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新聞01

© Reuters. 腦洞科技(02203.HK)1月13日出售合共113萬股永利股份 代價約1100萬港元 格隆匯1月13日丨腦洞科技(02203.HK)公吿，於2023年1月13日，除公司日期為2022年12月28日及2023年1月11日公吿所披露購入3.6萬股及8.25萬股新東方在綫股份外，公司於公開市場以總代價約1100萬港元(不包括交易成本)進一步購入合共15.95萬股新東方在綫股份。 於2023年1月13日，公司於公開市場以總代價約1100萬港元(不包括交易成本)出售合共113萬股永利股份。

新聞02

朝聚眼科（02219）兩個月內股價走出翻倍行情，疫後眼科消費迎新機？ 自國內疫情管控放開以來，此前疫情受損的股票紛紛走高，尤其是2022年底以來，消費醫療持續走高。眼科作爲消費醫療板塊中的一個細分，近期也頗受資金追捧，尤其是在龍頭企業愛爾眼科上調業績指引的帶動下，眼科醫療指數(8841417.WI)兩個月內漲幅達23%，個股中更有走出翻倍的行情，如朝聚眼科(02219)。 而朝聚眼科能走出翻倍行情，一方面是去年港股市場行情不好，公司股價大幅下挫，估值便宜且盈利能力不錯;另一方面，行業複蘇預期下回暖。 優質區域性眼科醫院，淨利率高于同行 智通財經APP了解到，朝聚眼科于1988年在內蒙古包頭創立，從起初提供眼科服務的診所，消費眼科服務包括開展屈光矯正、近視防控、視光服務;基礎眼科爲白內障、青光眼、斜視、眼底疾病、眼表疾病、眼框疾病以及小兒眼病等多種常見眼科疾病。在內蒙古地區，公司爲最早應用PDT治療老年性黃斑變性、開展微創玻璃體視網膜手術、采用微脈沖激光技術治療黃斑水腫以及配置微切口白內障超聲乳化術治療白內障，開展了內蒙古第一例人工玻璃體植入術。曆經30多年發展成爲經營區域橫跨內蒙古、浙江、江蘇、山西及河北5大省份和自治區，20間眼科醫院和25間視光中心的上市公司。 眼科醫院一般都有院內制劑。目前朝聚眼科研發了23款院內制劑(眼科藥物)，包括五種膠囊及18種滴眼液，可治療多種疾病，包括近視防控、眼底疾病、抗感染及抗過敏。明目膠囊、化瘀膠囊、抗病毒膠囊、叁七止血膠囊、白內清膠囊及雙黃滴眼液等自制中藥制劑産品臨床使用20多年來受到廣泛好評，是行業內率先于臨床使用自制藥的醫療機構之一。同時，公司也是中國爲數不多可生産將由相關醫院處方用于防控青少年近視的0.01%硫酸阿托品滴眼液的醫療服務供應商之一。 在近幾年的發展下，朝聚眼科業績也持續增長。數據顯示，2018-2021年朝聚眼科營業總收入與扣非後歸母淨利潤隨業務持續擴張呈遞增態勢，2021年營業收入同比增加25.69%，達到9.99億元，2022H1達5.52億元，同比增加9.61%;扣非歸母淨利潤增速遠高于收入增速，2022H1扣非歸母淨利潤達1.04億元，同比增加27.99%。 按服務類型來看，消費眼科服務貢獻了公司主要收入，收入及占比隨屈光不正及近視防控市場需求擴大而持續增加，2021年消費眼科收入占比達48.08%。基礎眼科服務收入逐年增加，但收入占比出現遞減，由2018年的64.5%降至2021年的51.83%。2022H1消費眼科和基礎眼科收入分別爲2.91億元和2.42億元，占比分別達54.64%和45.36%。 從接診方式來看，住院服務收入受2020年疫情因素影響醫院住院管控，較2019年有所下降，2021年隨疫情逐步控制有所回升，住院服務收入增速低于門診服務收入，占比由2018年的47.4%降至2021年的34.1%。