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新聞01

估值修複+政策催化形成合力 IDC産業鏈到了右側進場時機？ 時至年末，海內外利好消息紛至沓來，資本市場也是“聞弦歌而知雅意”，近期港股叁大指數的底部不斷擡升，市場氛圍轉向樂觀。 消息面上，美聯儲主席鮑威爾11月30日表示，美聯儲可能從12月開始便縮小加息幅度。美聯儲官員態度轉鴿，預計將在極大程度上刺激全球資本市場風險偏好提升。 而若將視線轉移至國內，伴隨防疫政策持續優化，宏觀經濟不確定性因素開始減少，投資者情緒也逐步好轉，近幾個交易日股指出現企穩並重新走強的迹象。 概念板塊方面，智通財經APP注意到數據中心等方向近期有標的反複活躍。以標杆股中國聯通（00762），進入11月後，聯通股價“旱地拔蔥”，至今累計漲幅已經接近四成；而除了中字頭國資股以外，以萬國數據（09698）爲代表的第叁方IDC企業股價也是蠢蠢欲動，近一個月萬國累計漲幅超過五成。 （圖爲中國聯通H股K線圖） 時值歲末，新舊轉換之際，板塊指標股頻繁異動，這或許值得投資者高度重視。 指標股頻繁異動背後，估值修複+政策催化形成合力 近期資金積極做多中國聯通、萬國數據等標的，一個底層的市場邏輯或在于年關漸近，前期市場的主線如新能源等熱度持續下降，市場開始尋找新的品種來接替舊的熱點。而數據中心、數字經濟、信創等概念板塊，本身估值普遍處在低位，且過去較長一段時間裏政策催化較爲密集，因此受到了市場活躍資金的青睐。 以數據中心概念股爲例，目前，我國數據中心市場是以叁大基礎電信運營商爲主導，第叁方數據中心運營商共同參與的格局。根據中國信通院的報告，就2020年數據中心業務市場收入占比來看，基礎電信運營商約占總市場規模的54.3%，其中中國電信（00728）、中國聯通、中國移動（00941）的市場規模占比分別約爲23.8%、16.7%、13.8%。 作爲國家重點發展的方向之一，近年來圍繞數據中心等相關産業的支持政策層出不窮。譬如，今年2月，國家四部委聯合引發通知，東數西算工程正式啓動。另據國家發展改革委高技術司副司長張志華此前透露的信息，自今年2月實施東數西算工程以來，項目總投資已超過4000億元（人民幣，單位下同），算力集聚效應初步顯現。 據悉，東數西算工程是通過構建數據中心、雲計算、大數據一體化的新型算力網絡體系，將東部算力需求有序引導到西部，優化數據中心建設布局，促進東西部協同聯動。作爲該工程的重要一環，隨着項目穩步推進，可預期的是數據中心産業鏈相關公司將持續、深度受益。 盡管政策面利好消息不斷，但相關標的長期股價走勢差強人意。 以叁大運營商爲例，盡管其在新經濟領域如數字化業務等方面持續取得進展，但長期以來資本市場似乎已習慣給予該類公司較低的估值。截至12月2日，中國移動、中國電信、中國聯通H股PB分別爲0.78倍、0.6倍、0.36倍，低于其過去五年曆史均值1.07倍、0.66倍、0.62倍；同期，叁大運營商A股PB分別爲1.25倍、0.93倍、0.94倍，亦明顯低于全球運營商PB平均值1.31倍。 不過，上述現象或許將在未來發生積極的變化。據相關媒體報道，11月21日，證監會主席易會滿在2022金融街論壇演講中指出，要把握好不同類型上市公司的估值邏輯，探索建立具有中國特色的估值體系，當前A股央企上市公司市盈率不足8倍，爲近10年來最低水平，需加快完善契合國有企業特點的估值方法，扭轉當前國有企業在資本市場大幅“折價”的趨勢。 監管層重磅發聲，市場自然是聞弦歌而知雅意，在此之後的幾個交易日裏叁大運營商股價均有所上漲，其中又尤以聯通漲幅居前，過去9個交易日裏該標的H股累計漲幅逼近兩成。 