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新聞01

© Reuters. 碧瑤綠色(1397.HK)首次被列入輝立證券研報 並被評為「買入」級別，目標價0.67港元 香港2022年11月28日 /美通社/ -- 碧瑤綠色(1397.HK)在輝立證券於11月25日發表研報中，首次被覆蓋其中，并被給予「買入」評級，目標價0.67港元。 輝立證券指，碧瑤綠色成立於1980年，為香港最大的綜合環境服務集團之一，提供環衞保潔、資源回收、循環再造、綠色科技、有機肥料生產、園藝綠化工程、蟲害防治、廢物管理等服務。公司的主營業務主要分為四大分部，包括：(1)清潔服務；(2)廢物處理及回收業務；(3)園藝服務；以及(4)蟲害管理業務，客戶涵蓋各行各業及不同類型機構，如政府部門、公營機構及跨國企業集團等。  核心清潔業務上半年繼續錄得可觀增長  公司截至2022年6月底止中期(1H2022)，整體收入約714.1百萬元(港元．下同)，按年增加約21.6%，增加主要由於期內清潔分部合約及訂單數量增加導致收益增加所致。期內，股東應佔溢利為約17.8百萬元(1H2021：12.2百萬元)，按年大升約45.3%。每股基本盈利約4.29仙(1H2021：2.95仙)；不派中期股息。  期內，整體毛利為約57.7百萬元，按年增加約17.6%；儘管清潔分部表現強勁，但被廢物及回收分部新項目的初始運營成本部分抵銷。然而，毛利率按年下滑0.3個百分點至8.1%，主要由於廢物管理及回收分部新項目的初始運營成本。短期內相關收入或會與開支不成正比。此外，園藝項目的進度延遲及高水平的蟲害管理服務市埸競爭激烈，連同高能源價格亦對毛利率造成相對負面的影響。  按業務劃分，核心的清潔業務繼續錄得可觀增長，收入相比去年同期上升42%，至約498.6百萬元，佔總收益約69.8%。期內，中標政府多份新的街道清潔服務合同，價值約1,600百萬元。疫情導致清潔服務需求增加，高利潤率的清潔服務項目，如檢疫酒店的消毒清潔服務，帶動清潔業務毛利率由去年同期的7.4%，上漲至9.7%。  廢物管理及回收方面，收入相比去年同期輕微下跌4.9%，至約111.8百萬元，佔總收益約15.7%。期內，公司獲食環署兩份新廢物收集服務合約，總價約140百萬元。公司作為環保署服務承辦商，為香港處理超過5000個回收點(包括塑膠、玻璃樽、金屬、廢紙)，營運多個分揀設施。碧瑤同時亦是環保署於香港島、九龍、新界三色回收桶收集承辦商。於2022年1月，公司獲環保署為期33個月的「塑膠回收先導計劃」服務合約，在香港東區、觀塘區及中西區提供塑膠收集服務。此外，碧瑤也為環保署轄下的「綠在區區」回收環保站、智能塑膠樽回收機及不同機構，提供回收服務。另外，公司分別為港島(包括離島)及新界提供玻璃容器收集及處理服務。然而，期內的毛利率按年下降8.4個百分點至3.0%，除了受高油價、高通脹、疫情影響回收量之外，總體下降主要來自於塑膠回收業務所影響。公司管理層在報告內表示，環保署「塑膠回收先導計劃」需承辦商前期資源投入較多，上半年籌備及搭建回收網絡的前期成本較高，導致短期收入與支出不成正比。但隨著合約開始了一段時間，此時間差問題將會改善。 園藝業務方面，收入相比去年同期下跌9.2%，至約56.9百萬元，佔總收益約8.0%。繼續受疫情肆虐導致項目延誤及運輸成本上漲，相關毛利率按年微跌0.7個百分點至6.7%，加上激烈的市場競爭使毛利受壓，影響整體業務的表現。  蟲害管理業務方面，收入相比去年同期下跌15.1%，至約46.8百萬元，佔總收益約6.5%。自新冠疫情以來，新參與者加入引發行業激烈競爭削弱了毛利率及業務發展，導致相關毛利率按年下跌4.3個百分點至4.6%。  於2022年6月底止，公司獲得合共1,950百萬元新合約，將手頭現存未到期合約總額較2021年12月底大增約59%至約3,406百萬元，創歷史新高；其中約900百萬元將於2022底前確認，約1,328百萬元將於2023年確認，而餘下約1,178百萬元將於2024年及之後確認。  輝立證券認為「都市固體廢物收費計劃」將於明年下半年正式推行，預計政策推行後將進一步推動市民積極循環回收，刺激回收量大幅增加。而且，隨著「塑膠飲料容器生產者責任計劃」逐步落實，貫徹「污染者自付」的原則和「環保責任」的理念，亦有助大幅增加塑膠飲料容器的回收率。這兩大計劃，預計將直接拉動碧瑤回收服務的業務量，以及提供更佳的回報。輝立證券預期公司2022至2023年EPS預測為8.22及9.28仙，目標價為0.67港元，對應11月25日收市後的公司股價0.445港元，潛在上行空間50.6%，評級為「買入」。

