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新聞01

5/5 2/5 12月15日，港股物業板塊走強，截至收盤，時代鄰里（09928.HK）暴漲超36%；寶龍商業（09909.HK）、旭輝永升服務(01995.HK)、合景悠活（03913.HK）、正榮服務(06958.HK)均漲超20%；榮萬家（02146.HK）、雅生活服務(03319.HK)、碧桂園服務(06098.HK)等也均有不錯表現。 近期物業板塊相關利好較多，如地產融資恢復、國内大城市疫情管控措施調整等，房地產企業板塊強勢反彈，帶動物業板塊熱度。 11月以來，網紅百億私募希瓦資產和其掌門人梁宏對物業股表現出極大興趣，頻頻舉牌多家港股物業管理公司。 百億私募頻頻舉牌物業股 百億私募海南希瓦私募基金和其創始人梁宏近期對港股物業股表現出濃厚的興趣。 11月中旬，希瓦私募基金和其創始人梁宏大舉增持了金科服務（09666.HK）。 據港交所最新披露的股權變動信息，11月23日，希瓦資產和梁宏分别買入金科服務186萬股和211萬股股份。 增持後，希瓦資產持股數量達到3324.2萬股，持股比例達5.09%；梁宏個人持有金科服務3919.47萬股，持股比例達到6%。 增持金科服務後，梁宏並未停手。 11月30日，希瓦私募基金在二級市場買入雅生活服務576.25萬股，每股均價為9.0632港元，合計買入金額為5222.67萬港元。 該交易完成後，希瓦資產持有雅生活服務的股份數量達到7672.225萬股，持股比例增至5.40%。 同時，梁宏還以個人名義買入雅生活服務超810萬股，遠遠超出其基金購入數目，目前其持有該股8717.95萬股，個人持股比例達到了6.14%。 對於近期公司頻繁加倉物業股，希瓦資產相關人士對外表示，他們認為物業公司能夠靠著基礎物管費和業主增值服務產生持續收入，此前市場過於恐慌。 後悔沒在去年高位減倉 海南希瓦私募基金成立於2014年，公司核心團隊有15年以上美國香港大陸三地市場投資經驗，擅長股票以及各種金融衍生品操作。 2015年，公司注冊成為中國基金業協會合格私募投資基金管理人，旗下擁有多只陽光私募基金產品，管理規模約170億元。（數據統計截止日為2022年9月9日）。 其創始人梁宏畢業於上海交通大學管理學院，曾從事美股職業交易員6年，並在美股、港股、A股三地有15年以上的投資經驗，擅長成長股投資和價值投資，善於期貨期權等衍生工具交易以及衍生工具組合應用。 復盤過去兩年的投資，梁宏表示，他最大的錯誤是去年高位沒有大幅度減倉。 「當時，年初的時候說實話很多股票確實漲了很多，估值肯定是有點偏貴了，我也是知道的，其實有同事勸我了，這時候倉位減下來已經非常完美了，但是我沒聽，就犯了這麽大一個錯誤，高位沒有去減倉。」 展望2023年，梁宏表示，從估值角度看，港股相對機會更大。「我覺得看位置或者估值角度，相對來說，港股機會大於A股，因為我覺得美國的貨幣政策轉向以後，對港股的幫助肯定是大於A股，其次就是港股的估值相比A股還是更便宜一點，整體來看，這時候不應該太過悲觀，應該樂觀一些。」 小結 從市場表現看，梁宏把握住了物管股的這波反彈。 今年11月，光大地產AH物管板塊指數單月漲幅超58%，跑赢滬深300指數和恒生指數。個股中，單月漲幅最大的是碧桂園服務，累計漲超178%；其次是旭輝永升服務，漲超160%；新城悅服務漲超137%；融創服務漲超131%；世茂服務漲超115%。 被梁宏看中的金科服務在11月累計漲超35%；雅生活服務則錄得股價翻倍。 光大證券認為，市場監督總局等推進完善社區建設、提升物業服務質量等措施，促進物管行業有序發展。可關注估值修復、獨立發展、穩健國企三條行業投資主線。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-11 07:56:26 記者 蔡承啟 報導因通膨引發電視(TV)銷售減少，電視廠商採購意願弱，拖累液晶面板價格續跌、創新低，不過因面板廠減產、價格跌幅收斂，且有可能最快在10月出現止跌。 