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新聞01

餐飲市場聞“香”識股 農曆新年臨近，資本市場上的連鎖餐飲板塊也熱鬧了起來。 智通財經APP注意到，近期海底撈（06862）、九毛九（09922）、呷哺呷哺（00520）等標的反複活躍，資金做多意願甚是強烈。自去年11月算起，海底撈、九毛九、呷哺呷哺至今累計漲幅均超過七成，升勢堪稱強勁。 連鎖餐飲股受到資金熱捧，一方面自然得益于國內防疫政策優化後社會消費強勁複蘇。公開數據顯示，國內春運第一周，購物、旅遊、餐飲等消費場景持續修複，且景氣度均已超過2022年同期。根據開源證券的資料，該機構跟蹤了購物、旅遊、餐飲、電影等一系列重要消費場景，覆蓋2500+購物場景、2000+旅遊景區的客流量和周邊擁堵指標。其中，餐飲方面全國海底撈、喜茶收入額分別爲5.5、1億元，改善至2022年同期的117%、125%。 另一方面，從資本市場角度來看，大消費作爲上一輪結構牛市的核心品種，在2021年左右普遍遭遇了較大幅度的回調。以海底撈爲例，2021年全年該公司累計跌幅達到了驚人的七成，盡管去年其股價有一定程度的回暖，但較曆史高點也已相去甚遠。如今隨着連鎖餐飲企業所處的大環境顯著改善，股價調整充分的公司自然更容易獲得抄底資金的青睐。 消費複蘇股價壓制因素消減 時至1月下旬，年味漸濃，全國各地餐飲商家們也迎來新一波消費高潮。據相關媒體報道，近期有多家餐飲企業負責人表示，今年年夜飯預定情況已恢複至2019年同期的九成水平。 無獨有偶，根據美團外賣數據，過去的一周（1月9日-13日），平台上“年夜飯”的搜索量相比去年增長4倍，“年夜飯預訂”搜索量增加了2倍。 不僅如此，政策面來看，近期全國多地也在爭相發放各種類型的消費券。據不完全統計，今年1月以來已有超過27個省、自治區、直轄市宣布發放消費券，覆蓋時尚購物、餐飲、文旅等多個領域。 以北京爲例，1月14日起，北京朝陽區發放1000萬元的餐飲消費券，共分四輪投放；1月16日，北京昌平區啓動發放500萬元通用消費券和500萬元餐飲消費券。此外，杭州也于1月16日開始發放2023年“紅紅火火過大年”餐飲專項消費券，發放總額達到2000萬元。 類似上述餐飲專項消費券的發放，無疑會給本就處于複蘇態勢的餐飲行業再添上“一把火”。 餐飲強勁複蘇，資本市場亦是“聞弦歌而知雅意”，近月來海底撈、九毛九、呷哺呷哺等標的均有拾級而上的意味。資金反手做多，直接的原因或許在于市場預期餐飲股基本面將迎來反轉。畢竟，結合頭部的幾家連鎖餐飲標的的往績來看，剛剛過去的2022年對于它們而言顯然是失意的一年。 逐個來看，2022H1期間，海底撈的收入爲167.44億元，淨虧損2.67億元，核心財務數據出現雙降，增長神話近乎破滅；九毛九可謂“同病相憐”，去年上半年該公司的收入下滑6.1%至18.99億元，歸母淨利潤更是直接驟降69%至5770萬元，盈利壓力之大不言而喻；呷哺呷哺也難“獨善其身”，去年同期，其收入約爲21.56億元，下降近叁成，歸母淨利潤爲-2.8億元，公司仍深陷虧損泥潭。 如今隨着國內消費快速修複，可預期的是新的一年裏，上述連鎖餐飲企業將走出“寒冬”，業績預計會有序回升。 增長邏輯或受考驗 盡管業績、股價均有望繼續邊際走好，但若以更長周期來看，連鎖餐飲企業的增長故事恐怕很難再像2021年以前那樣“動聽”。 首先，從幾家頭部企業的經營動向來看，拓店、提價以及培育新品牌仍是連鎖餐飲品牌的“叁板斧”。 以呷哺呷哺爲例，據了解，該公司計劃在本月前18日新開28家門店，2023年全年計劃新開超240家門店（包含呷哺呷哺、湊湊、茶米茶、趁燒等）。不難看出，在後疫情時代，呷哺呷哺已經准備加快拓店節奏。 而在更早前，呷哺呷哺還推出了全新中高端燒烤品牌趁燒，旨在打造“燒肉+啤酒+茶飲”的一站式餐飲，而創立該品牌被外界視爲呷哺呷哺爲打造第叁增長曲線的最新嘗試。 呷哺呷哺“左沖右突”，背後其實潛藏着其基本面走弱的事實。一方面，公司仰仗的湊湊品牌單店表現實難樂觀，同店銷售額連年下滑；另一方面，積極的拓店策略，也使得其盈利能力階段性承壓。 與此同時，九毛九亦在探索多元化品牌齊頭並進的道路。近年來，九毛九推出了那未大叔是大廚、賴美麗、2顆雞蛋煎餅等多個餐飲品牌，但大多市場反響平平。值得一提的是，九毛九于2020年8月推出的“慫”重慶火鍋廠似乎有異軍突起的意味，2022年上半年，“慫”火鍋憑11家門店就實現超過8000萬元的收入。 九毛九對旗下新品牌寄予厚望，但這其實也折射出了其基本盤增收乏力的“尴尬”。數據顯示，九毛九的核心品牌九毛九自2018年便開始走下坡路，過去幾年間門店數量、翻台率穩步下行；而太二品牌也逐漸露出疲態，翻台率從2018年的4.9次/天下滑至2021年的3.4次/天，2022年上半年進一步下滑至2.9次/天。 海底撈亦是不消多說，早前的大規模關店已經近乎宣告了該品牌增長神話的破滅。同時，雖然後疫情時代客流恢複或許可以令海底撈的翻台率有所回升，但近些年圍繞海底撈悄悄漲價的爭議不絕于耳，這或許將持續考驗公司留住消費者的能力。 畢竟，在國民“超額儲蓄”的背景下，消費者對于餐飲企業不斷提價的容忍度是不是還會像幾年前那樣高，這一問題顯然是值得商榷的。 最後，本周早些時候國家統計局公布的人口數據，抑或會對長周期維度下整個消費行業的投資預期構成壓力。畢竟，參考歐洲及日韓等發達經濟體的人口曲線圖，不難得出的結論是負增長存在慣性效應，且存在較大的不斷顯化、深化的可能性。 誠然，就業績層面來看，人口結構的轉變預計不會在中短期內對餐飲行業形成過大的幹擾。但資本市場畢竟是更看重未來預期的地方，未來隨着社會基本盤的變化，投資者對大消費行業“黃金賽道”的認知能否繼續穩固猶未可知，同時類似餐飲等強相關行業的估值體系也或許會迎來調整。 一言以蔽之，在叁年大疫之後，度盡劫波的餐飲股顯然具備“撈底”的價值。但從更長時間周期來看，隨着拓店、提價等策略漸漸“失效”以後，以及外部大環境的變化，連鎖餐飲品牌的增長邏輯或許已經生變，投資者或許需要重新評估相關標的的長期價值。

