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新聞01

最慘熊市到何時?專家搖頭:兩大魔王要來了 工商時報 數位編輯 2022.10.20 圖／pixabay FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 權王台積電與大盤同步破底，投資專家表示，現在是台股熊市的C波下跌，也是最後一波修正，由於和A波慘跌6個月相較，目前C波僅跌2個月，還看不到拐點，投資人需要耐心等候，尤其市場氣氛利多不漲，利空卻易大跌，短線觀察蘋果與英特爾Q3財報，將分別在10/26、10/27公布，是台股兩大變數。 萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，A波下跌從1月高點18,619點到7月低點13,928點，下跌4,691點，跌幅25％，修正時間長達6個月。B波反彈從7月低點13,928點到8月高點15,475點，反彈1,547點，漲升11％，但反彈非常短暫，僅1個月的逃命行情，主因是美國通膨惡化，使Fed大舉升息，從8月高點15,475點下跌至今破底，跌幅逾17％。 C波跌幅大於或小於A波跌幅並無規律，但只要那斯達克、費城半導體指數再破底，必然台股守不住前次低點12,809點。 現階段影響美股最大的因素是企業財報，尤其7、9月2次升息3碼，因此第3季財報預期偏空，市場已大降企業獲利，現在就看實際數據與市場預期差距有多少。 C波下跌的市場心態謹慎保守，這是與A波下跌最大不同的特徵之一，美股財報利多未必帶動台股相關產業，可是美股財報利空通常會衝擊台股。換言之，台股對利空敏感度較大，就是不斷透過利空來打造C波底部。 他也舉例，美股金融股龍頭摩根大通、美國銀行、高盛第3季財報優於預期，主要是升息強勢美元帶來的收益，可是美股金融股優於預期的財報，無法帶動台股金融股，因為台股金融股缺乏相同背景，反而防疫保單理賠、股債投資損失、淨值大縮水，最後限制明年股息發放。 Netflix網飛周二盤後公布上季財報，付費客戶轉增，盤後大漲14％，拉升那斯達克期指大漲1％，不過台股並沒有類似網飛的影音串流的公司，利多連動不起來。 這說明熊市投資氣氛與牛市大不同，去年牛市網飛財報利多，馬上連動台股電子股，今年投資人會先冷靜想一想，網飛模式無法複製在台股。 蔡明彰強調，台股重心在電子股，電子股7成與手機、PC有關，第3季財報要觀察美股的蘋果、英特爾等2大產業龍頭。 本周最重要的美股科技股財報是艾司摩爾、特斯拉，分別影響台股的半導體設備及電動車概念股，下周包括亞馬遜、谷歌、微軟、英特爾等重頭戲登場，最關鍵影響台股的蘋果10月26日、英特爾10月27日。 iPhone14 Plus上市才2周，居然傳出需求不振而計劃減產，蘋果財報恐不易超越預期，台積電股價漲不動，可能已在提前反映了。 英特爾財報本來就沒有期待，這次市場要看同時宣布裁員數千人後的美股反應，如果英特爾真的裁掉PC業務的數千名員工，晶是這次升息後最大規模科技公司的裁員。 英特爾除了是科技龍頭外，也是道瓊成分股，對Fed升息決策當然有影響，明年是否結束升息循環。 C波下跌特性是時間拖長，迄今只進行2個月，對比A波下跌6個月，顯然C波下跌還會持續一段時間，當然C波下跌過程也有技術反彈，不過要記住反彈通常短暫，尤其媒體跟分析師越喊大聲、越期待，就會曇花一現。 蔡明彰認為，最主要的邏輯，在於C波底部不是喊出來的，是外在環境形成的，所謂外在環境，Fed掌握美國經濟衰退、企業裁員的具體證據之後，結束升息循環，美股科技股落底，台股才會跟著熊市C波下跌結束。 （旺得富理財網 李宗莉） 延伸閱讀 台股再破底 測32年前股市慘劇前重要關卡 無關台美利差 楊金龍曝台幣大貶元凶是它 資金湧入4大超跌產業 台股反彈關鍵看它! 蘋果台股熊市

