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| 2017/11/21 23:56:24瀏覽32｜回應0｜推薦0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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大公司化是長期趨勢 重視上海自由港長期影響 導讀：無論中國還是海外，今年一個重要的特征是大市值公司漲幅遠遠超過小市值公司。在互聯網加速去渠道化的背景下，大市值公司的集中度迅速提高，這也是未來無法忽視的重要趨勢。主題投資中，重視上海自由港帶辦公室零食ptt來的長期影響。 市場策略 關鍵詞：上海自由港的深遠影響，美股連漲七個月 A股策略：上海自由港。上海自貿區成為昨日市場最大熱點，從港口到地產都出現瞭大漲。事實上早在10月25日的點評中，我們就引用申萬宏源策略分析師王勝的觀點，他強調上海“自由港”將帶來深遠的影響。如果上海打造“自由港”獲批，上海貿易和金融管制大幅簡化，對於海外資本的吸引力會顯著加強。這是一個中長期的主題，王勝看好上海本地的港口、地產、金融和制造業公司。 海外隔觀：美股連續七個月上漲。美股以上漲收官十月，整個十月道指和標普分別上漲4.3%和2.2%，取得瞭連續七個月的上漲。風格上，大盤股漲幅超過小盤股，受益於各個行業的集中度提升。標普10月超過一半的漲幅來自五個大盤股：蘋果、亞馬遜、谷歌、微軟和Facebook。大市值科技股的上漲，也帶動瞭整個科技板塊在10月取得7.7%的漲幅，為2016年7月以來最大單月漲幅。 近期熱點 關鍵詞：上海本地股再爆發、基因測序活躍、物流業催化不斷、光伏行業再迎政策利好 1.上海本地股：掀漲停潮，上海自貿區、國資改等集體領漲兩市。上海本地股10月最後一個交易日強勢發力，上海自貿區率先領漲，東方創業（600278）強勢封板，上海物貿（600822）、上海三毛（600689）收盤漲停；龍頭股份（600630）拉升至9.99%、長江投資（600119）大漲8.8%；上港集團（600018）、上海臨港（600848）等大漲逾7%且盤中一度漲停。上海本地股集體爆發，表現格外搶眼。此前有報道稱，上海已形成探索自貿區建設的初步方案，疊加政策紅利推動下的自由貿易港主題催化，臨港、園區、物流有望全部受益。 機構之聲：天風證券交運行業分析師薑明表示，自貿港其實就是建立在前期自貿區試點基礎上，對政策的執行和開放尺度進一步深化，試點將會進入深水區。在此邏輯上，無論從軟件還是硬件的配套上，上海大概率將是自由貿易港的首批試點城市；而試點區域的位置將會較為靠近海港和空港；同時試點極有可能圍繞“貨物流通便利，金融適度放開，引入匱乏資源，滿足國內消費，留住核心產業，逐步放開范圍”的大方針進行。因此，自貿港政策推進和落地有望超預期，前期受益標的主要以上海本地股為主。若上述推測成立，從地理位置上看，直接受益標的有望為上港集團（600018）和上海機場（600009）；同時關註華貿物流（603128）、錦江投資（600650）等本地物流股。 2.生物醫療：基因測序再度活躍，上市龍頭三季報雙增。10月31日，華大基因（300676）漲停，股價逼近200元，創歷史新高；艾德生物（300685）拉升近6%、貝瑞基因（000710）漲近5%；板塊超20隻個股上揚，整體漲幅達1.37%。與此同時醫療器械板塊整體漲幅為1.36%。根據華大基因（300676）與艾德生物（300685）發佈的三季度業績報告，營收與凈利均實現雙增長。同時，質檢總局當日發佈新一輪改革措施，包括在全國范圍內推廣相關生物材料的審批以及試行進口基因檢測等具體細則。 機構之聲：根據華創證券醫藥行業分析師宋凱的草根調研結果，2017 年生物醫療市場正在發生劇烈的結構性變化：醫保支付報銷比例差異誘導更多的病人首診湧向基層醫療機構；高端醫院普遍門診量和檢驗樣本量均出現同比下滑；大型醫院更多地集中瞭急重癥病人。這意味著，基層市場擴容正在兌現，而這個趨勢明年還將持續。其中，中基層醫療機構對於檢驗科外包業務存在巨大的實際需求量，是普檢市場最主要的市場貢獻方。