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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-26 11:50:41 記者 蕭燕翔 報導台股昨日跌破前低，市場多預期，多方最後防線將退守十年線，領先跌破十年線的個股，格外受到關注，其中金融股中的富邦金(2881)、中信金(2891)近期多空決戰十年線，另國泰金(2882)、台新金(2887)、新光金(2888)、彰銀(2801)、台產(2832)與多數獨立券商，股價都已失守十年線，能否領先止跌，攸關類股持股信心。 台股十年線約落在11,300-11,400間，昨日加權指數再破底後，市場預期，十年線附近應是多方退守的最後防線。金融股今年雖有升息撐腰，但受到金融市場量縮大跌、壽險淨值大幅減損與防疫險損失影響，保險、證券類股領跌，金融類股指數雖還守在十年線以上，但不少個股已領先跌破。 根據統計，金控類股已有國泰金、台新金、新光金等跌破十年線，另富邦金與中信金近日多空則決戰十年線，今日盤中還算有守；非金控的指標金融股中，也有彰銀、台產、群益證(6005)、統一證(2855)等跌破十年線。 法人分析，該等跌破十年線的個股中，不少股價淨值比也已修正到近年低點，其中富邦金十年線的支撐價位約在50元左右，短期的五、十日與月線也糾結在49.5-50元附近，嘗試止跌打底。回歸基本面，富邦金旗下壽險今年金融資產的操作績效相對領先同業，淨值比也比同業穩健，雖是防疫保單賠款的重災戶，幸而對金控整體資本適足率衝擊也相對較輕，法人認為，因富邦金半年報仍有一定的未分配盈餘存糧，富邦人壽資產重分類的急迫性也不若其他同業，可能有機會讓富邦金成為明年少數還能配發現金股利的壽險金控。 中信金前三季稅後盈餘年減兩成，主要是保險事業群的拖累，每股稅後盈餘1.85元，不過旗下中信銀是升息受惠最大的國銀之一，今年淨利差與淨利息收入表現也比年初預估亮眼，因今年銀行獲利佔金控比重拉高，法人認為，假設年底金融資產未實現損失未持續擴大，明年仍有機會維持一定的現金股利配發能力，加上明年少了防疫險的損失，受惠美台升息後的淨利差又將全年貢獻，整體金控獲利展望應有機會優於今年。 同樣跌破十年線的個股，法人也認為，同屬銀行為主體的台新金、彰銀，應該也有獲買盤青睞的條件，尤以今年台新金與財政部達成協議和平分手後，未來兩家金融業可望回歸更常態發展，中長期也非壞事。 另產險股中的台產，是國內防疫險的先驅，2021年也蒙受防疫險損失，每股稅後盈餘掉落至2009年後新低，但也因此後續承保趨向保守，在此波防疫險的大賠付潮下，受影響不大，前三季自結稅前盈餘7.86億元，每股稅前盈餘2.17元，逐步恢復正常獲利水準，也有機會支撐明年一定的現金股利配發。 (圖說:富邦金近期股價退守十年線支撐；來源:富邦金提供)

新聞02

© Reuters. 港股表現兩極 炒港元脫鈎空間細 美股繼感恩節假期於星期四休市後，星期五亦只有半日市交易。美股三大指數全日窄幅波動且交投疏落。道指全日升152點報34347點; 標指跌1點報4026點; 納指則跌58點報11226點。 歐對俄油價設限恐引震盪 歐盟成員國各為自身利益而盤算，在油價上限問題上未得達到共識，就連原定在星期五行的會議亦宣佈取消。而俄羅斯總統普京則順勢嚇多一嚇，警告西方為俄羅斯油價設置上限將有嚴重後果。此事已充分反映，歐盟內部分化問題嚴重，特別是經濟情況較弱的國家，更是無意在資源問題上得罪俄羅斯。繼歐債危機後，今次隨時成為歐盟決裂的另一重大危機。現時距離12月5日的期限只有約一星期，唯達成共識的可能性不高，就看看禁運的限期會否押後。 內房繼續受惠於政策而向好 (餘家房企收獲意向性綜合授信總額近1.3萬億)，而「中字頭」亦見炒作。不過疫情問題揮之不去限制了大市升勢。上證全日升0.4%報3101.69，深證則跌0.48%報10904點。兩市總成交降至7399億，外資透過陸股通流入則增加至74.52億。 人行於收市後公佈，將於12月5日下調存款準備金率0.25%，預期釋放長期資金約5000億元。不過由於市場對此早有預期 (因國務院總理李克強已在星期四事先張揚)，加上下調幅度未算進取 (市場預期降準0.25%至0.50%)，股市的反應亦相對有限。不過此舉亦反映人行以寬鬆貨幣去刺激經濟的政策未有改變。上證暫時仍以3150點為短期的頂部阻力，可能要等待疫情出現見頂跡象才有突破的空間。 不計業績失望的周大福(1929.HK) 大跌近16%，港股表現走勢兩極。內房股抽升帶動相關權重金融股造好 (降準憧憬亦是另一因素)，唯科網股整體下挫則拖累恒指表現。