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新聞01

9/19盤前》美元資產發威 3檔公股銀吸睛 工商時報 梅中和 2022.09.19 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股今（9/19）日盤前掃描的重點新聞如下： A.利多因子： 1.美國聯準會升息效應開始發酵，各大行庫的美元資產「發威」，利差貢獻更直接反映在每月獲利，尤其兆豐、一銀、華銀這三家外幣資產名列前茅的公股行庫受惠最顯著，兆豐銀更因受惠於其龐大美元資產的利差貢獻，今年前八月銀行獲利的年增率已超過20％。（閱讀全文） 2.顯卡整體市況在歷經第二季歐、美、中等三大地區需求驟降後，第三季在各家業者持續加大去化庫存力道下，出貨總量似有回溫，台板卡三雄華碩、技嘉及微星，亦皆預期第二季將是全年營運低點。 3.航海王指標長榮19日迎接減資後首個交易日，每股參考價187元，內外資研究機構多空站隊，摩根大通證券與金控旗下投顧領先其他研究機構，最早調整為減資後財務預期，推估合理股價卻是南轅北轍的520元與160元，恢復交易愈看愈有戲。(中性看待) 4.近來國際鋼價落底向上訊號出現，歐美鋼價反彈漲價即可窺出端倪，加上傳統第四季旺季即將來臨，亞洲鋼廠紛受到鼓舞，繼中鋼10月內銷盤價開平盤後，旗下中鴻預計22日開出的10月盤價也可望開平盤，有助於消除市場預期心理，增強市場信心，接單動能轉強，估計鋼廠第四季營運有機會「月來月旺」。 市場預期，中鋼、中鴻、燁輝、盛餘、美亞、春雨、新光鋼等相關鋼廠，伴隨接單能量增強後，營運可望逐漸走出「谷底陰霾」，業績也會跟著轉旺而受惠。(閱讀全文) 5.雖然半導體生產鏈進入庫存調整，但業界預期庫存在明年第二季前完成去化，明年下半年採用5奈米及3奈米等先進製程需求將創新高，包括台積電、英特爾、三星等仍積極布建先進製程產能，設備廠京鼎（3413）8月營收13.80億元創新高，訂單能見度已看到明年上半年。 6.投資專家篩選車用、網通、台積電大聯盟及解封概念四大族群，包括網通股的智邦、合勤控、中磊、啟碁，台積電大聯盟的光洋科、漢唐、家登、崇越，邊境解封受惠概念股如華航、長榮航、雄獅、鳳凰，以及車用族群的東陽、廣華-KY、智伸科、胡連，多見法人買盤進駐。 7.電競產業新舊產品交替期間，加上品牌廠商以調整庫存策略因應終端消費市場需求下，使得主要系統廠客戶的拉貨力道有放緩，動力科技（6591）趁空加強研發，光今年就新增了16張多國專利，現在手的新型與發明專利已多達295張。 8.美國政府宣布目標在2030年以前，將讓美國的本土電動車、混合能源車等車種的比例達到50％，同時也將打造超過50萬座充電站。法人預期，美國除了大力推動電動車市場發展之外，也將強化本土製造，有機會使分離式元件大廠達爾（Diodes）旗下的二極體廠德微（3675）接單更為強勁。 9.研調機構IC Insights針對CMOS影像感測器（CIS元件）釋出最新預測，由於手機需求下滑及規格升級放緩，加上全球經濟成長狀況不佳，CIS元件在今年總產值將寫下13年以來首度負成長，最快明年將有望重回成長軌道。法人指出，原相（3227）、晶相光（3530）等CIS元件廠已加速布局新市場，有望在明年開花結果，搭上CIS元件需求回溫潮。 10.市都心百貨業人潮與業績在7、8月均已回復到疫情前盛況，而郊區購物中心、商場也在國旅補助帶動下，前八月業績平均成長20％～30％不等，全年有機會回復到疫情前水平，尤其是9月下旬起陸續有改裝新櫃登場，加上周年慶助攻，唯去年同期10月起有五倍券振興優惠帶動，是否能超越就看新櫃吸人氣的功力。 