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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-12-01 10:06:34 記者 許曉嘉 報導 大尺寸液晶面板報價好不容易在最近兩個月由電視面板率先止跌小彈，原本預期電視面板溫和的漲勢還有機會延續到12月甚至下一季，如今看來電視面板光是12月與1月價格能否續漲、可能都有變數。 主要是中國大陸近來狀況實在多，一下子邁向解封、一下子又加強封控，工廠、遊樂園及各種消費場所開開關關，造成銷售表現難以期待也難以預測。整體來說，大陸的需求不好是必然，歐美通貨膨脹仍嚴峻。 至於供給端倒是受到封控或近期的白紙抗議影響有限。一來面板產線Array及Cell都是高度自動化，二來模組工廠過去累積起來的封控管理也已相當成熟、吃住一體化，封控短期影響不大，除非一路封到1月。 綜合近期的需求和供給狀況來看，目前要繼續推升電視面板漲價的力量似乎不太夠力了。更何況隨著電視面板報價反彈，面板廠也默默在增加稼動率，只要供給稍微增加，更難要求電視面板漲價。 換言之，電視面板歷經兩個月價格反彈漲到這裡，接下來12月到1月報價是否來有續漲動能、或是保持這個水位靜待下一次調漲機會，有待觀察。IT資訊產品應用面板因為需求沒有增加、仍在低檔，價格續跌。 對於台灣面板大廠友達（2409）、群創（3481）來說，儘管電視面板稍早有小幅反彈，但兩家公司原本就看淡2022年下半年表現，並且持續調整產品組合朝高附加價值的方向推進、策略沒變。 其中，友達可能有稍微較大的受惠程度來自於三星停止生產電視面板計畫，因為友達一直都是三星的合作供應商之一。不過，三星雖然在最新合作名單中排除京東方，卻同時對華星光電和LGD增加面板採購量。 (圖片來源: MoneyDJ資料庫)

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-23 08:44:18 記者 賴宏昌 報導Market Insider報導，摩根士丹利(Morgan Stanley, 大摩)投資長Mike Wilson週二(11月22日)接受CNBC電視台專訪時表示，美國經濟即將進入類似1940年代的繁榮-蕭條通膨環境，經濟變數、波動性將變得極端。他提到，M2(廣義貨幣)年增率就是景氣波動的預測指標之一。 Wilson指出，美國將進入艱難的經營環境，企業表現將呈現優劣互見，明年2月公布的第4季財報可能會終結當前的熊市反彈。 聯準會(FED, 見圖)週二公布，2022年10月美國M2存量(經季節性因素調整後)年增1.3%、創1995年5月以來最低升幅，低於2022年9月的2.6%以及2021年2月的26.9%史上最高升幅紀錄。 美國10年期、兩年期公債殖利率差距被視為債券市場最可靠的美國經濟衰退預測指標之一，這項指標週二報-0.71個百分點、創1982年2月18日以來最低。 美國財政部公布，2022年11月22日10年期公債實質殖利率報1.44%、創11月16日以來最低；11月3日報1.74%、創2009年9月1日以來最高。 大摩日前表示，美國M2年增率領先消費者價格指數(CPI)年增率大約16個月。 Thomson Reuters週一報導，大摩預期美國CPI年增率將在2023年降至3.3%，FED終端利率將落在4.625%(2023年1月)，FED預料將在2023年12月啟動首輪降息行動、將聯邦基金利率降至4.375%。 (圖片來源：聯準會) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-14 08:57:18 記者 郭妍希 報導台積電(2330)公布的財報及展望，暗示晶片市場並未如部分人士擔憂的那麼黯淡，推升美國半導體類股。 MarketWatch報導，台積電13日公布上季淨利較去年同期大增將近一倍、營收也激增近50%，雖然展望相對平淡、但仍超出華爾街預期。台積電是費城半導體指數權重最高的成分股，該公司的盈餘表現被視為整體晶片廠商的財報指標。 Citi Research分析師Laura Chen指出，美國限制先進晶片及設備出口至中國，對台積電的影響有限，中國客戶僅占台積電10~12%營收、且多數是較為落後的成熟製程。另外，台積電先進製程的客戶主要是美商，例如蘋果(Apple)、高通(Qualcomm)、超微(AMD)、輝達(Nvidia)及英特爾(Intel)。 另外，即便台積電決定將2022年資本支出預估值從400~420億美元下修至360億美元，該公司似乎仍會如期在2024年底前擴充台灣、日本及亞利桑那州廠房的產能。 Bernstein分析師Mark Li指出，只有非常高階的晶片才被華盛頓禁止出口至中國，估計這僅將佔台積電2023年營收的0.4%，就算是極端不合理的情境、對台積電的營收佔比也只有5%。 Li說，「我們的研究依舊顯示，中央處理器(CPU)並未超出美國設置的門檻，只有一款英特爾的繪圖處理器(GPU)及上海壁仞智能科技(Biren Technology)的一款晶片才可能面臨限制，另外超級電腦晶片也會受限。」 Li直指，對台積電而言，禁令的衝擊幾乎全部來自輝達的AI晶片A100及H100，且僅限於中國，因此衝擊的規模比原本擔憂的小許多。 台積電ADR 13日盤中一度飆漲9.5%，但終場漲幅收斂至3.92%、收66.62美元。半導體蝕刻機台製造商科林研發公司(Lam Research Corp.)、半導體設備大廠應用材料(Applied Materials, Inc.)同步勁揚5.13%、4.49%。 科林將在10月19日公布財報。美國晶片類股的財報公布季節將由德州儀器(Texas Instruments Inc.)於10月25日揭開序幕。 (圖片來源：MoneyDJ資料庫) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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