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新聞01

© Reuters. 中國通號(688009.SH)：66.04億股限售股1月30日解禁 格隆匯1月15日丨中國通號(688009.SH)發佈首次公開發行部分限售股上市流通公吿，本次上市流通的限售股數量約為66.04億股，佔目前公司股本總數的62.366%，持股人為公司控股股東中國鐵路通信信號集團有限公司，鎖定期為42個月(包括首次公開發行鎖定期36個月，以及控股股東自願延長鎖定期6個月)。公司確認，上市流通數量為該限售期的全部股份數量。本次上市流通日期為2023年1月30日。

新聞02

3/3 2/3 古有「詩仙」李白「長風破浪會有時,直掛雲帆濟滄海」的人生感悟，今有「股神」巴菲特「在别人恐懼時貪婪」的逆向投資箴言。不論前者還是後者，都在告訴後人敢於在逆境中堅持、播種，待到冬去春來時，花自然會盛開！ 回望2022年，經歷先抑後揚行情的内房股投資者或許對此最有感悟。展望2023年，隨著冬去春來的氣息愈發明顯，以碧桂園、萬科為首的優質房企成為券商及國際投行2023年投資策略報告中必不可少的投資標的之一。 截至2023年1月12日，短短十幾個交易日，共有超20家國際投行及券商發佈研究報告，看好2023年中國房地產行業。其中，碧桂園不僅獲投行及券商看好聲較多，更成為當下南向資金最喜歡的内房股。 更為重要的一點是，2023年，以碧桂園為首的優質民營房企依舊是政府大力支持的對象。2023年1月11日，高層座談會明確表示，「四項行動」精準發力，保行業，更要幫助優質民營房企有效防範化解風險。 供給側支持就位，優質龍頭房企獲多方支持 面對2022年上半年低迷的樓市行情，2022年下半年政策進入了全面寬松週期，信債股「三支箭」齊發、金融16條、限購及公積金利率優化、購房補貼等覆蓋房地產業開發及銷售的利好政策超千條，為樓市復蘇提供了政策信心。 步入2023年，對房地產行業的支持仍在發力，中央高層亦多次強調「房地產是國民經濟的支柱產業」、「優質頭部房企將獲得更大支持」，提振市場信心。與此同時，全國各大省份及城市積極響應，優化限購、限貸等政策猶如雨後春筍般不斷冒出，持續為2023年房地產市場釋放積極的信號。 在此背景之下，政策信心自然也是市場的信心。尤其是以碧桂園為代表的優質民營龍頭房企成為高層、監管及金融機構眼中的「示範生」，每當利好政策發出之後，大多數情況下碧桂園都是首批受益者，成為此番房地產行業吹響復蘇號角的領軍者之一。 具體而言，2022年以來，碧桂園成為穩定房地產低迷情緒的定心石，亦是國内銀行機構落實政策精神，積極向房地產行業授信提振信心的優質授信房企之一。 從授信額度來看，截至目前，碧桂園獲超3,000億元，位居民營房企授信額度前列，在其之後的美的置業的1,000億元。 增信發債方面，在中央高層提出擴大對房企增信支持的指引之後，碧桂園成為國内首批發行附帶信用保護工具公司債的示範性民營房企，亦成為為數不多能同時獲得中債增提供增信及央地合作提供增信的民營房企。 股權融資方面，在去年底高層發表支持優質房企股權融資的信號之後，碧桂園、萬科等頭部房企率先宣佈配股或定向增發的計劃。其中，民營龍頭房企碧桂園最快完成配售籌資，打響房企股權融資第一槍，開了個好頭。截至目前，已完成或計劃配股或定增房企已超30家。 其他消息面，2023年1月10日，人民銀行、銀保監會聯合召開座談會中明確強調，要有效防範化解優質頭部房企風險，實施改善優質房企資產負債表計劃，聚焦專注主業、合規經營、資質良好、具有一定系統重要性的優質房企，開展「資產激活」、「負債接續」、「權益補充」及「預期提升」四項行動，綜合施策改善優質房企經營性和融資性現金流，引導優質房企資產負債表回歸安全區間。 雖然座談會上未透露具體房企，但不少投資者認為碧桂園、龍湖及美的置業等優質民營房企肯定榜上有名。而在2023年1月11日網傳「資產負債表改善計劃」的優質開發商名單中，證實了這一猜想。 據Reorg消息，中國監管機構初步確定實施「資產負債表改善計劃」的優質開發商名單，碧桂園、龍湖、金地、新城、美的等房企在列。 回望2022年房地產銷售數據，政策供給端不斷支持為碧桂園為首的優質民營房企開路，不僅是對房地產行業長遠及穩健發展給予充足的信心，亦是對優質民營龍頭房企基本面和持續經營能力的認可。 