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新聞01

智通財經APP獲悉，據TrendForce集邦咨詢研究顯示，盡管服務器因物料供應改善，使整機出貨有所提升，加上中國電信業者招標及ByteDance字節跳動需求，服務器ODM建設數據中心的進度並未受到明顯影響。但整體Enterprise SSD市場仍不敵NAND Flash跌價沖擊，第叁季營收下跌至52.2億美元，環比下降28.7%。展望第四季，經濟持續疲軟，各企業開始收斂相關基本設備支出，Server OEM庫存水位開始攀升。爲了去化庫存，采購動能也明顯修正。伴隨NAND Flash整體市況供過于求急速惡化，Enterprise SSD第四季産品合約均價預估將下滑超過20%，預估第四季Enterprise SSD營收將同步下跌超過兩成。 叁星(Samsung)第叁季Enterprise SSD營收爲21.2億美元，市占率則由第二季的44.5%下滑至40.6%，均價下跌是拖累營收的主因，明年仍將以128層PCIe 4.0爲主要供應重心。值得注意的是，以服務器CPU市場來看，現階段除了超威(AMD.US)市占率隨着服務器ODM客戶擴大采用提升外，服務器ODM客戶也開展自制CPU策略，ARM平台滲透率也持續提升。加上未來服務器 CPU支援的傳輸速度升級，新興規格OCP(Open Compute Project)也擴大搭載率，Enterprise SSD供應商仍有機會透過多元的服務器CPU導入而助益出貨量表現。由于市場競爭相當激烈，未來叁星要維持近五成的市占率將有難度。 SK集團(SK Group;SK hynix & Solidigm)第叁季營收衰退至12.1億美元，不過SK集團與英特爾(INTC.US)SSD部門合並的效益將在明年顯現，隨着Solidigm明年量産支援OCP規格的PCIe 5.0 SSD，部分北美雲端業者將有機會擴大與SK集團合作，加上服務器OEM後續也陸續驗證PCIe OCP産品，未來該産品需求將持續上揚。此外，SK集團已逐步完成全系列Enterprise SSD開發及定位，憑借TLC、QLC、PLC價格彈性及齊全的産品，Enterprise SSD市占率有望因此擴增。 西部數據(WDC.US)自2021年開始專注于Enterprise SSD産品開發，第叁季營收爲6.7億美元，盡管PCIe 4.0産品尚未完成客戶驗證，但據TrendForce集邦咨詢觀察，今年下半年西部數據憑借價格策略與北美客戶加強合作，第四季營收成長表現應將優于同業。不過，觀察西部數據客戶群，隨着SAS接口産品後續無銜接計劃，加上明年PCIe 3.0産品需求隨着傳輸速度升級，營收動能恐難續存，必須加速完成PCIe 4.0在客戶的驗證，才能有效守住目前Enterprise SSD的市占率。 由于服務器OEM需求在第叁季小幅下修，使美光科技(MU.US)第叁季營收下滑至6.6億美元。雖然早已推出176層PCIe 4.0産品，但由于驗證時程較預期延長，因此PCIe産品出貨成長仍較預估緩慢，美光目前仍是以SATA接口爲供應主力。TrendForce集邦咨詢認爲，美光明年首要任務應是如何拉擡PCIe 4.0産品的出貨成長幅度，否則在SATA産品成長動能逐步放緩下，Enterprise SSD類別營收較難大幅上升。 铠俠(Kioxia)PCIe 4.0在第叁季開始放量，加上SAS接口産品需求仍顯穩定，營收爲5.6億美元。铠俠除了今年底量産PCIe 5.0，OCP規格也在PCIe SSD的支援之列，預估明年隨着PCIe擴大客戶驗證，Enterprise SSD營收有機會逐季攀升。TrendForce集邦咨詢認爲，铠俠産品線遍布SATA、PCIe與SAS，未來市占率仍有機會擴大，而铠俠是否能提高供應鏈的彈性與穩固客戶的訂單需求則是首要待解決的難題。

