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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-13 13:44:48 記者 郭妍希 報導美國銀行(Bank of America)認為，投資人應該等到三個訊號出現後再來做多美股。 Business Insider報導，美銀12日研究報告提到的三個訊號分別是：企業盈餘至少較當前水位下滑9%、儲蓄率下降失業率上升、股票型ETF廣泛失血。 標準普爾500大企業第二季淨利刷新歷史高，倘若經濟一如預期趨緩、則淨利有許多下修空間。與此同時，儲蓄減少、失業率增加暗示消費者轉趨疲弱，Fed就有暫停升息的理由。 最後，股票型ETF廣泛失血，則暗示投資人「舉白旗投降」，這通常被視為反向操作訊號。不過，美銀表示，年初迄今股票型ETF進帳了5,310億美元，即將成為史上次高年份，代表達成這個條件還有很長的路要走。 上述三個訊號出現前，投資人應該為停滯性通膨預先做好心理準備，這會衝擊科技、成長股，有利價值股。報告直指，「科技、公債等存續期間較長的資產已遭超賣、有望反彈，投資人應趁機把資金轉進能源及價值股。」 美銀報告稱，長達20年的低成長、低通膨、低利率、低債券殖利率的環境，創造價值70兆美元的成長股及公債市場，但這應該是反常的、而非新常態。 美銀之所以相信經濟將面臨停滯性通膨，是因為已開發國家的通膨一旦突破5%、通常要花上10年才能讓通膨重新返回2% 。若成長持續低於長期趨勢，代表經濟將迎來停滯性通膨。這意味著利率會在較長的時間保持在偏高位置，有利價值股而非成長股。 麥可貝瑞：價值股即將起飛 電影《大賣空》(Big Short)主角本尊、2008年全球金融海嘯爆發前放空不動產抵押證券的知名對沖基金經理人麥可貝瑞(Michael Burry)認為，當前股市走勢讓他感覺有點像2000年或2008年。 貝瑞10月2日透過Twitter表示，當前環境有點像2000年中晚期。自由現金流正在大拍賣且遭忽視，先前的動能類股(momentum stocks)雖下跌卻還未跌夠，備受寵愛的「優質企業」仍有續跌空間。另外，雖然還會續崩，價值股卻即將起飛並上漲數年。 貝瑞並說，現在跟2000年的區別，在於過去10年穩定膨脹的被動式投資泡泡。所有劇院都擠滿人，只有互相踩踏才能逃脫，而門只有這麼大。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-11 07:46:17 記者 李彥瑾 報導由於美國通膨增幅低於預期，似乎反映物價上漲力道已經見頂，令金融市場燃起聯準會(Fed)將放慢升息腳步的希望，11月10日歐洲股市收高2.75%，創下11週來收盤新高。 泛歐STOXX 600指數上揚2.75%(11.55點)、收431.89點。盤面上，除了能源股外，幾乎所有類股皆收紅，其中以對利率敏感的科技股和房地產類股漲幅最大，分別飆升7.6%、6.4%，創下逾兩年來最大單日漲幅。 法國CAC指數上漲1.96%(126.26點)、收6,556.83點；英國FTSE 100指數上漲1.08%(79.09點)、收7,375.34點；德國DAX指數走高3.51%(479.77點)、收14,146.09點。 美國勞工部10日公佈的指標顯示，10月CPI年增率從9月的8.2%降至7.7%，創1月以來新低；月增率為0.4%，與上月持平，但低於《華爾街日報》調查所預期的0.6%。 不含食品與能源的核心CPI僅較前月上升0.3%，遠低於9月和8月的0.6%，亦低於分析師預期的0.5%。核心CPI年增率也從9月的6.6%滑落至6.3%，當時創下1982年8月以來的40年最大增幅。 根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具，10月CPI報告出爐後，聯邦基金期貨投資人預測，Fed在12月會議升息2碼(0.5個百分點)的機率高達80%，遠高於報告發佈前的57%，至於連續第五次升息3碼的機率降至20%左右。 個股方面，德國外送服務公司Delivery Hero股價飆漲18.64%，主要因該公司向投資人喊出2023年可望轉虧為盈，同時上修今年度財測。 德國保險公司安聯人壽(Allianz)股價躍升5.89%。該公司公佈第三季淨利大幅成長17%，優於市場預期，並給出更樂觀的全年財測。 (圖片來源：德國央行) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

