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新聞01

11/30盤前》電源管理IC迎大單 2檔受惠 工商時報 梅中和 2022.11.30 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股今（11/30）日盤前掃描的重點新聞如下： A.利多因子： 1.晶圓代工龍頭台積電股價叩關500元好事多磨，摩根大通證券最新發現，7與5奈米先進製程砍單加劇，明年上半年修正谷底恐會更深，但2024年將會出現強勁反彈，且待市場下修明年獲利預期，機構法人目光將迅速轉移至2024年，長期看好台積電海外產能布局帶來的正面效應。（閱讀全文） 2.台股29日大演逆轉勝，加權指數從大跌百點反彈，終場勁揚152點，收在14,709點並重返5日線。台股11月迄今漲逾1,700點，月線收紅已無懸念。展望後市，專家指出，台股歷年12月上漲機率達七成，隨升息趨緩態勢底定，且財報空窗期，看好指數持續走高，短線先挑戰14,900點。 3.集團股衝刺年終績效，裕隆集團聲勢浩大，裕隆11月來已飆漲近4成，29日走勢卻有如「大怒神」，盤中自近漲停價爆量急殺翻黑，所幸三大法人續挺，同集團嘉裕也連拉三根漲停維繫熱度，長榮、中鋼、友達等「作帳常勝軍」好戲續演。 4.新台幣前十月兌美元狂貶4.52元，年貶幅逾16.3％，壽險業近21.8兆元的海外投資若完全不避險，前十月累計共有新台幣1.9兆元的兌換利益，創史上新高，壽險業前十月花了1,050億元進行換匯（CS）與無本金遠期外匯（NDF）避險，及提存2,608億元外匯準備金後，壽險業前十月是外匯利益1,024億元，亦創同期新高紀錄。（閱讀全文） 5.法人表示，英特爾及超微支援DDR5的個人電腦及伺服器處理器平台已正式推出，在預期DDR5模組PMIC在明年上半年恐出現供給吃緊情況下，如金士頓在內的模組廠已開始擴大採購，包括聯發科（2454）收購的立錡、茂達（6138）等直接受惠，明年營運可望率先在第一季觸底回升。（閱讀全文） 6.台股29日開低走高，多頭重拾信心，資金湧入「陸海空」三路並進，法人分析，電動車、汽車零組件族群具基本面成長題材、海運類股則有SCFI跌幅縮小，醞釀觸底反彈契機，航空雙雄解封、旺季效應助攻，在各擁利多加持下，吸引買盤卡位。 7.工控乙太網路控制IC廠亞信（3169）今年前三季獲利明顯超越去年同期，雖然受到消費性客戶下半年態度保守影響，營收成長動能放緩。不過，法人認為，受惠工業市場長期穩健帶動，亞信工控乙太網路控制IC出貨持續看增，且不僅今年業績可望創下新高，明年將有機會更上層樓。 8.受惠於客戶持續投資新技術、新產能，設備廠群翊（6664）、亞泰金屬（6727）今年出貨未受景氣的影響維持暢旺，帶動前三季獲利逼近1股本。展望2023年兩家業者均表示，看好大廠投資動能未減，在手訂單也仍高，對於2023年的營運展望不看淡。 9.晶睿（3454）29日召開法說會，在中美晶片禁制令的背景下，美國國防授權法（NDAA）帶動安防產品去中化，台廠迎接轉單潮，晶睿在法說會上表示，上季營運創高之後，NDAA的訂單動能仍強，第四季營運不看淡之外，2023年也審慎樂觀。 10.遠東集團29日晚舉行耶誕點燈儀式，由大家長董事長徐旭東與60位各國駐台使節一起進行。徐旭東會後受訪時，針對台灣選舉過後的情勢表現發表看法，他認為「明年景氣不會差到那裡」，最重要的，是要靠大家一起努力；而大選後兩岸關係的變化他也相當樂觀，認為「應該是愈來愈好，沒有道理變不好」。 11.工業電腦廠事欣科（4916）美國製造優勢發酵，成功拿下美電信大廠客戶訂單，網通產品明年出貨，挹注營運動能；且此專案為三年以上長單，出貨規模逐步放量，公司規劃未來兩年將擴大墨西哥廠區產能，貢獻業績全面跳升。 12.國內飼料暨肉品大廠卜蜂（1215）29日舉行法說會，董事長鄭武樾表示，現在歐美禽流感蔓延，雞荒、蛋荒已變成全球性的問題，他認為雞、豬價格短期內要下來不容易，預料維持高檔，這對於卜蜂明年獲利有利，明年上半年營運應該會不錯。 13.