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新聞01

低價轉機、伺服器等題材股強勢 工商時報 數位編輯 2022.11.05 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 經濟數據分析： 美聯準會（Fed）持續升息，但由於物價壓力緩解速度相當緩慢，緊縮政策須更嚴格，且利率更高勢必將使經濟軟著陸更加困難，將會縮小軟著陸的可能性。 歐洲央行（ECB）總裁拉加德也警告，歐元區經濟有可能面臨一波「溫和的衰退」，ECB為抑制居高不下的通膨，連續兩度宣布升息3碼，但歐元區10月消費者物價年增率漲10.7％，不但高於預期，且為官方通膨目標的五倍多，ECB管理委員會成員拉脫維亞央行總裁卡薩克斯認為，數月後衰退就會來襲；ECB執行理事會成員潘內達警告，升息過速恐升高經濟風險，因此，再升息仍無法有效抑制通膨，全球經濟成長趨緩態勢明確。 10月經製造業採購經理人指數已連續四個月緊縮，指數微幅回升0.5％至45.4％，預期第四季製造業數值要回復的50擴張水準仍不容易，但發現製造業指數中新訂單指數大幅回升5％，且庫存降3.3％，顯示新訂單能見度已逐漸增溫，庫存也持續去化中，生產數量也慢慢回溫，整體製造業景氣有落底跡象，有利台股回升。 盤勢分析： 隨Fed再度放鷹，美元指數近期再轉強，指數回到月線上，亞幣也再度轉弱，恐台幣近期的升值，不利資金行情推升。近期外資期貨未平倉多單減碼，現貨市場受到美股反彈出現回檔而賣超，本土投信在集中市場持續加碼，政府基金近期也買超，整體呈現土洋法人對作，由於外資主導大盤，若外資續賣，台股反彈壓力仍存。 信用交易面，融資在近期仍觀望且持續減肥，融券餘額則維持相對高檔，由於整體融資仍在相對新低，散戶對於反彈的信心仍相對薄弱。另技術指標中，日KD指標維持黃金交叉、RSI維持50多方區之上，綜合匯率、法人、散戶、技術來看，台股短線震盪，但預期題材股仍有機會維持反彈走勢。 選股方向： 通膨升息及大陸封控重創終端消費需求，銅箔也在客戶清庫存壓力下陷入谷底，不過，經過兩季左右的調整，庫存壓力已逐漸紓解，相關銅箔廠與銅箔基板（CCL）廠商第三季業績落底，2023年逐季回溫，營運擺脫谷底。 伺服器在缺料緩解下，出貨逐步增溫，出貨量估季增個位數，預期2023年總體伺服器出貨至年增5～5.5％，成長原因主要是兩大伺服器平台推出，資料中心客戶在新產品推出下，估將維持穩健拉貨動能。美系2023年伺服器大廠資本支出未見明顯下修，在缺料已見好轉，加上四大CSP資本支出未見下修，預計企業端在在伺服器新平台推出下，將重啟拉貨動能。 （國泰證期顧問處協理簡伯儀） 操盤心法製造業升息台股通膨伺服器

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-27 10:22:23 記者 郭妍希 報導加密貨幣交易所FTX崩潰重創投資人信心，問題不但蔓延至整個產業，處理數位資產的銀行也備受影響。 Seeking Alpha 26日報導，S&P Global最近發表報告指出，投資人從銀行領回的加密貨幣存款愈來愈多。FTX倒地撼動幣圈，這個趨勢預料會持續延燒。 報告稱，加密貨幣銀行資本公司Silvergate Capital的加密貨幣存款今(2022)年一季之內曾兩度波動超過50億美元。 Metropolitan Bank第三季的總存款季減7.2%之多，主因流失了4.859億美元加密貨幣相關存款。其中，70%是受到客戶Voyager Digital (加密貨幣借貸商) 7月破產影響。 Signature Bank的加密貨幣存款也萎縮61億美元，該行計畫將加密貨幣對整體存款的曝險度限制在20%以下。另外，S&P報告指出，Customers Bancorp第三季存款也季減9.5%。 Provident Bancorp則估計，第三季面臨2,750萬美元的虧損，主要是跟加密貨幣挖礦商的貸款有關，實際數據可能更高。截至9月30日，該行有7,650萬美元的貸款是以加密貨幣礦機作為擔保品(佔其貸款組合的5.2%)，7,100萬美元的授信額度是以比特幣、以太幣作擔保。 年初迄今，Silvergate、Metropolitan、Signature、Customers Bancorp、Provident分別重挫88.9%、45.7%、64.45%、56.77%、60.27%。 根據報導，FTX破產牽連130家相關實體跟著落難。對FTX有高度曝險的企業包括Genesis Trading、Galaxy Digital及早已破產的Voyager。 GBTC折價幅逼近50%、歷史高 全球最大比特幣基金「Grayscale比特幣信託基金」(Grayscale Bitcoin Trust, GBTC)嚴重折價，相對比特幣的折價幅度逼近50%、創歷史新高紀錄。 CoinDesk 12月9日報導，GBTC是投資人透過傳統投資工具增加比特幣曝險度的方式之一。加密貨幣指數提供商TradeBlock的資料顯示，GBTC的折價率高達47.3%。 過去數週來，Grayscale母公司Digital Currency Group (DCG)旗下的加密貨幣交易商Genesis Global Trading，近來浮現破產疑慮。DCG同時也是CoinDesk母公司。 知名加密貨幣交易所FTX 11月11日聲請破產保護後，Genesis Global Trading隨即於11月16日宣布，貸款單位Genesis Global Capital暫停讓客戶贖回資金。Twitter網友臆測，DCG子公司流動性崩潰，最終可能導致GBTC遭清算，進而引發大量比特幣在公開市場拋售。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