股價大跌超12%！投行看衰 舜宇光學(02382)發生了什麽？ 智通財經APP獲悉，12月12日，舜宇光學科技(02382)股價大幅低開，並持續走低，截至發稿，大跌超12%。消息面上，12月9日晚，舜宇光學科技更新主要産品出貨數據。11月，該公司手機鏡頭出貨量9103萬件，環比減少9.3%，同比下降26.4%；手機攝像模組出貨量3468萬件，同比下降23.4%；車載鏡頭出貨量740萬件，同比增長47.4%。 值得注意的是，這是今年以來，舜宇光學手機鏡頭、手機攝像模組出貨量連續第7個月出現同比下降。 11月28日，中國信通院發布的分析報告顯示，9月國內市場手機出貨量2092.2萬部，同比下降2.4%，2022年1至9月，國內市場手機總體出貨量累計1.96億部，同比下降21.1%，其中，5G手機出貨量1.53億部，同比下降16.4%，占同期手機出貨量的78.2%。據IDC分析師預測，智能手機市場的複蘇可能會推遲到2023年下半年。 另外，此前，野村證券發布消息稱iPhone可能破天荒降價。該機構示警iPhone出貨將自本季起連叁季衰退，年減幅分別爲6%、8%、11%。野村同時掌握到蘋果正異常增加一般型iPhone14生産訂單，並大膽猜測蘋果正准備破天荒降價促銷，借以刺激需求並去化庫存。 據悉，舜宇光學科技是蘋果iPhone 14系列廣角相機7P鏡頭最大供應商，公司的高階廣角7P鏡頭(用于兩只高階iPhone 14 Pro)與較低階廣角7P鏡頭(用于兩只較低階iPhone 14)的出貨比重分別爲50%-60%與55%-65%。智能手機需求疲弱，舜宇光學手機鏡頭及手機攝像模塊的出貨量受到拖累在所難免。 半年報數據顯示，2022年上半年舜宇光學科技營收169.7億元，同比下降14.4%；毛利潤爲35.22億元，較去年同期減少約28.8%；淨利潤13.58億元，同比下降49.5%。對于業績變化，該公司回應稱，上半年受疫情、芯片短缺、俄烏沖突及通貨膨脹等影響，智能手機市場需求疲軟以及智能手機攝像頭呈現降規降配態勢，導致公司手機鏡頭及手機攝像模塊的出貨量同比下降，並加大了平均銷售價格的壓力；車載鏡頭和車載模塊增速不及預期。 投行們紛紛看衰智能手機行業，摩根士丹利、大華繼顯紛紛下調舜宇光學目標價： 摩根士丹利在研報中將舜宇光學目標價由 150 港元下調 10% 至 135 港元，並稱市場對智能手機行業的看淡觀點是廣泛共識，在明年上半年前行業都無複蘇的可能性，因此預計短期內與智能手機相關的板塊的催化劑有限。 高盛則在 2023 年大中華區科技行業前瞻報告中指出，考慮到智能手機需求能見度低、競爭加劇，規格升級放緩、相機市場需求疲軟和渠道庫存等風險，建議賣出舜宇光學。 大華繼顯也將舜宇光學目標價由 112.2 港元降至 111.3 港元，其在報告中引述：舜宇光學管理層稱，智能手機需求疲軟和規格升級趨勢停滯，相關拐點仍未看到，對智能手機終端用戶需求持謹慎態度，預計今年不會出現明顯的複蘇迹象，但管理層仍對公司長期發展充滿信心。 舜宇光學科技車載鏡頭出貨量同比上升47.4%，主要是因爲去年同期受汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨的影響出貨量基數較低。專業人士分析認爲，當下，汽車智能化浪潮是比較確定的趨勢，尤其是隨着新能源汽車的熱銷，智能化程度未來有望成爲各家車企的比拼點，因此對于車載鏡頭和激光雷達的需求將有望持續爆發，這對舜宇光學科技來說是一個巨大的市場。 另外，上述分析人士指出，雖然元宇宙暫時還未取得突破性的進展，但近年來全球熱度高漲。作爲元宇宙重要的硬件入口，VR頭顯與AR頭顯有望成爲繼智能手機後的下一代重磅級消費品。舜宇光學科技在這個行業也進行了布局，VR/AR市場的潛力不容小觑。

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