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新聞01

集邦咨詢：第叁季前十大晶圓代工産值環比增長6% 第四季營收將正式進入修正期 智通財經APP獲悉，據TrendForce集邦咨詢研究，受惠于iPhone新機備貨需求帶動蘋果系供應鏈拉貨動能，推升第叁季前十大晶圓代工業者産值達到352.1億美元，環比增長6%。但無奈全球總體經濟表現疲弱、高通脹及疫情持續沖擊消費市場信心，導致下半年旺季不旺，延遲庫存去化，使得客戶對晶圓代工業者訂單修正幅度加深，預期第四季營收將因此下跌，正式結束過去兩年晶圓代工産業逐季成長的盛況。 iPhone訂單推升台積電市占率，前五大業者市占率合計近九成 從第叁季各家營收及市占率狀況來看，以台積電(TSM.US)爲首的前五大業者叁星(Samsung)、聯電(UMC)、格芯(GlobalFoundries)、中芯國際(SMIC)合計市占率上升到89.6%。多數業者面臨最直接的沖擊是客戶備貨暫緩或消費性訂單大幅修正，僅台積電憑iPhone新機主芯片帶來強大備貨動能，第叁季營收達201.6億美元，環比增長11.1%，其中7nm(含)以下先進制程營收比重仍持續成長至54%，帶動台積電第叁季市占率提升至56.1%;相反地，雖叁星營收亦受惠部分iPhone新機零部件備貨動能而有所增長，卻因韓元走弱而影響使營收環比下跌0.1%，市占率下滑至15.5%。 受惠于新增28nm貢獻産出較高價制程的晶圓，加上美元走強，聯電第叁季營收達24.8億美元，環比增長1.3%。格芯則是整體出貨晶圓增加1%，以及平均銷售單價與産品組合持續優化，第叁季營收達20.7億美元，環比增長4.1%，且産能利用率均在90%以上高水位表現平穩。消費性産品占比較高的中芯國際(688981.SH)受到相關客戶以去化庫存爲主，各終端應用營收均較第二季收斂，特別反映在智能手機和消費性電子領域，不過晶圓出貨下滑與産品組合、平均銷售單價優化相互抵消，第叁季營收環比增長0.2%，達19.1億美元。相比其他晶圓代工業者因應市況變化與設備交期，進而陸續下修資本支出計劃不同，中芯國際則是逆勢上調2022年資本支出至66億美元，增幅高達32%，提前規劃2023年深圳、北京與上海叁座新廠設備預付款，以應對外界風險。 第叁季的第六至第十名僅華虹集團(HuaHong Group)、高塔(Tower)營收有增長;力積電(PSMC)、世界先進(VIS)、晶合集成(Nexchip)營收均下跌。其中，晶合集成第叁季營收環比下跌幅度22.5%爲最高，約3.7億美元，主要是面板驅動IC客戶包括Novatek、Chipone、Ilitek等不堪庫存壓力而下修投片，又同時擴充新産能，導致第叁季産能利用率難以支撐而滑落至80~85%。 消費性訂單修正激烈，加深第四季各家業者營收跌幅 所有業者都面臨消費性電子産品去化速度較預期慢，短期內需求更不見回溫，客戶對晶圓代工業者消費性産品砍單力道加大，進而影響晶圓出貨量與産能利用率下滑，因此TrendForce集邦咨詢預期，第四季多數前十大晶圓代工業者營收成長幅度會收斂或下跌，而此波砍單同樣波及龍頭大廠台積電，台積電7/6nm訂單修正情況較預期更爲嚴峻，但由于營收仍有5/4nm訂單支撐，預估季增幅度將明顯收斂，第四季營收可能持平第叁季而不致大幅衰退。 産能利用率方面，聯電第四季雖積極轉換産能至車用及工控相關産品，卻仍難抵擋消費性産品掉單釋出的産能空缺，預計産能利用率將下滑10%;格芯多數八英寸産能未能簽訂長約保障，産能利用率開始松動;華虹集團旗下上海華力則是55nm制程生産消費級MCU、WiFi與CIS等，産能利用率亦開始下滑;力積電由于CIS、DDI等邏輯代工客戶持續下修訂單，第四季八英寸與十二英寸産能利用率將分別下滑至60~65%、70~75%;世界先進産能利用率則會跌至約七成;晶合集成則是驅動IC、消費性PMIC與CIS等均有砍單風險，而其他制程尚未開發成熟難以轉換，産能利用率下跌至50~55%。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-09 13:28:57 記者 郭妍希 報導印度的塔塔集團(Tata Group)將在數年內開始生產半導體，幫助印度成為全球晶片供應鏈的重要一環。 日經亞洲評論8日報導，塔塔集團主要投資控股公司Tata Sons董事長Natarajan Chandrasekaran受訪時表示，集團計畫跨入電動車等新興領域。