新聞02

博奇環保(02377.HK)獲主席兼行政總裁曾之俊增持29.8萬股 格隆匯12月8日丨根據聯交所最新權益披露資料顯示，2022年12月2日，博奇環保(02377.HK)獲主席、執行董事兼行政總裁曾之俊在場內以每股均價0.9194港元增持29.8萬股，涉資約27.4萬港元。 增持後，曾之俊最新持股數目為269,847,331股，持股比例由26.80%上升至26.83%。

新聞03

3/3 2/3 12月8日晚，國美零售（00493.HK）公告稱，與Shinning Crown Holdings Inc.（為一家由公司控股股東黃光裕全資擁有的公司）訂立貸款協議，後者同意向國美零售提供1.50億港元的貸款。 該筆貸款為免息及無抵押，初始期限為6個月，可由訂約雙方於屆滿前以書面形式延長。貸款所得款項將由國美零售用作一般營運資金。 據公開報道，該筆資金為黃光裕減持股票收入，黃光裕擬免息無抵押支持上市公司的流動性資金，包括不限於解決員工部分工資問題。 據港交所文件顯示，Shinning Crown曾於今年9月20日及11月1日兩度減持國美零售股份，目前持有國美零售9.94%的股份，距離今年年中的13.2%已經大幅降低。 事實上，除了以公司名義減持外，黃光裕和杜鵑夫婦近來一直持續減持國美零售股份。 港交所披露易最新顯示，黃光裕和杜鵑持股比例約為33.88%，相較年初下降不少。 創始人夫婦合力減持之際，國美的股價也不好看，國美零售自今年年初股票累計下跌超70%。 「風暴眼」中的國美零售 當前國美零售面臨四面楚歌。 近來公司屢屢陷入欠薪風波。據公開報道，12月6日，國美創始人黃光裕遭國美員工討薪，近百名員工圍堵在鵬潤大廈辦公室。 隨著討薪事件衝上熱搜，國美零售和黃光裕再次成為市場關注焦點。 國美零售方面表示，由於受到内外部復雜環境的重大挑戰和影響，公司戰略轉型面臨前所未有的困難。 對於薪酬發放政策調整，國美表示已通過人資體系和各管理條線與員工做了充分溝通。「公司承諾，臨時調整只是短期、階段性應急舉措，企業經營一旦好轉，公司將第一時間給大家補足薪資，同時兌現離職員工相應補償。」 此外，國美電器有限公司還被曝拖欠供應商款項，經催要不能償還，目前供應商已經向北京市第一中級人民法院破產法庭申請對其破產清算，法院已啓動審查。 今年4月25日，惠而浦(600983.SH)公告稱，其曾於近期兩次致函國美電器有限公司，要求對方立即支付到期貨款，但對方沒有給出明確承諾、沒有作任何安排。「為防止風險繼續擴大，公司經綜合考慮決定終止和國美電器的商務合作關系。」 黃光裕也難救國美？ 自2022年以來，疫情、消費市場環境復雜多變對零售行業帶來進一步的挑戰，國美零售預計，今年前三季度累計銷售收入與去年同期相比將下滑約55%至60%之間。並預期2022年全年業績將同比出現大幅下滑。 同時公司表示，收入下降造成公司部分應付金融機構貸款逾期。受此影響，國美零售所持北京中關村科技發展（控股）股份有限公司（000931.SZ）股票被凍結，合計約5500萬股。 10月28日，國美零售進一步發佈盈利預警補充公告，公司預計2022年歸屬於母公司擁有者應佔經營虧損將比去年同期擴大35%至65%之間。 截至2022年9月30日，公司逾期貸款約為30億元。目前公司正與相關銀行及金融機構積極商討修改貸款條款或延長貸款期限。 自從黃光裕重返國美後，市場對他期待太多。不過目前看國美的問題積重難返，也並非黃光裕出馬就能立即盤活的。 此外，本次黃光裕提供給國美零售的這筆1.5億港元貸款，相對於30億元逾期貸款也顯得杯水車薪。 小結 目前國美被曝欲「斷臂求生」，關停低效門店、放開加盟或者類加盟的形式，吸引更廣泛、更有實力的合作者加入。國美方面則提供門店管理、供應鏈等資源支持。這樣既可保持甚至擴大國美實力，還可進一步降低風險，吸引更多社會力量提升門店的競爭力。 對於國美「斷臂求生」之舉，不少投資者認為面對流動性危機及供應鏈信任危機的國美，業務調整或轉型都將是舉步維艱，如何重拾市場對公司的信心才是國美走出困境的關鍵。

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