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新聞01

5/5 2/5 教培行業轉型最為成功的企業、直播電商領域的流量大V新東方在線(01797.HK)，其在2022年一路高歌猛進，收獲頗豐，颠覆了很多人的認知。 新東方在線切入直播電商領域剛滿一年時間，漲粉數千萬，並被各大媒體爭相報道，近日還被傳出將上春晚。站在了市場的聚光燈下，新東方在線的股價也十分爭氣，去年6月以來一路漲勢如虹，累計飙升逾16倍，奪得教育板塊漲幅榜桂冠。 從最新披露的財年半年報來看，新東方在線強勢扭虧，徹底擺脫了雙減政策帶來的陰霾，用靓麗的成績回應了轉型前市場的諸多質疑。 直播帶貨業務日趨成熟，中期利潤創歷史新高 在2021年遭遇「雙減」政策的暴擊後，俞敏洪帶領新東方在線大船調頭，於2021年底推出「東方甄選」賬號，正式進軍直播帶貨賽道。 在轉型直播帶貨市場的頭幾個月，東方甄選運營不儘如意，難有起色。後來東方甄選的主播董宇輝用英語進行雙語帶貨，以帶有濃烈文人氣息的直播風格在抖音平台打響了知名度，直播間獲得大量網友湧入。 根據2023財年中期報(截至2022年11月30日止六個月)，新東方在線以東方甄選為首的所有平台賬號在抖音上收獲了高達3520萬粉絲，抖音上已付訂單量達7020萬，商品交易總額(GMV)達48億元。 在短短一年時間便獲得如此成就，表明新東方在線的此番轉型相當成功，堪稱年度上市企業轉型的赢家。 在直播帶貨領域氣勢如虹，也令新東方在線的財報得到了極大的改善，盈利能力甚至超過了雙減前。 財報顯示，新東方在線在報告期内實現總營收(包括持續經營及已終止經營的業務)為20.8億元，同比大增262.69%；公司擁有人應佔溢利5.85億元，而上年同期虧損5.44億元，實現了強勢扭虧。 我們通過圖表來對比往年財報中期的業績，可以更直觀地看到新東方在線2023財年中期「逆天」的盈利能力，可以說公司實現了教科書式的轉型。 不難看出，新東方在線直播帶貨業務發展迅猛，且日趨成熟，從而帶動了公司營收和淨利潤的大幅提升。 這也反映在了公司毛利率層面。報告期内，公司持續及已終止經營業務的毛利率達到47.2%，而在2021財年中期及2022財年中期，公司毛利率分别為22.63%及30.16%。由此看到，直播帶貨業務充當起了公司毛利率上升的推動力。 自營品牌發展迅猛，教育業務穩增長 在東方甄選走上圈粉熱潮初期，市場上不少人質疑東方甄選火爆流量的持續性，未來或影響帶貨效果。 但一直至今，東方甄選不管是帶貨GMV還是直播間人氣，始終保持著穩定增長狀態。這不單是東方甄選背後有品牌聲譽及直播風格帶來的優勢，堅持自營品牌的打造也成為新東方在線直播帶貨業務持續高增的重要因素。 目前，新東方在線有兩大業務，一是自營產品及直播電商業務，二是教育業務(包括大學教育和為機構提供線上教育服務) 自營產品及直播電商業務已成為新東方在線營收和利潤的頂梁柱。報告期内，該業務實現收入17.66億元，營收比重接近85%，毛利率則為42.5%。 大學教育業務取得了增長，期内付費學生人次為31.5萬人次，同比增長14.55%，每名付費學生人次的平均開支由1249元增長至1545元。受益於此，該業務收入同比增長10.26%至2.95億元。但機構客戶業務表現不佳，收入同比下降43.2%至1920萬元。 而新東方在線營收飙升的真正驅動力在於其自營產品銷售規模的迅速增長。在公司自營產品及直播電商分部的17.66億元收入中，其中有超過10億元是來自於自營產品。 自營產品是電商平台把握主動權，同時提升溢價能力的重要業務，新東方在線在這方面花了不少心血。 去年8月，新東方在線推出獨立自營APP「東方甄選」。資料顯示，該平台提供一站式購物體驗，源頭直採、嚴格品控、貼心售後，為國民挑選爆款農品好物。安卓應用平台數據顯示，目前東方甄選APP有77萬次安裝。 為擴大自營產品規模，新東方在線持續加強供應鏈管理體系，擴大產品類别，增加產品數量和SKU。供應鏈方面，新東方在線與順豐和京東建立了合作；產品類别和數量方面，截至2022年11月底，自營產品數量達65種，包括不同口味的黑豬肉烤腸、五常大米、藍莓原漿等。 目前，東方甄選自營產品店鋪的商品體驗及物流體驗評分達4.99分，接近滿分，且客戶復購率持續增長。 中泰證券在1月9日的研報中預測，東方甄選直播電商賬號矩陣日均各賬號合計觀看人次可突破3000萬人，可達年化GMV天花板在288億左右。預計代銷業務利潤率11%，自營品業務GMV利潤率為20.4%。 光大證券則表示，新東方在線持續證明自身盈利能力，看好後續GMV、淨利潤增長潛力。該行還同時看好其建立自營消費品品牌，商業模式具備長期生命力，業績成長性有望保持。

