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2026/02/01 00:52:46瀏覽9|回應0|推薦0
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南亞科法說會/釋樂觀訊號:需求熱絡延續 第1季報價續升、毛利再推進

記憶體景氣續熱,記憶體大廠南亞科(2408)19日法說會釋出偏多展望。總經理李培瑛表示,今年整體需求滿熱絡,動能在上半年更為明顯,下半年仍有季節性消費型需求支撐,全年市況看起來「還算很不錯」。在價格與獲利面,李培瑛指出,第4季毛利率改善最大因素仍是報價回升,同時製造成本也持續優化,包含折舊負擔進一步改善。展望本季,他直言報價「很肯定」會高於第4季,毛利率也可望較第4季再改善;不過由於仍在季初,實際改善幅度仍需觀察未來一到兩個月的市況發展。供給端緊俏則是本波市況升溫的重要背景。李培瑛說明,今年到明年上半年整體供給成長幅度有限,主因AI需求帶動HBM快速擴張,HBM所需產能約為一般DRAM的兩到三倍,形成明顯排擠效應;當產能從DDR4、LPDDR4移轉到HBM或DDR5後,短期內不易回頭,因此DDR4與LPDDR4供應吃緊最為明顯,DDR5與DDR3也出現一定缺口。因應缺貨結構,南亞科將以「動態調整」產品與供貨節奏來支援市場。公司目前DDR5比重逾一成、DDR3約兩成,其餘以DDR4與LPDDR4為主;未來會依客戶最急迫的需求配置資源,同時也會以客戶正常交易量為依據,避免在供需偏緊時出現重複下單、導致貨集中在少數客戶而影響其他客戶供應的情況。李培瑛也提到,在市場較緊的環境下,客戶往往會希望簽更長的合約,甚至願意守價格,南亞科會依不同客戶合作狀況評估對應方式。投資與產能布局方面,南亞科今年資本支出規劃約500億元,其中大部分用於加速新廠營建與無塵室等廠務設施,設備採購亦同步推進。公司規劃新廠2027年初開始裝機,量產時點落在2027年上半年底,並逐步拉升產出、目標在2028年上半年挑戰2萬片規模;產品導入將更趨多元,涵蓋DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5以及客製化產品。針對雲端伺服器應用的DDR51a8GbR-DIMM,李培瑛表示希望今年上半年先以小量出貨進行客戶驗證,但在現階段產能未增加下,放量仍需等待新廠投產後才更有空間。李培瑛補充,整體需求在各區域都表現不錯,其中美國與中國大陸相對熱絡,美國偏高端應用、大陸偏消費型應用;日本需求亦強勁,韓國部分消費型客戶需求也很強。車用端方面,他坦言車廠對記憶體供應吃緊的急迫性「比過往更高」,尤其LPDDR4需求更為明顯。整體而言,南亞科看好需求延續、價格續升與成本改善共振,為今年營運增添更多正向動能。

出國玩再也不買伴手禮給同事!原因曝光全網點頭:打死不要

你出國會買伴手禮給同事嗎?一名網友分享,自己下定決心,以後出國不再買伴手禮給同事,認為既佔行李空間,又未必被珍惜。貼文獲網友共鳴,紛紛分享自身經驗。這名網友在社群平台「Threads」表示,以後出國要給同事的伴手禮,直接在台灣買就好,反正也不會有人發現,直言「他們不值得佔據我珍貴的行李額度」。貼文一出後,引起不少網友共鳴,紛紛表示「發現買回來的伴手禮被轉送給別人,打死以後都不買了」、「其實真的不用買,我之前精心挑選了小禮物,結果後來同事離職,丟在桌上沒帶走」、「最近從沖繩回來,送沖繩知名餅乾給全辦公室同事,還被某中年阿姨同事酸沒創意、台灣也買的到,酸完還是拿了我的餅乾」、「我買休息站的蛋捲鐵盒被嫌棄」、「我發現在日本扛回來零食的台灣711都有,滿頭問號不知道自己在忙什麼」。此外,也有內行網友分享,網購價格會比當地買還便宜,回應「我從首爾回來,然後在酷澎訂了韓國零食要給同事,其實比當地超市亂買還便宜」、「去了一趟韓國,回台酷澎下單伴手禮」、「我甚至有過在蝦皮上面買」。