日經新聞報導，電視用液晶面板價格跌不停，中國、南韓、台灣面板廠和電視廠商之間所敲定的9月份價格中，大尺寸電視用指標性產品55吋Open cell(指未附上背光的半成品)每片批發價較前一個月份(8月份)下跌2%(下滑2美元)至82美元左右、連14個月下滑，持續改寫2006年開始進行調查以來歷史新低紀錄；小尺寸電視用指標性產品32吋價格也下滑4%(下滑1美元)至26美元左右，連續第6個月下滑、續創歷史新低紀錄。 報導指出，因通膨導致電視銷售減少，讓坐擁庫存的電視廠縮減液晶面板採購、因需求疲弱導致價格續跌，不過因面板廠減產、讓過剩情況趨緩，因此9月份價格下滑速度放緩。 美國調查公司DSCC指出，面板廠產線的稼動率(產能利用率)近來維持在66%左右水準。DSCC亞洲代表田村喜男指出，「2023年1-3月時、供應鏈整體庫存預估將達到適當水準」，面板價格有可能在10-11月期間止跌。 (圖片來源：三星電子官網) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-28 08:01:20 記者 蔡承啟 報導機器人需求雖持續旺盛、訂單額破紀錄，不過因中國經濟前景具不確定性、需求放緩，中國訂單萎縮，機器人大廠Fanuc意外下砍財測。 Fanuc 27日於日股盤後發布新聞稿宣布，全球機器人需求雖持續旺盛，不過因中國經濟前景具不確定性，當前工廠自動化部門(FA部門、包含作為工具機頭腦的「CNC裝置」等產品)、機器人機械部門(Robot Machine；包含對iPhone等智慧手機進行加工的工具機產品)需求預估將放緩，因此今年度(2022年4月-2023年3月)合併營收目標自原先預估的8,257億日圓下修至8,057億日圓(將年增9.9%)、合併營益目標自1,984億日圓下修至1,817億日圓(將年減0.8%)、合併純益目標也自1,669億日圓下修至1,595億日圓(將年增2.7%)。 Fanuc指出，上述修正過後的財測預估是以1美元兌130日圓、1歐元兌130日圓為前提的試算值。 路透社報導，分析師平均預估Fanuc應會將今年度營益目標上修至2,124億日圓。Fanuc意外下修財測。 日媒報導，關於中國需求，Fanuc社長山口賢治在27日舉行的財報說明會上表示，「受到智慧手機放緩的影響。就前景來看，預估FA部門訂單會再減少一些」。據日媒指出，Fanuc的客戶包含鴻海(2317)、三星電子和豐田汽車(Toyota)等。 Fanuc並同時公布上季(2022年7-9月)財報：因機器人銷售大增，帶動合併營收較去年同期大增23.1至2,046億日圓、合併營益成長7.3%至449億日圓、合併純益成長9.7%至421億日圓。 Fanuc上季營益、純益遜於市場預估的532億日圓、447億日圓。 就部門別情況來看，上季Fanuc FA部門營收較去年同期成長23%至639億日圓；機器人部門營收大增30%至812億日圓；機器人機械部門營收成長11%至309億日圓。 就區域別情況來看，上季Fanuc於日本國內市場的營收較去年同期成長17%至311億日圓、美洲市場營收大增38%至467億日圓、歐洲市場營收成長22%至355億日圓、中國市場營收成長26%至573億日圓、亞洲市場(不含中國)營收成長7%至323億日圓。 Fanuc指出，上季整體訂單金額較去年同期成長6%至2,170億日圓，不過和前一季(2022年4-6月、達歷史新高紀錄的2,340億日圓)相比、萎縮7%，為4季來首度呈現季減。其中，來自中國市場的訂單額較去年同期萎縮7%至533億日圓、亞洲市場(不含中國)訂單額下滑23%至288億日圓、歐洲市場萎縮7%至344億日圓、美洲市場暴增63%至638億日圓、日本國內訂單額成長11%至356億日圓。 就部門別訂單來看，上季Fanuc FA部門訂單額較去年同期萎縮29%至530億日圓；機器人部門訂單額大增38%至1,072億日圓，季度別訂單額連續第2季衝破千億日圓大關、創下歷史新高紀錄；機器人機械部門訂單額成長3%至286億日圓。 根據Yahoo Finance的報價顯示，於美國掛牌的Fanuc ADR(FANUY)27日重挫4.88%，收13.25美元。 (圖片來源：Fanuc官網) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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