挪亞的第十代子孫有一個叫亞伯蘭的人，有一天上帝對他說話，要他離開本家去祂指示的地方，因為祂要賜他多子多孫，及各樣的祝福，最後要「形成大國」，於是亞伯蘭75歲的時候離開他的本家哈蘭城，帶著妻子莎萊、姪子羅得及所有的財物和奴隸，往迦南出發了，不料迦南卻發生飢荒，他們只好一路向南遷，暫住在埃及，快進埃及的時候，亞伯蘭向他的妻子莎萊說，她長得漂亮，若埃及人知道他們是夫妻，恐怕會為了要得到莎萊而殺了亞伯蘭，所以他們必須假裝是兄妹，這樣的話，埃及人有可能會為了莎萊而饒她「哥哥」一命。

    果然，他們一進了埃及，王宮的官員就相中莎萊，並帶她入宮「獻給」國王，國王果然也為了她而厚待她「哥哥」亞伯蘭，給了他一群牛、羊、驢、駱駝和奴隸，但是奇怪的是，莎萊一進宮，上帝就降災給國王和他王室的人，他們全都生了怪病、無一倖免，國王後來找到了原因，把亞伯蘭叫來罵了一頓，但是不敢殺他，最後把他和莎萊及一切他的人和財物全都驅逐出境。

    亞伯蘭一行人只好再度往北走回迦南，不久他姪子羅得的牧人開始與亞伯蘭的牧人常常為了爭奪放牧區而吵架，亞伯蘭看這樣不行，就跟他姪兒羅得說，叫他先選地，他若選這兒，亞伯蘭就走，他若選別的地方，亞伯蘭就留，羅得看見東邊約旦谷一帶有一大片平原，就說他要選那兒，所以亞伯蘭就續留在迦南地。羅得遷到了那片平原，住在所多瑪城裡，不久那兒發生了戰爭，羅得被抓走，他的財物被洗劫一空，亞伯蘭原本就善戰，一聽到這消息，立刻帶著318個精壯戰士，去追殺敵人，把他姪兒羅得救回來，並奪回所有被搶走的東西，順便也救了其他被擄的人。

    看起來一切都很順利，唯一遺憾的是，莎萊不能生育，她想了又想，就跟她老公說，要用她的女奴夏甲替她生子，亞伯蘭照辦，於是夏甲懷了孕，夏甲搞不清楚她的身分，母因子貴，開始瞧不起她主子莎萊了，莎萊受不了，要她老公為她主持公道，亞伯蘭說她要怎麼做都可以，他會支持她，於是莎萊就去虐待夏甲，這下換夏甲受不了，就逃到曠野去了，一天上帝的天使告訴她，還是回去順服她的女主人吧，上帝會賜福她多子多孫的，後來她就去乖乖地待產，到了時間生了個兒子叫以實瑪利。

    過了13年，亞伯蘭99歲的時候，上帝要他割掉包皮，作為他和上帝之間的約定，約定的內容就是他要做許多民族的祖宗，有好些國家都是從他而出，迦南地要成為他子孫永遠的產業，而且上帝也要親自成為他子孫的上帝。亞伯蘭被改名叫亞伯拉罕，也就是多國之父的意思，莎萊也改名叫莎拉（意思是「皇后」），亞伯拉罕與上帝立了約之後，請問上帝他的繼承人是否就是以實瑪利，上帝說不是，要莎拉和他生的才是，問題是莎拉已經90歲了，早已無法生育了，上帝卻告訴他，隔年這時候莎拉必會產下一子，名字要叫以撒（意思是「他笑著」），亞伯拉罕聽完甚麼都沒說，回家去叫他家所有男子都行了割（包皮）禮。