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新聞01

台股反轉先鋒？法人搶17檔 跌深就是利多 工商時報 王淑以 2022.10.16 台股示意圖。圖／Freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 眾多利空輪番打擊之下，台股指數頻創前波低點，而跌深的基本面優質股近期透露落底跡象，市場法人表示，可從財報著手，挑選營收表現具有優勢的個股逢低布局，包括欣興、健喬、光寶科等17檔，吸引法人積極搶進，有望成為大盤反轉的先鋒。 晶圓代工龍頭台積電及光學鏡頭大廠大立光等指標企業，揭開法說會及發布第三季財報的序曲，台股陸續進入財報發布高峰期，哪些個股為法人看好其財報表現，並積極搶進及布局，為台股震盪整理中市場討論的焦點話題。 台新投顧副總黃文清表示，今年有不少的個股基本面續旺，但股價卻反向表現，與籌碼關連性高，不論是壽險業為了維持資本適足率（RBC）而拋售持股，還是法人扛不住績效壓力進行減碼，都讓台股步入惡性循環，更嚴重的是，美國升息及美元強勢，資金被迫撤出台股，台股烏雲密布。 但黃文清也強調，股價跌深就是利多，尤其到了9月，上市櫃公司還能繳出亮眼成績單的，顯示基本面無虞，值得投資人關注，並留意布局的時機。 依國泰證期顧問處經理蔡明翰的建議，挑選9月合併營收年增、月增且第三季合併營收年增且季增，前三季合併營收比去年同期呈現成長，再搭配三大法人近一周買超等條件選出的個股，依法人買超排序有欣興、健喬、光寶科、正文、元太、金寶、東陽、愛地雅、建漢、臻鼎-KY、合晶、正崴、毅嘉、台勝科、華孚、致伸、建準等17檔個股。 三大法買超排名第一檔的個股，是今年來股價下跌48.92％的ABF載板欣興。儘管外在經濟環境瞬息萬變及產業雜音四起，欣興9月合併營收再度寫下新高，吸引外資調高投資評等，激勵14日鎖住漲停，外資認為欣興第四季營收可維持高檔，數據中心高階訂單強勁及新客戶的貢獻，ABF載板稼動率維持滿載。 至於台股第一檔掛牌的電子股光寶科，在雲端資料中心、車用電子貢獻下，訂單滿手營運展望樂觀，除了第三季營運暢旺外，公司也透露，第四季表現將優於第三季，2023年同步樂觀，維持每年兩位數成長的目標。 永豐投顧總經理李學詩認為，台股正處於大空頭，因美國對於利率態度仍極度鷹派，使得多數股票跌回原點，疫情紅利從絢爛到歸零，後疫情時代，要留意基本面走出自己的一條路，不受經濟波動影響的個股。 延伸閱讀 台股名師曝落底訊號 空頭「這時」最囂張 台股萬三保衛戰 盯雙指標 朱晏民｜短線搶反彈 長線別撈底 投資換風向 高股息股票成市場避風港 台股歷年Q4勝率高 可分批低接 台股選股營收晨間報

新聞02

馬雲現身香港買年貨為農曆新年做準備 格隆匯1月20日丨據《南華早報》，馬雲近日已經抵達香港，在香港採買年貨，似在為中國農曆新年做準備。此前盛傳的馬雲定居日本和移民新加坡的傳聞不攻自破。馬雲自前段時間離開日本後，開始東南亞行程，並被拍到在泰國考察漁業。近一年來，馬雲前往荷蘭、日本多個農業研究機構考察農業技術，並表示農業科技和鄉村教育公益事業是其接下來的工作重心，此次來港是否有考察農業科技的計劃尚不得知。

新聞03

陳名喆｜升息循環進入末段 產業輪動跟進 工商時報 證券組 2022.11.28 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 中信證國際金融業務部經理陳名喆 市場分析： 紛紛擾擾的2022年轉眼間進入尾聲，相較於前兩年市場趨勢一路向上，今年就像春天後母心，欲變一時間。上半年6月美股進入熊市，兩個月時間卻又反彈進逼20％；下半年10月再次探底，隨後夾帶著傳統第4季旺季、10月通膨率有所趨緩，標普500指數谷底走升超過10％、道瓊工業指數更是接近20％，也讓前、後者跌幅分別收斂至20％、10％以內。 接下來到年底，乃至於明年上半年，市場關注焦點依然圍繞在聯準會的升息步調上，進而牽動這波反彈能否延續下去。從美國10月通膨率降至7.8％寫下今年2月以來新低水準，伴隨油價大幅回落、去年物價基期相對較高下，未來幾個月通膨率進一步放緩是可預期。釋放出聯準會激進升息的時間點料將已過，華爾街各家投行的共識則認為12月初的利率決策會議上將僅升息2碼（0.5％）來到4.25～4.50％，這一波終端利率則是來到5.25～5.75％，最快明年Q4開始降息。 換言之，在市場已提前定價明年頂多升息3碼、最多5碼的情境，一旦通膨、經濟放緩程度高於預期，驅使最多5碼降至4碼以下，反倒有利於風險性資產表現。據聯準會內部經濟學家預計明年衰退機率接近50％下，上述情境發生的可能性不低。 除上述情境分析外，另一項統計數據同樣有利於接下來美股表現。統計1954年至2018年期間，共計17次的期中選舉年（4年舉行一次），每當11月選舉結束後的3個月、6個月、12個月的美股表現，平均報酬率分別有著7.4％、14.3％、15.1％的好成績。在這17次當中，除結束後3個月外，其餘的6個月、12個月，每一次都寫下正報酬的好表現。儘管過去歷史數據僅供參考，不代表外未來結果就會如此，但仍不失為操作上的參考依據之一。 投資策略： 有鑑於華爾街投行對於明年聯準會升息共識落在頂多3碼、最多5碼的前提下，透露出這波升息循環來到尾聲。而今年受累於聯準會激進升息，表現較為弱勢、估值一再下修的的科技、半導體類股，則有望重新獲得市場青睞，尤其是股神巴菲特旗下波克夏海瑟威第三季大買台積電ADR，更是釋放出強烈訊號。 根據研調機構指出，未來半導體市場終端應用，2020～2030年複合成長率以汽車、工業、伺服器為成長最快的領域，分別有著13％、9％、9％的表現。因此，投資人在選擇上可專注在上述三大領域為中心所延伸出來的業務別，包括電動車、航太軍工、自動化設備以及資料中心等等。 延伸閱讀 美股估值落底，長線投資價值浮現 10檔大型權值蘋概股 股漲 法人：電子股恐受Fed「鷹」影籠罩 操盤心法升息台股陳名喆

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