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朱晏民｜短線搶反彈 長線別撈底 工商時報 證券組 2022.10.16 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股今年以來迄今，波段最大跌點已達5,800點，最大跌幅達31％，重挫的內涵主要來自美國聯準會的鷹派升息，以及景氣衰退疑慮加深所致，而美中科技戰的升級，更使半導體產業屋漏偏逢連夜雨。 　儘管股市空頭肆虐現象，很難在短時間扭轉，但急跌過後往往伴隨急彈，短線投資人可開始酌量布局反彈行情，長線投資人尚不建議於此時進場撈底。 台股本波長期空頭走勢何時觸底，需賴聯準會鷹派升息何時舒緩，以及製造業庫存調整何時到底而定，前者影響股市的評價表現，後者則牽動企業的獲利表現，初步研判上述兩項變數發生的時點將是2023年上半年。 聯準會今年激進升息的態度，導致台幣與韓圜等非美貨幣全數大幅走貶，觸發國際資金持續狂賣台股與韓股，這兩個流動性最好的新興市場，同時，鷹派升息也強力推升美國實質10年期公債殖利率，今年以來飆漲260個基本點以上，導致台股的預估本益比，已從年初最高之14倍，降至目前的10倍附近，評價減損的幅度超過3成，此應是台股本波崩跌3成以上的主要關鍵。 目前預估，接下來聯準會的三次會議，將分別升息3碼、3碼、1碼，時間點分別是11月、12月及2023年2月或3月，將聯邦基金利率升至5％，而今年12月的聯準會季度大會，將會公布最新的利率點陣圖，屆時將是觀察聯準會本波鷹派升息，是否即將到頂的關鍵；鷹派升息若觸頂，有利股市評價面的修正步入尾聲。 儘管打壓股市評價面的利空，有機會於年底前逐漸舒緩，影響股價的另一關鍵，則是企業獲利的表現。 每當景氣轉差帶動終端需求走弱下，市場對企業獲利的展望，通常會跟隨下修，並因此壓抑股市表現。 台股本波企業獲利預估值，於今年6月開始步入下修循環，終結疫情復甦以來所帶動的長達25個月的獲利上修周期。 市場共識對於台股的2023年獲利預估，仍有相當的下修風險，因為目前最新的獲利預估值將僅衰退10％，相對過往幾次整體經濟顯著放緩，如2012年歐債危機、2015年中國匯改、2018年美中貿易戰當時，台股獲利普遍衰退2成以上。 今年台股的長空架構下，共出現過三次的跌深反彈行情，包含3月、5月、7月，彈幅普遍落在1,000～1,500點左右，預期年底前仍有可能再度複製類似的反彈走勢，惟反彈的強度，仍需視聯準會官員的鷹派強度，以及即將來臨的企業財報表現而定。 年底前的跌深反彈行情，應可關注第三季財報有機會創佳績者，彙整第三季營收表現優於原先預期，且營收達成率超過100％的次族群，包含iPhone零組件、網通、雲端／資料中心等。 iPhone零組件可多加關注以生產iPhone14 Pro兩款高階機種為主的供應鏈，以及下一代iPhone機種之規格升級或規格更新的受惠族群，包含連接器與光學鏡頭。 網通則以企業端為主要營收來源的廠商；雲端／資料中心則以美國CSP客戶為主的供應鏈；另外，近期過度反應美國對大陸半導體禁令的矽智財族群，與評價面偏低的ABF載板類股亦可留意。 （文／凱基投顧董事長朱晏民） 延伸閱讀 大盤反轉先鋒？法人搶17檔 跌深就是利多 台股名師曝落底訊號 空頭「這時」最囂張 台股萬三保衛戰 盯雙指標 投資換風向 高股息股票成市場避風港 台股歷年Q4勝率高 可分批低接 台股專家看盤