© Reuters. 《滿江紅》預測票房超45億，歡喜傳媒(1003.HK)豐富內容儲備開啟業績爆發 春節過半，影院各大影片大戰正酣。截至1月25日，春節檔(1月21日至1月27日)總票房（含預售）已突破50億大關。無論是覆蓋喜劇、科幻、劇情、運動、動畫等在內的多元影片，大年初一6部上映新片票房全部破億，還是平均7.2分的近三年豆瓣開分最高評分，都意味着今年春節檔不負“史上最強”之稱。就目前來看，《滿江紅》或是最大贏家，其背後主控和主要出品方歡喜傳媒也將迎來可觀的業績釋放。 《滿江紅》口碑持續發酵，貓眼預測總票房超45億元 上映首日，6部新片齊發，《滿江紅》以4.05億元票房居於第二，儘管當日票房略遜於《流浪地球2》但上座率領先後者約7個百分點，這也為其後續票房反超奠定基礎。 大年初二起，《滿江紅》的排片和票房反超，不斷刷新上映後的單日票房記錄，上演了“逆跌”好戲，持續奪得單日票房冠軍。截至1月25日，《滿江紅》累計票房已達18.7億元，暫時位於春節檔票房第一。《滿江紅》也成為張藝謀導演內地上映電影中票房最高的作品。 來源：貓眼 儘管春節檔還未結束，但《滿江紅》的冠軍相已經顯現。 一方面，影片口碑持續發酵。春節檔已經過半，要想在接下來的時間裏收穫好成績，口碑至關重要。《滿江紅》強大導演、演員陣容貢獻出的過硬影片質量，令其在各大平台獲得了超高的評分，網絡達人和朋友圈的“自來水”讓影片的路人緣持續攀升，破圈的口碑驅使更多觀眾走進影院。 來源：貓眼 另一方面，《滿江紅》整體顯示出與春節檔更高的適配度。首先，影片的劇情設定和人物簡介類似年輕人喜歡的劇本殺，影片前半部分的快節奏與故事的不斷反轉，抓住了年輕羣體的觀影需求。與此同時，穿插在懸疑當中的喜劇要素平衡了強悍凜冽的電影空間，讓《滿江紅》的“閤家歡”氣質突出，受眾更加老少咸宜。此外，貫穿影片始終的岳飛精忠報國故背景決定了它的家國內涵，創新的主旋律作品和層層遞進的情感更能激發出觀眾的強烈共鳴。換句話説，《滿江紅》滿足了更多元羣體的喜好，在春節檔必然更受青睞。 截至目前，貓眼專業版第三方媒體對《滿江紅》的票房預測超過45億元，相較此前15-20億元的票房預測已經翻倍，足見《滿江紅》的超預期表現，其後續票房潛力亦值得期待。 《滿江紅》貢獻“開門紅”，歡喜傳媒豐富內容儲備支撐重啟增長 拋開影片，可以肯定的是2023年春節檔確實為影視行業開了個好頭。豐富的影片將觀眾重新喚回電影院，觀影習慣正被重新拾起，影視行業在2023年有望迎來全面復甦。部分頭部公司已經在春節檔中嶄露頭角，諸如《滿江紅》的主控和主要出品方——歡喜傳媒。 參照以往中國電影的票房排名情況，春節檔期對全年票房貢獻的佔比較高，春節檔電影將對全年票房起到指引作用。春節檔大爆的電影，其背後相關上市公司也將充分受益。行業人士測算，隨着《滿江紅》的爆火，預計該影片就將為歡喜傳媒貢獻至少5億元收入，大幅提振全年公司業績和利潤。 但對歡喜傳媒來説，“開門紅”僅僅是開始，2023年註定將成為公司收入及利潤的釋放大年。 公開信息顯示，目前歡喜傳媒手中儲備了大量已經完成的電影和網劇項目，亟待上映。除《滿江紅》外，黃渤、萬茜、閆妮主演的電影《學爸》；甯浩執導，劉德華主演的《紅毯先生》；陳可辛執導，胡歌、Vincent Cassel及郝蕾等主演的《獨自·上場》；陳大明執導，張涵予主演的《無所畏懼》；韓三平監製，陳大明導演，張涵予主演的《中國父親》；江志強監製，許誠毅導演的《梁祝綺緣》；顧長衞執導，葛優及王俊凱主演的《刺蝟》；王小帥監製的《上山》；李陽執導，張若昀及鍾楚曦主演的《從21世紀安全撤離》；張國立執導及編劇，周冬雨主演的《朝雲暮雨》等也已製作完成，其中包含多部10-20億票房潛力的優質影片，隨着相應影片的陸續定檔，有望為公司貢獻可觀收入，驅動利潤快速增長。 作為在疫情中受損程度較高的賽道，當前影視板塊的復甦邏輯不斷被確認，市場信心持續增強，相關個股已經進入反彈同道。比如，歡喜傳媒自11月底以來股價就已上漲約28%，此次《滿江紅》的超預期表現或有望為公司股價修復增添新的動力。 對於剛剛經歷供給側出清，且仍有較大回補空間的國內影視行業而言，影視公司的修復大概率才剛剛開始。

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