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新聞01

選後3利空 台股承壓 但這族群出頭天 工商時報 數位編輯 2022.11.28 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 九合一大選順利落幕，但選後首個交易日的大盤籠罩賣壓，周一極短線盤勢開低殺低，盤中一度大跌逾200點，主要壓賣係重量級權值股，資深業內解讀選後有3大利空不宜漠視，但波段回歸基本面架構未變，大盤不必過分悲觀。 業內人士指出，選後的3大利空如下： 1.9合一大選後，執政黨慘敗，台股在前波被國家隊法人撐盤的重量級權值股如台積電、中華電、台塑四寶、統一與金融股等短線承壓，使盤勢拉回整理。 不過，具基本面、轉機與成長效應的中小型股，賣壓相對較小，成短線領先盤勢發展主軸，包括茂矽、朋程、台半、聯亞、精測、漢來美食、八方雲集、六角、創意、富鼎及技嘉等，多逆勢演出，不排除短期盤勢具賠指數賺價差利基，值得追蹤。 2.選後房市新建案連發，總銷金額上看千億元，但房貸利率持續看升，在政策面打房未縮手下，投資客買氣將愈趨薄弱，不排除後續將衍生房價看跌，與可能的爛尾樓等負面效應，值密切觀察。 3.高階i14受制供應鏈產能吃緊，供需不足致買氣降溫，加上安卓智慧手機，目前仍處清庫存階段，使未來一季的手機銷售市況相對看淡，對手機供應鏈相關概念股承壓，不宜輕忽。 （工商時報 數位編輯） 延伸閱讀 車用報捷 這檔二極體有戲 15檔年底作帳領軍衝 行庫投信狂敲國泰金 無懼美股動盪 華爾街分析師獨寵5檔股   台股

新聞02

奈雪(02150)抄底樂樂茶，意欲何爲? 時至年末，新茶飲江湖又添“新故事”了。 12月5日，奈雪的茶(02150)發布公告表示，公司擬以5.25億元收購樂樂茶43.64%股權，收購完成後，奈雪的茶將成爲樂樂茶第一大股東。 去年7月，樂樂茶曾經也差點被喜茶“收入囊中”。據悉，喜茶因看重樂樂茶的渠道價值，一度傳出計劃收購樂樂茶並給出了高達40億元的估值。不過，這一傳言最終還是被喜茶創始人在朋友圈“辟謠了”：“接觸過，但放棄了。”而後，喜茶又轉頭拿下了新式茶飲野萃山60%的股權。 有意思的是，對比此前的40億估值，奈雪此次算得上“抄底”樂樂茶了——結合最新投資金額和獲取的股權比例計算，奈雪給出樂樂茶的估值大約爲12億元，相較于此前估值縮水了近70%。 那麽，于奈雪而言，此次抄底樂樂茶背後，究竟意欲何爲呢? 急需新“新支點” 自2021年6月底登陸港股市場後，奈雪在二級市場的日子過得並不“如意”。 截至最新收盤，其股價僅7港元出頭，已經距離上市當天股價最高點18.98港元“腰斬”過半，上市至今累跌超63%。作爲被寄予厚望的“新式茶飲第一股”，奈雪如此表現的確是有點“拉垮”了。 (行情來源：智通財經APP) 而深究奈雪股價不斷下行的原因，除了複雜多變的外部環境幹擾之外，最大的原因還是出在于自身——轉型PRO店模式未見成效疊加仍在虧損邊緣掙紮的表現，讓不少持有的投資者坐立難安。 據最新財報數據顯示，2022年上半年，奈雪實現營收爲20.45億元，同比下降3.8%;;經調整淨虧損爲2.49億元，去年同期則是盈利4820萬元。 而拉長時間線來看，奈雪其實一直在虧損邊緣掙紮：2018年公司經調整淨利潤爲-5660萬元、2019年公司經調整淨利潤則爲-1170萬元、2020年短暫盈利後、2021年又再度虧損1.45億元，虧損額度逐年走高。 持續虧損下，奈雪顯然也已經意識到問題所在——自2020年11月起，該公司開始推出PRO店店型，試圖減緩高昂的成本壓力。據悉，PRO店店型相較于標准店型具有面積更小、成本更低，最終坪效更高的經營特點。 2021年底，在奈雪一共開出的817家門店中，已有371家爲PRO店型。