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新聞01

© Reuters. 瑞銀：維持ESR(01821)“買入”評級 目標價降至22港元 智通財經APP獲悉，瑞銀發布研究報告稱，維持ESR(01821)“買入”評級，隨着業務發展和對盈利信心提高，表示看到其上行空間。即使物流基礎對供需動態，以及公司營運模式仍然有利，但盈利風險依然很高，故將2022及24年盈利預測下調約23%/18%，目標價由29港元下調24%至22港元。降低盈測主因市場對高利率環境下集團資金杠杆擔憂、向聯合創始人提供貸款及重新關注非現金收入等因素。

新聞02

雙王法說來了 未演先轟動 工商時報 簡威瑟 2022.10.11 圖／freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股雙王法說會登場！最大權值股台積電、光學族群股王大立光雙雙在13日召開法說，一面公告營運成績單，一面扮演指引科技產業年底乃至明年前景風向球，同時，台積電最新一季配息713億元也將於同日發放，資金活水是否再進場押寶，全市場都在看。 台積電法說會未演先轟動，這次更因處在通膨壓力、美元走強使新興市場資金外流、終端需求不振、電子庫存調整各項逆風環境中，加上美股7日大跌，台積電ADR重挫逾6％，市場矚目程度更高。 統整外資圈對台積電法說會焦點搶先看，可以發現外資圈最主要關注點放在明年是否能順利漲價、資本支出是否削減，以及7奈米製程產能利用率等三大面向上。 針對台積電能否持續向客戶漲價一事，日前已引起外資圈一片討論，摩根大通證券認為漲價恐行不通，但是高盛證券研判，台積電明年在8吋、12吋晶圓代工將平均調漲5％與4％，整體而言，以美元計價，台積電明年營收將年增10.3％，是外資圈樂觀代表。 海通國際證券電子研究主管蒲得宇指出，雖然庫存調整會延續到明年上半年，但台積電產能利用率下滑幅度較輕，而且受惠於明年初漲價2％～6％，台積電將保持一定利潤率。以目前股價位階來看，台積電報酬風險比誘人，維持「優於大盤」投資評等。 此外，瑞銀證券亞太區半導體分析師林莉鈞表示，以下幾大問題也是關注所在：一、對半導體產業展望與庫存調整預期有無改變？二、台積電明年的成長預期？三、資本支出與主要擴產狀態？四、產業循環對高效能運算（HPC）成長影響性？五、3奈米製程量產進度與客戶採用狀況？六、先進與成熟晶圓代工製程供需狀況？ 光學領頭羊大立光方面，得益於在iPhone 14 Pro系列4,800萬畫素相機市占高，以及單位售價提升助益，第三季營收季增39％、年增12％，突破市場預期。花旗環球證券科技產業分析師陳佳儀指出，因iPhone動能延續，看好大立光第四季與明年營運年增率持續復甦。 外資對大立光法說會關注焦點有：一、大立光第四季營收是否還能較第三季增長？二、蘋果iPhone需求狀況是否進一步加溫？三、放眼明年高階新專案，對獲利貢獻程度為何？四、虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）產品的前景展望如何？ 延伸閱讀 台積恐將軟著陸 這波庫存修正起火點曝光 面板雙虎 友達、群創今重新掛牌 美中算力大戰 神山挺得住？ 16檔法人抄底股浮現 法人曝「這族群」搶先反彈 國安基金決定不走 12檔光輝十月點火反彈 台積電大立光台股晨間報

新聞03

智通財經APP獲悉，據TrendForce集邦咨詢研究顯示，盡管服務器因物料供應改善，使整機出貨有所提升，加上中國電信業者招標及ByteDance字節跳動需求，服務器ODM建設數據中心的進度並未受到明顯影響。但整體Enterprise SSD市場仍不敵NAND Flash跌價沖擊，第叁季營收下跌至52.2億美元，環比下降28.7%。展望第四季，經濟持續疲軟，各企業開始收斂相關基本設備支出，Server OEM庫存水位開始攀升。爲了去化庫存，采購動能也明顯修正。伴隨NAND Flash整體市況供過于求急速惡化，Enterprise SSD第四季産品合約均價預估將下滑超過20%，預估第四季Enterprise SSD營收將同步下跌超過兩成。 叁星(Samsung)第叁季Enterprise SSD營收爲21.2億美元，市占率則由第二季的44.5%下滑至40.6%，均價下跌是拖累營收的主因，明年仍將以128層PCIe 4.0爲主要供應重心。值得注意的是，以服務器CPU市場來看，現階段除了超威(AMD.US)市占率隨着服務器ODM客戶擴大采用提升外，服務器ODM客戶也開展自制CPU策略，ARM平台滲透率也持續提升。加上未來服務器 CPU支援的傳輸速度升級，新興規格OCP(Open Compute Project)也擴大搭載率，Enterprise SSD供應商仍有機會透過多元的服務器CPU導入而助益出貨量表現。由于市場競爭相當激烈，未來叁星要維持近五成的市占率將有難度。 SK集團(SK Group;SK hynix & Solidigm)第叁季營收衰退至12.1億美元，不過SK集團與英特爾(INTC.US)SSD部門合並的效益將在明年顯現，隨着Solidigm明年量産支援OCP規格的PCIe 5.0 SSD，部分北美雲端業者將有機會擴大與SK集團合作，加上服務器OEM後續也陸續驗證PCIe OCP産品，未來該産品需求將持續上揚。此外，SK集團已逐步完成全系列Enterprise SSD開發及定位，憑借TLC、QLC、PLC價格彈性及齊全的産品，Enterprise SSD市占率有望因此擴增。 西部數據(WDC.US)自2021年開始專注于Enterprise SSD産品開發，第叁季營收爲6.7億美元，盡管PCIe 4.0産品尚未完成客戶驗證，但據TrendForce集邦咨詢觀察，今年下半年西部數據憑借價格策略與北美客戶加強合作，第四季營收成長表現應將優于同業。不過，觀察西部數據客戶群，隨着SAS接口産品後續無銜接計劃，加上明年PCIe 3.0産品需求隨着傳輸速度升級，營收動能恐難續存，必須加速完成PCIe 4.0在客戶的驗證，才能有效守住目前Enterprise SSD的市占率。 由于服務器OEM需求在第叁季小幅下修，使美光科技(MU.US)第叁季營收下滑至6.6億美元。雖然早已推出176層PCIe 4.0産品，但由于驗證時程較預期延長，因此PCIe産品出貨成長仍較預估緩慢，美光目前仍是以SATA接口爲供應主力。TrendForce集邦咨詢認爲，美光明年首要任務應是如何拉擡PCIe 4.0産品的出貨成長幅度，否則在SATA産品成長動能逐步放緩下，Enterprise SSD類別營收較難大幅上升。 铠俠(Kioxia)PCIe 4.0在第叁季開始放量，加上SAS接口産品需求仍顯穩定，營收爲5.6億美元。铠俠除了今年底量産PCIe 5.0，OCP規格也在PCIe SSD的支援之列，預估明年隨着PCIe擴大客戶驗證，Enterprise SSD營收有機會逐季攀升。TrendForce集邦咨詢認爲，铠俠産品線遍布SATA、PCIe與SAS，未來市占率仍有機會擴大，而铠俠是否能提高供應鏈的彈性與穩固客戶的訂單需求則是首要待解決的難題。

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