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新聞01

劉博玄│選後大跌 長線主流類股逐漸浮現 工商時報 證券組 2022.11.29 可留意電源管理系統、充電樁、檢測設備等相關族群，掌握此波綠金商機。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 市場觀察： 經歷G20「拜習峰會」後，美中開啟良性對話為市場注入一股強心針；搭配國際股市反彈，市場對於台灣地緣政治風險之擔憂亦有所降低，外資回補力道強勁，推升大盤連四周收紅，上周五更創下本波反彈以來高點14,835點，逼近萬五關卡。惟後續仍須觀察相關經濟數據如美國就業情況、PCE數據、ISM指數，以及美國聯準會（FED）高層官員對於升息之談話等，仍將牽動盤面走向。 盤勢分析： 短線上大盤在急漲後，將面臨技術指標過熱及上檔獲利了結壓力，適逢國內大選後市場仍處於調整階段，且大陸疫情封控變化仍持續影響盤面。惟考量台股評價仍偏低，且部分主流產業對於明年度展望仍佳前提下，資金仍將持續尋找優質標的布局。後續觀盤重點仍以整體外資動向、產業庫存調整狀況及新產品、新規格之提升，作為選股配置之方向。  操作建議： 目前產業仍處於庫存調整階段，惟就中長線而言，持續看好資料中心（Data Center）題材，觀察大型雲端公司包括微軟、Meta、Google等巨頭持續增加資本支出，台股資料中心相關供應鏈將可受惠。尤以連接器、PCB、遠端伺服器管理（BMC）晶片、400G交換器、散熱解決方案及系統組裝等公司表現，今年以來股價表現大多領漲抗跌，可以優先留意。 半導體類股亦值得留意，原本市場對於台灣半導體供應鏈「去台化」，以及美國商務部對中國半導體限制措施之影響，勢將衝擊台灣半導體產業。但是隨著國內各廠家逐一了解並詳細調查後，美中禁令對於台灣供應鏈營運影響應可控制在有限範圍內，且甚至有些廠商並未受到影響，還可受惠於轉單效應。 外資及投信法人亦回頭大幅加碼，畢竟台灣整體半導體產業之競爭力及彈性仍優於其他國外競爭者，因此看好高階晶圓代工、封測、矽智財（IP）、特殊應用積體電路（ASIC）等公司長線之潛力。   ABF載板產業多數公司近期營收仍維持相對高檔，整體產業仍屬供不應求，明年度又有新產能開出，搭配晶片規格提升及新平台之推出，目前評價亦屬偏低，值得長線布局。另看好產業低檔翻揚之顯卡概念股，經過兩個季度的庫存調整後，搭配顯卡新品的推出，營運動能開始向上。此外，全球綠能政策加持，各國政府對於電動車產業補貼與獎勵政策持續增加，也將挹注台灣產業供應鏈，可留意電源管理系統、充電樁、檢測設備等相關族群，以掌握此波綠金商機。（文／瀚亞投信台股投資總監劉博玄）       延伸閱讀 蕭乾祥：台股2023高點看萬六 4族群唱旺 選後慶祝行情落空 法人曝這波回檔2關鍵 俄烏戰火、白紙革命 軍工概念股衝漲一波 資金撤出權值股 15檔中小型股輪動攻堅 最壞情況已過？富邦金國泰金接連獲升評 半導體台股電動車專家看盤ABF載板

新聞02

智通財經APP獲悉，2022年12月12日，中金證券發布證券研究報告，首次覆蓋叮咚買菜(DDL.US)，給予“跑贏行業”評級，目標價7.00美元(截至美東時間2022年12月12日，叮咚買菜報收于4.680美元)。報告認爲，市場低估了叮咚買菜的盈利前景和執行效率，其良好兌現指引的曆史、優勢地區的UE模型，以及迅速組織反應的能力等，已能佐證商業模式的可持續性與公司的執行效率。 報告指出，叮咚買菜目前已是生鮮電商領域用戶規模最大的公司，核心用戶粘性強，並穩紮長叁角消費力強勁地帶，而基于規模優勢之下，公司能靈活根據大勢做出果斷應對，強執行力有望提早兌現盈利指引。 具體而言，中金認爲叮咚買菜現階段的主要優勢在于：1、不斷深耕生鮮品類發揮規模效應，一方面使得效率不斷優化，另一方面又可憑借規模優勢深入上遊，通過源頭直采、自有加工産品、自有品牌等不斷構築商品力優勢，優化用戶體驗，形成雙飛輪效應;2、牢牢占據長叁角區域這一消費力強勁、人民對生活品質要求較高的地帶，形成品牌效應和進入壁壘，積澱下的商品力亦爲將來的擴張奠定基礎。除此之外，叮咚買菜不斷打造的自有品牌和自由生産力也在創造差異化價值。這些優勢都爲其帶來了增長和發展的良性循環。 中金還預計，叮咚買菜2022、2023、2024年收入分別爲237億、250億、286億元，2023年有望實現1.3億元利潤，2024年利潤率有望進一步提升至2.6%，即7.4億元利潤，且公司現金流可支撐其實現盈利。 據了解，叮咚買菜近期被多家機構看好。前段時間，叮咚買菜就被正式納入MSCI中國小型股指數，證明其業務前景得到了國際資本市場的認可。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-21 13:53:41 記者 郭妍希 報導摩根大通私人銀行(JPMorgan Private Bank、通稱小摩)警告，投資人不應追買近來強彈的陸股，因為基本面依舊疲弱，即便市場期待北京清零政策能轉彎。 南華早報21日報導，小摩發表研究報告指出，陸股近來這波反彈主要是空單回補帶動，尚未達到「轉折」，南部廣東省確診案例再次上揚，將考驗北京對清零的態度是否真的軟化。對於房地產市場的政策支持，也不太可能促使房屋銷售立即回溫、企業盈餘明顯轉強。 小摩亞洲投資策略師Alex Wolf、Timothy Fung 18日透過報告表示，「我們不建議著重基本面的投資者追價買進。動能交易者也應嚴設停損。技術線型交易者很可能會獲利了結，空方則將重新建立部位。」 報告稱，基本面投資者可能會質疑政策的效力，並會重新聚焦中國日漸趨緩的經濟。倘若投資人的期待無法在幾個月內獲得兌現，股市很可能會再次遭到拋售。 根據報導，北京顧問機構Trivium China上週在一份報告指出，修改過的防疫措施實施狀況「混亂」，最終可能「引爆更多疫情，迫使當局延長封城來控制。」 外國投機客蜂擁搶進陸股 英國金融時報11月17日報導，根據該媒體計算的證交所資料，透過滬港通、深港通買進上海、深圳掛牌陸股的資金，本週合計已超過270億元人民幣(38億美元)。滬港通、深港通是外國人買進陸股的主要管道。年初迄今外資對中國股市已經轉為淨流入。 不過，一家中國券商的上海董事警告，這批湧入的外資看來較像是投機人士(例如對沖基金)，而非只能做多的資產經理人。若資產經理人也加入，代表市場對陸股的看法明顯趨樂觀。該名董事說，「只能做多的投資人需看到更多政策細節，才會真的改變作法。」 ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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