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新聞01

陳奕光｜美國通膨回落 台股彈上14,700點 工商時報 證券組 2022.12.15 建議以近期營收展望佳，法人作帳、公司派執行庫藏股偏多、低檔止跌股等，為選股方向進行操作。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 總經與市場分析： 美國公布11月消費者物價指數（CPI）數據，CPI年增由7.7％下滑至7.1％，低於市場預期的7.3％，核心CPI年增由6.3％下滑至6.0％，低於市場預期的6.1％。以月增率來看，CPI月增由0.4％下滑至0.1％，低於市場預期的0.3％；核心CPI月增由0.3％下滑至0.2％，低於市場預期的0.3％。 在CPI數據公布之後，利率期貨市場對聯準會升息循環終點利率的預估由前一日的4.98％下滑至4.85％。先前聯準會主席鮑爾談話已將通膨分為三大領域：正在下滑的商品通膨、高機率將在明年見頂反轉的租金通膨、以及受到薪資成長驅動的其餘核心服務業通膨。 以此框架來看，11月CPI數據反映商品價格為通膨帶來下行壓力，租金通膨仍在走升但屬於落後指標，其餘核心服務業通膨目前雖沒有明顯增速，但未來是否能持續下滑至2％目標，很大程度受到薪資通膨影響，月初公布的非農就業報告顯示11月平均時薪年增由4.9％意外上升5.1％，若未來數個月薪資通膨依舊無法改善，聯準會仍有可能持續上修對終點利率的預估。 台股投資方向： 在優於預期的通膨數據公布後，市場仍對即時公布FOMC會議點陣圖保持觀望，由於放緩升息已是市場共識，惟官員間對明年升息幅度與高利率期間仍未達成共識，仍需觀察後續薪資通膨下滑幅度而定；另受到美債2年期與10年期倒掛高達72bps，也加深對美國經濟衰退的擔憂。 14日資金轉入中長期債市，以指標來看，美國10年期債券殖利率一度降至3.4123％低點，從10月份高點4.3354％以來已回落92個基準點，對應S&P500指數由3,491點波段低點反彈至4,100點，反彈幅度約17.4％，年底前美股封關行情可以美10年債回落幅度為參考指標。 受到美元指數自114.78高點下滑，近日續創103.59低點，回檔幅度約9.7％，對應新台幣匯率高點32.379元，升值至30.418元，升幅6.1％，新台幣升值幅度約美元指數回落幅度三分之二，14日新台幣匯率維持30.592元升值態勢，後續外資是否轉向買超作封關行情，將觀察後續點陣圖趨勢而定。 綜合以上，距年底封關僅剩12個交易日，由於目前景氣仍處於收縮期，電子業庫調整將至明年上半年，年底景氣將面臨轉弱的風險，資金行情是否能持續支撐基本面企業獲利轉弱的反彈行情，將是現階段操作上最大的難度。建議以近期營收展望佳，法人作帳、公司派執行庫藏股偏多、低檔止跌股等，為選股方向進行操作。 （文／第一金投顧董事長陳奕光） 延伸閱讀 泛綠能題材火熱 14檔儲能股掛帥 外資回頭 高價股吸金 2族群有錢景 玉山投顧：台股戰萬六 聚焦7類機會股 海通國際曝未來10年數據 車用半導體抗震 陳奕光台股專家看盤

