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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-31 13:38:40 記者 黃文章 報導《High Plains Journal》10月30日報導，Total Farm Marketing資深分析師布洛姆（Naomi Blohm）報告表示，受到美國中西部天氣乾旱的影響，除了黃豆與玉米的單位產量預期將受到影響之外，河川水位的下降也大大減少了船運的運量；反觀美國國內的黃豆壓榨需求仍相當強勁，中國大陸對美國黃豆與玉米的進口需求也相對較佳，此預期將會令黃豆玉米價格維持在相對較高水平。 報告表示，雖然市場上一直擔心中國嚴格的防疫政策以及封鎖措施會影響到商品的需求，但過去三年以來大陸的玉米需求呈現供不應求，也使得大陸必須進口更多的玉米來滿足需求。中國大陸的玉米產量佔全球約四分之一比重，所有玉米都用於國內消費而沒有出口。農業市場顧問西格曼（Scott Sigman）表示，大陸的養豬頭數持續擴張，就意味著飼料的需求仍將增長。 布洛姆報告表示，今年烏克蘭玉米因為戰爭的影響而出口受阻，但來自巴西的玉米相當程度填補了此一缺口。2020/21年度，巴西是第四大的玉米出口國，僅次於美國、阿根廷與烏克蘭。美國農業部10月報告預估，2022/23年度，巴西將是僅次於美國的第二大玉米出口國，出口量預估為4,700萬噸。 澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）農作物策略總監戈雷（Tobin Gorey）表示，俄羅斯週六（29日）宣布將停止參與黑海穀物協議，稱其艦隊在克里米亞遭到烏克蘭無人機的攻擊，此預期將會令小麥期貨有較大幅度的上揚。芝加哥小麥期貨週一電子盤上漲5.5%，黃豆與玉米也都上漲了2.3%。 俄烏雙方在聯合國與土耳其的協調下於7月22日達成穀物出口協議，烏克蘭表示每月將可以從黑海港口出口100-150船的穀物。俄羅斯上週已經宣稱尚未決定11月到期後是否將延長黑海穀物協議，稱協議中放寬俄羅斯農產品與肥料出口的條件並未實現。自協議達成以來，已經有超過950萬噸的烏克蘭穀物順利出口。 在俄羅斯週六宣布退出黑海穀物協議之後，週日沒有船隻通過由多方共同建立的海上人道走廊。不過，聯合國、土耳其以及烏克蘭三方已經達成一項暫時性協議，以允許週一可以有16艘船隻通過海上人道走廊，其中包括12艘出港以及4艘入港。俄羅斯方面則尚未對此項暫時性協議做出回應。 美國商品期貨交易委員會10月28日報告顯示，截至10月25日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的芝加哥小麥期貨投機淨部位較前週的-3,541口降至-12,913口，創下2020年7月以來的新低。玉米期貨投機淨多單較前週增加5.6%至329,784口，則是創下4個月來的新高。黃豆投機淨多單較前週增加5%至57,385口，為3週以來的新高。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-21 09:00:08 記者 張以忠 報導受到全球經濟不確定性影響，使得企業資本支出轉趨保守，多少影響伺服器拉貨動能，研調機構預估，明(2023)年伺服器市場增幅恐放緩至低個位數，不過白牌伺服器預期仍有雙位數增幅，台廠方面，預期以資料中心客戶為營收來源的廣達(2382)、緯穎(6669)相對能抵抗市場衰退，有機會優於市場平均表現。 明年伺服器成長放緩，但資料中心仍明顯優於市場平均 根據TrendForce調查顯示，2023年全球伺服器出貨量增幅將較2022年的5.1%收斂至3.7%，主要是因為長短料紓解後開始調整之前的超額訂單、通膨環境讓企業資本支出趨於保守、超大規模資料中心建置放緩等因素所致。 不過，TrendForce資料同時也顯示，主要承接資料中心訂單的ODM Direct/白牌伺服器商，2023年預期仍有10.7%的增幅，雖然較2022年的13.0%增幅放緩，但仍明顯優於伺服器市場平均表現。 由於企業IT投資更加彈性化，使得雲端服務持續，並增加對雲端儲存的依賴，進而讓資料中心需求維持成長態勢。TrendForce資料揭示，ODM Direct/白牌業者在整體伺服器市場的市占率，在2018年達到25%，近年佔比逐年提升，預期至2022年達34.0%，2023年則提升至36.3%，持續瓜分傳統品牌伺服器業者市占率。 資料中心比重大，抗性較高 短期伺服器族群受到通膨、企業支出轉趨保守影響，使得市場需求出現雜音，不過若是資料中心客戶佔比較高的業者，由於客戶需求仍有望優於市場表現，因此相對抗性較佳，包括廣達、緯穎等廠商，有機會優於市場平均表現。 廣達以北美資料中心客戶為主，CSP(雲端服務供應商)客戶佔比達7成以上，且客戶分散，以2022年而言，出貨較無受到影響，公司預期下半年伺服器出貨將優於上半年，全年仍能達到目標的雙位數成長幅度。法人指出，廣達CSP客戶涵蓋北美四大廠商，2023年將隨著資料中心業者持續擴充，享有優於市場的表現。 緯穎營收主要皆來自CSP客戶，2022年而言，公司持續消化客戶訂單，展望2022年第4季，通常為客戶消化預算旺季，加上在CSP拉貨回溫帶動下，營收有機會較第3季回升，整體下半年出貨將優於上半年。 由於伺服器長期成長趨勢明確，且大型CSP客戶如Meta紛紛於亞太地區建立資料中心，緯穎也持續投入馬來西亞廠建置，預計系統組裝廠於2023年投產，加上，CSP新客戶釋單量也會逐步增溫，法人預期，2023年緯穎伺服器出貨將能優於產業平均。 英業達(2356)目前品牌伺服器客戶佔據一定比重，預期下半年出貨優於上半年，不過伺服器晶片廠新平台延後推出，將遞延至下季，因此2022年第4季客戶端拉貨將有觀望效應，預期第4季出貨看季持平。 鴻海(2317)也以品牌伺服器客戶為主，不過近年積極拓展CSP客戶，目前在亞馬遜、微軟都佔有一定供應份額，2022年因為主要客戶釋單持續增長，該業務全年營收將明顯優於2021年。 神達(3706)主力客戶為Inspur(浪潮)，受到通膨影響，公司目前不論資料中心或品牌伺服器客戶，資本支出都有下修或趨於保守跡象，法人表示，對神達第4季伺服器出貨看法保守，不過預期營收仍能保持正成長。伺服器2022年全年出貨估個位數成長，較原本雙位數目標下修。

新聞03

© Reuters. 強生(JNJ.US)爲安進和賽諾菲“讓路” 宣布退出Horizon(HZNP.US)收購案 智通財經APP獲悉，強生(JNJ.US)證實將不打算繼續競購Horizon Therapeutics(HZNP.US)，其競爭對手安進(AMGN.US)和賽諾菲(SNY.US)繼而成爲收購這家愛爾蘭生物技術公司的潛在競爭者。 此前，Horizon披露了與安進、強生旗下的Janssen Global Services和賽諾菲的初步收購談判。據了解，這家專注罕見疾病的生物技術公司的交易規模可能超過200億美元。繼Horizon于2022年11月29日的公告之後，強生的Janssen子公司根據愛爾蘭收購規則的要求表示，它不打算向Horizon發出要約。 上周五，安進和賽諾菲分別發表了兩份聲明，表示將以現金形式收購Horizon，兩家公司的股價應聲下跌。

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