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台股收盤下跌488點再探月線 台積電收低20元
台股5日收盤下跌488.54點,終場以31,801.27點作收,成交量6,900億元;台積電(2330)收盤價1,765元,下跌20元,跌幅1.12%。今日成交金額大且走高為:友達(2409)、勤誠(8210)、威剛(3260)、兆赫(2485)、環宇-KY(4991)、旺矽(6223)、國碩(2406)、富世達(6805)及營邦(3693);成交金額大且疲軟者則為:聯發科(2454)、欣興(3037)、南亞科(2408)、華通(2313)、華邦電(2344)、台達電(2308)、景碩(3189)、群創(3481)及台光電(2383)。群益投顧表示,年關前資金持續調整加上美股回檔,預期短線走勢仍偏震盪,惟實質買盤可望陸續進場支撐。野村高科技基金及野村e科技基金經理人謝文雄表示,短期利空可能帶來估值修正,但未必動搖產業長期價值;投資策略的關鍵在於,辨認「情緒性波動」與「基本面反轉」差異。在多條AI供應鏈中,謝文雄最強調的「黑馬」是記憶體。謝文雄指出,過去兩年產業處於去庫存階段,多數業者擴產保守;但AI伺服器需求快速放大,且高頻寬記憶體(HBM)因毛利更高而優先取得產能配置,連帶排擠一般DRAM與NAND的供給,形成更全面的供需失衡。謝文雄形容,記憶體報價正處於「主升段」的核心原因,在於新產能開出需要時間,建廠與良率爬升通常以年為單位計算,短期內供給彈性有限;同時AI不僅是「處理資料」,更是「生成資料」,模型推論結果、企業私有資料庫與向量資料庫等需求同步增長,使儲存需求不再只靠手機、PC更新週期驅動,而是轉向由AI產業本身推動的長期結構性成長。此外,市場對記憶體的評價方式正在轉變:過去記憶體常被視為景氣循環股,估值偏向以淨值比等指標衡量;但在AI帶動的需求更可見、更長期之下,投資人開始提高對其獲利延續性的定價權重,估值框架逐漸往獲利成長導向靠攏。除記憶體,謝文雄認為下一個被市場重新定價的主題,是光通訊與共同封裝光學(CPO)。AI算力上升帶來的挑戰,不只是GPU更快,而是整個資料中心在「傳輸」與「能耗」上遭遇物理限制:當算力密度提高,傳統銅線傳輸的損耗與功耗會逐步逼近天花板,導致資料在叢集內的移動成本攀升,拖累整體效率。部分雲端巨頭已透過光學電路交換(OCS)等方案提升叢集效能與資源調度效率;一旦大型雲端服務商率先驗證光學架構可行性,其他陣營便會面臨「不跟進就落後」的競爭壓力,進一步帶動光源、光連結、封裝與相關材料需求。謝文雄強調:「晶片再快,如果傳輸跟不上,算力也會被迫閒置。」而這正是光互連成為下一波投資焦點的原因。在硬體供應鏈的另一端,看好測試設備與測試介面產業。謝文雄指出,隨著晶片功能複雜度提高、面積變大、封裝形式更先進,測試程序與測試時間往往呈倍數成長;一旦單顆晶片測試時間從一倍拉長到兩到三倍,若出貨目標不變,設備需求就必須同步擴張,測試產能因此成為新的供給瓶頸。這類「隱形產能」的擴張通常不如前段製程那樣被大眾熟知,卻是先進晶片量產不可或缺的一環。謝文雄提醒,測試環節的投資循環往往滯後於晶片需求,但一旦啟動,通常具備更長的能見度。「缺」字當頭的市場結構:零組件卡關,報價易漲難跌。謝文雄將目前產業狀態總結為「聯通管效應」:AI供應鏈由多個環節串接,只要任何一個零組件或環節卡關——不論是記憶體、電力、散熱、材料、封裝或測試——最終整體出貨就會被限制,價格與毛利因此更容易形成上行黏著度。他謝文雄強調,這也是為何在需求仍強的階段,相關零組件報價往往「易漲難跌」。好天氣助攻!台南月津港燈節與新營波光節 單日狂吸逾10萬人次