新聞02

權值股給力 國巨漲逾2％ 台股早盤反彈 工商時報 李娟萍 2022.10.31 台股示意圖。圖／pixabay FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股加權指數31日開高在12,862.37點，權王台積電（2330）開高在386元，大型權值電子股包括聯電（2303）、聯發科（2454）等紛紛往上，減資復牌的國巨（2327）早盤漲幅逾2％，矽智財相關概念股及ABF載板三雄亦齊步向上，貨櫃三船則因運價下跌，買盤呈現觀望，台股早盤指數反彈，上漲逾80點。 受到經濟數據暗示通膨逐漸趨緩、消費者仍舊穩健，以及企業財報創佳績的帶動，美國四大指數全面大漲。 道瓊工業平均指數10月28日終場上漲2.59％（828.52點）、收32,861.80點，創8月25日以來收盤新高；周K線上漲5.72％。 那斯達克指數上漲2.87％（309.78點）、收11,102.45點；周K線上漲2.24％。 費城半導體指數上漲3.98％（93.06點）、收2,433.66點；周K線上漲4.15％。 元富投顧指出，未來最大風險在地緣政治，台股短線相對弱勢，但現階段心態「靜待落底，短線觀望，不要躁進」，投資人等待最佳買點再出手。 國際三大利空懸而未決，持續干擾全球金融市場，一是居高不下的通膨、二是俄烏戰爭時間拉長、三是中國大陸堅持採用動態清零政策。 全球經濟面臨停滯性風險增加，央行政策陷入兩難，進而影響國際金融市場大幅震盪，美科技股當成重要關鍵，台股破底風險未除。 美國聯準會面臨通膨，貨幣政策不確定高，投資人恐慌情緒不退、VIX指數維持25以附近高位，市場大幅波動呈常態。 美元指數是另一個重要領先指標，也是資金中期的風向球，美元指數來到110附近，但在93～95區間已打出底部型態，中期越墊越高相對強勢。 近期美國股市大怒神，讓台股也跟著震，台股重要的護國神山，台積電進入380元保衛戰，聯發科590元頸線來回測，未來本土資金動向，中小型股走勢是關鍵，牽動櫃買指數。 美國公債殖利率大幅震盪，將是美股和台股中期最大變數，中短期仍要提高警覺。 延伸閱讀 融資減外資挺 聯電、臺企銀等10檔有看頭 10/31盤前》黑海穀物出口生變 11檔有戲 外資重砍長榮陽明評等 再曝1驚悚預言 台股