門診服務收入隨市場眼科門診服務需求增長而增加，2021年收入占比達57.5%。2021年門診服務和住院服務收入分別爲5.74億元和3.41億元。2022H1門診服務達3.20億元，同比增長9.21%;住院服務達1.74億元，同比增長4.19%;門診服務和住院服務分別占比60.04%和32.65%。 再看毛利率，近年來，公司的毛利率也持續攀升，從2018年的38.72%提升至2022年上半年的45.9%。此外，公司中央集中采購模式以及醫師共享模式，有效降低了公司醫療耗材及人工成本，淨利率也從2018年的4.61%提升至2022年上半年的18.43%。不僅如此，以2021年的數據對比來看，朝聚眼科的淨利率與愛爾眼科均爲16%，高于同行業的華夏眼科、何氏眼科、普瑞眼科。 可見，從盈利角度來看，朝聚眼科的盈利能力妥妥的強于普瑞眼科以及何氏眼科，盡管公司的醫院家數最少，但若以此發展下去，朝聚眼科將妥妥的是行業小黑馬。 華北地區眼科消費滲透率低，內蒙古區域優勢明顯 在醫藥的投資界有一句俗語叫“金眼銀牙”，足見眼科是門大生意。據弗若斯特沙利文預計中國眼科醫療服務市場的規模將在2024年達到2231億元，2020-2024 年 CAGR爲 11.05%。在這千億的市場中，公立機構爲主，占比超6成。 雖然民營眼科醫院占比低于公立醫院，但是受益于社會辦醫政策及眼科行業高景氣，民營眼科醫院市場快速發展。根據衛健委的統計數據，2015-2021年淨新增748家眼科專科醫院，其中民營眼科醫院淨新增747家。根據灼識咨詢數據，民營眼科醫療服務市場規模2015-2019年年複合增長率爲20.7%，未來幾年也將繼續保持快速增長態勢，預計將由2020年的443億元快速增長到2025年的1103億元，年複合增長率爲20.0%。在眼科市場的占比也將從2020年的39.0%增長至2025年的43.7%。 此外，由于經濟發展水平不均的因素，國內的華北地區眼科醫療服務市場公立醫院在2019年占比達到72.17%，民營醫院占比僅27.83%。根據弗若斯特沙利文數據，預計2024年華北地區眼科醫療服務市場規模達337億元，其中公立機構和民營機構市場規模分別爲213億元和124億元。內蒙古是公司的發源地，預計2024年眼科醫療服務市場規模達33億元。這也意味着華北地區的民營醫院存在極大的發展機會。 2020年以前華北地區主要爲基礎眼科服務，近年消費眼科市場規模逐漸成爲主要眼科服務。而白內障是消費眼科的主要病症之一。 白內障是全球首位致盲性眼病，我國白內障發病率高，60-89歲人群發病率約爲80%，隨着我國老齡化社會進展深入，白內障眼病造成的社會負擔日益加劇。手術是白內障根治的唯一有效方式。自2019年安徽省開啓首個省級人工晶狀體帶量采購，隨着白內障手術基本費用納入醫保支付以及國家關于普及白內障手術的政策支持，我國CSR(白內障手術率，單位：每百萬人)從2015年的1782增長至2018年的2662，但歐美發達國家的CSR普遍在10000以上，未來提升的空間較大。考慮到我國龐大的老年人基數與白內障的高發病率特點，預計未來我國白內障手術滲透率將進一步提升，根據愛博醫療招股書的測算數據，2025年我國CSR將達到4287，對應白內障手術量爲625萬例。 根據弗若斯特沙利文數據，預計2024年滲透率將達到3.0%。2020-2024年華北地區白內障治療的市場滲透率年複合增長率爲2.67%。 內蒙古白內障治療滲透率以往一直低于全國平均水平，但近年來呈逐漸上升趨勢。自2015年的0.8%上升至2019年的1.2%，年複合增長率爲9.8%;2020-2024年預期白內障治療滲透率年複合增長率爲5.74%，2024年有望達1.5%。