國際理財規劃顧問認證協會(Financial Planning Standards Board, FPSB)的推動政策
國際理財規劃顧問認證協會自成立以來積極推展國際CFP認證制度，由於各會員國的法律、文化、社會環境不同，整合與統一制定國際CFP認證標準是未來重點方向，尤其是有鑑於CFP認證制度越來越受世界各國的重視，因此在未來的政策規劃上提出許多方向:1.研擬全球統一的CFP教材、2.制定全球統一的CFP認證標準、3.推動區域/跨國認證制度、4.推動多重認證資格。除此之外，國際理財規劃顧問認證協會也著手推行CFP應遵循的紀律道德規範，例如1.誠信( Integrity) ：CFP需稟持正直誠實之精神，提供專業的理財規劃顧問服務、2.客觀( Objectivity)：CFP向客戶提供專業服務時，應具備客觀性、 3. 能力(Competence)：CFP需持續吸取新知，俾便儲備專業知能以服務客戶、4.公正(Fairness)：CFP對於客戶、委託人、合夥人及雇主，應提供公平合理的專業服務；若於服務過程中有任何利益衝突情事，亦應充分揭露等。