11.半導體矽智財（IP）供應商M31（6643）受惠於認列北美客戶授權金及新案進入量產，8月合併營收1.2億元為歷年同期新高，下半年營收逐季成長趨勢明確。雖然半導體生產鏈進入庫存調整，但M31受惠於主要客戶加快IC規格推進及製程微縮進程，加上美中貿易戰加速中國晶片開案，IP授權金及權利金已同步進入新一波成長循環。 12.輪胎雙雄正新（2105）、建大（2106），對於明年營運均持穩健看法。面對美國經濟前景、通貨膨脹，及升息等變數，正新副總羅永勵表示，包括旗下泰國、台灣及越南廠明年營運以利用現有產能，發揮極限為主，但旗下印尼機車胎廠明年還會持續增產。 13.以外銷為主的自行車族群，已成為近期美元升值、新台幣走貶的傳產受惠股！尤其是8月營收寫下同期新高水準的自行車雙雄巨大（9921）、美利達（9914），以及組車廠雙雄明係（6804）、愛地雅（8933），下半年在匯兌收益挹注助攻下，為全年獲利再添動能。 14.物價飆通膨警鐘大響，兩大汽車領導企業和泰、裕隆集團，民俗月後紛紛啟動「物價調薪」3％～7％，調幅創近年新高，也是今年度兩大集團的第二度調薪行動，展現對外徵才、對內留才的競爭力，以加快對應數位轉型、疫情下產業型態轉變的人才需求。 15.獨立顯卡銷售市場爆出震撼彈，長居北美及英國獨立顯卡市占之冠的品牌商EVGA宣布，因與GPU供應大廠輝達（NVIDIA）關係惡化，已終止雙方合作，不再生產任何顯卡產品，將退出顯卡市場、縮減公司規模。 EVAG在北美顯卡市場占有40％高市占的龍頭地位，同時在英國也以雙位數市占率位居第一，並在全球獨立顯卡市場與台灣板卡三雄：華碩、技嘉及微星，名列前五大。這次終結與輝達22年的合作關係，退出顯卡市場，對長年爭奪全球顯卡前兩大的華碩及微星而言，EVGA在當地讓出的高市占將成亟欲爭奪搶下的新目標。 16.中美競逐戰火波及各領域，拜登新法將協助生技業抗衡大陸，推波生醫業成資金避風港，在美有生產基地、法說會、結盟和擴廠效應等題材股火紅，北極星-KY（6550）、易威（1799）、高端（6547）、東洋（4105）、保瑞（6472）、大樹（6469）、全宇-KY（4148）等可望領軍掀起多頭行情。 17.工具機業目前訂單能見度普遍看到第四季，亞崴（1530）、瀧澤科（6609）訂單能見度看到明年1、2月，百德（4563）訂單能見度更看到明年第二季。業者預期，新台幣匯率走貶、美國芝加哥工具機展詢單熱絡，將有助於第四季至明年第一季接單回溫。 18.在科技廠辦建案增加，以及前瞻計畫預算成長、房地產開工率提升下，多數營造廠近二年手中在建工程金額都有大幅增加，包括達欣工（2535）、根基（2546）、中鼎（9933）在手中案量規模成長及依工程進度認列增加下，下半年營運呈穩增長走勢，甚至全年有機會創下歷年來的高峰。 19.陸資被動元件龍頭風華高科遞延MLCC擴產進度，高達450億顆的月產能原定2024年全數投產，該公司日前宣布，將產能建置期延長二年至2026年，等於陸資最大規模的新產能將延後釋放。（暫中性看待） 20.中央氣象局於18日14時44分在台東測得芮氏規模6.8的地震，此一強震導致部分房屋倒塌、台鐵東里站月台雨棚崩坍、全台有21,478戶停電，經搶修於晚上九點多數已復電，各部會清查指出，核二、核三廠正常運轉供電，科學園區、工業區及加工出口區皆無災損回報，總統蔡英文籲請全台民眾保持警覺。 21.