今年春節連假期間因南部天候佳,帶動強勁的觀光動能,台南鹽水「月津港燈節」以其迷人的水域藝術與浪漫氛圍,每日平均吸引約8萬至10萬人次湧入參觀,鹽水小鎮熱鬧非凡;同時帶動「新營波光節」展現驚人魅力,每日約有1萬至2萬名遊客造訪。兩大燈節串聯起溪北地區的夜間觀光廊帶。台南市文化局表示,除了唯美的靜態光影藝術燈飾,今年展區內「互動性極高」的作品成為民眾最愛的打卡熱點,讓許多大小朋友玩得不亦樂乎。在新營波光節展區中,水幕投影作品《共生島》,可愛的互動角色讓大小朋友一同揮舞雙手,感受與藝術共融的樂趣。九曲橋涼亭的聲光互動作品《彼此之間的漣漪》,民眾只要對著裝置大聲呼喊,就能立刻得到光圈閃爍的視覺回應,時常可聽見遊客「仰天長嘯」的畫面,歡笑聲與驚呼聲此起彼落,互動感十足。而天鵝湖拱橋上的動態感應作品《橋上相遇的光》,遊客只要在特定的感應盤上跳動,作品便會發射出如同煙火般燦爛耀眼的光束,就像橋上有人放煙火,讓遊客不只是觀眾,也能成為創造亮點的人。月津港燈節有「萌」的力量加持,藝術燈區《稻荷九尾白狐降臨》、《雲貓串遊》,以及月津超新星燈區的《食夢獸momo》等漂浮於水面的充氣作品,寶可夢般的可愛外型,屢屢讓民眾驚呼「好可愛!」,是最佳的自拍背景畫面。台南溪北雙燈節以在地深厚的文化底蘊,透過創新的科技藝術為傳統節慶注入了全新活力。文化局表示,連假即將進入尾聲,還未到訪的遊客把握好天氣與假期,與親朋好友一同來台南感受這場結合光影、藝術與互動的視覺饗宴。春節連假台南天氣晴朗溫暖,「月津港燈節」與「新營波光節」湧現人潮,互動光影裝置與超萌的水上作品超人氣。圖/台南市文化局提供春節連假台南天氣晴朗溫暖,「月津港燈節」與「新營波光節」湧現人潮,互動光影裝置與超萌的水上作品超人氣。圖/台南市文化局提供春節連假台南天氣晴朗溫暖,「月津港燈節」與「新營波光節」湧現人潮,互動光影裝置與超萌的水上作品超人氣。圖/台南市文化局提供春節連假台南天氣晴朗溫暖,「月津港燈節」與「新營波光節」湧現人潮,互動光影裝置與超萌的水上作品超人氣。圖/台南市文化局提供春節連假台南天氣晴朗溫暖,「月津港燈節」與「新營波光節」湧現人潮,互動光影裝置與超萌的水上作品超人氣。圖/台南市文化局提供過年9天年假 氣象粉專:無寒流、後期水氣增多
今年農曆春節年假有9天,天氣如何?氣象粉專「林老師氣象站」今天指出,年假後期水氣增多,無寒流。「林老師氣象站」指出,根據中央氣象署系集模式對溫度、雨量指標的最新預測趨勢顯示,今日白天起,寒流逐漸減弱且遠離,各地氣溫仍然偏低;由於環境水氣減少,天氣型態也將由濕冷轉為乾冷,各地大多為多雲到晴,僅迎風面的基隆北海岸及東半部地區還有零星短暫陣雨發生。明日台灣各地氣溫短暫回升,由於輻射冷卻效應影響,早晚仍偏涼冷,中南部日夜溫差增大。整體來看,「林老師氣象站」指出,年假(2月14日至22日)氣溫普遍接近於氣候平均值上下,期間前後會有1至2波冷空氣南下的機會,強度初估均在東北季風增強至大陸冷氣團等級之間,並沒有出現寒流訊號,屬於涼爽舒適的天氣型態,但需留意日夜溫差仍大。另一方面,由於後期的中層槽線接續移入,環境水氣仍多;尤其2月20日以後,降雨強度較為顯著,外出活動仍需有準備雨具的備案。※以上言論僅供學術討論之用,氣象預報應以氣象署為準。