截至2022年上半年，奈雪新開出87家門店，均爲PRO茶飲店。截至目前，奈雪已在全國85個城市擁有904間自營門店，均爲自營。 不過，需要注意的是，結合過往業績表現來看，奈雪的PRO店型目前仍面臨諸多挑戰。據2021年年報披露，截至2021年12月31日，奈雪標准店、一類PRO店、二類PRO店的平均單店日銷售額分別爲2.03萬、1.42萬、1.1萬;門店經營利潤率分別爲17.5%、9.8%、6.2%。可以看出，奈雪PRO店兩項指標均小于奈雪標准店。 與此同時，PRO店型盈利模式尚待考究的同時，奈雪的“奶茶”也不如之前吃香了。 今年上半年，奈雪的客單價和訂單量雙雙下降，其中平均客單價爲36.7元，同比下降15.6%;每間門店的平均每日訂單量爲346.2單，同比下降29.2%。這一數據的下滑也直接體現在奈雪業務板塊上——期內，奈雪的茶品牌營收爲18.78億元，同比下降6.4%;子品牌台蓋上半年營收爲4372.2萬元，同比下滑43.6%，占總營收2.2%。 可以看到，在PRO店型尚未發揮成效之前，連年虧損的奈雪目前的確需要尋找一個“新支點”，一個讓投資者看到增長希望的支點。 一樁“1+1>2”的買賣? 據公開資料顯示，樂樂茶是一家專注“茶飲+軟包”的新式茶飲品牌，成立于2016年12年，首家門店坐落于上海五角場萬達店。雖然成立時間不算早，但樂樂茶發展卻十分迅速，截止目前，其門店數已經達到148家，並主要集中在華東地區。 而于奈雪的相似的是，樂樂茶不僅也是走直營模式，不接受任何形式的加盟及代理，同時也像奈雪一樣處于常年的虧損狀態中。 據奈雪的茶公告披露，樂樂茶在2020年和2021年的資産淨值分別是1.937億元、1.824億元，主營業務收入分別是7.276億元、8.699億元，除稅後虧損分別爲2064.3萬元和1816.7萬元。 由此，奈雪此次“抄底”樂樂茶的動作也不禁引起外界的思考，雙方究竟是會出現“1+1>2”的正協同效應還是“1+1<2”的負協同效應呢? 在公告中，奈雪指出，投資事項完成後，公司在門店拓展、供應鏈、數字化與自動化、內部管理等方面的優勢將可賦能樂樂茶，幫助樂樂茶進一步取得增長。此外，投資事項也將有助于進一步優化行業競爭環境，降低公司未來門店拓展、運營等方面的成本。簡而言之，這一收購動作都有裨益。 此外，不少券商機構也對于奈雪和樂樂茶的聯手表示看好——其中，招商證券認爲，奈雪的茶並購樂樂茶屬于“強強聯合”，因此維持奈雪的茶“強烈推薦”評級，而國泰君安亦表示，奈雪投資樂樂茶有望共享收益並優化競爭環境，從而將推動公司基本面長期向好，故維持奈雪的茶“增持”評級 。 而在智通財經APP看來，在新茶飲江湖“內卷”嚴重的當下，奈雪並購樂樂茶43.64%股權的動作的確不失爲一步明智的棋——即可以實現重構高端茶飲競爭格局的效果，又擴充了公司的業務版圖。 據中國連鎖經營協會發布的《2021新茶飲研究報告》披露，截至2020年底，我國現制飲品店門店總數約爲59.6萬家。在這其中，新茶飲店門店數約爲37.8萬家。據艾瑞數據披露，目前以蜜雪冰城爲代表的中低端連鎖茶飲品牌在新式茶飲行業中所占市場份額居于前列，共占將近50%的市場份額，喜茶、奈雪的茶、樂樂茶等高端茶飲品牌共占約爲7.7%的市場份額。 而相比以往的跑馬圈地式的業務擴張，目前的茶飲品牌們則比較樂衷于當“VC”，通過投資擴張市場版圖。近一年來，除了前文提及的茶飲頭部品牌喜茶拿下了果飲品牌“野萃山”60%的股權之外，茶顔悅色也戰略入股“鮮果茶”品牌果呀呀，而蜜雪冰城在成立“雪王投資”一個月後就出手投資了名爲“彙茶”的廣東茶飲品牌。 這些頭部茶飲品牌近年來紛紛出手投資的動作，無疑不透露出一個重要信號：在極速擴張的熱潮退卻後，越來越多有實力的茶飲品牌想要通過投資來加速成長和加固護城河。 