台股今(1)日一早衝上8859.69點後於平盤上下約20點狹幅整理。市場開始熱議「清明變盤」。萬寶投顧總經理蔡明彰分析說，因應「清明變盤」主流「換將」，建議投資人伴隨中國人行仍有可能祭出降存準率的「撒手鐧」、新台幣在第2季逆轉回升的趨勢中換股操作。

蔡明彰分析說，昨天神來一筆拉尾，但台指期逆價差仍未收斂，在量能不失控的情況下，以股市先行指標匯價觀察，人民幣首季兌美元重貶約2.69%、新台幣兌美元首季貶值約2%，而考量我央行緊盯韓圜走勢，加以最近商品貨幣如紐西蘭、澳洲與亞洲貨幣不尋常持續走升，研判新台幣在第2季逆轉回升機率增加，儘管新台幣走升對股市的資金動能有利，但短期將干擾部分低毛利率的電子外銷股。

此外，他也說，今天中國大陸官方公布3月製造業採購經理人指數(PMI) 50.3 為去年11月以來首次回升，雖然不知道這個官方數據是否真實，或是否該相信，但投資人若是相信，就不該偏空，但另一方面，就陸總體經濟而言，經濟增速放緩早已是事實，未來因應增速放緩等蛛絲馬跡，中國人行是否將祭出調降存準率的「撒手鐧」需要持續關注。

在上述基調上對應大盤而言，他指出，面對「清明變盤」主流「換將」，早先遭低估的傳產股與尚未表現的紡織、食品有擔綱演出機會，建議投資人換股操作。類股方面，在去年年報全數出爐後後，不具備今年首季財報支撐的漲多中小電子仍有調節壓力，而金融股總體仍受制於服貿過關的「愚公移山」，營建股方面僅管基本面良好但今年存在「選舉年」頻頻釋放「打房」政策干擾與測試，相對而言，中國人行若祭出降存準率的政策，中國大陸進口貿易商五一前回補相應原物料策略將更積極，典型中概股如潤泰新等短線雖影響不大，但二三線塑化與不鏽鋼等相關個股則可持續觀察追蹤。

轉貼自:http://news.cnyes.com/Content/20140401/KIUQXLA3Z60EU.shtml

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