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新聞01

劉博玄｜靜待景氣落底 留意網通等題材股 工商時報 證券組 2022.10.04 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 瀚亞投信台股投資總監劉博玄 市場觀察： 全球央行貨幣緊縮潮埋下經濟衰退疑慮，據台經院9月29日發布製造業景氣燈號，燈號連續六個月亮起代表低迷的黃藍燈，顯示景氣擴張明顯放緩，須密切關注後續變化。 觀察美國十年債殖利率及美元指數仍呈現上升趨勢，在美元仍強勢，美股將持續下探低點，台股很難獨善其身。就過去經驗來看，半導體庫存調整至少需半年以上之時間，庫存去化狀況仍不樂觀，尤以消費性產品如手機、NB更為嚴重，年底銷售旺季之急單效應不宜期待太高。 盤勢分析： 台股限空令3日登場，加權指數一度再觸今年新低13,273點。台股震盪整理的態勢不變，儘管央行對於匯率態度轉趨積極，後續仍須觀察外資動向、美元指數表現及國際情勢。若新台幣持續貶值，外資賣股匯出壓力持續將壓抑權值股表現，短期大盤恐陷區間震盪。操作上採取保守策略，降低持股比例，勿急於搶短，靜待景氣落底，避開半導體與景氣循環性連動高的族群，選股可關注與景氣循環連動度較低之非消費性類股。 操作建議： 綜上所述，消費性相關之電子股受制於全球景氣趨緩，面臨庫存調整，iPhone 14系列手機及NVIDIA等新品表現平平，並未出現拉貨效益，難帶動科技股出現主流。研判IC設計、晶圓代工、矽晶圓、ABF等族群都處在庫存調整階段，加上明年度產能大幅開出，落底仍需時間。就中長期而言，美中科技戰對於台灣半導體產業將帶來不利之衝擊，其股價已屬中長空走勢，建議優先避開。 至於其他科技股，少數受惠的產業如資料中心、高速運算、網通相關次產業族群，如PCB、連接器、組裝等零組件供應商，股價有機會相對抗跌。投資人可趁大盤修正時機，布局資料中心建置、伺服器升級題材之類股。 其中400G交換器受惠於上網需求增加，加上價格漸趨甜蜜點，明年開始需求將大幅拉升，預計將有二年～三年榮景。另展望2023年企業市場及資料中心對寬頻需求持續提升，光通訊產業受惠美國發展5G基礎建設與資料中心建置，亦將帶動光通訊元件出貨量增。 傳產族群部分，因應綠能意識抬頭，太陽能及重電設備族群需求上升；其他如智慧電網、電動車或車用電子等類股亦可關注。另看好後疫情時代，受惠消費復甦的內需零售通路股，過去一兩年股價備受壓抑，如超商、飯店、餐飲、觀光等將受惠解封後之消費潮，股價基期偏低亦可布局。 台股題材股劉博玄