鍵盤大廠精元（2387）29日法說會，總經理李明擇表示，今年受惠於非筆電鍵盤產品線出貨增長，再加上匯率助威，帶動營收、獲利成長。展望2023年，公司持續拓展背光模組、觸控板模組和手寫筆等非鍵盤產品，目標營收維持在2022年的水準，毛利率也有機會小幅提升。 14.受惠疫情紅利、過去兩年皆賺逾一個股本的愛比科技IPEVO（6858），今年上半年在紅利退潮、庫存去化下轉虧。惟看好下半年美國教育標案啟動，及旗下聚焦「混合溝通」智慧視訊協作需求、推新品將逐步上市，今年度拚守獲利表現、明年營收雙位數年增幅彈升可期。 15.台灣半導體產業在2023年正式進入3奈米量產新世代，工研院29日公布預估總產值屆時可望攀升至新台幣5兆元，年成長率約6.1％，不僅遠優於全球成長率恐衰退3.6％，更提早達成5兆元的重大里程碑。 16.終端需求降溫，化纖產業景氣明年看保守，比傳統原生產品價格高30％的環保回收紡纖產品，可望成為紡纖廠穩定營運成長的利器；遠東新（1402）環保產品占比將提升至3成，有望挹注營收、獲利維持成長。 新纖（1409）泰國廠R-PET新產能挹注，明年上半年營運可穩增長。力麗（1444）的可回收聚酯產品，已成為今年獲利主要來源，明年出貨比例提升，預期可彌補化纖訂單流失的部分。 17.為響應國家綠能政策，鼓勵民間參與屋頂設置綠能，環保署副署長沈志修29日表示，明年起將盤點至少1,000多處村里社區屋頂裝設太陽光電，將大樓屋頂租賃給公民營電廠，預計兩年內完成千處太陽光電場。 18.工研院29日公布IEKCQM估測結果，2023年製造業產值預估成長率為3.24％，整體製造業產值達新台幣26.32兆元；較2022年製造業產值25.49兆元、年增率4.76％，雙雙走低，主要是受到國際需求不振，連帶影響我廠商接單動能，出口及訂單持續下滑，廠商投資意願轉趨保守，影響如部分半導體先進製程投資等生產動能。（中性看待） 19.傳動系統元件廠直得（1597）今年歐洲市場成長創成立以來新高，在手訂單二個月，但因受缺工所苦，目前產能稼動率6～7成，明年第一季有農曆年因素，保守看待。不過，歐洲、美國及台灣外銷持續成長，直得預期明年第二季之後營運逐步向上。 20.中央銀行總裁楊金龍29日指出，台灣過去面臨數次通膨衝擊，央行運用多元政策工具，適時調整貨幣政策，有效減緩通膨衝擊，政策工具箱包括利率、匯率，及貨幣與信用管理三大工具，透過資金借貸成本及數量，影響實體經濟，落實多重目標，使得長期以來通膨維持低且穩定。 21.台肥（1722）29日舉行線上法說會，受惠國際尿素、異辛醇價格高檔，轉投資朱拜爾肥料前三季獲利貢獻約30億元，已與去年全年的轉投資獲利相當。不動產事業部分，南港C2開發案A棟出租給漢來飯店預計明年4月交屋，台肥來自不動產租金年收益將可從18億元，增加至近20億元。 22.靠新台幣貶值助攻，新光人壽前九月年化投資收益率達3.87％，還比去年同期股債雙漲時的投報率3.86％略高一點，前三季投資收益近967億元，比去年同期的921億元多逾48億元，主要是匯兌利益貢獻。 23.中央銀行總裁楊金龍29日指出，因全球供應鏈瓶頸逐漸紓解，國際貨運費率走低，原油等原物料價格將回跌，央行在9月理事會預估明年台灣通膨率為1.88％，但國際景氣趨緩不利出口與投資動能，明年經濟成長率將降為2.9％。（中性看待） 24.導線架大廠順德（2351）29日線上法說會表示，因半導體終端客戶去化庫存，第四季導線架需求減弱，預期今年第四季營收季減6％～8％，但因產品毛利提高，毛利率會比第三季好，至於第四季獲利表現，還要看匯率走勢等因素而定。 展望明年，順德預期約有7％～9％成長空間，主要成長動能，來自旗下車用及工業產品成長兩位數以上，但消費性電子產品恐會衰退15％，至於文具營運則是持平。 25.大陸長達近三年的防疫「清零政策」引發多地民怨，在近日北京、上海等地民眾抗爭後，大陸衛健委29日下午表示，「封控管理要快封快解、應解盡解」，減少因疫情給群眾帶來的不便，並強調要加快提升80歲以上人群疫苗接種率。 另一方面，受到29日上午健康中國微信公眾號表示，大陸國務院聯防聯控機制將於下午3點召開新聞發布會，令市場憧憬解封消息，陸港股匯一掃前一天陰霾，滬深兩市收盤均上漲逾2％，港股大漲逾5％。 