這對于發家于內蒙古的朝聚眼科而言無疑是巨大的機會。去年公司也通過並購方式在華北地區擴張。 不僅如此，江浙地區作爲經濟較爲發達的地區，朝聚眼科也通過加快億元並購步伐和重點發展消費眼科的方式，持續提升浙江北部、東部及蘇州北部地區的市場地位和品牌知名度。考慮到未來區域性具有龐大市場機會，公司計劃擴展業務範圍到二線及叁線城市，提升300萬以上人口城市的市場滲透率。除此之外，公司戰略布局具有人口密集和市場經濟發達的潛力新地區，實現新地區市場擴張。如此看來，對于未來的發展規劃方向，朝聚眼科有着清晰的戰略目標。 綜上來看，短期而言，疫情放開經濟逐步恢複，無論是剛性還是消費的醫療需求都被延遲，但需求不會消失，被積壓的需求疊加持續新增的需求在疫情放開後都有望快速釋放，眼科的生意也會有明顯的提升。長期看，隨着人民生活水平的提高，華北地區的眼科服務需求有望得以提升，滲透率亦將持續提升，民營眼科醫院有望持續維持快速增長，兆科眼科也有望從中獲益。對比A股的普瑞眼科，朝聚眼科盈利能力更高，估值更低，確實存在一定的成長空間。但也需要注意，民營眼科醫院大部分靠收並購擴張，而眼科本身就是一門好生意，收並購大部分爲溢價收購，這也意味着收購的越多，商譽越大，若收購後並不能很好的整合，對上市公司而言也是不小的傷害。

新聞03

© Reuters. 【解讀財報】摩根大通、貝萊德“攜手”超預期 哪些細節值得注意？ FX168財經報社(北美)訊 週五(1月13日)，美國最大銀行的年終收益報告在華爾街的反響並不熱烈，有跡象表明未來經濟將更加不穩定。 財報顯示的企業收入和利潤的好於預期，但對一些關鍵指標的預測比預期的要差，而且所有的貸方都撥出更多的錢來支付可能違約的貸款。在大多數情況下，總體的情況超過了分析師的估計。 盤中早些時候，富國銀行在交易中下跌3.7%，摩根大通公司下跌約1%，花旗集團和美國銀行也處於下跌趨勢。然而隨着投資者逐步逐漸達成共識，摩根大通，高盛，富國銀行，花旗低開高走扭轉了早盤的跌勢。 財報摘要： 1. 摩根大通： 該銀行公佈的淨收入爲110億美元，即每股收益3.57美元，高於一年前的104億美元，即每股3.33美元。這超過了分析師預期的每股收益3.08美元。 總收入爲355.7億美元，增長率18%，超過343億美元的預期。 該銀行的淨利息收入躍升48%至202億美元，超出了該銀行190億美元的較高預期。該指標衡量的是銀行的貸款收入減去支付給儲戶的收入。美聯儲迅速提高利率，使得摩根大通能夠對貸款收取更高的費用，即使它幾乎保持存款成本爲零。 該銀行的淨息差從第三季度的2.09%上升至2.47%。 全年來看，該銀行的收入增長6%至1287億美元，連續第五年創下新高。由於貸款損失的可能性不斷變化，利潤下降22%至377億美元。 在消費銀行業務板塊，受貸款利潤率提高的推動，本季度收入增長29%，利潤增長10%。 信用卡支出較一年前增長12%，信用卡貸款增長20%，表明美國消費者繼續消費。 企業和投資銀行部門收入下降了9%，利潤下降了27%。併購、發股和發債銷售的諮詢費用下降了58%，抵消了交易收入7%的增幅。 由於大中型企業借貸增加，總貸款增加了5%。消費者抵押貸款發放量暴跌84%，汽車貸款下降 12%。 商業銀行的利潤增長15%至14.2億美元。資產和財富管理的利潤增長1%至11.3億美元。 該銀行還因出售一些美國國債和抵押貸款支持證券而蒙受8.74億美元的損失，但通過出售其持有的Visa Inc.的部分股票獲得9.14億美元的收益來抵消這些損失。 前瞻指引： 強於預期的利潤幫助提振了摩根大通的資本水平，該行表示現在能夠恢復去年停止的股票回購。 