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低價轉機、伺服器等題材股強勢 工商時報 數位編輯 2022.11.05 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 經濟數據分析： 美聯準會（Fed）持續升息，但由於物價壓力緩解速度相當緩慢，緊縮政策須更嚴格，且利率更高勢必將使經濟軟著陸更加困難，將會縮小軟著陸的可能性。 歐洲央行（ECB）總裁拉加德也警告，歐元區經濟有可能面臨一波「溫和的衰退」，ECB為抑制居高不下的通膨，連續兩度宣布升息3碼，但歐元區10月消費者物價年增率漲10.7％，不但高於預期，且為官方通膨目標的五倍多，ECB管理委員會成員拉脫維亞央行總裁卡薩克斯認為，數月後衰退就會來襲；ECB執行理事會成員潘內達警告，升息過速恐升高經濟風險，因此，再升息仍無法有效抑制通膨，全球經濟成長趨緩態勢明確。 10月經製造業採購經理人指數已連續四個月緊縮，指數微幅回升0.5％至45.4％，預期第四季製造業數值要回復的50擴張水準仍不容易，但發現製造業指數中新訂單指數大幅回升5％，且庫存降3.3％，顯示新訂單能見度已逐漸增溫，庫存也持續去化中，生產數量也慢慢回溫，整體製造業景氣有落底跡象，有利台股回升。 盤勢分析： 隨Fed再度放鷹，美元指數近期再轉強，指數回到月線上，亞幣也再度轉弱，恐台幣近期的升值，不利資金行情推升。近期外資期貨未平倉多單減碼，現貨市場受到美股反彈出現回檔而賣超，本土投信在集中市場持續加碼，政府基金近期也買超，整體呈現土洋法人對作，由於外資主導大盤，若外資續賣，台股反彈壓力仍存。 信用交易面，融資在近期仍觀望且持續減肥，融券餘額則維持相對高檔，由於整體融資仍在相對新低，散戶對於反彈的信心仍相對薄弱。另技術指標中，日KD指標維持黃金交叉、RSI維持50多方區之上，綜合匯率、法人、散戶、技術來看，台股短線震盪，但預期題材股仍有機會維持反彈走勢。 選股方向： 通膨升息及大陸封控重創終端消費需求，銅箔也在客戶清庫存壓力下陷入谷底，不過，經過兩季左右的調整，庫存壓力已逐漸紓解，相關銅箔廠與銅箔基板（CCL）廠商第三季業績落底，2023年逐季回溫，營運擺脫谷底。 伺服器在缺料緩解下，出貨逐步增溫，出貨量估季增個位數，預期2023年總體伺服器出貨至年增5～5.5％，成長原因主要是兩大伺服器平台推出，資料中心客戶在新產品推出下，估將維持穩健拉貨動能。美系2023年伺服器大廠資本支出未見明顯下修，在缺料已見好轉，加上四大CSP資本支出未見下修，預計企業端在在伺服器新平台推出下，將重啟拉貨動能。 （國泰證期顧問處協理簡伯儀） 操盤心法製造業升息台股通膨伺服器

新聞03

外資賣超40億 台股財報空窗期趨堅整理 工商時報 數位編輯 2022.12.07 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 外資賣超40億 三大法人賣超台股83億元 外資等三大法人周三（12/7）合計賣超台股83.85億元。包括外資與陸資賣超40.73億元；投信法人同樣由多翻空，單日賣超17.35億元；自營商仍戮力調節持股，自行買賣部分係賣超8.58億元，避險部分係賣超17.2億元，合計單日賣超25.78億元。 業內人士指出，台股電子股的短中期底部區愈趨向上墊高，而題材股如元宇宙、生技新藥、低軌衛星、AI物聯網與機器人、電動車及綠能等仍持穩輪動，顯示逢低仍有人大撿便宜貨。 不過，台積電逐漸進入前波在500元至650元的密集大套牢區，上檔源自散戶、中實戶等伺機解套賣壓不宜輕忽，致盤勢中期整理時間或再拉長，短期個股依題材領先盤勢發展格局仍是特色。 （工商時報 數位編輯） 台積電翻黑、金融抗跌 台股下挫98點收14,630點 市場憂心美國聯準會恐持續擴大升息，台股今天表現震盪，指數收盤下挫98.87點，收在14630.01點。