證券商8月承作定期定額投資回升至近55億元，與高點仍有10億元距離，惟元大台灣50（0050）ETF交易戶數卻突破16萬戶，刷新紀錄，元大高股息（0056）ETF也突破12.5萬戶關口，同寫新高；另外，金控股愈來愈獲存股族青睞，個股前20高中就占了12檔。 22.下半年購物季已正式開跑，各家品牌也開始不斷暖身。不過，今年全球受到供應鏈變化、通貨膨脹等國內外情勢影響，對消費者購物決策將帶來重大影響。Meta解析台灣在疫情後的消費，分析出三大趨勢。Meta表示，80％的消費者將在購物季花費更多，顯示消費水準已經回到疫情前的力道。 23.法人在上周主要買超上櫃股，日盛金8,373張居首位，已納入富邦金版圖的日盛金，主要有來自自營商買超9,087張，愛地雅、茂迪、立端、胡連等法人周買超各為6,738張、6,378張、4,083張及3,400張，其餘法人周買超較大依序還有：宣德（2,491張）、振發（2,277張）、光隆（2,200張）、宜特（2,066張）、廣積（1,734張）等。 24.租賃事業裕融企業、和潤企業，已成為裕隆、和泰兩大汽車集團獲利成長火車頭，因應業務擴張、數位轉型，人才需求孔急，開出薪資條件水準不亞於母公司，更是帶頭響應薪資結構調整、物價調薪行動，拉高對外競爭人才的籌碼。 25.大環境不利因素干擾，今年來多項產品需求持續走弱，即使進入下半年傳統旺季，但去庫存壓力仍在，旺季略顯不旺。不過受惠蘋果新品拉貨強勁，以及載板、車用、網通／伺服器等需求也仍在，整體PCB 8月營收仍維持成長。 26.第三季即將邁入尾聲，不少遊戲廠商抓緊旺季的尾巴，積極推出新遊戲改版，並規劃在第四季陸續推出新遊戲，包括橘子（6180）、智冠（5478）、紅心辣椒（4946）等，都將推出新作品，將有望為第四季營運帶來新動能。 27.長榮（2603）減資停牌，預計19日復牌後每股參考價為186.99元，屆時有望率領集團股成員再下一城。長榮停牌期間，長榮航（2618）、榮運（2607）掛帥，憑藉各自題材與優異基本面，成為集團多頭雙箭頭，吸引法人買盤連日敲進。 28.第四季為傳統的購物旺季，對電商業者來說，蘋果公司iPhone 14系列新機正式亮相，一口氣推出iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14共四款機型，電商業者紛紛推出優惠以及回饋，網路家庭（8044）也祭出「iPhone訂閱方案」搶果粉買氣，將為電商業者9月營收帶來大補丸，並為第四季電商購物旺季激戰拉開序幕。 29.大陸8月經濟數據與7月相比出現反彈，各省市再接再厲續推消費券等措施，促進受疫情影響的旅遊及消費市場。其中，海南17日宣布發放人民幣（下同）1億元消費券提振消費。上海旅遊節同日開幕並啟動直播帶貨，各項高CP值旅遊行程熱銷。 30.設備廠科嶠（4542）轉型有成，除了受惠客戶積極投資IC載板產能，與家登精密的策略合作逐漸發酵，晶圓和載板的傳載盒清洗設備持續出貨帶動下，力拚營運漸入佳境可期。 31.設備廠旭東機械（4537）耕耘半導體市場有成，繼8吋／12吋晶圓盒智動化包裝／拆包設備之後，拓展智慧製造業務，陸續開發IC封裝捲帶暨紙箱自動包裝設備、自動光學檢量測（AOI）設備、半導體晶圓級微奈米尺寸檢量測設備及晶圓全自動巨觀及微觀檢測設備等，並且獲得封測廠採用。 B.利空因子： 1.第三季國際油價高檔拉回，台塑化成品油煉製利差快速回落，每桶平均煉油價差已從高檔30美元大幅滑落至10～11美元，而油價從6月的113美元，下挫至目前80~90美元，波段跌幅逾2成，更讓台塑化在途、庫存原料跌價損失壓力攀高，加上石化、公用（發電等）事業持續虧損；一旦9月下旬油價、市況未出現明顯回升，台塑化第三季營運恐一改上半年豐收狀態，陷入虧損陰霾。 