新聞02

美元強勢外資大買機率低 台股外冷內熱 中央社 2022.08.25 在美元強勢下，預期外資在台股大幅買超機率不高，相較於投信積極加碼台股，形成「外冷內熱」的局面。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股今天上漲130點收在15,200點，三大法人同步買超，外資終結連8日賣超台股，投信則連續45日買超，累計今年買超規模超過新台幣2,051億元。 法人分析，美元匯率強勢，匯兌因素使得外資在亞股站在賣方，在美元強勢下，預期外資在台股大幅買超機率不高，相較於投信積極加碼台股，形成「外冷內熱」的局面。 台股加權指數今天上漲130.85點，收在15,200.04點，成交值相對萎縮至新台幣1,690.87億元，加計盤後1702.95億元，續創2020年11月3日以來低量。 觀察三大法人動向，外資及陸資、投信、自營商今天同步買超，合計買超50.46億元，其中自營商買超15.66億元，投信買超20.98億元，外資及陸資買超13.82億元。 根據統計，外資今天轉買超台股，終結連8個交易日賣超，投信法人則是連續45個交易日買超台股，投信法人今年迄今，累計買超台股規模超過2,051億元。 觀察外資今天買超個股動向，根據台灣證券交易所統計，力積電、元晶、長榮成為前3大個股，但買超張數規模少、均未超過6,000張，各為5,873張、5,686張、5,094張。 外資今天賣超台積電僅355張，不過仍連續8個交易日累計賣超台積電近3.77萬張。 觀察外資動向，啟發投顧副總經理容逸燊接受中央社記者電訪指出，今年迄今外資賣超台股規模超過新台幣兆元，比2020年和2021年加總還要多，主要是美元匯率強勢，匯兌因素使得外資在亞股站在賣方而持續匯出資金，在美元強勢下，預期外資在台股大幅買超機率不高，相較於投信積極加碼台股，形成「外冷內熱」的局面。 相較之下，投信持續加碼台股，本土法人分析，主要是台股上半年跌幅深，部分投信基金經理人已經換手，新接替的操盤者持續建立新部位；此外，政府委外部分投信代操，投信也不能做空，這也讓投信持續加碼台股，反映在中小型股近日表現強勢。 延伸閱讀 順德前景全看車用 外資喊上140元 外資怕看走眼？這檔「山很高、水很深」 台股投信外資買超美元強勢中央社國內財經

新聞03

© Reuters. 傳蘋果(AAPL.US)和英偉達(NVDA.US)將成台積電(TSM.US)亞利桑那州晶圓廠首批客戶 智通財經APP獲悉，據報道，台積電(TSM.US)美國亞利桑那州晶圓廠全面投産後，蘋果(AAPL.US)和英偉達(NVDA.US)將成爲首批客戶中的兩家廠商。知情人士透露，當該工廠于2024年投産時，蘋果將成爲第一批客戶之一，英偉達可能會跟進。據了解，台積電最初計劃在美國亞利桑那州每月生産2萬片晶圓，但現在其目標是將産能提高一倍，並在那裏生産更先進的芯片。 據悉，該工廠的建設比原定計劃晚了叁到六個月。這是台積電20年來在美國的首家工廠。該工廠預計將爲包括人工智能在內的許多先進應用生産5納米大小的芯片。 此外，台積電美國亞利桑那州廠預計12月6日舉行首批機台設備到廠典禮，屆時台積電將邀請包含客戶、供應商、學術界和政府代表在內嘉賓，一同慶祝首批機器設備到廠的重要裏程碑。 據11月初的消息，台積電已將300名員工送上飛往美國的包機，未來幾個月還將有6架包機，將總計超過千名的工程師與其家人陸續送至美國。 台積電指出，隨着機器設備到廠，意味廠房已部分完工，接下來將爲遷入第一批用于半導體制造的尖端設備做好准備。亞利桑那州5納米廠約于18個月前動工，建設進度如預期，將于2024年開始量産，月産能2萬片。 據了解，台積電是全球最大的半導體代工企業，爲許多客戶生産芯片，除了蘋果和英偉達，還包括AMD、高通(QCOM.US)等。 上個月，蘋果首席執行官蒂姆.庫克(Tim Cook)在德國的一次內部會議上表示，這家科技巨頭正准備從“亞利桑那州的一家工廠”購買芯片。該工廠預計將于2024年投産。據報道，庫克還說，蘋果公司也可能會購買更多歐洲制造的芯片。 這一切都是爲了減少對亞洲芯片制造的依賴。近年來亞洲一直受到新冠疫情和運輸受擾的困擾。蘋果一直在努力重塑其供應鏈，根據該公司10月份發布的供應商名單，2021財年有幾十家零部件供應商在美國增加了生産設施。

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