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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-15 07:59:30 記者 蔡承啟 報導銷售量增加、日圓走貶，全球氣動元件大廠日本SMC業績優預期，調升年度獲利(純益)預估、將連續第2年創下歷史新高紀錄。 SMC 14日於日股盤後公布今年度上半年(2022年4-9月)財報：以半導體以及二次電池為中心需求穩健、氣動元件銷售量增加，加上受惠日圓走貶，帶動合併營收較去年同期成長17.5%至4,215.29億日圓、合併營益成長13.2%至1,336.49億日圓、合併純益暴增47.4%至1,330.54億日圓。 SMC指出，4-9月期間的營收、營益、純益優於該公司原先預估的4,025億日圓、1,275億日圓、940億日圓。 SMC指出，在根據最近的業績動向以及近來訂單狀況和匯市動向後，將今年度(2022年4月-2023年3月)合併純益目標自原先預估的1,880億日圓(年減2.6%)上修至2,200億日圓(將年增14.0%)、將連續第2年創下歷史新高紀錄。 SMC將今年度合併營收目標自原先預估的8,050億日圓(年增10.7%)上修至8,240億日圓(將年增13.3%)，合併營益目標則自2,550億日圓(年增11.9%)下修至2,485億日圓(將年增9.1%)。 SMC上述修正過後的財測預估是以1美元兌138日圓(原先為123日圓)、1歐元兌139日圓(133日圓)、1人民幣兌19.8日圓(18.5日圓)為前提的試算值。 日媒報導，關於下修年度營益預估，SMC董事太田昌宏表示，「訂單雖相對順遂，不過材料採購面臨困難、無法生產充足的產品來滿足訂單需求」。 SMC並於14日宣布，將祭出庫藏股買回措施，買回期限為2022年11月21日-2023年3月24日，買回上限為600億日圓、95萬股(佔已發行股數比重1.5%)。 (圖片來源：SMC官網) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

強勢美元壓境 匯價成台股主跌段前哨戰 工商時報 數位編輯 2022.09.15 新台幣兌美元示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美元指數創下20年新高，9月再觸及110高點；日本央行本周終於出手，宣布進行匯率檢查，即向外匯交易商詢問買賣日元的價格，市場認為這可能是為貨幣干預做準備。日央採取的措施，能否有效抵檔日圓貶勢，投資機構認為，日央停止寬鬆貨幣政策，才能真正解除日圓貶值壓力。而在台灣方面，新台幣匯價成為台股主跌段的前哨戰，投資機構強調，若以技術分析來看，台股修正滿足點的價位約在11650點，至於新台幣匯價就看下周FED和台灣央行升息的動作，若利差持續擴大，31字頭匯價只是開始，市場已經有33.5元的匯價預期。 新台幣匯價本周二（14日）收盤貶破31元，今早盤中又持續向31.1靠攏，外資今年以來賣超台股達1.15兆元新台幣，央行進場調節守匯，致外匯存底在7月和8月連2個月下滑。 日圓兌美元今年貶值近30%，主要係日本央行異於全球同業的貨幣政策有關，相較於全球央行積極升息對抗通膨，日本央行始終堅守貨幣寬鬆政策。 投資機構指出，FED暴力升息，今年以來已經升息9碼，全年預估將升息16碼；FED對抗通膨的強硬手段，也造成全球熱錢流向美元資產，美元指數今年以來升值約14.4%，而自2020年以來則是升值了21.7%。 再看美國公債，2年期與10年期公債殖利率利差，也就是市場所謂的殖利率曲線持續倒掛，且倒掛程度擴大至負的30個基點以上，2年期公債殖利率在3.7%附近，10年期公債約在3.4%。 台股護國神山台積電(2330)2022年第1季現金股利今日除息，每股配發台幣2.75元現金，預計10月13日發放。台積電自2019年起改採每季配息一次，過去12次除息皆順利完成填息，其中，有8次是在除息當天快速填息。台積電的股息殖利率，也是常被拿來和美國公債殖利率相較，若以全年配息11元計，股價480元的台積電其現金殖利率約2.3%。換言之，以殖利率的觀點來看，台積電股價仍有修正空間。 在美元利差擴大，強勢美元持續，以及台積電現金殖利率不及美國2年及10年期公債的角度評估，投資機構認為，現在的新台幣匯價和台股指數，都只還是主跌段的開始，而新台幣匯價將是台北股匯多空的前哨戰。 9月6日，由6個主要貨幣組成的美元指數，突破了110，創下20年新高。俄羅斯宣布無限期停供天然氣給德國，歐元匯價貶至0.9878，是2002年以來首度貶破0.99美元兌1歐元；英鎊最低貶至1.14兌1美元，為37年來最低價。歐美強力升息，日本持續寬鬆，日圓兌美元一度貶破144，改寫24年來新低。 美元匯價率先打破盤局，美元一枝獨秀。新興國家的外債結構，有6成以上是美元，強勢美元除了加重債務負擔，也引導外資出走，造成新興國家股匯雙殺。今年4Q的台北股匯，市場看法很分歧，匯價成為關鍵指標。目前仍守在31字頭的新台幣，會突破32元甚至是33元整數關卡嗎？ 投資機構點出了2個敏感點:一、倫敦銀行同業拆款利率（Libor）正式走入歷史，美國多數銀行採用擔保隔夜融資利率（SOFR）做為利率交換與資產抵押擔保證券的參考利率。意味美元訂價權由美國主導。二、日央雖然宣布進行匯率檢查，但若不停止寬鬆貨幣政策，恐對日圓的止貶效果有限。日圓續貶亦不利於亞幣匯價走勢。 投資機構認為，今年以來外資在台股的賣超1.15兆元，只是回吐之前2年的獲利；至於反應基本面的賣壓，還沒真正開始。投資人應該嚴守「空頭不作多，多頭不作空」的鐵律。 （時報記者任珮云台北報導） 延伸閱讀 中信3原因降評萬海 示警明年獲利驟減8成 3利多加持 這檔電動車概念股獲利飆7.8倍 台積除息 張忠謀等大咖入帳豐 最多是它 元晶擴產迎需求 法人新高目標價出爐 美元台股新台幣匯價

