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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-21 09:22:14 記者 趙慶翔 報導全球高球市場當中美國佔比超過7成，但是高球桿頭製造集中在中國、台灣，在地緣政治風險升溫之下，也讓許多美國高球品牌廠商風險意識提升，而台灣代工廠怎麼看待? 到底是利還是弊? 本篇將進一步解析與梳理。相關廠商包含復盛應用(6670)、明安(8938)、大田(8924)、鉅明(8928)。 高球桿頭製造產業主要有兩種因應地緣政治風險的方式，大多是由品牌廠、代工廠共同協調並執行： 第一，桿頭設計與製程調整，像是技術難度最高的木桿前製程都在台灣，在趨勢上也由於碳纖維使用率越來越高，因此會在設計上逐步作出調整，另外，有趣的是，設計上也會更加「零件化」，桿頭就可以不用靠鑄造的載體為中心，到處挪移與生產，只要將各佈建完成後，組裝再一起，也就是也可以避免移動造成的風險。 第二．生產基地的風散。受到中國人力成本上揚、關稅等考量，復盛應用、明安配合客戶到越南設廠，且近年越南產能規模都有提升。另外，部份美系客戶對於出貨地考量更多，也希望製造廠商從越南出貨，也有少部分日系客戶為了控管成本，而選擇從越南出貨。 以明安為例，預計越南二廠新產能將在明年第3季開出，屆時中國與越南的比重有望從目前6比4，逐步往各半的方向發展。 明安總經理周益男表示，美中關係緊張早從先前貿易關稅時就已經發生，至今美系品牌客戶也擔心供應會不會出問題，更顯得越南廠的重要性，因此雖很多人擔心明年高球市場出現下行、越南新廠稼動率的問題，然我們反而因地緣政治看到機會。 龍頭廠商復盛應用也持續擴展越南產能，以因應分散風險、客戶需求，越南二廠也陸續在下半年投入量產，將拉回部份外包製程，提升自製率，後續總產能約增加20%左右。 業內人士指出，由於高球產業在越南生產供應鏈已經慢慢成形，跟中國已經很相似，主要會配合客戶需求挪移生產基地，包含模具、外包供應等，生產靈活應變變得更重要。 不過，越南供應鏈比起中國仍不完整，像是太複雜旗艦產品還不容易在當地生產，僅有低價、女用、小孩等中低階產品在當地生產，加上配重塊、快速換桿等這些零配件也大多位於中國生產，因此，未來品牌客戶、代工廠也將共同從設計端、製程端逐一完善當地的生態鏈。 除了在生產基地上分散風險，也有業者有不同的思考方向，像是大田由於生產基地都在中國贛州，也會讓市場擔憂出貨是否會受到影響，但大田認為，因客戶別有美系、日系等，客戶群較為分散，加上研發中心位在台灣，且由於高爾夫球產業並非完全自動化生產，人員溝通才是重點，且中國供應鏈成熟、當地政府的企業優惠等，因此後續也將加大中國的投資計劃。 另外，鉅明則選擇扎根台灣、增加垂直整合的能力，目前生產皆位於台灣，在既有廠區附近新建和發廠，預屆時將整合既有的新厝、裕民廠，將後段製程整合，大發廠將專注前段製程與研發，整體而言，可以提升製程流暢度、生產效益，並且也開發零配件的生產自製，提升一條龍的能力。 整體來說，美系高球品牌廠大多難以擺脫依賴中國製造的風險，但也在代工廠的選擇上、配置上逐步調整，除了布局越南生產之外，也會將不同的產品品項給予不同的代工廠進行生產代工，策略上也會逐步調整，盼能降低生產的風險。而對於台灣代工廠來說，更重要的是與客戶之間的緊密配合，無論是美系、日系客戶，能夠符合並達成客戶的需求，才是重要的關鍵。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-07 06:26:06 記者 李彥瑾 報導由於歐洲企業財報報喜，加上美國勞動力市場數據優於預期，令金融市場燃起聯準會(Fed)將放慢升息腳步的希望，11月4日歐洲股市收高1.8%。 泛歐STOXX 600指數上揚1.81%(7.43點)、收416.98點。盤面上，礦業股大漲5.3%，創近4個月以來最大單日漲幅，主要因市場風聲傳出，全球最大金屬消費國中國即將放寬清零抗疫政策，給金屬價格帶來提振。 高度仰賴中國市場的精品股也獲資金加持。