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-08 12:11:15 記者 黃文章 報導美國農業部11月7日公布的作物報告顯示，截至6日，美國冬麥作物良率較前週的28%增加2個百分點至30%，但仍處於歷來的同期新低，主要因為天氣乾旱的影響，相比分析師的平均預估為31%。此前，美國冬麥作物良率的同期低點為2013年所創下的39%，相比去年同期的作物良率為45%。截至11月1日，美國冬麥作物受旱的面積達到74%，尤以美國中央大平原南部的受旱最為嚴重，因連續三年遭遇反聖嬰天氣現象的影響。 美國農業部11月7日盤後公佈的作物進度報告顯示，截至11月6日，佔去年玉米種植面積92%的18個州，玉米收成進度較前週的76%增加至87%，高於去年同期的83%，以及同期5年平均值的76%。佔去年黃豆種植面積96%的18個州，黃豆收成進度較前週的88%增加至94%，高於去年同期以及同期5年平均值的86%。佔去年冬麥種植面積89%的18個州，冬麥播種進度較前週的87%增加至92%，高於去年同期以及同期5年平均值的90%。 美國農業部11月7日公佈的每週出口檢定報告顯示，截至11月3日當週，美國小麥一週出口檢定量為180,991公噸，佔穀物出口總量的6%；較前週增加32%，較上年同期減少28%，主要出口市場為菲律賓（65,044公噸）、日本（37,975公噸）與葉門（30,000公噸）。自6月起的2022/23年度小麥累計出口量年減1%至9,828,111公噸。美國農業部10月報告預估2022/23年度小麥出口量將年減70萬噸至2,110萬噸。 截至11月3日當週，美國玉米一週出口檢定量為231,458公噸，佔穀物出口總量的8%；較前週減少48%，較上年同期減少65%，最大出口市場為墨西哥（203,345公噸）。9月起的2022/23年度，美國玉米出口檢定量年減27%至4,447,613公噸。美國農業部預估2022/23年度玉米出口量將年減13%至5,460萬噸。 美國黃豆截至11月3日為止的一週出口檢定量為2,591,127公噸，佔穀物出口總量的86%；較前週增加0.2%，較上年同期減少11%，最大出口市場為中國大陸（1,840,547公噸），佔71%比重。9月起的2022/23年度，美國黃豆出口檢定量年減10%至12,812,726公噸。美國農業部預估2022/23年度黃豆出口量將年減5.2%至5,566萬噸。 中國海關11月7日公布的數據顯示，2022年10月，大陸黃豆進口量為413.6萬噸，創下8年以來的新低；較前月的771.5萬噸減少46%，較去年同期的511萬噸減少19%。今年1-10月，大陸黃豆進口量年減7.4%至7,317.7萬噸。大陸是最大黃豆進口國，2021年，大陸黃豆進口量年減3.8%至9,652萬噸，國內黃豆產量為1,640萬噸，黃豆的進口依存度為85.5%。美國農業部預估，2022/23年度，大陸黃豆進口量將為9,800萬噸。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

台股新一周展望 法人看好族群出列 工商時報 林燦澤 2022.09.04 台新投顧下周看好網通、觀光等八大題材類股。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台新投顧看好網通、觀光等八類股 上周台股震盪拉回走勢，指數跌破季線、月線以及萬五關卡，周K線連兩黑。台新投顧本周看好八大題材類股，包含：網通股、觀光股、蘋果供應鏈、航太股、自行車股、汽車電子及零組件股、紡纖股、橡膠股等，研判本周指數將在14,500～15,100點區間震盪。 台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含： 1.美國通膨未再創高。 2.蘋果新產品即將發表，有利於相關供應鏈廠商出貨及業績表現。 3.台股評價偏低，醞釀反彈。 但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素： 1.美國Fed官員持續鷹派言論。 2.中國封城，影響相關供應鏈。 3.終端需求疲弱，持續庫存調整。 國票投顧：指數上看15,000點 台股上周各類股漲跌互見，以生技醫療類指數上漲3.94％最強勢，航運類指數下跌11.26％最弱勢。國票投顧預期本周指數在14,350～15,000點區間震盪，本周看好五大題材類股，包含：航空股、車用電子股、隱形眼鏡股、航太股、汽車零組件股等。 國票投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內外利多因素： 1.9/2加權指數跌0.87％，但櫃買指數卻逆勢上漲0.08％，並守穩10日均線之上，表現明顯強於大盤，中小型股將是短線的資金焦點所在，可多加關注。 2.台股KD指標已落入20以下，暗示短線拉回速度過快，近期或有跌深反彈的契機。 3.上市櫃公司八月份營收將陸續公布，業績成長的個股可望獲得買盤優先進駐。 4.時序進入9月份，投信以及集團的作帳行情正式開跑，可望提供大盤防守力道。 延伸閱讀 台股周線連2黑 投信曝落底時間緊盯3變數 台股怎麼走？ 蘇建榮揭國安基金三課題 投信看台股 選股不選市 看好族群曝光 台股國票投顧台新投顧台股新一周展望

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