新聞02

台股市值縮水 前20強大洗牌 工商時報 呂淑美 2022.10.17 台股上市市值大消風，統計至14日共蒸發了15兆元以上。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股上市市值大消風，據統計，今年初上市總市值仍有56.67兆元左右，但到了10月13日一度掉到40兆元關卡，所幸14日大漲重回到41兆元，但市值蒸發了15兆元以上，看了令人心驚。 據統計，今年以來台股市值前20大也重新大洗牌，出現統一、合庫金、玉山金及第一金四進，長榮、矽力*-KY、萬海及中租-KY四出，四進中有三檔是金融股，最受關注，主因今年來進入升息循環，以銀行為主體的大型金控，受惠於存放款利差擴大，股價相對抗跌，市值排名不跌反升。 另統計到10月14日市值前十高股分別為台積電、鴻海、聯發科、中華電、台塑化、台達電、富邦金、國泰金、南亞及台塑。 台股市值

新聞03

© Reuters. 中信證券：首予京東健康(06618)“增持”評級 目標價107港元 智通財經APP獲悉，中信證券發布研究報告稱，首予京東健康(06618)“增持”評級，目標價107港元。公司未來將在戰略上將進一步強化醫藥健康供應鏈與在線醫療健康服務能力建設，打造更加開放、完善的線上線下一體化健康生態圈，爲廣大用戶提供有價值的産品與服務。在我國人口結構改變、消費能力提升的大背景下，伴隨醫療健康支出規模的持續增長以及數字健康市場滲透率的提升，疊加京東集團資源協同，該行看好京東健康在客戶數、客單價兩方面的充足提升空間。 中信證券主要觀點如下： 科技賦能，需求支撐，數字健康市場潛力巨大。 我國是世界第一人口大國，伴隨人口老齡化進程加快、居民健康意識增強，醫療健康支出近年來穩定增長。據Frost&Sullivan數據(轉自公司招股說明書)，2030年我國醫療健康支出有望增長至17.6萬億元。與此同時，依托互聯網新興技術，受益于政策驅動、用戶習慣養成，數字健康市場有望迎來滲透率進一步提升的發展階段。結合頭豹研究院統計數據，該行預計數字健康市場滲透率有望從2020年的4.4%穩步提升至2025年的12.9%，醫藥電商、在線醫療兩方面均有着廣闊的線上轉化率提升空間。 京東健康始于C端醫藥電商，延拓醫療健康服務體系。 京東健康是國內最大的在線醫療健康平台，2014年開始獨立運營，2020年上市，實際控制人爲劉強東先生。在零售藥房業務方面，公司打造了自營、第叁方平台、全渠道叁種模式，通過與上遊藥企的深度綁定而擁有強大的供應鏈能力，同時在倉配履約方面的客戶體驗優;根據公司年報，截至2021年底，公司80%自營藥品訂單實現次日達，第叁方平台聯動1.8萬商家。在醫療服務方面，公司以嚴肅醫療和消費醫療爲重點，覆蓋在線問診、處方續簽、慢性病管理、家庭醫生等場景;截至2021年底，公司設立27個線上專科中心，今年上半年日均咨詢量突破25萬次。公司業績成長性突出，2022H1實現營收203.86億元，同比增長49.12%;實現Non-IFRS淨利潤12.11億元，同比增長81.97%。 擁有集團資源加持，構建醫院、藥企、政府等大健康生態圈。 公司背靠京東集團，在C端運營方面擁有優勢。一方面，公司承接京東集團體系強大的倉儲物流能力，運營效率高，2022H1存貨周轉天數降低至37.96天，履約費用占自營業務營收的比例下降至11.14%;另一方面，京東集團擁有優質的客戶群體，公司持續轉化，截至2022H1，京東健康相較于集團年度活躍用戶數的轉化率已提升至22.61%，且仍有進一步的提升空間，集團3000萬PLUS會員也爲公司提升客單價提供了有力支撐。公司推行開放生態戰略，與醫院、藥企、政府等生態參與方持續推進合作，有望夯實大健康業務基礎。 探索企業健管服務、健康險等，有望形成業務新增量。 京東健康持續進行商業模式創新，同時豐富自身商品品類，未來成長空間廣闊。公司今年正式發布企業健康戰略以及企業員工健康服務解決方案，考慮到國內企業健管市場的極低滲透率，有望在B2B2C市場取得一定的先發優勢;公司聯動保險公司發布管理型健康險服務“家醫保”，或受益于“醫藥健險”四大環節聯動;公司承接京東集團寵物健康相關資産，在“它經濟”蓬勃發展的背景下，該行預計將以一站式解決方案的形式服務廣大寵物主。

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