無獨有偶，近一個月第叁方數據中心運營商也迎來普漲行情，其中標杆股萬國數據漲幅已超五成，而在美股上市的秦淮數據（CD.US）亦迎來強勁反彈行情，種種迹象或預示着在此位置市場對于相關標的認可度已然較高。 行業基本面優化，業績升勢存加速預期 除了估值面、政策面存在吸引力以外，數據中心自身的産業投資邏輯也在優化。 宏觀方面，根據工信部日前披露的2022年1-10月通信業經濟運行情況來看，今年以來通信行業運行平穩，前10月電信業務收入累計完成1.32萬億元，同比增長8%；新興業務收入2563億元，在電信業務收入中占比19.4%，其中數據中心業務收入同比增長12.7%，高于電信業務整體增速。 而作爲我國數據中心市場的“中流砥柱”，叁大運營商的業績也在過去幾年高速增長。進一步聚焦，數字化業務無疑已成爲運營商新的收入增長點。數據顯示，2022Q1期間中國移動的DICT（IDC、ICT、移動雲及其他政企應用及信息服務）業務收入237億元、同比增加50.9%；中國電信的産業數字化業務收入294.14億元，同比增長23.2%；中國聯通的産業互聯網業務收入194.19億元，同比增幅也達到了34.8%。 與此同時，第叁方數據中心運營商的經營表現亦較爲強勁。以萬國數據爲例，近年來該公司收入規模持續快速擴張，而EBITDA保持良好水平。最新財報顯示，Q3期間公司淨收入同比增加14.9%至23.68億元，經調整EBITDA同比增長10.9%至10.67億元。 經營數據方面，2022Q3萬國已獲客戶簽約及預簽約的總面積增長至61.84萬平方米，同比增加16%；運營面積增加至51.05萬平方米，同比增加12.4%。截至9月末，萬國運營面積的簽約率爲95.6%，在建面積的預簽約率爲71.5%，而運營面積的計費率則升至70.5%。 行業指標股業績向上，而展望後市，在政策密集催化下，相關標的業績升勢存在進一步向上加速的預期。 綜合上述，站在當前時間節點，投資者或仍可參與數據中心概念股的右側行情。一方面，在美聯儲態度轉鴿、國內防疫政策優化的背景下，資本市場壓制因素正在減弱，人心思漲之下低估值、基本面整體無虞的IDC概念股具備一定博弈價值；另一方面，十月的重要會議將“國家安全”置于顯要位置，世界百年未有之大變局下統籌發展和安全尤爲重要，後續針對數字經濟、數據中心等新興産業的支持政策預計仍將會不斷出爐，而這勢必會進一步催熱相關板塊的市場溫度。

新聞02

© Reuters 【美股收盤】美國股市周一狂跌 中國疫情沖擊國際市場 蘋果下落2.6%帶崩標普500   AAPL +0.68% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 FX168財經報社(北美)訊 周一(11月28日)，在中國主要城市抗議嚴格的COVID-19政策引發對經濟增長的擔憂后，美國股市大幅收低，而蘋果公司因擔心iPhone生產受到沖擊而下滑。 道瓊斯工業平均指數下跌497.57點，或1.45%，收于33,849.46點。標準普爾500指數下跌1.54%，收于3,963.94點。納斯達克綜合指數收盤下跌1.58%，收于11,049.50點。 標準普爾500指數的11個板塊全部下跌，其中房地產領跌，下跌2.81%，能源板塊下跌2.74%。 位于加州庫比蒂諾的科技巨頭蘋果公司股價下跌2.6%，給基準標準普爾500指數帶來沉重壓力，因為全球最大的iPhone工廠在中國的工人騷亂加劇了人們對本已受限的高端手機生產造成更深打擊的擔憂。 周末，中國主要城市罕見地抗議該國嚴格的零COVID遏制措施，加劇了人們對世界第二大經濟體增長的擔憂。明尼阿波利斯美國銀行財富管理公司的國家投資策略師Tom Hainlin表示：“中國會繼續努力真正限制COVID的傳播嗎？或者他們會采用我們在美國和其他國家/地區看到的更多‘與COVID共存’的方法嗎？