包括LVMH、旗下擁有Gucci、BV等品牌的開雲(Kering)、葡萄酒與烈酒商保樂力加(Pernod Ricard)和愛馬仕(Hermes International)等精品巨頭，股價分別勁揚3.7%~7.1%不等。 法國CAC指數上漲2.77%(173.16點)、收6,416.44點；英國FTSE 100指數上漲2.03%(146.21點)、收7,334.84點；德國DAX指數走高2.51%(329.66點)、收13,459.85點。 美國勞工部11月4日公佈，2022年10月美國非農業就業人數增加261,000人，遠高於《華爾街日報》事前調查預測的205,000人，但增幅較9月的315,000人明顯趨緩，並創2020年12月以來新低；失業率從9月的3.5%小幅升至3.7%。 以就業人數增幅放緩及失業率上升來看，美國勞動力需求有所降溫，是Fed樂見的情況，因為可以避免出現薪資傳遞至通膨的「螺旋效應」。10月非農就業報告出爐後，市場預測Fed在12月會議升息2碼(0.5個百分點)的機率上升至62%。 經濟數據方面，歐元區10月綜合採購經理人指數(PMI)終值為47.3，低於上月的48.1，創23個月低點。 個股方面，德國雜誌報導，即將離任的PUMA執行長Bjorn Gulden將跳槽德國運動品牌巨頭Adidas，帶動Adidas股價飆升21.38%、收114.04歐元，漲幅居泛歐STOXX 600指數成分股之冠。 (圖片來源：歐洲央行Twitter) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

美限晶片輸陸 13檔概念股垂淚 工商時報 鄭郁平 2022.09.02 美國政府祭出新一波「晶片戰」，限制NVIDIA、AMD高階AI、HPC晶片輸陸，台系供應鏈也恐遇逆風。圖／美聯社 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美再對陸下重拳！美管制兩大GPU晶片廠超微（AMD）、輝達（NVIDIA）高階AI晶片銷售大陸，台系供應鏈同步「打冷顫」，台積電（2330）1日開低走低、再破500元大關，ABF載板三雄也承壓重挫逾8％、法人大賣逾千張，多檔概念股垂淚。 法人建議，投資人短線可先避開AMD、NVIDIA概念股，反觀ASIC廠商轉單效應也引發市場期待，題材面仍有激勵作用。 中美貿易戰煙硝再起，為避免產品遭大陸轉用於軍事用途，美國政府祭出新一波「晶片戰」，限制NVIDIA、AMD高階AI、HPC晶片輸陸，台系供應鏈也恐遇逆風。 「老大哥」台積電1日大跌2.87％，失守季線及500元關卡，外資、自營商大賣2.36萬張，載板三雄南電、景碩、欣興也重挫9.61％、9.35％、8.91％，法人倒貨4,011、7,049、1.83萬張。 因限制出貨的AI晶片多為資料中心GPU，故NVIDIA影響較鉅，連第二季少數呈現成長態勢的資料中心業務也遭打擊，在該禁令下，恐使NVIDIA損失本季對大陸4億美元潛在銷售額。 法人指出，大陸是目前全球AI發展最快速的地區之一，此禁令不僅將衝擊NVIDIA今年展望，甚至連2023年後的AI、資料中心營運成長動能也備受考驗，台系半導體供應鏈也將受牽連。 群益投顧分析，AMD、NVIDIA為台積電前十大客戶，合計占台積電營收比重約10％，若兩大廠商出貨減少，有可能減少對台積電的投片量，使其業績受到影響。 國泰證期經理蔡明翰表示，台積電產品分布較廣，該事件對其營收影響頂多2％～3％，且先進製程搶手，即便客戶減少投片，預期仍有其他需求會遞補上來，整體衝擊力道相對低，1日大跌主要原因，反倒是市場對美股反彈期望落空，及8月31日MSCI季度調整甩尾爆量大漲後的反向回吐壓力。 至於矽智財（IP）業者，蔡明翰則認為，市場多預期大陸購買美國產品受阻後將轉由自行研發，IP類股也出現題材面加持，惟相關類股股本小、股價波動性高，資金流仍是投資人留意重點。 延伸閱讀 9/7盤前》5G FWA大成長 6檔受惠 外資賣不下去？秋節變盤？台股3名師表態 瑞信論壇揭投資密碼 曝股市「這時」反彈 mini LED出貨報捷 聚積展望佳 匯豐轉向 大規模降評航運股 台股

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