「我們已創立Tata Electronics，將投入半導體封裝測試業務。」他並表示，可能會跟現有的晶片製造商建立合作關係。對一家毫無經驗的企業來說，想單靠自己製造晶片，是相當艱鉅的任務。 據報導，美國、日本、台灣及南韓的半導體製造商及晶圓代工廠，被視為潛在合作夥伴。塔塔已於今(2022)年6月宣布與瑞薩電子(Renesas Electronics)合作進行半導體設計及研發。 Chandrasekaran並指出，塔塔將探索上游晶片製造平台。晶圓代工的上游製程，無論是技術面或資金面，都比下游封裝測試更具挑戰。塔塔集團計畫在未來5年投資900億美元，除半導體外還準備開展新事業，例如電動車、車用電池、可再生能源製造，同時也計畫研發「超級app」、協助用戶購買商品及服務。 根據印度電子半導體協會(India Electronics Semiconductor Association, IESA)預測，2021~2026年，印度半導體市場有望增加一倍以上至640億美元。印度除了軟體設計，目前幾乎沒有半導體產業，但半導體密集產品(諸如智慧機、電動車)的需求卻飛快成長。 蘋果首度在新機發布第一年赴印度製造 蘋果(Apple Inc.)宣布開始在印度組裝iPhone 14，這是該公司頭一次在新款iPhone發表的第一年就開始在印度製造。分析人士預測，蘋果未來將把更多生產線移出中國。 路透社、TechCrunch報導，蘋果9月26日透過聲明表示，「我們很高興能在印度製造iPhone 14。」據報導，蘋果代工夥伴鴻海正(2317)在清奈(Chennai)附近的Sriperumbudur廠生產iPhone 14，這些智慧機預計今(2022)年稍晚就會在當地開賣。 蘋果2017年就開始在印度組裝iPhone，但直到今年為止，該公司在當地組裝的都是舊世代機種。J.P.摩根先前曾預測，蘋果2022年底將把全球5% iPhone產能移至印度，並在2025年讓印度生產25%的iPhone。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-23 10:51:07 記者 賴宏昌 報導彭博社報導，克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特(Loretta J. Mester, 見圖)週二(11月22日)表示，美國勞動力目前雖仍呈現供不應求，但迄今並無證據顯示、美國將出現類似1970年代導致通膨上揚的薪資價格螺旋上升現象。她說，美國多數產業和類別的薪資增幅仍跟不上通膨，長期通膨預期相當穩定，現況與70年代不同。 堪薩斯聯邦儲備銀行總裁Esther L. George週二表示，壓低通貨膨脹意味著、聯準會(FED)必須鼓勵儲蓄而不是消費，這可能需要更高的利率才辦得到。她說，美國儲蓄的分佈狀況可能會影響FED終端利率，儲蓄若集中在較富裕家庭(通常花費較小比例的財富)、可能不會對支出產生太多額外推動效果。 Thomson Reuters報導，梅斯特週二指出，美國工人薪資目前不是通膨的主要驅動因素。 George週二表示，美國很可能需要一段時間的較高利率才能說服家庭保留儲蓄、而不是花光。 美國勞工部勞工統計局(BLS)11月4日公布，2022年10月美國民間時薪年增率自9月的5.0%降至4.7%、創2021年8月以來最低增幅。 美國10月經消費者價格指數(CPI)調整後的非農業民間實質平均週薪年增率報-3.7%。作為對照，2022年8、9月美國實質平均週薪年增率分別為-3.4%、-3.8%。 CNBC報導，梅斯特週一受訪時表示，她同意放慢升息步伐，因為美國貨幣政策立場即將進入限制性領域、放慢升息速度是合理的。 美國M2年增率崩跌、CPI將跟進？ 摩根士丹利(Morgan Stanley, 大摩)投資長Mike Wilson週二接受CNBC電視台專訪時表示，美國通膨率預估將呈現急速下滑。 大摩日前表示，美國M2(廣義貨幣)年增率領先CPI年增率大約16個月。 美國M2存量(經季節性因素調整後)年增率自2021年2月的26.9%(史上最高升幅紀錄)降至2022年10月的1.3%(1995年5月以來最低升幅)。 (圖片來源：克里夫蘭聯儲) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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