我們認為COVID本身和中國的政策是2023年影響股價和投資者的關鍵變量之一。” 個股方面，拼多多美國股價飆升12.6%，此前這家中國電子商務平臺第三季度收入超過預期，這得益于中國與COVID相關的封鎖措施迫使消費者在線購物。其他中國科技公司的港股也上漲，百度和騰訊控股漲幅均超過2%。 亞馬遜公司股價上漲 0.6%，此前一份行業報告估計美國最大的在線購物日“網絡星期一”期間的支出將增至116億美元。 其他重量級成長型股票漲跌互見，包括微軟公司、Meta、英偉達和特斯拉。 Biogen Inc在其實驗性阿爾茨海默氏癥藥物的臨床研究期間收到死亡報告后股價下跌。 加密貨幣和區塊鏈相關公司Coinbase Global Inc、Riot Blockchain Inc和Marathon Digital Holdings Inc的股價在貸方BlockFi申請破產保護后分別下跌約4%。 本周，投資者將密切關注將于周二公布的美國11月消費者信心數據；政府對第三季度國內生產總值的第二次估計將于周三公布；11月非農就業報告將于周五公布。 標準普爾500指數中下跌股與上漲股的比例為12.2比1。美國交易所成交量相對清淡，成交量為93億股，而前20個交易日的平均成交量為113億股。 原文鏈接

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-20 12:04:46 記者 賴宏昌 報導CNBC報導，特斯拉(Tesla Inc.)執行長伊隆馬斯克(Elon Musk)週三(10月19日)在財報電話會議上表示，中國(主要是房地產市場)正在經歷某種程度的衰退，歐洲也正面臨由能源驅動的衰退。另一方面，儘管聯準會(FED)升息過頭、北美景氣依舊非常好，但FED最終會意識到利率過高而反手降息。 馬斯克指出，以落後指標來看、FED的利率決定是合理的，但從領先指標來看就不是那麼一回事。他並且說，大眾意識到世界正轉向電動車，現在買新款汽油車是愚蠢的，因為油車殘餘價值將會非常低，因此特斯拉正處於有利位置。 teslarati.com報導，馬斯克週三表示，無論景氣好壞，特斯拉基本上都是全速前進、並未顯著減少產量，畢竟電動車現在是不可避免的趨勢。他並且說，特斯拉能源業務成長速度超越電動車。 特斯拉財務長Zach Kirkhorn週三在財報電話會議上表示，特斯拉可以承受許多下行壓力。 聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德(James Bullard)、芝加哥聯邦儲備銀行總裁伊文斯(Charles Evans)週三相繼表示，4.5-4.75%的目標政策利率應該足以壓低通膨。 根據國際貨幣基金組織(IMF)10月11日發布的預估值，今明兩年中國經濟成長率預估將分別達到3.2%、4.4%。IMF指出，3.2%的經濟成長率若應驗、將創逾40年來最低增幅(排除2020年新冠疫情衝擊不計)。 亞馬遜(Amazon.com Inc.)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)週二轉推高盛(Goldman Sachs)執行長蘇德巍(David Solomon)受訪內容時提到，美國經濟可能面臨困境，接下來得嚴陣以待。 根據富比士(Forbes)公布的即時統計數據，馬斯克以2,193億美元身價在全球富豪排行榜名列第一，貝佐斯名列第三。 (圖片來源：特斯拉) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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