3歲兒子一句話，他40美元買進輝達、大賺數十億美元！和黃仁勳一聊2小時：現在1000美元還很便宜

在2015年的某一天，Joseph只有3歲的兒子對家裡的Alexa（亞馬遜公司推出的一款智慧型助理）說：「幫我播一首歌」，讓Joseph驚訝的是，儘管兒子的發音還不是很清楚，Alexa竟聽懂了這個指令。

「那時候我想到的問題是，為什麼Alexa可以聽懂一個3歲小孩的話，但我用蘋果的Siri都4、5年了，它老是聽錯我的意思？」為了找出問題的答案，Joseph開始翻閱報告，發現其中的差異點在於Alexa採用人工智慧的自然語言處理（NLP）技術與圖形處理器 （GPU）。

Alexa聽懂兒子童言童語   基金經理人找答案也找到投資契機

想更深入了解這項技術的他，便馬上搭上飛機前往鹽湖城，與人正在參加高性能計算、網路、儲存和分析國際會議（ACM/IEEE Supercomputing Conference）的輝達創辦人黃仁勳碰面。

「我跟他足足聊了2小時，過程中沒有其它投資人來敲門打擾。其實，當時的他對於人工智慧潛在的商機有多大，也說不太清楚。」

不過，Joseph聽完之後判斷，不管黃仁勳有多樂觀，潛在的商機很可能超出想像，就像當時人們低估蘋果創辦人賈伯斯與蘋果手機帶來的影響一樣。

緊接著他又前往Google拜訪，詢問是否有人工智慧發展的專家，可以聊一聊相關商機？Google派出Google Brain（谷歌大腦，負責研究深度學習與人工智慧的研究專案團隊）的共同創辦人Greg Corrado來接待他，Greg Corrado興奮地分享：「這將是史上頭一次，電腦有辦法跟人類一樣聽見與看見。」

經過整年的研究與探訪，摩根美國科技基金在2016年、輝達股價還低於40美元之時，開始投資輝達；在8年後的今天，摩根美國科技基金光靠一檔輝達股票，估計賺進數十億美元。

圖為摩根美國科技基金經理人Joseph Wilson。(照片來源：摩根投信提供)

輝達股票買在40美元以下   他竟說：現在還是便宜價

在輝達股價不到40美元時就開始投資，當Joseph被問到：「輝達股價已在近千美元，會不會覺得太貴了？」他回答：「如果你著眼的是輝達過去的獲利能力，那股價就是貴，但如果你展望的是它未來的獲利能力，現在輝達的股價可能比6個月前或9個月前還要便宜。」

在Joseph的眼中，人工智慧的發展還在初期（day one），後續仍有大好前程。

他也分析，過去大家在投資科技產業股票時，會定義為「產業主題」（sector）；然而，因為人工智慧帶來的改變將是跨國界、跨產業的，包括醫療保健、金融服務、保險業、製造業、能源產業…等，都將受惠人工智慧發展，對他來說，投資科技產業是長期成長主題（secular）。


 

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台積電客戶廣獲青睞   專家預估：下一波成長來自輝達、AMD

此外，在摩根美國科技基金的持股中，還有台灣投資人相當熟悉的台積電ADR股票。Joseph分析，團隊觀察台積電已經有很長的時間，之所以也將台積電納入布局中，是因為台積電有廣大的客戶群，從AMD、輝達到蘋果…許多科技業大咖都是台積電客戶。

Joseph也進一步分析，過去蘋果手機與筆電的成功，台積電有不小的貢獻，也讓台積電股價有所斬獲，「我預估在2奈米的時代，台積電下一階段的成長動能將來自輝達與AMD這些客戶」。

至於輝達、台積電以外，摩根美國科技基金還青睞哪些股票？Joseph Wilson指出，以整體環境來看，儘管當前美股估值的確稍微偏高，但預期美國企業在2025年仍可能實現2位數以上的獲利增長，現階段，團隊相對看好網路、半導體等領域的投資機會。

Joseph Wilson補充說明，目前市場很關注AI發展，摩根美國科技科投資團隊就會去想像，未來受惠於AI技術的企業，不局限於當前市場上最受歡迎的幾家大企業。

畢竟隨著AI技術的革新，像是網絡、電源、記憶體或處理器等領域，都有可能出現有別於過往的商業模式，這也意味著有不少適合長線投資的標的都會藏在這些領域內。

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