莊子曰：是夫子固窮之時也，陳蔡絕糧，乃起家國之思。

孔子曰：國無垣，家無頂，王奔豕突。欲求無菜色，可得乎？

莊子曰：於是焉蔡姑欣然自喜，以天下之美為盡在己。

孔子曰：吾嘗見南子，乃悟好德不如好色。蔡姑亦絕色耶？甚矣吾衰也，久矣吾屢夢蔣公。

莊子曰：蔡姑好學，非以色事人者。

孔子曰：昔吾弟子顏淵好學，早逝。學而不習，促臨戰陣，危。

莊子曰：朱可謂習於事者耶？棄馬而走，會習大大甚殷。

孔子曰：無的放矢，勞而無功，焉習哉？

莊子曰：王可謂謹飭老成乎？言必及團結忠信。

孔子曰：貌似恭謹，習而不學，一村夫耳。近則頗聞宋國新用商君之政。

莊子曰：宋亦屢夢蔣公者。且商君欲行峻法，孰為秦孝公？貴室驕於上，酸民腐於下，勢孤。

孔子曰：民刁，雖子產復起，難以為治。

莊子曰：如此，則無人。

孔子曰：聞南海有李氏，治其國以鞭刑，路不拾遺。

莊子曰：鞭刑李氏已歸道山矣，避訟於韓非李斯之門；夫子不知乎？

孔子曰：自獨尊儒術以來，韓李門人與吾不相往來。

莊子曰：吾等不履紅塵累世矣，有何宿怨不可解？吾近與南子頗狎，可設一宴，令南子為夢蝶之舞，不憂韓李不至。

孔子曰：此即曳尾塗中歟？吾從子，吾從子！