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新聞01

© Reuters. 國盛證券：首予阜博集團(03738)“買入”評級 版圖擴張進軍國內市場 智通財經APP獲悉，國盛證券發布研究報告稱，首予阜博集團(03738)“買入”評級，預計2022-2024年實現營收14.25/20.6/30.86億港元。作爲行業龍頭，海外業務增長確定性較強，國內業務進入高增長階段，給予公司2023年目標市值134億港元。 報告中稱，基于領先VDNA技術提供版權保護解決方案，成爲全球數字內容資産保護和交易SaaS領域龍頭。自2018年上市後營收複合增速達79.09%，收入來自訂閱付費以及收入分成模式。同時與迪士尼、華納兄弟，Netflix、YouTube、Instagram、NBC等建立牢固合作關系。自上市前已在國內開展內容保護業務，以影視基因數據庫保護央視等客戶內容資産，上市後中國內地營收占比顯著提升至24.2%。 國盛證券稱，近年來監管部門針對視頻內容侵權問題開展整治行動，相關行業政策將推動UGC素材正版化進程，長短視頻平台將共同謀求全新變現模式，在專業第叁方版權保護平台監測下進行收益分成或爲最優解。公司有望基于技術優勢與海外運營經驗，在國內市場複刻海外版權保護成長路徑，充當長短視頻平台間監控器與平衡器，開拓國內第叁方版權保護服務商分成變現業務模式，在短視頻素材正版化行業變革中打破收入天花板。 該行提到，數字內容知識産權保護受國家政策高度重視，數字內容資産生態鏈成長空間巨大，公司與區塊鏈平台龍頭螞蟻鏈合作業務增量空間可觀、發展路徑明確;公司在今年5月公布完成對粒子科技戰略收購，開啓國內內容變現業務高速增長階段。該標的向頂級內容平台提供視頻分發及邊緣計算SaaS服務，向電信營運商、新媒體平台、有線電視營運商及互聯網服務供貨商提供內容變現服務，已與國內外衆多內容營運商客戶和變現平台開展合作。

新聞02

© Reuters. 浦銀國際：維持蒙牛乳業(02319)“買入”評級 目標價升至43.4港元 智通財經APP獲悉，浦銀國際發布研究報告稱，維持蒙牛乳業(02319)“買入”評級，續列入乳制品行業首選。原有預測不變，但考慮到市場情緒大幅好轉，目標價上調至43.4港元。市場對乳制品行業4Q22收入和利潤率預期明顯偏低，信心不足。但該行認爲，乳制品4Q22業績具有較強的確定性。隨着市場情緒恢複及對業績確定性持續釋放，公司股價短期有望得到修複。 報告中稱，公司2H22利潤率擴張具有較高確定性：3Q22EBIT利潤率同比提升100bps。進入4Q22，盡管11月終端動銷面臨一定挑戰，但在相對健康的渠道庫存之下，公司促銷力度維穩。同時，春節備貨提前以及防疫措施優化都有望促進4Q22高端産品的銷售，從而推動銷售結構的提升，助力下半年毛利率同比擴張。 該行相信，蒙牛乳業的費用具有較大的彈性，認爲其將繼續在4Q22聚焦更精准的市場營銷費用投放並對其他銷售費用進行嚴格管控，從而維持銷售費用率穩定。該行預測蒙牛2H22的EBIT利潤率同比擴張50bps，2022全年EBIT利潤率基本同比持平。扣除SBC一次性費用後，該行預計2022全年可比EBIT利潤率同比擴張50bps。

新聞03

© Reuters. 馬斯克分身乏術：推特的問題還未解決 特斯拉(TSLA.US)的麻煩又來了 智通財經APP獲悉，當馬斯克忙着改革推特時，特斯拉(TSLA.US)也迎來越來越緊迫的問題。負責中國市場的高管已被召來幫助其位于德克薩斯州的最新工廠，該舉措可能需要更多保證金貸款，給暴跌的股票增加了更多風險。 特斯拉股價今年已經損失了超過5000億美元的市值，馬斯克的顧問正在考慮使用這位億萬富翁的股票作爲抵押品以獲得新貸款，並取代推特的債務，特斯拉的股票將面臨新的壓力。 過去幾天披露的消息引發了股東的擔憂，他們已經在擔心馬斯克掌舵另一家公司後的優先事項。特斯拉最大的個人股東之一建議回購股票，並增加一名代表散戶股東的董事。 馬斯克自己也表示，有“太多的工作”要做，有時會在辦公室睡覺來處理。過去，他睡在特斯拉的工廠裏，而最近，他在推特的舊金山總部“冬眠”。 特斯拉位于德克薩斯州奧斯汀的工廠規模擴張速度低于預期，一種新型锂離子電池尚未准備好批量生産。在這種背景下，該公司聘請了負責上海工廠建設的高管Tom Zhu負責奧斯汀的運營。在上海，特斯拉正在縮短生産班次，並推遲一些新聘員工的上班時間，這是中國市場對特斯拉電動汽車需求達不到預期的最新迹象。此前，特斯拉計劃將上海Model Y和Model 3生産線的産量削減約20%。 2023年特斯拉將有很多事情要做，該公司最近開始交付期待已久的Semi卡車，並計劃最終開始生産其首款Cybertruck。一些投資者一直要求的股票回購也有可能實現。馬斯克在公司上次財報電話會議上表示，董事會普遍認爲回購是合理的，而且可能會回購50億至100億美元的股票。上個月，他在推特上表示，這一決定將取決于特斯拉的董事們。 特斯拉股價于周四美股收盤時已連續第四天下跌，該公司股價今年已累計暴跌51%。

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