所以，對于奈雪的茶而言，此次並購樂樂茶的動作，也不失爲一石二鳥之舉——一方面，借助樂樂茶“之手”擴大了公司的市場份額，另一方面，也重塑了高端茶飲競爭格局，抵禦了其它頭部品牌強烈的市場沖擊。 根據公告，投資事項完成後，樂樂茶將成爲奈雪的茶的聯營公司，並將繼續維持獨立經營，即樂樂茶仍將保持“品牌不變”、“團隊不變”、“運營不變”。另外，樂樂茶始終沒有放棄IPO的想法。據協議規定，樂樂茶母公司在2025年、2026年、2027年任意年度滿足約定的業績指標，且符合納斯達克交易所、紐交所、聯交所上市的條件下，奈雪將解決與同業競爭相關的問題，並做出上市前調整。 綜上，可以看到，目前估值極具吸引力的樂樂茶，後續還有望通過上市等方式促使奈雪獲得更多回報。不過，反映到二級市場上，關于奈雪後續將迎來怎樣的反彈空間，這一問題的答案終歸還是要回到其盈利水平上，畢竟“越虧越多”的問題依舊橫亘在投資者心中一根“魚刺”。

新聞03

12/1盤前》喜迎急單 這2檔營運加分 工商時報 梅中和 2022.12.01 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股今（12/1）日盤前掃描的重點新聞如下： A.利多因子： 1.聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）30日在演說中釋出鴿派訊號，暗示聯準會可能最快於12月放緩升息步伐，帶動美債殖利率下滑，美股四大指數盤中由黑翻紅，終場收盤大漲。 道瓊工業指數大漲737.24點，漲幅2.18%，收報34,589.77點；標普500指數上漲122.48點，漲幅3.09%，收在4,080.11點；那斯達克指數勁揚484.22點，或4.41%，收11,468點；費城半導體指數揚升156.2點，或5.85%，收2,826.8點。 2.台股11月上演「猛虎反撲」行情，單月大漲1,929點、創史上第二大漲點；漲幅14.9％，改寫近13年半新高。此外，上市市值單月增加逾6兆元、外資買超1,867億元為歷史第五高；權王台積電飆漲25.64％、市值激增2.59兆元，共締造六大亮點，堪稱最飆11月。 3.外資11月「趕進度」，回補台股1,867億元，成為指數單月爆衝1,929點的最大推手，展望12月是否漲多拉回、高檔震盪或挑戰年線，成為各方關注焦點。康和證券投資總監廖繼弘、統一投顧董事長黎方國及群益投顧研究部副總裁曾炎裕，均看好多方氣勢延續，指數將往年線靠攏，歲末「紅包行情」提前開跑。 4.台灣光罩（2338）不受半導體產業景氣低迷影響，業界傳出，在客戶新開案持續湧入效應下，供給出現短缺的壓力，光罩目前急單價格漲幅高達五成以上。法人預期，台灣光罩第四季營運將有機會高於第三季，單季合併營收有機會再度創高。（閱讀全文） 另外，電感廠今展科（6432）法說會上釋出好消息，面板用電感急單湧入，絕大多數的面板廠11月已經重啟拉貨潮，12月可望延續。而今展科網羅團隊切入板卡、伺服器用電感，已經打進AMD、MeTax的公版，公司2022年底前將釋出設備採購訂單，挑戰2023年投入量產。（閱讀全文） 5.台股年底前多方資金強力進場，激勵台股11月大漲1,929.8點，漲幅14.9％，政府、外資及投信的多方資金回補功不可沒。台股分析師認為，11月台股已奠定良好基礎，建議12月追蹤如聯電（2303）、永豐金（2890）等三資強力作多的個股，迎接12月作帳行情。 個股的布局上，法人建議可挑選11月八大公股行庫、外資及投信合計買超股，依序有聯電、永豐金、新光金、中鋼、開發金、元大金、台積電、國泰金、臺企銀、日月光投控、富邦金、兆豐金、華新、力積電、台玻等個股。 6.神基投資控股（3005）預期，強固型電腦業務可望持續受惠美國聯邦政府針對軍事國防及基建預算的加快釋出，至2023年上半年能見度都不錯的情況下，為其挹注出貨成長動能。 