26.電動車夯，納智捷首款電動車n7預售狂吸2.5萬張訂單，題材不僅激勵裕隆股價近一個月大漲4成，n7科技外觀更被裕隆相中，砸重金請鴻華先進操刀，為URX等現有油車產品變臉，換上次世代電動車的設計，期待「電車牌」發威催升納智捷油車買氣，並維繫熱度至明年底n7正式量產上市。 27.儘管高通膨衝擊美國消費者採購預算，但由於許多商品祭出優惠折扣，吸引買家忍不住按下「購買」鍵。 根據市調機構Adobe Analytics初估，今年網購星期一（Cyber Monday）銷售可望較去年成長8.5％，寫下116億美元的新高紀錄。 28.全福（6885）29日宣布，旗下治療神經營養性角膜炎（NK）新藥BRM424，獲美國FDA授予孤兒藥的資格認定（ODD），未來上市後，可享有七年美國巿場獨賣期。全福董事長簡海珊表示，團隊已積極規劃向美國FDA申請二期臨床試驗。 29.力麒（5512）29日法說會指出，目前累計手握近500億元儲備案量，其中台北市邊建邊售新案「力麒天沐」明年將完工入帳；市場預期，若完工後持續順銷，全年業績可望爆發。 30.外資在台指期淨多單重返萬口，台指收復短期均線，並有類股輪動跡象，短線中性偏多看。 31.美國聯準會（Fed）或將放緩升息步伐，但終端利率可能上調，高盛預估未來美國10年期公債殖利率在3.75％至4％間震盪，利率風險對股市的影響可望降溫，金融市場仍具不確定性，但觀察生技業在基本面穩健、估值合理下，投資價值顯現，有利透過生技基金或生技ETF布局，一次網羅生技產業投資機會。(閱讀全文) B.利空因子： 1.股債雙跌，14家上市金控（日盛金控已取消公開發行）公布9月底財報，前九月淨值消失近1兆4,882億元，創史上最大金額，衰減幅度逾31％，且13家金控淨值下「其他權益」都為負數，代表有股債匯等相關評價損失，且14家金控中僅七家未分配盈餘大於其他權益的負值，即9月底時仍具備發放股利的資格。 2.主計總處29日公布最新預測指出，考量全球經濟降溫，下行風險升高，出口動能下滑，將今年經濟成長率由3.76％大幅下修至3.06％，此外，預測明年出口將出現四年來首次衰退，因此明年經濟成長預測也不保三。 3.是什麼原因讓主計總處將今年經濟成長率大幅調降0.7個百分點？沒有其他原因，就是全球貿易擴張力道走疲，何以全球貿易擴張力道走疲？除了通膨、貨幣緊縮、大陸動態清零以外，全球貿易版圖正在改變，恐怕是更重要的原因。 4.加密幣交易所FTX破產引發的連鎖效應持續延燒，加密幣放款業者BlockFi也在28日向法院聲請破產，消息曝光後加密幣反彈行情應聲中斷。 加密幣周一全面重挫，比特幣扭轉前兩天漲勢，大跌2.3％至16,193美元，但29日盤中止跌回穩來到16,488美元。 5.國泰金擬辦現金增資發行15億股，每股認購價格35元，預估增資規模達525億元，吸引資金進駐金融股，帶動富邦金等10檔金融股同步股揚、單日市值大增。 金融股29日成為盤面上領漲族群，包括富邦金、國泰金、中信金、兆豐金、上海商銀、玉山金、開發金、合庫金、第一金、台新金等10檔金融股，單日市值大增45.7億～237.9億元，金融指數也以長紅突破半年線反壓，短線走勢再度轉強。（中性看待） 6.眼看美國鐵路工人最快將在12月初發動罷工，美國總統拜登周一敦促國會儘快通過《鐵路勞工法》，令四個投下反對票的工會接受拜登政府居中斡旋的臨時協議，避免工人罷工危及經濟。（暫觀望） 7.期待美國聯準會（Fed）升息鬆手的投資人可能要失望了！兩名Fed官員28日不約而同指出，欲將通膨率拉回到2％目標仍須進一步升息，抗通膨的緊縮貨幣措施甚至會持續到2024年，美股因Fed又再放鷹而受挫。 8.過去幾十年來全球化降低糧食價格並增加消費者的選擇，但新冠疫情、俄烏戰爭和全球供應鏈中斷等因素，凸顯供應鏈引發連鎖效應的複雜性而令糧價加劇震盪。 美國乃至其他地區今年因糧價大漲，漲幅並超過消費者物價，刺激通膨率創數十年新高。儘管食物通膨近期有降溫，但聯合國糧食價格指數顯示，目前全球糧價仍較2020年初新冠疫情爆發前高出25％。（閱讀全文） 9.