米其林公布1月新入選 5家台北、新竹上榜餐廳一次看

《米其林指南》公佈5家位於台北與新竹的1月新入選餐廳,分別是台北的創意川菜「弎弎川酒」、臺菜「有有1969」,以及新竹的創意菜餐廳「HOYA」、蔬食客家料理餐廳「季風(Monsoon)」與小吃「一哥炊粉」。2024年9月正式開幕的創意川菜「弎弎川酒」,融合合菜與調酒,主廚曾在川菜餐廳學藝,店裡的大紅袍花椒、二荊條、郫縣豆瓣醬等材料都來自四川,再調整成在地口味。米其林評審員特別推薦「弎家澆椒雞」,「沿用水煮牛的概念,以雞丁取代牛肉,湯汁帶有藤椒的香麻,配上豆芽的脆度,令人齒頰留香。」臺菜餐廳「有有1969」創立於1969年,已傳承至第三代,提供各式臺式熱炒。米其林評審員特別推薦「百花油條」,「填滿蝦漿、墨魚漿的油條炸至金黃,然後與糖醋醬拌炒,酸甜開胃,十分下飯。」除了白飯,米其林評審員也推薦以「滷肉飯」搭配,「食譜傳承自店主奶奶,選用豬頸肉製作,醬香迷人卻不膩口。」位於新竹縣竹北市的創意菜餐廳「HOYA」店名來自日文「ほやほや」,意思是熱騰騰、熱呼呼,融合日式燒肉與臺式料理。米其林評審員特別推薦燒肉盛和六品中的「塊狀系」,「選取牛貝身肉,燒烤後進行煙燻,香氣濃郁,令人難忘。」。此外,「主廚自製的沾醬也富有驚喜。」蔬食客家料理餐廳「季風」用蔬食詮釋「新客家菜」,原本座落於台北士林,曾獲得米其林必比登推介;2025年7月落腳竹北,採全預約制。米其林評審員特別推薦「芋頭、九層塔、苦茶油」,「將客家芋頭九層塔湯加以發揮,選用苗栗的檳榔心芋製成泥狀,再以苦茶油和九層塔增添風味。」「季風」得知成為《臺灣米其林指南》2026年1月新入選餐廳後表示,「我們將持續以初心為本創作料理,尊重傳統及風土,用更永續的方式,一步一步實踐對食物、對土地、對未來更負責任的新客家飲食文化。」來自新竹縣芎林鄉、開業40年的小吃「一哥炊粉」,除供應粄條、米粉、貢丸等,也有炒菜和滷味。米其林評審員表示,「不要錯過由在來米製作的炊粉,無論是乾炒還是配湯都廣受喜愛。」店裡供應的粄條與炊粉混搭組合,也令米其林評審員讚不絕口,此外也推薦「貢丸湯」,「帶有肉香與蘿蔔的清甜,質樸美味。」◎《臺灣米其林指南》2026年1月新入選餐廳:.弎弎川酒:台北市大安區敦化南路二段170號。電話:02-2732-3388.有有1969:台北市中山區遼寧街48號。電話:02-2776-0443.HOYA:新竹縣竹北市六家一路一段7號。電話:03-667-2693.季風:新竹縣竹北市成功一街20號。電話:0921-991-423.一哥炊粉:新竹縣芎林鄉福昌街621號。電話:03-592-5635新竹的「季風」。圖/摘自米其林官網新竹的「HOYA」。圖/摘自米其林官網新竹的「一哥炊粉」。圖/摘自米其林官網台北的「弎弎川酒」。圖/摘自米其林官網2026運勢大解析▪️殺破狼/2026年12星座整體運勢(上)金牛邂逅對象、處女注意財務▪️殺破狼/2026年12星座整體運勢(下)天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花▪️殺破狼2026年感情運大公開!揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3▪️2026上半年生肖整體運(上)/牛要相信自己、虎避免做重大改變▪️2026上半年生肖整體運(下)/豬功高震主、這動物當心爛桃花
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