7.敦陽科（2480）11月30日自結10月合併營業利益7,333萬元，合併稅前盈餘9,452萬元，累計前十個月合併營業利益6.47億元，累計前十月稅前盈餘7.51億元。 近兩年疫情激勵企業積極展開數位轉型，加上Fintech帶動金融業對於金融資安解決方案需求，可望為敦陽科迎來另一波業績高峰。 8.建通（2460）11月30日舉行法說會，總經理何易霖表示，2022年受到市場不景氣影響，業績表現不理想，但公司在異型導體銅材、機加工製程、線束端子等都有新的斬獲和布局，預期2023年在新產品的挹注下，營收獲利可望較2022年成長。 9.2022年因俄烏戰爭影響，使全球用鋼需求復甦力道偏弱，2023年若沒有突發性的國際局勢變化，鋼鐵需求可望回升，包括中鋼（2002）等15檔鋼鐵股法人本周以來買超，股漲慶賀。 包括中鋼、大國鋼、允強、東和鋼鐵、新光鋼、燁興、彰源、官田鋼、海光、建錩、聚亨、新鋼、中鋼構等15檔個股，30日齊步上揚，其中，建錩11月以來，股價已大漲三成，彈力十足。 10.臺灣企銀因重返MSCI台灣指數成分股，11月30日最後一盤成交量爆出大量，達35萬1,935張。整體來看，臺企銀11月30日成交量擴大至41萬9,737張，較11月29日的3萬6,284張大增，更登上當日上市櫃股票成交量冠軍，成交金額達54.76億元。 11.LED車燈光源模組廠聯嘉光電（6288）法說報喜，總經理黃昉鈺11月30日表示，美國密西根廠客戶加速拉貨，新增多款電動車客戶訂單，明年起可望轉盈貢獻獲利；今年新獲13款以上新車車燈採購合作案，訂單金額超過百億元規模，預計2024年起開始出貨，營運將進入爆發期。 12.國際銅及鎳價止跌彈升，華新（1605）反映成本上漲，30日公布12月調漲部分不銹鋼盤價，內銷每公噸漲新台幣1,000～4,500元；外銷每公噸漲30～150美元；此外，以2.1億歐元取得義大利Cogne Acciai Speciali（簡稱CAS）70％股權，30日也完成交割，第四季營收有撐。 13.國光生（4142）30日表示，與韓國第一大眼藥廠SCD攜手，用於黃斑部病變注射新藥Eylea的首個生物相似藥，成功提前完成製程開發，並通過日、加、美、韓等合作藥廠查廠，初估年底有超過1億元的階段里程碑金進帳，有助提升營運獲利。 14.在PC產業大力去化庫存之際，宏碁（2353）電競PC產品線第三季於泛亞區多個市場，仍交出逆勢揚升的成長表現，尤在菲律賓除蟬聯銷售市占之冠，前三季累計營收並有23％年增長。看好後續電競銷售動能，及新政府將陸續釋出各項預算支出，宏碁菲律賓總經理Sue Ong Lim預期，2023年仍將在高基期下力拚有持平表現。 15.晟德集團30日舉行臨時董事會，投下震撼彈！董事佳軒科技公司的代表人，由林榮錦變更為現任財務長王素琦。據了解，林榮錦將於近期陸續辭去永昕、博晟等轉投資公司的董事職位，正式退居幕後，王素琦可望在下周被推舉為晟德新任董事長。 林榮錦表示，疫情造成全球產業大洗牌，不少公司估值偏低，目前正是跨國投資的最佳時機，為落實2025年孵育七至八家生技獨角獸（按：指市值達10億美元或新台幣300億元的公司）的集團策略願景，前進世界尋找及併購「墜落天使（Fallen Angel）」，所以卸任董座，希望有較多的時間可以出國，啟動國際併購和合作案，尋求更多的策略聯盟機會，前進海外。 16.即將卸任晟德董事長轉任為集團總裁的林榮錦表示，計劃成立一個天使基金，規模約20億～30億，前進世界尋找「墜落天使」，初步鎖定生醫業和具有未來性的新興產業，如AI人工智能、氫能源、電動車與網路電商。 17.玻璃加工廠正達（3149）2022年受到光電市場衰退的影響，前三季每股淨損0.93元。