作爲美國最大的銀行，摩根大通預計，今年的淨利息收入將低於分析師的預期，因爲經濟出現下滑跡象。作爲主要收入來源的淨利息收入今年將達到730億美元左右，低於744億美元的預估。這一預測是在第四季度淨利息收入達到創紀錄的 202 億美元之後做出的。 首席執行官傑米戴蒙週五在一份聲明中表示：“美國經濟目前依然強勁，消費者仍在支出過多現金，企業狀態健康。我們仍然不知道地緣政治緊張局勢帶來的逆風的最終影響，包括烏克蘭戰爭、能源和食品供應的脆弱狀態、正在侵蝕購買力並推高利率的持續通脹，以及前所未有的量化緊縮” 該公司還警告稱，對於宏觀經濟的前景將“適度惡化”。 2. 貝萊德（BlackRock） 貝萊德公司第四季度的利潤下降了23%。這家全球最大的資產管理公司報告淨收入爲12.6億美元，低於去年同期的16.4億美元。每股收益爲8.29美元。這超出了FactSet分析師預期的8.13美元。 收入下降15%至43億美元，略高於分析師的預期。 該公司管理的資產約爲8.6萬億美元，高於第三季度的8萬億美元。這是連續三個季度下跌後的首次上漲。 貝萊德的基本管理費—與公司管理基金持有量的業績無關的費用—比一年前下降14%至34億美元。 該公司主動管理基金的績效費用下降31%至2.28億美元。一般和行政費用比去年同期增長 3%。 該公司公佈季度長期淨流入1,460億美元，其中包括610億美元的主動淨流入，淨流入總額1,140億美元反映了現金管理的淨流出。 全年長期淨流入總額爲3930億美元，這主要得益於創紀錄的流入債券交易所交易基金(ETF)、“重大”外包授權和私人投資增長市場。 全年營收下降14%至63.9億美元，調整後下降13%，而全年攤薄後每股收益下降11%至33.97美元，調整後下降13%，這歸因於較低的有效稅收率和本年度營業外收入減少。 2022年貝萊德共向股東返還了49億美元，其中包括19億美元的股票回購。 貝萊德報告全年收入下降8%至178.7億美元，該公司表示這主要是受“顯着低迷”的市場和美元升值對管理的平均資產以及較低的業績費用的影響所推動。 貝萊德的Aladdin平臺是幫助投資者管理投資組合和評估風險的專有技術軟件，它仍然是公司收入增長的核心部分。它帶來了3.53億美元的收入，比一年前增長了4%。該公司在該軟件方面的淨新銷售額創下歷史新高。 前瞻指引： 與華爾街的其他公司一樣，貝萊德正在裁員以應對市場低迷。週三，首席執行官拉里芬克告訴員工，公司將裁員500人，約佔員工總數的3%。裁員帶來的一次性重組成本達9100萬美元。 董事長兼首席執行官Laurence Fink表示：“貝萊德在2022年實現了超過3000億美元的淨流入和積極的有機基本費用增長，這些行業領先的結果反映了數以千計的組織和投資者的決定，他們一直信任貝萊德。我們在所有市場環境中的結果的一致性來自我們的客戶對貝萊德的業績、指導和信託標準的信心。” Laurence Fink表示，貝萊德的“多元化投資和技術能力”正在爲客戶提供“更多選擇”，以滿足他們“獨特的風險偏好和優先事項”。“僅在美國，我們就產生了2300億美元的長期淨流入—我們三個地區的資金流入均爲正。iShares以2200億美元的淨流入量領跑全球ETF行業，其中包括創紀錄流入債券ETF的資金。我們繼續擴大我們的私人市場平臺，籌集了350億美元的資金，特別是在私人信貸和基礎設施方面。” “當前的環境爲長期投資者提供了難以置信的機會，我們進入2023年時處於有利地位，並且對我們爲客戶、員工和股東提供服務的能力充滿信心。” 原文鏈接

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