而基於基因檢測技術的特檢業務在高端醫院需求量持續高速增長，分子診斷是其中增長最快的一類項目，特別是個體化用藥和質譜等項目增長最為突出。因此，普檢和特檢市場均面臨行業性的機遇，整體增速或在明年出現加速增長拐點。在此背景下，行業龍頭將受益，重點推薦迪安診斷（300244）和艾德生物（300685）。 3.物流：交運景氣周期下，旺季疊加三季報共同催化。10月31日早盤，原尚股份（603813）大漲7%，嘉誠國際（603535）、東方嘉盛（002889）小幅跟漲。午後板塊再度走強，截至收盤，暢聯股份（603648）漲停；長江投資（600119）、華貿物流（603128）大幅拉升逾8%；順豐控股（002352）漲逾5%，物流板塊整體漲幅高達3.44%，居行業首位。消息面上，發改委10月30日於官網披露數據，今年前三季度，全國社會物流總額為184.8萬億元，同比增長6.9%；前三季度物流業總收入為6.3萬億元，同比增長13.3%，增速比上年同期提高8.6個百分點。 機構之聲：據中信證券交運行業分析師劉正的觀點，快遞龍頭順豐控股（002352）和韻達股份（002120）在行業增速放緩的背景下前三季度扣非後業績仍然都實現瞭近40%的高速增長，說明優質龍頭快遞公司未來將持續保持高於行業的盈利增長，從而分享行業自然增長及份額提升的雙重紅利。 招商證券交運行業分析師常濤在進門財經APP路演中表示，近期中通和韻達宣佈漲價，意味著快遞企業不僅要爭取市場份額更要贏得利潤。現傳統電商旺季即將到來，得益於 IT 系統和流程優勢，韻達股份（002120）業績可能持續超預期，重點推薦；同時在近期受消息利好刺激的自由貿易港主題方面，上海本地股表現強勢，繼續重點推薦主業高增長且具備外延並購預期的華貿物流（603128）。 4.光伏：再迎政策利好，長期關註行業龍頭。10月31日，新能源和可再生能源司副司長李創軍在新聞發佈會上稱，為進一步優化可再生能源發展，近期將再組織實施一批光伏領跑者項目。前三季度各類可再生能源發電新增裝機6300萬千瓦，其中光伏發電4300萬千瓦。10月31日收盤，光伏概念股整體漲幅為1.08%，陽光電源（300274）漲幅達8.60%，京山輕機（000821）漲幅為7.81%，深賽格（000058）、茂碩電源（002660）漲幅分別為6.17%、5.74%。 機構之聲：申萬宏源電氣設備劉曉寧看好光伏行業，四季度光伏行業將進入政策觀察窗口期，近期韓國雙反、分佈式補貼價格調整以及地面電站價格調整相關政策文件即將出臺，同時產業鏈環節變化頻繁，短期建議更多關註潛在風險。長期來看，國傢能源結構調整雄心堅決，光伏行業成本快速下降趨勢確定，行業發展空間巨大，堅定看好各環節龍頭，推薦關註通威股份（600438）、隆基股份（601012）、陽光電源（300274）。 個股推薦 隆基股份（601012），太陽能需求爆發的賣水人 （1）公司是全球太陽能上遊單晶矽片的絕對龍頭，隨著單晶矽片對多晶矽片的替代，產品持續供不應求； （2）前九個月新增裝機量42.3GWE，同比增長88%，全年分佈式光伏裝機量超過20GW，創歷史新高； （3）未來幾年公司的矽片產能大幅擴張，推動業績持續增長； （4）太陽能行業高景氣，公司三季度利潤增長103%，目前估值僅22倍，是高增長低估值的投資標的。 （個股推薦券商：興業證券，海通證券） 正文已結束，您可以按alt+4進行評論 【慕鈺華】三星蔥油餅 厚實 4包分享組(每包125g-5片)開箱推薦【慕鈺華】三星蔥油餅 厚實 4包分享組(每包125g-5片)團購美食 【慕鈺華】三星蔥油餅 厚實 4包分享組(每包125g-5片) 辦公室團購美食#GOODS_NAME#心得分享【慕鈺華】三星蔥油餅 厚實 4包分享組(每包125g-5片)伴手禮 【慕鈺華】三星蔥油餅 厚實 4包分享組(每包125g-5片)網路團購【慕鈺華】三星蔥油餅 厚實 4包分享組(每包125g-5片)辦公室零食推薦#GOODS_NAME#辦公室零食櫃【慕鈺華】三星蔥油餅 厚實 4包分享組(每包125g-5片)辦公室零嘴 您或許有興趣的東西:
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