正達表示，公司持續調整產品線，2022年縮減南科廠規模，計劃擴大車用3D玻璃生產線，目標車用3D玻璃相關產品營收貢獻逐年提升、逐步拉高到5成的比重，力拚轉虧為盈。 18.玉山科技協會理事長童子賢30日晚間表示，疫情下許多人生活、娛樂、工作、學習都能維繫不墜，靠的是數位科技與網路技術，而數位科技背後關鍵就是晶片，晶片供應的穩定性已成世界各國戰略層次的問題。 19.中華工程（2515）新任董事長周志明日前走馬上任，11月30日也宣布明年經營目標，將正式啟動「公共工程」、「民間工程」、「房地產事業」、「海外事業」四大利潤中心，以營建本業優勢，擴大並優化利潤價值；另外，預計明年推出民生社區百億都更案。 20.《台版晶片法案》預訂明年元旦上路，三三會理事長林伯豐30日直言，政府做得不夠到位，雖然半導體產業對台灣至關重要，但也不應只嘉惠半導體業，範圍應該要再擴大，至少要新增人才培育支出投資抵減。他還說，不論是美國或台版的晶片法案，都是短期效應，政府的政策必須和產業發展高度連結，才能確保台灣半導體的產業競爭力。 21.因通膨影響服飾消費力道，全球品牌廠庫存增加、降緩下單動能，聚陽（1477）11月30日法說會預估，今年除越南生產基地出貨量增加外，印尼、柬埔寨、大陸及菲律賓等工廠，出貨量都會減少。不過，今年整體出貨量還是會達1,670萬打，比去年小幅成長0.6％。 22.拜能源價格下跌所賜，歐元區11月通膨由歷史高點回降至10％，降幅大於市場預期。通膨降溫激起外界預測，歐洲央行（ECB）12月的升息幅度可望縮小至2碼。 23.主計總處最新預測，明年經濟成長率不保3。國發會主委龔明鑫30日表示，明年歐美國家經濟表現很差，台灣應該把握歐美景氣在「底部」的機會做投資，尤其供應鏈重組、數位轉型、淨零轉型三大方向投資商機很大。他強調，台灣要在景氣循環搶得關鍵性地位或商機，一旦明年下半年景氣翻轉，將拉開與對手的距離。 24.美國總統拜登督促國會盡速立法阻止鐵路工人罷工後，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）已承諾全力推動眾院在30日通過表決，而參院兩黨領袖也表示支持法案通過，以免鐵路貨運受阻讓美國經濟雪上加霜。 25.白宮11月30日宣布，美國總統拜登將於12月6日出席台積電亞利桑那州新廠上機典禮。 26.台灣機械工業公會理事長魏燦文表示，台灣機械設備8～10月出口下降，以台灣機械產業韌性、經驗及市場來看，出口下滑只是一時現象，不至造成機械產業蕭條，預計產業景氣最慢明年第二季可恢復，至於明年產值及出口值，希望至少與今年持平。 27.全球話題不斷的世界盃足球賽正熱烈開踢中，取得台灣區轉播總代理的愛爾達電視11月30日公布首周成果，ELTA OTT網路串流首周超越東京奧運最高峰訂閱數，成長達到50％以上。 28.11月最後一個交易日外資匯入近10億美元，激勵新台幣30日升勢續強，終場收在30.902元的逾二個半月高點，11月以來外資大舉回頭激勵，更讓新台幣全月累計狂飆1.308元，漲幅4.23％，創逾24年來單月最大升幅。 29.繼9月印度媒體報導指出印度塔塔集團（Tata Group）與緯創集團，正就合作於印度當地組裝iPhone的消息傳出後，11月30日再傳出塔塔集團打算以400億～500億盧比（約合新台幣152億～190億元）買下緯創在印度的蘋果裝置組裝廠。 不過緯創集團並未對此事發表任何評論。 30.國發會主委龔明鑫30日出席工商時報「2023投資趨勢論壇」表示，最快2023年半導體市場規模就可以達6,500億美元目標，其中包含5G、AIOT等應用，台灣扮演很重要角色。他首度證實，4日他將以台積電董事的身分，出席美西時間12月6日辦理首批機台設備到廠典禮，同時將安排美西科技企業的拜訪。 31.