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新聞01

資金回流台股 華新、南電等16檔漲相佳 工商時報 方歆婷 2022.12.03 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股歷年12月上漲機率高達7成，市場專家指出，隨升息趨緩態勢底定，加上進入財報空窗期，看好指數持續走高，現階段景氣雖不明朗，但股市會領先景氣半年前落底，近期資金已出現開始進場的跡象，包括華新、南電等16檔獲法人青睞股，躍居熱門標的，在資金簇擁下與大盤共舞。 PGIM保德信金滿意基金經理人廖炳焜指出，投資氣氛好轉及類股輪漲帶動下，台股本周不僅一度觸及萬五大關，電子、金融、傳產三大指數，亦紛紛站回半年線之上，且帶動5日線、月線向上穿越季線，技術面轉強；一旦12月升息幅度及終端利率進一步確定之後，只要方向上符合市場預期，就有利於台股行情的延續。 安聯投信台股團隊則表示，現階段資金面的壓力，開始出現較大舒緩，且諸多不確定因素相繼有改善跡象，有助支撐市場維持偏多格局。選股聚焦具長期競爭力強勁、有一定的護城河，只是短期受庫存調整及總體經濟大環境利空影響，造成股價出現大幅乖離的企業，吸引資金逢低加碼。 有鑑於12月上漲機率高，資金在2日繼續前進台股，包括華新、南電、聯發科、國巨、景碩、中租-KY、台達電、日月光投控、旺矽、晶華、力積電、藥華藥、臻鼎-KY、永豐金、開發金、聚陽等16檔，成交金額居前段班，高達3.04億～85.52億元不等，且法人2日單日及本周都站在買方，具籌碼面優勢，有望再現資金行情。 上述個股在基本面也有底氣，以華新為例，其電力線纜事業訂單穩健增長，年底前生產滿載；不銹鋼事業第四季因鎳價止跌回升，營運將優於第三季，有望重返第二季水準。資源事業旗下印尼鎳生鐵廠，今年每季生產萬噸鎳金屬全產全銷。此外，華新也卡位電動車領域，布局電池材料冰鎳，印尼旭日廠2023年首季量產，為未來營收再添成長新動能。 對南電而言，電動車銷售的增加，也推升車用電路板需求成長，因而受惠。法人指出，南電新廠產能本季陸續量產，隨產能爬升，明年ABF產能可望較今年提升22％～25％。高階網通設備需求回溫，也帶動南電網通應用占比提升、近5成，而明年伺服器、交換器、5G基地台等也均有新品推出，吸引外資看好升評。 台股三大法人晨間報

新聞02

© Reuters. 遭遇大面積贖回！黑石(BX.US)被迫設置明星地産基金BRIET贖回上限 智通財經APP獲悉，周四，黑石(BX.US)限制了其690億美元房地産投資信托基金BRIET(Blackstone Real Estate Income Trust)的贖回。此前，該基金收到了過多贖回請求，這對幫助其成長爲資産管理巨頭的業務造成了前所未有的打擊。 按照黑石現在的規定，投資者可以在任何一個季度贖回最多5%的份額，每月最多贖回2%，以防止其持有的非流動性房地産被抛售。 據接近該基金的消息人士透露，此次贖回限制引發了投資者對REIT未來的擔憂，該REIT的投資者越來越擔心，黑石在調整該投資工具的估值以適應公開交易的REIT估值方面行動遲緩。在利率上升的背景下，REIT受到了沖擊。不斷上升的利率會給房地産價值帶來壓力，因爲這會增加融資成本。目前，REIT約占黑石收益的17%。受此消息影響，黑石股價收跌7.09%。 黑石此前公布的數據顯示，其REIT(扣除費用)今年迄今的回報率爲9.3%，而同期公開交易REIT指數下跌了3.02%。CenterSquare Investment Management LLC投資組合經理Alex Snyder表示，這一優異表現讓一些投資者質疑黑石是如何對其REIT進行估值。 Snyder表示，這也讓“人們按黑石所稱的價值對其REIT進行獲利了結”。 黑石的一位發言人拒絕就其REIT的估值置評，但表示其投資組合集中于租賃住房和物流，且依賴長期固定利率債務結構，因此具有彈性。 這位發言人表示：“我們的業務是建立在業績基礎上，而不是資金流的基礎上，並且，我們的業績非常穩定。” 另外，兩名知情人士還表示，對亞洲主要經濟體前景和政治穩定的擔憂引發了亞洲市場的動蕩，這也是贖回的原因之一。他們表示，大部分贖回的投資者來自亞洲，他們需要流動性。 對此有分析師稱，如果黑石的REIT無法重獲衆多投資者的信任，就可能陷入出售資産以應對贖回的惡性循環。該公司周四表示，REIT已同意以12.7億美元出售其在拉斯維加斯兩家賭場49.9%的股份。 BMO Capital Markets分析師在一份報告中寫道：“對黑石的影響取決于REIT是否能夠隨着時間的推移穩定其淨資産價值，還是被迫進入一個長期的贖回局面，面臨大量資産出售和持續的贖回壓力。在我們看來，目前還言之過早。”

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-09 08:55:10 記者 郭妍希 報導市場傳出，鴻海(2317)創辦人郭台銘(Terry Gou、見圖)的一封信，在說服中共領導層加速鬆綁清零政策的過程中，扮演了重要角色。 華爾街日報8日獨家引述未具名消息人士報導，郭台銘在寫給中國高層的信中警告，嚴厲的防疫管控將威脅中國在全球供應鏈的中心地位。他並要求當局說明富士康員工究竟受到哪些限制。郭台銘是在一個多月前寄出這封信，當時富士康(Foxconn)的鄭州廠因為員工不滿防疫規定出現暴動。 報導引述熟知詳情的人士指出，中國衛生官員及政府顧問藉由郭台銘的信，向政府高層強調放寬防疫管制的必要性。數週後爆發的全國抗議，給了政策顧問更多施壓當局鬆綁限制的理由。 消息透露，推動當局鬆綁防疫政策的官員及顧問認為，清零政策雖成功維繫了人民健康，但Omicron變種病毒的到來，意味著防疫對策也應改變。這些人表示，Omicron變種病毒的致命性較低，但其高度的傳染力卻會導致更多城鎮封城，不但讓大眾感到疲憊，企業營運也備受干擾，勢必會威脅到中國作為世界工廠的地位。 對此，郭台銘個人辦公室發布聲明表示，此事為子虛烏有。鴻海、蘋果(Apple Inc.)都未立即對此做出回應。中國國務院新聞辦公室並未回應媒體詢問。 印度商緊急下單囤貨 雖然北京當局近來開始鬆綁防疫措施，印度貿易商依舊對中國供應鏈面臨的干擾憂心忡忡，紛紛開始提前進口中國製造的商品。 南華早報12月7日報導，中國清零政策引發罕見的全國抗議浪潮後，過去一週來，北京、上海、廣州等大城市逐漸鬆綁防疫措施，不再要求民眾出入公共場所時須出示新冠肺炎(COVID-19)陰性核酸報告。據官方說法，由於Omicron變種病毒較不致命，因此防疫管控將進入全新階段。 然而，印度貿易商擔心北京當局可能會繼續封城來抑制疫情，進而衝擊關鍵原料生產，已開始提前數週進口中國製品。印度手機和電子產業協會(India Cellular and Electronics Association；ICEA)會長Pankaj Mohindroo表示，原物料、零組件及IT硬體、筆電等成品都相當依賴中國供應，因此業者非常憂心。 (圖片來源：郭台銘臉書) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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