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-08 11:38:09 記者 王怡茹 報導因智慧型手機等消費性電子需求不見起色，IC設計客戶持續進行庫存調節，IC測試廠10月業績全數降溫，其中矽格(6257)10月營收呈「雙率雙減」，而京元電(2449)則是連續三個月同比衰退；反觀欣銓(3264) 在車用、安控、HPC訂單撐腰下，10月營收僅月減約1%。法人預期，相關測試廠第四季業績料將表現平淡，並至少延續到明年第一季，第二季需觀察庫存調整的情形。 疫情紅利已不復存在，加上高通膨、戰爭、經濟衰退陰影籠罩全球，面對高庫存、低需求的嚴峻挑戰，目前IC設計公司都將去化庫存視為首要任務，並重啟wafer bank(晶圓銀行、晶圓存貨)模式，將庫存壓力轉嫁到封測端。在訂單縮水、庫存尚未看到有效去化之下，封測廠仍持續承受稼動率下滑壓力，目前業界醞釀著一股低迷氛圍，至少到明年第一季都是一種「不期不待」的心情。 以最新公布的10月營收來看，確實也可觀察到客戶調節庫存的現況。矽格2022年10月營收達14.1億元，月減近9.8%，年減2.5%，為2021年11月以來低點。累計今年1~10月營收達159.7億元，較去年同期成長15.4%，改寫同期新高。公司指出，10月營收下降反應客戶大多仍在進行庫存調節，唯若干客戶已陸續推出新產品中，且美元升值對公司收入及獲利保持助益。 京元電子2022年10月營收30.39億元，月增3.63%，年減0.97%，累計1-10月營收309.71億元，年增13.47%，創歷年同期新高。法人認為，儘管公司第四季稼動率將持續下滑，惟今年營收仍可望成長高個位數百分比(7~9%)，續創新高，有機會賺進半個股本。 欣銓2022年10月營收13.2億元，月減1.06%，但年增24.55%，創歷年同期新高，累計1-10月119.89億元，年增21.89%，亦為歷年最佳成績。進一步分析原因，主要係公司獲得國際IDM大廠委外訂單撐腰，以及在車用、安控、HPC領域布局有成。 展望第四季，法人表示，目前車用、安控、HPC等測試需求依然強勁，抵銷消費性電子需求下滑的影響，並支撐欣銓稼動率保持健康水準，預期第四季業績雖將因季節性因素而下滑，但降幅不至於太過劇烈，全年營收估年增15~20%、續創新高，EPS可挑戰7元大關。 整體來看，封測廠從第四季到明年上半年，都將持續面對稼動率、價格的保衛戰，明年上半年能見度也是混沌不明。不過，以長期來看，封測業者依然看好，各種新應用將促使終端產品半導體含量持續增加，待庫存調整結束，產業榮景有望再起，這段陣痛期先求穩，總有否極泰來的那一天。

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