新聞02

© Reuters. 阿里發佈2023年春節“暖”消費報吿：線上線下需求提振，旅遊影業消費升温 1月26日，阿里巴巴發佈2023年春節“暖”消費報吿，報吿顯示：兔年春節，線上線下需求提振，旅遊影業消費回暖，地方特色消費升温。人間團圓與煙火氣回來了，帶動市場呈現盎然的暖意和信心。 虎過雄關，兔入春境。春天，就是不知從什麼時候開始，舊葉忽然抽出的新芽，風吹來時下意識裹緊外套，卻發現不冷了。即使鞋子裏還灌着泥巴，也要吹起口哨去遠方看看。 消費暖：飛豬民宿單量同比增260%，旅遊業揚眉“兔”氣 新春佳節，遊客們也開始追逐暖意。根據飛豬數據，今春最熱門的國內旅遊目的是成都、上海、廣州三個城市。許多南方旅遊景區，遊客人數也都迎來了爆發式增長。雲南的度假商品成交額漲了超過14倍，海南春節期間度假商品訂單量同比增長24%，赴港機票預訂人次同比增長超22倍。來自北京，浙江，四川的遊客最喜歡遊海南，而浙江，廣東，江蘇的遊客更青睞逛雲南。上海，杭州，北京的遊客最中意去中國香港。 數據顯示，春節期間，飛豬民宿訂單量同比去年增長超260%，大理、麗江、廈門、三亞、北海成民宿預訂最熱城市。飛豬APP上，春節期間國際機票預訂人次同比增長超4倍，辦理簽證的人次同比增長超3.4倍，春節預訂熱度上升最快的境外度假地為：泰國、馬爾代夫，新西蘭。 根據高德地圖數據，除夕到初三，雷山縣、大理市、景洪市、鳳凰縣、南澳縣，因為豐富的旅遊資源，則成為春節最熱鬧繁忙的五個縣域。此外，高德地圖上與新能源汽車充電相關的搜索次數同比增長69.8%。 而老家吿訴所有遊子，除了詩歌和遠方，你還有排骨藕湯、火鍋和蘸醬，炸雞和打滷饢。 今年初一到初三，大潤發的客單價同比增長5.3%。地方特色美食成為大潤發暢銷年貨。廣州市民最愛買蛋卷禮盒和益生菌；上海消費者最愛購買油條、蛋餃和肉包；昆明人喜愛購買生鮮和蔬菜，其中鮮活小鮑魚、新鮮後腿上肉、大白菜、香菜、白香葱最暢銷。濟南人更愛買麪點，饅頭、油條、椰絲包和小籠包最受歡迎。 大潤發最受歡迎的五大年菜分別是：梅菜扣肉、佛跳牆、羊肚菌竹蓀湯、紅燒栗子羊肉和川味口水雞。 餐桌上有舊愛，就有“新歡”。天貓超市的生鮮訂單中，椰青、車釐子、牛油果等進口水果訂單暴漲，搶佔時令生鮮商品前三席；而贛南臍橙、丹東草莓成國貨水果頭牌，送來小時候的味道。 “春節檔”靠口碑逆跌，各地年俗讓線下倍感暖意 玩好、吃好之外，“看大片”年俗也回來了。據燈塔專業版數據，據燈塔專業版實時數據，1月26日11時58分，2023春節檔(1月21日-1月27日)總票房（含預售）突破52.63億，觀影人次突破1億人！市場表現可謂振奮人心，尤其是今年大年初三票房報收11.23億超過了大年初二票房11.11億，實現大盤票房逆跌，點燃了市場激情。能有這樣的好成績一方面是疫情影響逐漸消除，大年初一有票房收入的影院就有11536家，數量上恢復至去年同期的98%，更重要的是今年春節檔電影普遍口碑較好，淘票票已開分的7部影片均超過9.0分，尤其是《流浪地球2》《滿江紅》淘票票評分高達9.7分以及9.5分。票房口碑雙豐收，“春節檔”打響中國電影復甦的第一槍。 人影攢動，各地年俗讓線下生意倍感暖意，花卉、珠寶首飾首當其衝。今年春節，盒馬上線了近80款年宵花，包括鬱金香、雪柳、澳梅、紅瑞木、桃花、櫻花等鮮切花、鮮切枝等等。大年二十九（1月20日），年宵花銷量井噴，同比2022年增長了72%，蝴蝶蘭成為各地盒區房最受歡迎的年宵花。 春節期間，銀泰百貨珠寶首飾類商品繼續保持較高增長，其中K金首飾同比去年增長303%。細分來看，耳飾、手鍊、吊墜代表等“美麗經濟”迅速升温。據悉，為迎接生肖兔年，不少珠寶品牌都推出了兔年生肖掛墜、串珠、福牌等單品。在喵街app，最近三天內“兔”關鍵詞的搜索量同比去年翻了7倍。一位銀泰百貨的導購稱：許多來逛街的情侶、夫妻，或是閨蜜，都會來專櫃詢問下有沒有小兔子造型的設計，幾百上千塊的價格，作為新年禮物非常合適，拍下吊墜還能請導購專門用紅繩編個手鍊，過年的氛圍感頓時拉滿。有的專櫃導購一天就要編幾十條手鍊。 