台塑化表示，伊朗核協議難達成，增產衝擊油價疑慮解除，產油國宣布啟動減產策略，市場認為其油價捍衛底線為80美元，加上第四季有冬季用油需求，油價可望回穩推升；不過，大陸疫情起伏，美國持續升息，力抗通膨，各國央行也被迫跟進，恐進一步衝擊終端消費，壓抑油價彈升力道。 2.中央銀行22日將舉行第三季理監事聯席會議，市場預期當天美國聯準會（Fed）至少升息3碼（1碼是0.25個百分點），根據本報對金融業者問卷調查結果顯示，100％認為央行「緊縮」政策不變，但對升息幅度看法不一，有81％認為再升半碼，但有14％預期加大至1碼，另5％估暫按兵不動。 3.大型行庫內部評估，聯準會快速升息，將帶來兩大「隱憂」，一來是金融市場波動劇烈增加財務操作的難度，另一則是企業放款風險，會因為升息引發經濟衰退而增加。 4.聯合國大會（簡稱聯大）20日至26日舉行總辯論，俄烏戰爭引發全球糧食危機將是討論焦點，但由於各國早在諸多問題上存在不少芥蒂，因此預料不會對終止戰爭產生任何進展。 5.通膨仍在高檔限縮家庭預算空間，美國人今年年終可能會大砍送禮名單，諮詢機構預測今年假日銷售旺季的零售銷售增幅僅個位數，與去年相比明顯腰斬。這讓即將到來的年終假日購物旺季浮現警訊。 6.仗著就業市場依舊緊俏不怕丟飯碗，美國運輸、教育、醫療等多個行業的勞工，紛紛加入罷工行列，向資方爭取加薪以追上通膨速度。根據康乃爾大學工業與勞工關係學院的追蹤，今年前6個月，美國有180起罷工事件、約7.8萬勞工響應，高於去年同期的102件、2.65萬勞工參與。 7.全球資本市場今年來極為波動，全球信貸環境的前景繼續惡化，惠譽信評指出，亞太銀行業面臨的挑戰已不限於高通膨、歐美貨幣政策緊縮，經濟衰退機率上升、新興市場脆弱程度、大範圍的資產價格調整等，肯定衍生為未來兩年信評條件的潛在風險；更需關注的是，疫情刺激的數位轉型必要性，放大亞太銀行面臨的技術相關運營風險，並有可能對銀行機構信評產生負面影響。 8.消費市場需求低迷，今年第三季智慧型手機面板市場旺季不旺，面板持續供過於求，CINNO Research預估9月a-Si／LTPS面板價格續跌0.1美元。隨著柔性AMOLED面板產能增加，價格也持續走跌，單月價格下跌1美元。 9.近年預售屋領漲全台房價，更出現蛋殼、蛋白區漲幅更甚蛋黃區的現象，尤其低價區更為明顯。房地產業者表示，營建成本大漲對於房價、地價水準愈低的區域預售推案影響愈大，造價單價上漲2、3萬元，反應在房價可能得上漲1成多才能維持利潤，若沒有題材加持、認同價格的外地買盤追捧，可能就會遇上銷售困境。 10.大陸智慧機需求不振風波不斷，Android供應鏈持續面臨龐大去庫存壓力，摩根大通證券指出，主要晶片供應商聯發科（2454）第三季營收恐季減9％，第四季再季減8％，而且為了打消庫存，可能針對5G系統級晶片（SoC）降價，維持「中立」審慎觀點，不建議客戶急著進場。 11.步入傳統旺季，終端需求持續疲軟，由於下半年需求回升已經無望，不只是陸資被動元件龍頭風華高科調整新產能釋放計畫，興勤（2428）、富致（6642）新廠遞延一季至一年投產。 被動元件廠已不寄望下半年需求回升，直接展望2023年，多家廠商看法一致，認為景氣觸底可能落在農曆年前後，處於調整期之際，被動元件產業新廠投產時程也有所變動，除了MLCC廠之外，保護元件廠也相繼延後新廠量產。 延伸閱讀 利差擴大 行庫抱美元資產 3檔大補 櫃買績優生 這3檔大咖近期買超逾6千張 拜登新法加持 生技股吸金 7檔掀多頭行情 台股今聚焦長榮復牌 多空目標價差逾2倍 拜登首度擺明：若共軍攻台 美將出兵捍衛   台股盤前掃描