新聞02

© Reuters. 鋭明技術(002970.SZ)：董事劉壘、孫英減持期屆滿均未減持 格隆匯1月19日丨鋭明技術(002970.SZ)公佈，2023年1月19日，公司收到董事劉壘先生和孫英女士出具的《股東減持計劃時間屆滿吿知函》，截至2023年1月19日，上述減持計劃時間屆滿。截至公吿披露日，劉壘先生和孫英女士在本次減持計劃時間內均未減持其所持有的公司股份。

新聞03

© Reuters. 奧克股份(300082.SZ)：2022年度淨利預降98.30%-98.86% 格隆匯1月20日丨奧克股份(300082.SZ)公佈2022年度業績預吿，公司預計實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為400.00萬元-600.00萬元，同比下降98.30%-98.86%；預計實現扣除非經常損益後歸屬於上市公司股東的淨利潤為虧損1000.00萬元–1200.00萬元，同比下降102.96%-103.55%。 業績變動原因： 1、報吿期內，公司圍繞“十四五規劃”發展目標，持續聚焦綠色低碳新材料領域與戰略大客户，受益於新能源汽車行業良好的發展態勢，公司實現鋰電池電解液溶劑等碳酸酯系列產品銷售收入約2.87億元，同比增長約9%。 2、報吿期內，特別是上半年國際原油價格上漲，公司主要原料採購價格處於高位，壓縮產品毛利空間，國內基礎設施建設市場需求下滑，公司主導產品聚羧酸減水劑聚醚單體產品銷量同比下降約15%，毛利同比下降約75%。另一方面，公司重點加強科技研發，強化營銷策略，實現聚乙二醇系列產品銷量同比增長約33%，公司整體出口業務銷量同比增長約140%。 3、報吿期內，預計公司的非經常性損益影響歸屬於母公司的淨利潤約為1600萬元，主要系計入當期損益的政府補助等原因所致。

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