在2022年需求乏力的房地產市況下，優質房企也並未辜負市場及監管機構的期待，2022年銷售業績凸顯出不俗的韌性，這也進一步說明在逆境環境之中，縱使風雨再大、再猛，保住及穩住船頭，才有行穩致遠的可能。 據中指院數據顯示，在2022年中國房地產企業銷售業績TOP10中，獲得各方支持的碧桂園，銷售額及銷售面積依舊位居第一。 碧桂園股價大漲，逆向投資策略再次應驗 2022年11月以來，隨著美聯儲加息放緩、國内疫情政策優化及政策信心的加持之下，中國房地產行業成為内資和外資抄底的對象。其中，以南向資金為代表内資最為明顯，加倉内房股意願非常強烈。 據Wind的港股通數據顯示，近一個季度以來，港股房地產板塊共獲得超百億港元淨流入，僅次於以騰訊、阿里巴巴及快手為首的科技板塊。而在2022年上半年，港股房地產板塊還呈現淨流出狀態。如此大反差，也證明了市場對於房地產板塊投資邏輯正在加速修復。 值得注意的是，在這波港股房地產板塊觸底反彈中，碧桂園成為南向資金最受歡迎的房地產企業。 截至2023年1月12日收盤，近一個季度，碧桂園港股通資金淨流入額達23.18億元，排名第8位。值得一提的是，碧桂園是唯一一家擠進前十的房地產企業（如下圖所示）。 投資策略角度來看，逆向投資優質民營房企可以獲得不俗的投資回報。截至2023年1月11日收盤，碧桂園港股通持倉成本為2.463港元，持倉收益為16.12%。將時間軸拉長，2022年11月至今，碧桂園股價（前復權）累計漲幅高達182.2%，位居港股内房股板塊漲幅榜前列。 從行業發展角度來看，經歷2022年先抑後揚的調整之後，2023年房地產行業供給側支持已到位，需求端正在加速恢復，擁抱業績韌性十足及估值魅力凸顯的優質的房企成了市場共識。 銷售端方面，根據中指監測數據，2023年元旦假期期間（12月31日-1月2日），重點監測城市新建商品住宅成交面積較去年元旦假期（2022年1月1日-3日）增長超兩成，市場正在逐步向好的方向發展。 市場觀點方面，2023年1月11日，國金證券發佈研究報告指出，銷售復蘇是行業回歸良性循環的基石，結合近期住建部、央行和銀保監會等多部門的積極表態，預計未來在需求側的政策將持續落地，信貸支持、購房限制寬松都將進一步加大，尤其將釋放置換性改善需求的購買力。該行還強調，在供給側融資支持力度和範圍持續加大的背景下，民營房企中，估值偏低的標的股價有更大的恢復彈性，如碧桂園、中駿集團控股等。 從企業内部層面來看，碧桂園上至股東，下至日常資本運作，都向市場釋放了積極的信號，給長期支持其發展的股東及投資者注入一劑強心劑。 2023年1月11日，碧桂園已進一步購回金額2.18億美元本月到期的4.75%優先票據，公司還表示，將繼續監察市況，並於適當時候進一步購回優先票據；近日，碧桂園還獲得聯席主席、控股股東楊惠妍全資公司必勝超50億元免的免息貸款，以支持碧桂園長遠發展。 寫在最後 在金融16條政策支持下，房地產行業在開發、償債等方面的流動性正在持續提升，疊加全國多個核心城市陸續發佈優化限購、限貸等利好需求端的政策及指引，2023年中國房地產行業正向積極的方向發展。 在此形勢之下，「資產負債表改善計劃」名單及時推出，無疑會促進房地產行業加速復蘇，亦給優質民營房企提供平穩健康發展的契機。而擁有良好財務功底及豐富且多樣土儲的碧桂園，股價及業績實現戴維斯雙擊的機會更大。

新聞03

摩根大通：上調龍工(3339.HK)目標價至1.49港元 評級升至增持 摩根大通發表研究報吿，預測工業挖掘機銷量按年增長約15%，出口則按年增20%，本地需求則按年增10%，並預料挖掘機總銷量為29.8萬輛；另外，該行預料，工業重型卡車銷量按年升20%，而總工業重型卡車銷量達79.7萬輛，整體而言，該行預料，該行業今年開局較慢，反映近期受內地疫情拖累、新年假期較早，以致今年次季需求或有激增的空間。 該行預期，龍工(3339.HK)去年收入按年下跌19%，今年將回升15%，因受惠隨着內地重新開放而需求較佳，毛利率可回升2個百分點。目標價由1.22港元上調至1.49港元，並將其評級由“中性”升至“增持”，併為該行業首選。

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