大陸疫情連續兩天回落，11月29日共新增37,612例本土感染，疫情熱區廣東和重慶雖持續延燒，但在各地爆發抗議活動和大陸國務院「快封快解、應解盡解」要求下，廣州和上海等地宣布解除管控措施。 另外，疫情等不確定因素傳導至經濟，國際貨幣基金組織（IMF）預告，恐進一步下修大陸經濟增速預測。 32.壽險保單新戰局開打。12月責任準備金利率調整，加上反應市場升息，壽險業不論是調整舊有保單或推出新保單，利變壽險宣告利率在12月比11月拉高5到37個基本點（1基本點是0.01百分點），美元利變壽險主力保單宣告利率最高拉上3.4％到3.6％，回到2020年疫情前的水準。 壽險業分析，由於美元保單解約率升高及Fed12月可能再升息，若解約情況未改善，宣告利率很可能在明年初就見到4％。 33.利基型DRAM設計廠鈺創（5351）董事長盧超群預期，明年下半年起市場將可望開始逐步復甦，進入2024年後，半導體市場將回到大幅成長軌道，鈺創已經準備好電腦視覺、具備深度學習的人臉辨識及USB 4 v2等多款新產品，準備好迎接市場新商機。 34.櫃買11月30日盤勢攻堅，以外資為首的三大法人買超46億餘元，櫃買指數收高187.37點為波段低檔反彈來高檔。本周來三個營業日法人主要買超的華星光（4979）、藥華藥（6446）、智擎（4162）、系統電（5309）以及橘子（6180）等股，帶量強勢攻堅行情，可留意後市表現。 35.東泥（1110）本業獲利未見起色，今年上半年呈現虧損，累計前三季才轉虧為盈，EPS為0.07元，年減66.67％，未來要靠轉投資房地產，以及活化高雄亞灣16,129.6坪等資產，衝高營收和獲利。(中性看待) 36.台指期外資大舉加碼，現貨狂掃202億，期貨淨多單增至12,809口。 37.兆豐投顧指出，2023年上市櫃企業獲利，下半年優於上半年，上半年築底盤堅的力道須視產業基本面，若只靠短線資金搶反彈或技術面跌深反彈，將壓抑指數空間；伴隨庫存調整、通膨續降溫及產業回歸正常循環，下半年有機會向上突破，預估全年指數區間在12,600～16,100點。 38.台股漲勢不歇，但短線急漲後，投資布局難度相對提高，高息資產除具備易漲抗跌的特性，加上有配息保護，投資價值明顯優於一般資產，台股高息ETF在大盤上漲趨勢的績效也表現出色，不僅降低投資組合波動度，亦能掌握市場走升的投資契機，攻守兼備。 B.利空因子： 1.知名蘋果產業鏈分析師－天風國際分析師郭明錤指出，富士康鄭州廠抗爭事件的影響較預期顯著，因此預估第四季iPhone出貨量下調約20％至7,000萬至7,500萬支。郭明錤認為，iPhone 14 Pro與14 Pro Max的總出貨將較預期減少1,500萬至2,000萬支。 2.企業界關切明年電力供應議題，台積電董事長劉德音30日直言，電力供應是政府要解決的課題，而且要關心的是五年後的電夠不夠！三三會理事長林伯豐也呼應指出，五年後想要有穩定且價格合理的電力供應，政府的能源政策必須重新規劃。（中性看待） 3.大陸疫情再度升溫，官方防疫政策不放鬆，持續拖累大陸造紙業需求，大陸紙業龍頭玖龍再度發出停機令，宣布旗下天津廠及泉州廠，從11月底到12月中將停機檢修，大陸造紙業今年的最後希望—「春節行情」恐再度落空，國內西進造紙廠榮成、永豐餘本業復甦可能要等到明年。 4.成本壓力炸鍋，裕隆日產汽車開出新年度車價調漲第一槍，明年元旦起針對三大主力車款－國產的Kicks、Sentra及進口轎車Altima，分別漲價1.5萬與6萬元，平均漲幅達2％～4.5％，車市龍頭和泰汽車預計下周公布新年度車價調整計畫，一場新車漲價海嘯即將來襲。 「以前漲車價還要偷偷摸摸，現在漲價卻是公告週知！」車商說，都是因為原物料實在漲太多，通膨催升下，讓漲價變得理直氣壯。 5.