當前大陸疫情形勢嚴峻，在確診病例快速攀升下，儘管大陸中央推出優化防控的20條措施，但地方的嚴格管控仍對產業界造成衝擊，近日包括本田與山葉等外企，陸續傳出有工廠停工的消息，影響外商在陸投資的信心。 10.英國新任首相蘇納克（Rishi Sunak）28日表示，中英關係的「黃金時代」已經結束，中國對英國利益構成系統性挑戰。他並稱，想透過貿易促使中國社會和政治改革是幼稚的想法。在蘇納克表態下，中英自2015年開啟的「黃金時代」在七年後告終。 11.近期曾進入台灣海峽的美國海軍飛彈巡洋艦「錢斯勒斯維爾號」（USS Chancellorsville，CG-62），29日進入南沙島礁鄰近海域。中共解放軍南部戰區宣稱，已組織海空兵力進行跟蹤監視，並予以警告驅離。美國海軍則表示，中國聲明錯誤，這是「中國扭曲美國合法的海上自由航行的最新行動」。 12.飽受財務危機謠傳所苦的瑞士信貸集團（Credit Suisse）近日宣布全球裁員9,000人，瑞士信貸證券台北分公司也驚傳裁員研究人員與分析師。 13.銅箔基板廠（CCL）騰輝電子-KY（6672）29日受邀參加券商舉行的線上法說會，總經理鍾健人表示，市場能見度尚不明朗，但大宗產品庫存已低，有看到一些急單出現，預期後續會逐漸轉好，但何時能反彈要再觀察。（中性看待） 14.不銹鋼龍頭廠燁聯（9957）為力挺下游廠商，29日開出的12月盤價，逆勢調降304系列大宗不銹鋼板捲產品內銷價格，每公噸降1,500元，等於11月調漲價格部分全吐回去，但316L產品附價每公噸調漲1,000元；外銷價格部分為平高盤，同樣調漲316L附價每公噸50美元，其他304和430系列產品則為平盤。 15.通膨造成營運成本增加，裕隆集團旗下服飾品牌業者嘉裕（1417），29日公告自結10月虧損400萬元，每股稅後虧損0.02元。嘉裕指出，明年上半年整體服飾消費大環境仍不佳，不過公司將透過多角化經營，複合式餐飲成長動能續佳，預期明年仍可維持穩定發展。 延伸閱讀 投信結帳、作帳 25檔兩樣情 迎補漲行情 國泰金等10檔金融股市值跳增 摩通：台積電2024營運勁揚 多頭錢進陸海空 法人暴買這檔航空股最多 納智捷油車改款 鴻華先進操刀 台股盤前掃描

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© Reuters. 中金：首予巨子生物(02367)“跑贏行業”評級 目標價43港元 智通財經APP獲悉，中金發布研究報告稱，首予巨子生物(02367)“跑贏行業”評級，目標價43港元，有41%的上行空間。公司是中國最大的膠原蛋白專業皮膚護理産品生産商，也是合成生物領域領軍公司，有望開啓加速成長期。該行認爲，市場低估重組膠原蛋白在美麗健康領域的低滲透率和廣闊前景，以及公司在合成生物學的應用前景，和多品牌矩陣的成長空間。 報告中稱，膠原蛋白作爲人體內含量最多的蛋白質，廣泛應用于專業皮膚護理、醫美及醫療、食品等美麗、健康相關領域。2021年中國膠原蛋白終端市場規模288億元，其中重組膠原蛋白市場規模108億元，據沙利文預計2022-27年膠原蛋白/重組膠原蛋白市場CAGR爲34%/42%，有望快速成長並開啓美麗健康新紀元。巨子作爲全球重組膠原蛋白龍頭，二十年來沉澱出8大品牌矩陣，其核心品牌可麗金、可複美2021年位列中國專業皮膚護理市場第叁、第四(以零售額計)，有望引領並承接膠原市場成長紅利。 該行提到，公司核心競爭力在于：技術、渠道、營銷協同賦能，牢固樹立膠原蛋白領軍地位。①研發先行、技術護航，構築強大優勢壁壘。公司是全球最早、最大、最領先的重組膠原蛋白生産企業之一，也是重組膠原蛋白行業標准制定者之一，已構建涵蓋33種膠原蛋白和5種稀有人參皂苷的活性成分庫，並有效驗證商業化能力。②專業+大衆雙軌布局，兼顧深度+廣度。截至2021年底已覆蓋全國1000+公立醫院，1700+私立醫院及300個連鎖藥房品牌;成功拓展天貓、抖音等電商平台，搭建直營團隊。③科學+知識營銷驅動，奠定專業品牌形象。多層次、體系化的營銷賦能，打造專業品牌形象;嚴控超頭占比，保障健康有序增長。

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