開放陸客自由行，因此押寶的聲浪，選前就始終沒停過。

瑞銀證券正式將晶華納入觀察名單，直言晶華是陸客自由行最大受惠者，每股稅後純益將從今年10.72元，成長至明年的16.83元。瑞銀同時也看好遠百，將受惠陸客自由行政策。

觀光股中，花旗環球證券較看好國賓。花旗環球中小型股分析師邱義昇指出，飯店業的成本固定，只要住房率提高、房間單價提高，兩者相乘效果將十分驚人，陸客自由行就有推升房價、住房率的效果。

( 在地生活｜中彰投 )