標普全球評級（S＆P Global Ratings）示警，明年美國經濟恐重演1969/1970年溫和衰退，預期終端利率在明年達到5％之上，且要到明年第四季才有可能降息。 6.美國聯準會（Fed）主席鮑爾台北時間12月1日清晨將在智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）發表演講，投資人期待他釋出Fed何時放緩升息的訊號。在鮑爾談話前夕，美國公債殖利率周二攀升，2年期與10年期公債利差維持逾40年最大程度，殖利率曲線持續倒掛也加劇市場對於經濟衰退的擔憂。 7.標普全球移動（S&P Global Mobility）周二發布報告指出，雖然特斯拉（Tesla）在美國仍是電動車品牌龍頭，但是隨著競爭對手崛起，愈來愈多平價車款進軍市場、搶攻市占，未來將削弱特斯拉的領先地位，估計到2025年美國市占恐怕不到2成。 8.美國立法打擊中國強制勞動的問題，在新法規範之下，估計有數千個裝載太陽能板的貨櫃遭美國海關扣留在洛杉磯等港口附近。太陽能板無法入關美國，也令當地綠能發展受影響，許多太陽能發電計畫因此延宕。 9.大陸本土疫情持續升溫，加上全球需求下滑，衝擊製造業營運。大陸國家統計局11月30日公布11月製造業採購經理人指數（PMI）繼續處於收縮區間，較上月低1.2至48，不僅低於市場預期，且創七個月新低。分析表示，需求明顯不足情況下，大陸經濟恢復速度進一步放緩。 統計局數據顯示，11月製造業PMI指數低於市場預期的49，連續兩個月位於景氣分水嶺下方。 10.今年陸港股市劇烈震盪，近日在市場信心增強下終於重拾漲勢，但面對大陸經濟前景，嚴格的防疫措施和房地產市場危機持續延燒，成為拚經濟的最大掣肘。瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席陶冬直言，大陸經濟正面對20年來未有的挑戰。 11.台灣經濟研究院11月30日公布10月製造業景氣信號值及燈號，景氣燈號持續亮出代表景氣低迷的黃藍燈，是今年來的第八顆，但整體製造業景氣信號值較9月增加0.17分至10.97分，為今年5月以來首度回升，製造業景氣出現探底盤旋的跡象。 12.通膨讓消費性需求持續低迷，因此世界半導體貿易統計組織（WSTS）再度下修今年全球半導體產值至5,801億美元、年增僅4.4％，低於先前預估的年增13.9％，且預期明年半導體整體產值將從今年的歷史新高水位下降，明年產值將比今年下滑4.1％。 13.需求降溫了！新纖董事長吳東昇對明年景氣看法保守。吳東昇認為，紡織產業明年前二季還是調整期，隨著庫存逐漸去化，下半年如在正常情況下，需求才有望回升。 14.過去強勢的賣方市場宣告結束，房市量能持續萎縮，各大房仲11月門市交易量普遍較上月再縮5％，年減逾3成，已連四個月交易量年減逾3成，銷售天數、議價率持續增加。業者認為，只要房價不修正，交易量難以回穩。 15.半導體高價股歷經股價反彈，外資對部分個股多空觀點也有所改變。野村證券半導體產業分析師鄭明宗指出，考量長約（LTA）因素與瑞昱（2379）相較同業反映產業循環的速度較慢，研判稍晚還可能正式落底，因而將投資評等降至「中立」、認為波段反彈已經告終。 16.DRAM業者在合約商談積極降價取量，凱基投顧指出，供應方與客戶11月的最新商談中，合約自明年第一季延伸至第四季，將拖累明年首季合約價下跌20％，高於原先預估，鑒於業者降價與減產壓力加劇，降評南亞科（2408）至「賣出」，股價預期為43元，比大摩的48元更低。 延伸閱讀 15檔三資作帳股起漲 11月狂買這檔34萬張 鋼市可望重返榮耀 15檔鋼鐵股法人便宜買 電源管理IC迎大單 2檔受惠 利率動了 台幣、美元保單雙升 鮑爾放鴿：最快12月可能放緩升息 台股盤前掃描

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