個股方面，台積電盤中雖一度翻紅，但缺乏買氣支撐，終場收黑。 台股今天終場下挫98.87點，收在14630.01點，跌幅0.67%，成交值新台幣2468.01億元。 觀察盤面電子股，晶圓代工龍頭台積電今天一度翻紅，高點至485.5元，但缺乏買氣支撐，終場翻黑，收在475元，下跌3元，跌幅0.63%。同是晶圓代工廠的聯電表現不振，終場下跌1.91%。 面板雙虎友達、群創跌幅超過2%；大立光今天也缺乏人氣支撐，終場下跌1.31%。 傳產方面，航運股漲跌互見，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海皆墨，散裝航運類股則表現抗跌，航空雙雄華航、長榮航也獲買盤青睞。至於今天表現相對抗跌的族群，以金融、生技、百貨貿易等類股為主。 (中央社) 本月外資轉賣超 後市多空看它 周二美股再度大跌，標普500指數連續第四天收黑、台股同步小開低，指數弱勢震盪力守14600點及月線之上。早盤以台積電供應鏈族群及部分生技股撐盤，隨著台積電在開盤20分鐘左右翻紅走高，大盤也跟著上漲，惟電子股人氣未回籠，大盤動盪，指數攻高守不住，再次回落盤下。 傳產接捧扛盤勢，大陸10項防疫新措施，激勵百貨股攻高表態，淘帝-KY(2929)、金麗-KY(8429)一度強勢漲停。玻陶、金融股漲幅相對傑出。而台積電赴美引發是否變成「美」積電？市場擔憂下股價轉跌，拖累台股終場收跌98.87點，為14630.01點。 周三金融、鋼鐵類股表現抗跌，玻陶、百貨漲約2%最威，台積電尾盤不振，半導體族群跌1%，電子零件股賣壓更為沈重，拖累電子股表現。航運走勢無力而翻黑，貨櫃三雄萬海(2615)跌幅2%最殺，陽明(2609)、長榮(2603)也走跌。 全球股價市回穩且仍在升息循環中，以銀行為主的金融股獲利助益大，金融股領頭反彈穩盤，盤中類股指數走揚大漲1%以上，中信金(2891)、上海商銀(5876)、台新金(2887)及華南金(2882)領頭上漲逾2%，大型金控及以銀行股多維持榮面表現。 11月營收題材發威多檔個股攻高，其中健喬(4114)11月營收再創歷史新高，今日股價帶量奔漲停，鎖在45.1元，創8年多來的高價；帆宣(6196)受惠半導體客戶建廠進度步入認列高峰期，11月合併營收突破50億元，與前11月合併營收同步改寫新高，股價登近3月高價。 台股突破萬五之後，進入震盪整理期，今日再創回檔低點，來到14630.01點，多空交戰下，空方略勝一籌，終場台股收跌98.87點，為今日最低點，5日RSI為37.42，10日RSI為54.9，9日K值為52.5，9日D值為68.07，20日乖離率為0.4。萬五壓力山大，在大型權值股熄火，指數再退一步，來到14700點之下，外資今日再賣超40.72億元，本月累計由買超轉為賣超13.6億元。 元大投顧指出，由於台股的月線仍翻揚向上，下檔對於盤勢形成的支撐性依舊存在，直至月線走平下彎為止多方均還有機會；而財報空窗期提供個股輪番表現機會，但資金輪動的速度加快亦將使操作難度升高，基本面中長線卻是仍面臨相當考驗。 展望後市瑞銀證券台股策略分析師陳玟瑾看明年認為，干擾變數可望塵埃落定，且在實質利率相對低、外資回頭加持下，台股評價將獲支撐，指數高點預期16700點，樂觀情境上看18960點，刷新紀錄。 （時報資訊 張嘉倚） 延伸閱讀 電動車大單到手 這檔「紅」了 12/7盤中熱門焦點股 13檔獲利績優法人愛 清一色是「這類股」 台積電在美設廠準備好了？張忠謀老實說   台股三大法人

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