人情暖：“點心不用裝袋子，請送給餓了麼外賣小哥” 消費“暖”的背後，是暖暖的人情。陪伴就是最長情的吿白，在夸克APP熱搜榜上，熱紅酒，手衝咖啡和圍爐煮茶，一舉超過螺螄粉和辣條等重口味食物，成為美食熱搜TOP3。圍爐煮茶，圖的是儀式感，更是大家在一起的氛圍感。 難得的團聚，有人領對象，也有不少年輕人選擇“背貓”回家。數據顯示，今年“年貨節”期間，天貓超市貓包搜索量環比暴增60%。和寵物一起過年，寵物年夜飯、寵物洗護用品、寵物新衣也不可少，天貓超市上寵物年夜飯銷量同比增長20%、洗護產品銷量同比增長20%、新年服飾銷量同比增長50%。另一些不能“背貓”的年輕人，也用上硬科技，為愛寵春節保駕護航。數據顯示，春節前一週，天貓超市上智能貓砂盆、飲水機器、監控設備搜索量增長50倍。 回老家的年輕人多了，會用數字技術的老年人也變多了。1月16日至24日，高德打車聚合平台助老打車服務人次同比增長32%，老年人使用手機叫車的頻次增長了10%。累計服務里程最多的5個城市分別為是上海、北京、成都、廣州和杭州。同期，全國助老打車暖心車站的“碼召”人次也同比增長16.3%。同期，達摩院數據顯示，通過AI小程序進行阿爾茨海默病篩查的人數環比增長518%。 餓了麼數據顯示，今年春節期間，檢測儀器/試紙、助聽器、減肥瘦身藥、製氧用品、調節三高的滋補品，成為銷量最高的健康“年貨”。為父母家人備齊健康用品，教長輩做好防護、檢測和應急，是很多人在疫情開放後必盡的一份孝心。盒馬的輕養生類商品也在春節期間迎來熱銷。數據顯示，盒補補阿膠糕銷售同比去年增長339%，盒補補石斛、盒補補燕窩禮盒同比增幅則高達119%。 在春節期間給自己點外賣的，許多都是堅守崗位異地過年的人，藍騎士在為他們送三餐的時候，自己也被“投餵”了。這個春節，中央氣象台持續發佈寒潮暴雪雙預警：多地最低氣温將跌至冰點以下，很多小哥也被投餵了暖心食物，“送給接單的配送小哥，喝杯奶茶温暖一下，不喝也可以送人或者捂手”、“雨雪路滑，小心交通安全，注意保暖”、“洛克士丁椰球豆沙麪包不用裝進袋子裏了。就送給跑外賣的師傅吧”…… 就業暖：致敬堅守，為未來攢能量“春節不打烊” 有千山萬水的抵達，也有千山萬水的奔赴。春節期間，菜鳥除了聯合快遞公司在全國超300城不打烊之外，還通過自營的菜鳥直送，為城繼續提供次日達、送貨上門服務。數萬家菜鳥驛站春節期間同樣不打烊照常服務。 從年二十八到大年初三，上海、杭州、廣州、深圳、蘇州等五城迎來發貨和收貨兩旺。 菜鳥數據顯示，這五座城市均位於發貨排行榜和收貨排行榜的前十名。消費者忙着走親訪友辦年貨。商家忙着抓住春節消費旺季，搶生產忙發貨。 與此同時，春節期間，在夸克App搜索及下載簡歷的用户量同比上升180%。就算在過節，年輕人也依舊對學習保有熱情，數據顯示最熱門的資格證書是建築師職業資格證書、教師資格證書、註冊消防工程師資格證書法律職業資格證，註冊會計師資格證書，甚至技多不壓身的“加號”青年，希望獲得更多元的職業資格，為未來積攢能量。而最熱門的新興職業是三農帶貨主播，視頻UP主，寵物託管師，捏臉師（虛擬頭像創作者）。當代年輕人對當下和未來有準備有期冀，將幸福穩穩捏在手心裏。

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港股早評：恆指高開0.37% 生物醫藥股強勢 紅星美凱龍開漲近15% 格隆匯1月16日丨上週五美股納指錄得六連陽，中概指數繼續走強。港股高開，恆指漲0.37%，國指漲0.44%，恆生科技指數漲0.5%。 盤面上，大型科技股普遍上漲，百度漲1.57%，阿里巴巴漲1.33%，京東、騰訊、快手、小米皆有漲幅；生物醫藥股繼續活躍，綠葉製藥、再鼎醫藥領銜上漲；汽車股、內房股、電信股、內銀股、啤酒股、蘋果概念股多數上漲。另一方面，內險股普跌，友邦保險跌近2%，建材水泥股、半導體股部分下跌。紅星美凱龍大漲近15%，阿里巴巴有意向行使換股權利、以取得約2.48億股A股。

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