新聞03

限空令難抵賣壓 分析師欽點兩題材優先撿 工商時報 鄭郁平、柯宗沅 2022.10.03 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly ◎啟發投顧分析師趙彭博 代號公司張數9/30收盤價(元)10/3收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)1449佳和22613.05 14.35 9.96 29.38 2358廷鑫19915.05 16.05 6.64 19.90 3025星通8224.60 26.20 6.50 13.12 4167松瑞藥5617.80 17.85 0.28 0.28 4114健喬2935.65 35.40 -0.70 -0.73 　　　　　6.20 61.96 投組表現： 佳和（1449）表現最佳，股價3日亮燈漲停、突破月線，後市仍有上漲空間。 健喬（4114）表現最差，股價3日下跌0.7％，仍維持在季線之上量縮盤整，反彈可期。 盤勢預測 ： 美股四大指數9月30日全數下跌，台股大盤3日開低後，最低下探至13,273.48點，終場下跌124.1點，收在13,300.48點，成交量萎縮至1,700億元之下。 展望後市，金管會祭出限空令，但仍無法阻擋加權指數創下近22個月的新低，主因仍在於美股尚未止跌，目前那斯達克指數最低10,575點，離6月16日最低點10,565點僅一步之遙，10,000點整數支撐關卡也近在咫尺，隨時有反彈的可能性。 因此，操作方面，建議投資人現階段無需再殺低，選股則可特別關注跌深反彈的航運類股，以及解封受益相關族群。 ◎摩爾投顧分析師張貽程 代號公司張數9/30收盤價(元)10/3收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)2364倫飛3795.20 104.50 9.77 34.41 8040九暘2053.90 57.50 6.68 7.20 8478東哥遊艇4267.00 277.50 3.93 4.20 3289宜特4474.20 75.20 1.35 4.40 8069元太5212.00 209.00 -1.42 -1.50 　　　　　4.87 48.71 投組表現： 倫飛（2364）表現最佳，處置後籌碼乾淨、上升動能足夠，研判短線仍有表現空間。 元太（8069）表現最差，主流地位不變，股價持續測試200元整數關卡，靜待整理後之反攻。 盤勢預測： 美股標普、道瓊指數9月交出2002以來最差同期表現，衝擊台股10月首個交易日信心，加權指數3日開盤受挫向下開低，盤中低點下探至13,273.48點，較9月30日低點更低1點，而權王台積電（2330）也成為拖累大盤走勢重心，盤中最低達416.5元，再刷新波段低點，大型電子股與金融股也疲軟，後續仍要留意新台幣持續弱勢下的外資賣超壓力。 金管會最新的救市兩招，與過往禁空令相比，只是牛刀小試而已，宣示主管機關的信心大於實質效果，投資人對此不需期待過高。 操作上仍建議「選股不選市」，建議首重9月營收公布的績優主流股，10月靜待大環境恐慌情緒消散後，報復性反彈亦可望隨之而來。 ◎ 統一投顧分析師陳杰瑞 代號公司張數9/30收盤價(元)10/3收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)3025星通8024.60 26.20 6.50 12.80 3289宜特2774.20 75.20 1.35 2.70 1536和大2291.50 90.60 -0.98 -1.98 6472保瑞6327.50 317.50 -3.05 -6.00 6153嘉聯益7228.25 27.15 -3.89 -7.92 　　　　　-0.04 -0.40 投組表現： 星通（3025）表現最佳，歐美基建訂單能見度高，網通族群相對抗跌，股價連兩日大漲。 嘉聯益（6153）表現最差，蘋果新機銷售傳出雜音，但目前供應鏈皆反映出貨正常，9月營收預期相對樂觀。 盤勢預測： 雖然金管會祭出限空令，國安基金例會也將在本周召開，但台股表現未見起色，加權指數3日早盤一度獲得拉抬，生技、貨櫃及IC設計族群都見到低接買盤，但市場傳言瑞士信貸（Credit Suisse）可能破產，投資人擔心雷曼兄弟事件重演，台股尾盤收低，技術面尚未出現轉強訊號。 近期市場極度恐慌，不過美國準會（Fed）官員上周的談話已見到鷹中帶鴿的訊號，美元指數及美國公債殖利率開始見高回落，台股近期有機會在13,200點之上反覆築底，一旦指數站上5日線，有機會出現較強勁的反彈行情。 ◎華冠投顧分析師劉烱德 代號公司張數9/30收盤價(元)10/3收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)8040九暘3753.90 57.50 6.68 13.32 6643M315361.50 360.50 -0.28 -0.50 3680家登7282.00 277.50 -1.60 -3.15 6788華景電14136.00 132.00 -2.94 -5.60 4743合一7252.50 233.50 -7.52 -13.30 　　　　　-0.92 -9.23 投組表現： 九暘（8040）表現最佳，站穩季線轉強，挑戰前波高點。 合一（4743）表現最差，回測季線支撐，一旦止穩將再度啟動漲勢。 盤勢預測： 美國聯準會官員強調將持續升息並維持高利率更長的時間，市場對於經濟下行的負面情緒增加，美股四大指數連兩日收跌並再度破底，惟美債殖利率及美元指數同步拉回。台股3日盤中最低來到13,273點，收盤下跌124點，收在13,300點，指數現階段就是往下消化外資賣壓，同時靜待盤面更明確的止跌訊號出現。 金管會調降每日盤中借券賣出委託數量，以及將上市櫃有價證券最低融券保證金成數提高，兩項措施相較平盤下禁止放空的力度要輕，所以對下跌走勢只能起到踩煞車的作用，何時能止跌，主要仍看美債殖利率能否止升，當美股走穩、外資賣壓消退，就算外資不回補，台股也能在內資主導下走出一波反彈行情。 逐洞賽簡介遊戲規則 「你不理財，財不理你！」相信大家都知道投資理財是重要的人生課題，但有許多人在多元的投資標的裡，茫茫然不知所措。而你，是否正苦惱著該選哪檔股票呢？ 俗話說得好：「師父領進門，修行在個人。」我們苦苦尋覓到4位專業的證券分析師，毫不藏私的分享他們的理財小撇步，分析每檔股票的前景展望，同時也給予最即時的研究資訊，提供投資人們做參考。更多前言簡介 4位達人各配有虛擬金額1,000萬元可選5至8檔股票，依據每日收盤價檢視績效，看出個股收益，他們每天會依據個股表現，提出說明，而投資組合固定只能在每周五進行更新，周末時將總結該周冠軍，共有12洞的賽程。 逐洞賽是場榮譽的競賽，講究公平。凡是周五當天開盤即漲停單一價鎖住到收市、盤中攻上漲停且收盤漲停委買量超過當日成交量，每周成交量不到2,500張的個股，都是不可以選進新投資組合中呦！詳細規則介紹 台股逐洞賽台股陳杰瑞趙彭博劉烱德張貽程

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