恒指全日波幅只有261點，最終跌87點報17573點。主板成交進一步縮減至947億。 於11月22日文章跟大家提及的好淡因素，近日似乎仍未見特別變化，因此港股亦同步窄幅徘徊。技術走勢而言短期向好可能性仍較高，唯未能突破18200點的頂部阻力下值搏空間亦相對有限。反而在方向未別的情況下，部份仍處於落後的股份 (即近期仍貼近年內低位的股份) 錄得不俗的升幅，該類股份短期仍有進一步上升空間。 港元與美元脫鈎再成焦點 港元與美元脫鈎再次成為市場熱議的題目。事源美國著名對沖基金經理Bill Ackman 認為聯繫匯率制度對香港已不再有意義，打破只是時間問題。同時他亦透過看跌期權期權押決港元下挫 (因不再受美元強勢支持)。而另一華爾街星級交易員Boaz Weinstein 亦坦言正在沽空港元，形容這交易如同一張聰明的彩票。相關新聞甚至引來金管局作出澄清，並重申香港既不需要也無意改變聯繫匯率制度。 對於前者，筆者本質上是認同Ackman 的看法。不過香港 (及港元) 現時仍為中國對外連接環球市場的重要橋樑，而在人民幣國際化的條件仍未成熟下，保持聯繫匯率制度可說是最正確的做法。相對上，港元與美元掛鈎的最大風險在於美國藉此作出制裁行動，但就連2020年5月風險最大的時候 (當時港元遠期曾一度失守弱方保證水平，市場不斷傳出脫鈎的消息。筆者亦在2020年5月28日的文章提醒大家不要受市場影響)，美方亦因為自身利益而未有作出行動，那現時脫鈎的誘因亦自然更低。 Ackman 的其中一句並沒有錯 “it is only a matter of time before it breaks”，但問題在於 “When?”，考慮到沽空的成本因素，筆者認為搏港元脫鈎的吸引力非常有限 (新聞亦報導他在2011年至2012年搏港元與美元脫鈎，進一步降低其說服力) 。至於另一位主角Boaz Weinstein，他亦不過是用 “smart lottery ticket” 去形容對脫鈎的下注，同時亦未有提及其押注的規模。彩票本身就是用極低可能性去換取極大的回報，始終市場甚麼事情都可能發生，小注進行投機亦正正反映脫鈎的可能性不高。所以，大家還是不要對此等炒作的新聞太過在意了。 作者：K Sir 更多內容： 分析不正當競爭法打擊美團價值可能性 外圍通脹劇烈 兩電順勢加價可吼？ 港股是回光反照還是要再死第三次？ 相關油組雖增產唯成效存疑 美團績後值得買？入市與否還看值搏水平中港股市仍弱持盈保泰本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-12 09:24:47 記者 李彥瑾 報導面對通膨持續火熱，聯準會(Fed)祭出激烈的升息手段，對經濟和市場都產生重大衝擊。對此，特斯拉(Tesla)(TSLA.US)執行長馬斯克(Elon Musk)認為，在全球經濟情勢不穩定之下，投資人最好不要使用融資買股，否則很容易受傷。 路透社報導，今年以來，特斯拉股價重挫近50%，日前有網友在Twitter分析，特斯拉股價為何會被壓抑。馬斯克看到該則貼文，親自回應稱：「面對總體經濟風險，明智的做法是避免融資買股，因為股票走勢可能會與公司長期潛力脫鉤。」但馬斯克沒有特別點名任何公司。 融資買股是指投資人向券商借錢買股票，只需自備部分現金，因此可發揮高度槓桿作用，但高報酬勢必伴隨高風險，既能放大投資報酬率，反之也會放大虧損。 據彭博社報導，銀行正在考慮提供馬斯克新的融資貸款，用馬斯克的特斯拉股票作為擔保品，以取代馬斯克先前收購Twitter使用的高利息貸款。 今年10月，馬斯克以收購價每股54.20美元現金、總價440億美元買下知名社交媒體平台Twitter，其中包括130億美元的銀行貸款，以及335億美元的股權出資承諾(equity commitment)。 MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，2022年截至12月9日，特斯拉股價累計大跌49.17%。 路透社9日率先報導，據兩名關係人士指，特斯拉上海廠將在今年12月最後一週(2022年12月25日-2023年1月1日)停止「Model Y」的組裝作業。彭博社10日報導也稱，知情人士透露，特斯拉上海廠將自12月底起、最長到明年(2023年)1月初暫時停產，主因要進行產線升級及消費者需求放緩。 (圖片來源：馬斯克Twitter) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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