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新聞01

© Reuters. 小摩：予哔哩哔哩-W(09626)“增持”評級 目標價升至235港元 智通財經APP獲悉，小摩發布研究報告稱，予哔哩哔哩-W(09626)“增持”評級，目標價上調至235港元。公司管理層將用戶增長指標從每月活躍用戶量(MAU)轉換爲每日活躍用戶量(DAU)，憧憬其明年起營銷開支下降，對長期盈利前景感到越來越樂觀。 該行預計，哔哩哔哩用戶增長DAU/MAU比率從目前27%提升至明年30%，明年起精簡研發投資及減少投資回報率低的項目，預將有助公司自2024年起取得經營利潤，估計2025年將取得非通用會計准則淨利潤40億元。 報告中稱，未來12個月將是其達到盈虧平衡關鍵期，看好B站擁有其強大活躍及忠誠的用戶群，廣告、直播、遊戲業務增長前景保持不變，且較同行商業變現水平未充分體現，未來或將受惠于開放趨勢。

新聞02

© Reuters. 葛蘭素史克(GSK.US)或成諾華制藥(NVS.US)潛在收購目標 智通財經APP獲悉，倫敦股票研究公司Intron Health稱，瑞士制藥公司諾華制藥(NVS.US)正在考慮進行一項大規模收購，葛蘭素史克(GSK.US)可能成爲諾華制藥潛在的收購目標。該機構分析師Naresh Chouhan認爲，諾華制藥與葛蘭素史克的潛在合並將使諾華制藥能夠重新進入疫苗市場和病毒學領域，使其業務多樣化，從而擺脫競爭激烈且風險較大的腫瘤學領域。 據了解，諾華制藥于2015年將其全球疫苗業務(不包括流感疫苗)剝離給了葛蘭素史克，交易金額爲52.5億美元。 上述分析師預計，即使該交易有40%的溢價，假設其協同效應達到20億美元，債務成本達到6%，這樣一筆交易在叁年後也可能會增值超過40%。到2025年，以現金爲基礎的交易將使淨債務降至2.4倍EBITDA。 此外，該分析師指出，由于胃灼熱治療藥物Zantac(雷尼替丁)訴訟案的索賠給葛蘭素史克帶來的財務負擔，該公司股票的“暫時定價錯誤”爲“機會主義”收購鋪平了道路。 據悉，曾在2019年，Zantac因“不可接受的N-亞硝基二甲胺水平”而被全球召回(N-亞硝基二甲胺是一種致癌物質，簡稱NDMA)。召回之後，包括賽諾菲(SNY.US)、葛蘭素史克、輝瑞(PFE.US)和勃林格殷格翰在內的公司都面臨訴訟。 今年8月，由于市場擔心與Zantac召回的有關訴訟，葛蘭素史克慘遭抛售。

新聞03

© Reuters. 海昌海洋公園(02255)股價閃崩 跌超70% MSCI被割？ 智通財經APP獲悉，12月1日，海昌海洋公園(02255)早盤股價閃崩，盤中最低價跌至0.810港元，跌幅一度接近75%，近200億市值被蒸發。隨後抄底資金買入，股價企穩反彈，截至發稿，跌幅收窄至50%以內，如果按全天最低價計算，漲幅已經接近翻倍。 消息面上，12月1日，海昌海洋公園在港交所公告，董事會已知悉近期公司的股份價格及成交量不尋常波動。經作出一切有關公司于合理情況下之查詢後，董事會確認，並不知悉有關該等股價或成交量變動的任何原因，或任何必須公布以避免公司證券出現虛假市場的數據，又或任何須予披露的資料。 11月25日，海昌海洋公園發布公告稱，公司執行董事兼控股股東之一曲程告知，于2022年11月25日(交易時段後)，已完成通過送贈契據將其透過澤僑控股間接持有的3,474,571,048股股份(約占于本公布日期已發行股份總數的42.82%)；及其透過馳程間接持有的255,512,000股股份(約占于本公布日期已發行股份總數的3.15%)，轉讓予Zeqiao International。 財務方面，此前，海昌海洋公園(02255)披露的中期業績顯示，該集團中期實現收入2.58億元(人民幣)，同比下降80.54%。毛損爲1.42億元，上年同期毛利4.94億元。母公司擁有人期內虧損5.39億元，虧損同比擴大94.52%。公司負債率激增至93%，去年同期則是53.5%，現金及現金等價物從去年的32億減少至20億。 據悉，2021年10月，爲改善高額債務及持續虧損現狀，海昌海洋一口氣賣掉位于武漢、成都、天津、青島4個海洋主題公園100%股權，以及建設中的鄭州海洋主題公園的項目公司66%股權。據公告，這次交易買方爲MBK Partners Fund V,L.P.的間接全資附屬公司。MBK Partners Fund V,L.P.背後是亞洲最大的私募股權基金之一安博凱(MBK Partners)。 值得注意的是，公告顯示，此次出售所得款65.3億元，刨除種種債務，交割完4家主題公園股權後，海昌海洋公園收到的淨投資收益僅爲22.32億元，一舉扭轉了2021年的財報的虧損。 瘋狂舉債經營疊加業績慘淡的狀況之下，令人詫異的是，海昌海洋公園近1年多以來股價表現卻異常強勁。從曆史最低價0.188港元算起，今年7月22日觸及4.285港元的最高價，期間漲幅接近22倍。 11月11日，MSCI公布半年度審核的變更結果，海昌海洋公園成功獲得MSCI中國指數的納入。本次公布的MSCI變動已于11月30日生效。

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