新聞02

台股再破底 測32年前股市慘劇前重要關卡 工商時報 呂淑美 2022.10.20 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台積電（2330）持續成為外資的俎上肉，半導體持續遭提款，航海王今天也成殺盤重心，貨櫃三雄同步重挫逾半根跌停，台股今（20）日開盤再度直接跳水重挫，一早大跌279點、最低來到12,698點，與32年前創下的歷史新高12,682點僅有16點之差。 目前萬三大關之上顯得壓力不小，台股衝上萬三之後就拉回，資深證券分析師杜金龍表示，但從支撐與壓力互變來看，台股12,682點成為重要的支撐價位。 台股今天拉回至12,698點之後，明顯逢低有買盤進場，指數也拉升70多點，目前看起來政策有意守住12,682點，但至於能不能守得住，恐怕仍面臨極大挑戰，尤其國際股市都大跌，今天亞股全盤皆墨，港股大跌逾2％、日股也跌1％以上。 延伸閱讀 12682泡沫快了？老謝驚洩30年前股市慘案 台積電早盤跌到386元 宣告失守5年線 台積跌破400元 10兆元市值保衛戰再開打 台積電已達地板價？老謝曝大咖準備All in 台股

新聞03

重回千金股有影？拐點將至 美銀喊買譜瑞 工商時報 簡威瑟 2022.12.07 圖／unsplash FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股第五千金將啟動歸隊行情，美銀證券指出，譜瑞-KY（4966）隨庫存去化，明年第一季起可望重新啟動拉貨動能，且首季營收如能超越季持平水準，將成為股價上攻催化劑，研判最壞狀況已過，升評「買進」，推測合理股價拉升到1,050元。 台股高價族群目前僅剩大立光、信驊、旭隼、力旺四千金，股價一度高居2,000元以上的譜瑞-KY，近期正開始反彈，目標鎖定收復千元等級股價。 過去一兩季以來，PC供應鏈一直在致力於打消庫存，儘管截至第三季底，庫存天數仍處相對高檔，但供應鏈業者所做的努力似乎開始有點成效，放眼第四季與明年，業者普遍預期庫存將降到較健康水位，給了半導體晶片等上游零組件恢復拉貨動能的空間。 美銀證券認為，伴隨晶圓訂單縮減與通路去庫存，譜瑞-KY庫存金額將於第四季趨於穩定，營收也將在同時期觸底，待邁入明年第一季，反而替營收回溫與庫存回補創造有利條件，目前來看，美銀估計譜瑞-KY明年第一季營收可望與前一季度持平，不過，公司方面一旦提出任何更樂觀的看法，就會激勵股價向上。 再從歷史經驗的角度來看，當譜瑞-KY營收季增率從衰退，轉向持平或正成長的拐點出現，九次經驗中，股價就有八次領先一季起漲，平均締造9％的報酬率。考量美銀證券估算譜瑞-KY本次營收季增率拐點將出現在明年第一、第二季，對譜瑞-KY後市並不悲觀。 另一方面，先前因為大幅去評價化（de-rate）與營收衰退，導致機構法人減持譜瑞-KY部位，儘管如此，譜瑞-KY股價表現仍遠遠不及營收成長幅度，因此，研判股價經過明年第二至第三季大幅回檔近7成後，將會有迎頭趕上的想像空間。 延伸閱讀 瑞銀預見四榮景 台股明年衝萬九 曝八大首選投資標的 13檔獲利績優法人愛 清一色是「這類股」 11月營收創高股出列 這檔殺進北約後市俏 台電強化電網題材夯 重電族群底氣足 台股外資譜瑞譜瑞-KY千金股

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